漠北草原上，一个腰背弓箭的汉人士兵，正骑着骏马，驰骋在草原上，西下的落日，把他的影子拖得很长。在蒙古云集主力，发起西征后，他和他的队伍，成为蒙古最后在中原的力量之一。
他姓赵，是蒙古大军中的一员汉弓手，在蒙古人手下拼命已经有一段时间了。虽然他和那南朝皇族同姓，但其实，他和那群人并没有关系，至少，一百多年前，那些皇族们，就已经抛弃了他们，逃到了南方。他原本是一个读过书的金国秀才，因为得罪当地豪强，家里无奈得把他送到军营避难，因为眼神好，且体格健壮，他的箭术与日俱进，虽不及射雕手那样百发百中，却也足以惹人惊叹了，他在金国的一名将军手下，担任过百夫长，并负责守卫着金国北境的一个城池。几年前，面对来势汹汹、如乌云一般席卷而来的蒙古大军，将军不想让部下做无谓的抵抗，也同时为保全城中百姓性命，他选择了主动开城投降，因而得以被保留了编制、辎重，继续为蒙古人效力，其中便包括这位赵姓百夫长，还有他的马和弓。
在为蒙古军立下赫赫战功的同时，他也多次在彷徨着，学过“忠君爱国”“君臣之道”的他，更喜欢“良禽择木而栖”“君子不立于危墙之下”，面对穿着同样服饰、束着同样发髻的敌人，战斗后，他会逐渐出现焦虑不安的状况。在一次攻城战斗中，本不善近战的他，竟然破天荒的冲锋厮杀着，在面对一个正死死盯着他、被他杀死的老人时，亲手为他整理了发髻，他突然想起了自己的成人礼，父亲对自己亲口说过“君子正冠而死”，相对于蒙古人奇怪的发型他更喜欢这样的发髻。数月前他和他的队伍被调回漠北，无仗可打的他在草原上骑马驰骋，排解自己的烦躁和不安，他便想念起自己的家乡、父母、那些和自己说一样话的人和上元节吃过的菜。直到他有一次深入草原时，正欣赏草原静谧的夜景，发现远处传来了厮杀声——草原腹地怎么也有厮杀？他带着疑惑，有着不好的预感，策马冲向了声音的源头。
不知不觉中，他接近大帐警戒的范围，为了以防万一，他将战马藏好，自己则潜伏到一个可以观察到大帐的距离，在这个较高又隐蔽的位置，他发现厮杀声里，一阵阵奇怪的声音越发清晰。他看见一群奇装异服的人和巨大怪物，正被蒙古大军团团包围，蒙古大军正在和他们激烈厮杀，最里面有一个像僧侣一样的人，泰然自若，还不时指挥其他怪人。最外围的那些奇装异服的人不仅刀枪不入，还手持会发光的剑和能射出火花的法杖，看着蒙古人一个个冲向他们，无助地倒下。几个巨大的人形怪物在蒙古军中不断冲击着，它们高出蒙古人数倍，眼睛发着荧光，身上长了一对犄角，活像阎罗王，挥舞着手中发光的长刀，向蒙古人砍去，被击中的蒙古军，人马俱碎。战斗白热化时，天际传来一阵阵咻咻声，在月食之夜出现像鸟一样的怪物飞向蒙古军阵中，随后它们直直坠地。这些怪物落地后对准蒙古人倾泻火焰，它们面前的蒙古人纷纷应声倒地，这场战斗才真正意义的进入高潮，这场战斗，简直就是一场屠杀，赵百夫长看着这些怪物，驱逐着蒙古人。
他敏锐地发现，这几个从天而降的怪物，变成了长吻，长着双翼，四足的惊骇模样，脚下踩着火花。他无法形容这一幕，自己所看到的一切，只记得自己以前，在机缘巧合下，听说过这种在《史记》中就被记载了的怪物：“天狗状如大奔星，有声，其下止地类狗，所堕及炎火，望之如火光，炎炎冲天。其下圜如数顷田处，上兑者则有黄色，千里破军杀将。
“天狗！是天狗！”他恐惧的喊出来，又迅速捂住嘴，颤抖的蜷缩着，血月之下的这些天狗，和那些怪物怪人一起，对蒙古人形成了屠杀。到闪光闪过之后，赵百夫长再次睁眼，那群怪人和天狗，都消失了。山崖下，只有一堆堆蒙古人的尸骸，如同小山般堆积在已经被染成红色的草地上，还有一条被血染红的小河。看着这些血腥场面让他急迫的喘息着，他脑海里有闪烁出那个被他射死的老人的惨样......一有风吹草动，他就突然猛的哀嚎起来“啊！！！”“天罚！！！是天罚啊！！！”他崩溃了，怒吼着、面目狰狞地，纵马疾驰，消失在了地平线上。
那一夜，几乎所有的蒙古高层，都被那个“天神”化为尘埃，同样的，无数蒙古军主力和侍卫也陨落于此，葬身在漠北的草原上。亲眼目睹蒙古人惨状的赵百夫长不知所措，他在漠北纵马疾驰着，一直在逃亡的路上，接下来发生的一系列变动，将极大的震撼他自己，甚至改变了他的人生。
在那晚之后，他回到了军营，却发现部队已经撤走，穿过满是垃圾和杂物的废弃营地，来到营地校场，却看到在旗杆上挂着几具被吊死的尸体，下面用着蒙汉双语写着“蛊惑军心者杀、叛逃者格杀勿论”。他无法想象，军队撤走的时候，得有多么混乱，更无法想象，他若是在部队撤走之前回到军营，并说出他看到的一切，旗杆上会不会多一具尸体。根植于对“天狗”的恐惧，让他只想着离开这个是非之地，他快速搜索着营中还残存的食物，直到他看见已经被处死的上司的尸体，他的家人曾托上司帮忙照顾他。
“将军杀了太多人……天罚……天罚已经降临了。”他吞吞吐吐地说着，收集完食物后便开始了漫漫逃亡路，由于他的恐惧和急迫，路上陪伴他多年的战马跑死了。他在废弃的蒙古包中搜寻物资，找到一只毛茸茸的小狗，一人一狗互相依偎，本以为能有个好的寄托，在接下来的逃亡中，遇到的一件惊悚的事情，彻底改变了他。在一处山洞休息时，因为逃亡而身心俱疲，正准备休憩一番时，他突然听到小狗不安的狂吠，被惊醒后，他发现，野狼们正直勾勾的盯着他们，他和小狗在此时的处境，像极了曾经被他和战友们围困住的敌人，绝望又无助。野狼们没有顾着赵百夫长，而是迅速出击，将无助的小狗撕碎，让赵百夫长回忆起天狗屠杀的那晚，惊恐之下，赵百夫长突然爆发力量，刺伤了袭击小狗的那只狼，狼群见状，四散奔逃起来，最后，狼群杀死了小狗，却没有袭击他。
逃过一劫的他，在不断思考着，为什么会有狼群不惧明亮的火焰袭击了他？他自认为，因为他松懈了，妄图逃出草原，这不过是上天在警告他——惩罚是逃避不掉的，也终将降临到他的头上。为什么狼群的袭击只把小狗杀死？这还不清楚吗？这是上天告诉他！这就是叛徒的下场！那……怎样才能获得上天的饶恕，让惩罚不至于要了他的命？犬本为狼，近人为犬，近狼为狼。如果小狗回归狼群，而不是为我而战，那它就是一头狼，它就不会狼群分食，到那时候，死的也就只能是赵百夫长自己了。
所以，我该怎么做？赵百夫长思索着，捂着脸沉思着，作为汉人，回到属于汉人的军队...就像让小狗回归狼群，背负真正属于自己的职责，保护真正需要保护的人。这一切，都是神的旨意！遵照神谕，保国安民，赎清罪孽！心有所想的他坚定了南下的心，“我是汉人，我该去哪儿？”他总是迷茫得问。“往南走……有个国家，叫宋、大宋……”村里的老者回答道。直到被一条大河阻挡，在询问摆渡老汉时得知一位大宋将军正在领兵北伐，很快这里就会是大宋的土地，他继续南下。几天后，他出现在南宋的一个边境行营外，没有人知道他是从漠北草原逃过来的，只知道他累得倒在野外。
被民众救醒后的赵百夫长，却吵着要去军营。“我要见将军，有重要的事情要跟他说！”他一直向周围的人重复着这句话，一位老马夫实在是不堪骚扰，便委托斥候将他带到大营。接见他的正是岳忠，出于谨慎再加上他和皇帝相同的姓氏，他对赵百夫长多次试验并百般刁难。正好北方投靠蒙古人的地主还有很多负隅顽抗的，他就命令要赵百夫长杀掉附近一个投蒙地主的村子做投名状，“你们疯啦？！为什么要残杀同胞？！你们就不怕天罚吗？！！”赵百夫长激动的咆哮中，在岳忠的引导下终于从赵百夫长口中得知，密碟传讯一个多月前蒙古军大乱而全线撤退的原因，也得知赵百夫长在漠北的所见所闻，岳忠也终于，愿意接纳这个赵百夫长。
“只要让我杀蒙古人赎罪，怎么都可以”“好!希望你言出必行”赵百夫长十分激动，他非常想要回归汉人，用战功来给自己的过去赎罪，他再度想起曾经被教导过的一切。
汉人，什么是汉人？日出而作，日落而息，普天之下，除却戎狄之外便是我们。
“父亲，我们为什么要束发髻啊？”“孩子，记住了，'君子正冠而死'，那是我们老祖宗教的东西，祖祖辈辈不可遗忘……”