四月初九，毕师铎兵临广陵，城中人情忷忷。
吕用之指挥左、右莫邪军出城迎战——莫邪军为吕用之为保护自己所建，分为左、右两军，计两万人——毕师铎见他们来势凶猛，将阵形后移。吕用之趁机派人砍断护城河桥梁，收兵回城，坚守不出。
高骈在帅府听到喧哗，询问左右情况，才知是毕师铎作乱。急忙把吕用之叫来责问，吕用之低头嗫嚅着说：“毕师铎所部因想家而擅自返回，已被守卫所阻。刚才我去处置，料想一会儿就散了。如果他们还不走，不过是劳烦上天派位玄女力士出山罢了，令公不必担忧！”
高骈盯了吕用之很久，缓缓道：“我怎么觉得你最近所说所做都不太对劲，望你好自为之，不要让我被部下所驱。”说完，神色惨然，久久没有言语，吕用之羞惭退出。
毕师铎打了一天没收到任何效果，只得收兵屯驻于山光寺（江苏扬州北），见对方没有预想中那么容易对付，不禁有些后悔。
四月初十，毕师铎自感已现有兵力难以攻破广陵，便派将领孙约，前往宣州（安徽宣城市宣州区）找观察使秦彦搬兵，许诺城破之后拥立秦彦为淮南节度使。
秦彦此人，原为武宁军将领（治所在江苏徐州），黄巢来袭时，他率数百人杀掉下邳令投奔了黄巢。黄巢战败，他又降于高骈，出任和州刺史（安徽省马鞍山市和县）。
之后，又趁宣歙观察使窦潏病重，带兵攻陷宣州，自任观察使。是个眼里只有利益，谁强跟谁、谁弱侮谁的狠角色与下滥货。毕师铎找他求援，无疑是自寻败亡！
回头再说高骈！
吕用之走后，他越寻思越觉得不对。自己并没有任何对不住毕师铎的地方，他为什么要造反？于是又把吕用之叫来询问，吕用之只好将事情原委说了一遍。
高骈想了一会儿，告诉吕用之：“我与毕师铎同为淮南将帅，不愿自相残杀。你去选位温良忠厚的将领，带着我的亲笔信去找毕师铎。如果还是解决不了，再决定怎么办！”
高骈的计划本来很好，只是他忽略了吕用之的为人。这样的骗子，又怎能找到可靠的送信人。
果然，吕用之思来想去不知该让谁去。没办法，只得派他的亲信许戡，带着高骈手书及酒肉美食，前往犒劳毕师铎。
毕师铎原以为高骈会派位大将前来，好让他当面发顿牢骚，控诉吕用之的恶行，互相给个台阶也就算了，没想到来的竟是与吕用之穿一条裤子的许戡！
毕师铎手指许戡大骂：“梁缵、韩问哪里去了，怎么派你这个杂碎过来！”没等许戡回话，两边士卒已将他拉出砍了。
四月十二日，毕师铎将回信用箭射入城中，吕用之直接把信烧了。
四月十四日，吕用之带百余莫邪军前往淮南帅府。
高骈大惊失色，躲入寝室中不敢出来。过了许久，他才在亲信的护卫下，貌似镇定的走出，对吕用之说：“这是节度使居所，你无故带着甲兵闯入，是想造反吗！”
高骈毕竟是指挥过千军万马的名将，虽然现在老朽昏聩，但身上那股杀伐气质犹存。
这句话把吕用之镇住了，仓皇退出内城，用马鞭指着帅府，心有余悸的说：“我绝不再进这个地方！”
自此，高骈与吕用之闹翻！高骈据内城，吕用之占外城。
当晚，高骈将儿子高杰叫来密谋对策。让高杰总领内城防卫，并把五百亲信加强给了高杰。
吕用之则派人在全城范围内搜捕丁壮，不论书生还是士人，全都拿刀逼着登城防守，从天亮站到日暮也不让休息。城里人恨死了吕用之，更埋怨毕师铎为什么还不抓紧攻城。
四月十八日，宣州秦彦所部将领秦稠，带着三千人到了！两军合于一处，向广陵发起猛攻。
吕用之知道城破必死，率部力战，苦苦支撑了两天。
四月二十一日，西南守军临阵投诚，毕师铎率部接应，在三桥北与千余莫邪军激战。莫邪军从淮南全境挑选而来，战斗力相当强悍。就在毕师铎即将败北之际，高杰带人从内城杀出，准备生擒吕用之。夹击之下，吕用之大败，率部自北门逃出广陵。
广陵外城被克，高骈令梁缵带百余卫士护卫内城。
四月二十二日，毕师铎率众进城，放任士兵随意劫掠，逼迫高骈出来见面。高骈无法，只得解除内城防备以示诚意，并与毕师铎在帅府会晤。
高骈将这位昔日部下当成贵宾接待，直接任命毕师铎为淮南节度副使、行军司马。毕师铎没有任何表示，只客套了两句便匆匆离去。
会晤结束，将领申及拜见高骈，劝高骈趁毕师铎兵力不足，城门尚未派人防守之际，抓紧离开，然后动员各镇发兵夺回府城。
这本是转祸为福的妙计，可惜高骈早没了壮年时的豪情万丈，只想着苟且偷生，不愿再冒风险。申及苦劝良久，见高骈不听，只得出城投奔他人。
四月二十三日，毕师铎分兵把守城门，搜捕、诛杀吕用之同党，并搬到了帅府居住。高骈自请解职，让毕师铎担任节度使。
宣州兵也在秦稠带领下进城，直接将城内各所仓库看管起来，等待着他的领导秦彦接收。
毕师铎派孙约前往宣城，催促秦彦按约定接任。
有人劝毕师铎：“当初您举兵起事，为的是吕用之等妖人为祸军府，高令公修仙不闻不问，这才顺从众意诛除祸害。如今吕用之兵败，军府业已肃清，您应重新辅佐高公，掌控兵权号令淮南，谁敢不从！”
“吕用之不过是个叛将，他逃到哪里，您只须打个招呼，就可立即擒斩。如此，您对外有拥立高公之名，对内有掌控权力之实，即便是朝廷听说了，也不会有损人臣节操。”
“高公他如果识相，必然知道羞愧；如果他不改，也不过是您的俎上肉而已。”
“摆在眼前的大好功业，您为何非要拱手让给秦彦！这不仅受制于人，恐怕将来还会自相残杀！秦稠一进城就派兵守护仓库，分明是对你有了戒心。”
“况且秦彦他一个外地人，到我们这里接任节度使，庐州、寿州又怎肯屈居其下！如此淮南兵锋必起，到那时岂止全境民众肝脑涂地，就连您的生死成败也无法预料了！”
“不如抓紧派人说服秦彦不要过来，他若晓得大局，定然不会轻趟浑水。就算他责怪我们不守约定，您也不失是高氏忠臣啊！”
这番剖析清晰的建议，毕师铎竟大大的不以为然。
第二天，他把这些话原原本本转告给了郑汉章。郑汉章惊叹道：“此人真有大智慧！”赶忙派人去找，那位将领却早已人去无踪，连个姓名都没留下。
四月二十五日，毕师铎逼高骈从帅府搬出，迁往城南宅院居住。并派百余士卒跟随，名义上护卫，实则是看管囚禁。
四月二十七日，吕用之同党诸葛殷落网，被士卒用木棒打死弃尸路旁。愤怒的民众将他眼珠挖掉，舌头割断，再用石头瓦块砸他，不一会儿便堆积的如同坟冢。
高骈用黄金贿赂门卫，被毕师铎发觉。一怒之下，将高骈及其家人，同时关进了道院。