起屠维单阏（己卯）正月，尽十月，不满一年。 高祖神尧大圣光孝皇帝上之下 武德二年（己卯、六一九）
1春季，正月壬寅日，王世充把隋朝的显要官员、名士全部任命为太尉府的官属。杜淹、戴胄都在其中。戴胄是安阳县（今河南安阳，当时为相州治所）人。隋朝将军王隆率领屯卫将军张镇周、都水少监苏世长等人，带着山南的军队才到达东都洛阳。王世充独揽朝政，事情无论大小，都要经过太尉府；尚书省、门下省等官府衙门，都变得冷冷清清。王世充在太尉府门外立了三块牌子：一块是寻求有文学才识、能解决时务的人；一块是寻求有武勇智谋、能冲锋陷阵的人；一块是寻求有冤屈积压、被压制不能申诉的人。于是每天有几百人上书陈事，王世充都召见他们，亲自审阅，殷勤慰问，让每个人都很高兴，以为自己的意见会被采纳，然而最终却没有任何施行。下到士兵仆役，王世充都用好听的话取悦他们，实际上却没有任何恩惠。
隋朝的马军总管独孤武都被王世充亲近信任，他的堂弟司隶大夫独孤机（隋炀帝设置司隶台，以大夫为长官，掌管各地区巡察，官阶正四品）和虞部郎杨恭慎（《六典》记载：《周礼》中，地官有山虞、泽虞，大概就是虞部的职责。魏朝开始有虞曹郎中，晋朝沿袭，梁朝、陈朝为侍郎；后周冬官有虞部下大夫；梁朝、陈朝、后魏、北齐都由祠部尚书统领，隋朝由工部尚书统领，隋炀帝时称虞曹郎）、前勃海郡主簿孙师孝（隋炀帝把沧州改为勃海郡）、步兵总管刘孝元、李俭、崔孝仁谋划召来唐军，崔孝仁劝独孤武都说：“王公只是用儿女情长的姿态取悦下层愚人，却心胸狭隘、贪婪残忍，不顾及亲戚旧部，怎么能成就大业呢！图谶上的文字，说天下应归李氏，这是人人都知道的。唐朝从晋阳起兵，占据关中，军队所到之处畅通无阻，英雄豪杰纷纷归附。而且唐朝君主胸怀坦荡对待万物，提拔贤才、考核功绩，不记旧怨，凭借有利的形势争夺天下，谁能抵挡呢！我们托身错了地方，只能坐等灭亡。现在任管公的军队就在新安（任瓌以谷州刺史的身份镇守新安，被封为管国公），他又是我的老朋友，如果派人暗中去召回他，让他夜里赶到城下，我们共同作为内应，打开城门迎接他，事情没有不成功的。”独孤武都听从了他的建议。事情泄露后，王世充把他们都杀了。杨恭慎是杨达的儿子（杨达是隋朝观德王杨雄的弟弟）。
2癸卯日，唐高祖命令秦王李世民出镇长春宫（长春宫在同州朝邑县，今陕西大荔，是后周宇文护所建）。
3宇文化及攻打魏州总管元宝藏，四十天也没攻克。魏徵前去劝降，丁未日，元宝藏献出魏州（今河北大名附近）前来投降。
4戊午日，淮安王李神通在魏县（今河北大名西南）攻打宇文化及，宇文化及不能抵抗，向东逃到聊城（今山东聊城，当时属魏州，武德四年分设为博州）。李神通攻克魏县，斩杀俘获两千多人，领兵追击宇文化及到聊城，包围了他。
5甲子日，唐高祖任命陈叔达为纳言。
6丙寅日，李密所设置的伊州刺史张善相前来投降。
7朱粲拥有二十万部众，在汉水、淮河之间抢劫掠夺，迁移没有固定的地方，每次攻破州县，把囤积的粮食吃尽后，就又转移到其他地方，离开时，把剩下的物资全部烧毁；又不从事农业生产，饿死的百姓堆积如山。朱粲没有可以再掠夺的东西，军中缺乏粮食，就教士兵煮妇女、婴儿来吃，说：“最美味的肉莫过于人肉，只要其他地方有人，就不用担心挨饿！”隋朝的着作佐郎陆从典、通事舍人颜愍楚（《六典》记载：着作佐郎掌管修撰国史。《宋百官春秋》说：常道乡公《咸熙百官名》中有着作佐郎三人。晋朝制度，着作佐郎刚到任时，必须撰写一篇名臣传。刘宋初年，国家刚建立，没有合撰的人，这个制度就废除了。后周，春官府设置着作中士，就是着作佐郎的职位。通事舍人，就是秦朝的谒者。《汉书·百官表》记载：谒者掌管接待宾客、赞礼受事。《旧仪》说：谒者有缺额，挑选郎官中容貌俊美、声音洪亮的人补充。晋朝初年中书省设置舍人、通事各一人，东晋让舍人、通事兼任谒者的职责，通事舍人的名称从此开始。隋朝初年，废除谒者官，设置通事舍人。隋炀帝把通事舍人改为通事谒者。颜愍楚大概在大业年前担任舍人）被贬官在南阳（今河南南阳，当时为邓州治所），朱粲起初把他们当作宾客，后来没有粮食了，就把他们全家都煮来吃了。颜愍楚是颜之推的儿子（颜之推在北齐末年做官）。朱粲又向各城堡征收老弱病残的人来供应军粮，各城堡相继背叛他。
淮安土豪杨士林、田瓒起兵攻打朱粲，后魏在比阳设置东荆州，西魏改为淮州。梁朝在桐柏设置淮南县，同时设立上川郡。隋朝开皇年间废除郡，把淮安改为桐柏县，把淮安郡改为显州，统领比阳、平氏、桐柏等七个县。大业年间把显州改为淮安郡。杨士林家族世代是蛮人首领，隋朝末年，杨士林担任鹰扬府校尉，杀了郡官后占据了郡城。赶走朱粲后，己巳日，杨士林率领汉东四郡（大业年间把隋州改为汉东郡）派使者到信州总管庐江王李瑗那里请求投降（梁朝在鱼复设置信州，大业年间改为巴东郡，唐朝又改为信州），唐高祖下诏任命他为显州道行台（宋白说：后魏在比阳设置东荆州，后来改为淮州；隋文帝改为显州，取名于境内的显望冈）。杨士林任命田瓒为长史。
8起初，王世充杀了元文都、卢楚后（事见一百八十五卷武德元年七月），担心人心不服，还假意侍奉皇泰主，礼节十分谦卑恭敬。又请求做刘太后的义子，尊刘太后为圣感皇太后。不久后逐渐变得骄横，曾经在宫中被赏赐食物，回到家后大吐，怀疑中了毒，从此不再朝见皇泰主。皇泰主知道他最终不会做臣子，却没有力量制约，只能取出内库的彩绸大量制作幡花；又拿出各种服饰珍玩，让僧人分发给穷人来求福。王世充派他的党羽张绩、董濬守卫章善、显福二门（东都皇城南面有三门，中间是应天门，左边是兴教门，右边是光政门；兴教门内是会昌门，它的北面是章善门；光政门内是广运门，它的北面是显福门），宫内的杂物，一丝一毫都不能拿出。这个月，王世充派人献上印玺和宝剑。又说黄河水变清了，想以此向众人炫耀，作为自己的祥瑞征兆。
9唐高祖派遣金紫光禄大夫武功人靳孝谟安抚边境各郡，靳孝谟被梁师都俘获。靳孝谟对梁师都大骂不止，梁师都杀了他。二月，唐高祖下诏追赐他武昌县公的爵位，谥号为忠。
10唐朝开始制定租、庸、调法，每个成年男子每年缴纳租二石，绢二匹，绵三两（租、庸、调法以人丁为根本，梁朝、陈朝、北齐、北周各有增减。唐朝制度，凡是受田的人，成年男子每年缴纳粟二斛，稻三斛，称为租。根据当地所产，成年男子每年缴纳绢二匹，绫、絁二丈，布加五分之一，绵三两，麻三斤；不是产蚕的地区，就缴纳银十四两，称为调。征用人力，每年二十天，闰月加两天；不服役的人每天折合绢三尺，称为庸。有特殊事情需要加役二十五天的，免掉调；加役三十天的，租和调都免掉；总共的正役不超过五十天）。除此之外，不能再有横征暴敛。
11丙戌日，唐高祖下诏：“各宗室成员做官的，职位在同等级官员之上，没有做官的免除他们的徭役；每个州设置一名宗师来总管，另外编成户籍。”
12张俟德到达凉州（去年八月，派遣张俟德册拜李轨），李轨召集他的群臣在朝廷商议说：“唐天子是我的堂兄，现在已经在京城登上帝位。同一姓氏不能自己争夺天下，我想去掉帝号，接受他的封爵，可以吗？”曹珍说：“隋朝失去天下，天下人共同争夺，称王称帝的，不止一人！唐帝在关中，凉帝在河右，本来互不干扰。况且已经做了天子，怎么能再自己贬黜自己呢！如果一定要以小事大，请求依照萧詧侍奉西魏的旧例（萧詧侍奉西魏的事情见一百六十五卷梁元帝承圣三年）。”李轨听从了他的建议。戊戌日，李轨派遣他的尚书左丞邓晓入朝拜见，献上的书信称“皇堂弟大凉皇帝臣李轨”，却不接受唐朝的官爵。唐高祖发怒，扣留邓晓不让他回去，开始商议出兵讨伐李轨。
起初，隋炀帝亲自征讨吐谷浑，吐谷浑可汗伏允率领几千骑兵逃到党项（事见一百八十一卷隋炀帝大业五年）。隋炀帝立伏允在隋朝的质子顺为吐谷浑君主，让他统领剩下的部众，但顺最终没能进入吐谷浑就返回了。恰逢中原动乱，伏允又返回吐谷浑收复了他的故地。唐高祖称帝后，顺从江都回到长安（隋炀帝被弑后，顺逃回到长安）。唐高祖派遣使者和伏允联合，让他攻打李轨，许诺把顺归还给他。伏允很高兴，起兵攻打李轨，多次派使者入朝进贡，请求归还顺，唐高祖遣送顺回吐谷浑。
13闰二月，朱粲派使者请求投降，唐高祖下诏任命朱粲为楚王，允许他自行设置官属，根据情况自行处理事务。
14宇文化及用珍奇的财物引诱海边的各路盗贼，贼帅王薄率领部众跟随他，和他一起守卫聊城。
窦建德对他的部下说：“我是隋朝的百姓，隋朝是我的君主；现在宇文化及弑君叛逆，是我的仇人，我不能不讨伐他！”于是领兵赶往聊城。
淮安王李神通攻打聊城，宇文化及粮食耗尽，请求投降，李神通不答应。安抚副使崔世干劝李神通答应，李神通说：“士兵们风餐露宿很久了，贼人粮食耗尽、计谋用尽，很快就能攻克，我应当攻下城池来显示国威，并且分发他们的财物来犒劳将士，如果接受他们的投降，拿什么来作为军赏呢！”崔世干说：“现在窦建德就要到了，如果宇文化及还没平定，我们内外受敌，军队一定会失败。不攻打就能拿下城池，功劳很容易建立，为什么要贪图他们的财物而不接受投降呢！”李神通发怒，把崔世干囚禁在军中。不久宇文士及从济北（济北郡，今山东茌平一带，当时为济州）运送粮草给宇文化及，宇文化及的军队士气稍振，于是又抵抗作战。李神通督促士兵攻城，贝州刺史赵君德攀着城墙率先登上（当时又把清河郡改为贝州。宋白说：贝州清河郡，春秋时是晋国的东阳之地，也属于齐国境内；秦朝时是巨鹿郡地；汉朝分巨鹿郡，设置清河郡，治所在清阳。石赵时把郡治迁到平晋城，就是现在的博州清平县。后周平定北齐，在清河县设置贝州。清河是后汉的甘陵清阳县，又包括汉朝贝丘县的地方，贝州因此得名），李神通心里嫉妒他的功劳，收兵不战，赵君德大骂着下了城墙，于是没能攻克聊城。窦建德的军队将要到达，李神通领兵撤退。
窦建德和宇文化及连续作战，大败宇文化及，宇文化及又退守聊城。窦建德指挥士兵从四面猛攻，王薄打开城门迎接窦建德。窦建德进入城中，活捉宇文化及，先拜见隋萧皇后，说话都自称臣子，穿着白色丧服为隋炀帝痛哭尽哀；收缴传国玉玺和仪仗，安抚隋朝的百官，然后捉住逆党宇文智及、杨士览、元武达、许弘仁、孟景，召集隋朝官员，把他们斩首，砍下的头颅悬挂在军门之外。用囚车装载宇文化及和他的两个儿子宇文承基、宇文承趾到襄国（隋炀帝把邢州改为襄国郡。杜佑说：邢州是古代的邢国，治所在龙冈县；秦朝时是信都，项羽改为襄国，隋朝改为龙冈），把他们斩首。宇文化及临死前，没什么别的话，只说：“我没有辜负夏王！”（胡三省注：窦建德改国号为夏，见上卷武德元年）
窦建德每次作战胜利、攻克城池，得到的财物，全部分给将士，自己没有什么获取。又不吃肉，经常吃蔬菜，吃粟米饭；他的妻子曹氏，不穿绫罗绸缎，服侍她的婢妾，才十多人。攻破宇文化及后，得到隋朝宫女上千人，立即遣散了她们。任命隋朝黄门侍郎裴矩为左仆射、掌管选拔官员事务，兵部侍郎崔君肃为侍中，少府令何稠为工部尚书（《汉书·百官表》记载，少府是秦朝设置的官职，到北齐时，不设置少府，把它的属官并入太府寺。隋炀帝大业三年，开始分太府设置少府监，设置监、少监，后来把监改为令，少监改为少令），右司郎中柳调为左丞（《六典》记载：左右司郎中，前代没有设置。隋炀帝三年，尚书都司开始设置左右司郎各一人，掌管都省的职责，官品和各曹郎相同，为从五品。司马彪《续汉书》说：尚书丞一人，秦朝设置，汉朝沿袭。汉成帝设置列曹尚书，又设置丞四人，到汉光武帝时减为两人，只设置左、右丞各一人。丞，就是承的意思，说的是协助令仆、总理台省事务），虞世南为黄门侍郎，欧阳询为太常卿。欧阳询是欧阳纥的儿子（欧阳纥之事见一百七十卷陈宣帝太建元年）。其余的人都根据才能授予官职，把政事委托给他们。那些不愿意留下，想到关中或东都去的人也听任他们，还供给他们路费粮食，派兵护送他们出境。隋朝的骁果还有将近一万人，也都遣散，任凭他们去往何处。窦建德又和王世充结盟交好，派使者向隋皇泰主上表，皇泰主封他为夏王。窦建德出身于盗贼，虽然建立了国家，却没有礼乐法度，裴矩为他制定朝廷礼仪，制定法律条令，窦建德很高兴，常常向他咨询礼仪制度。
15甲辰日，唐高祖考核评定群臣，把李纲、孙伏伽评为第一，于是设置酒宴大宴群臣，对裴寂等人说：“隋朝因为君主骄横、臣子谄媚而失去天下，我即位以来，常常虚心征求意见，然而只有李纲还算尽忠，孙伏伽可以说是忠诚正直，其余的人还沿袭着隋朝的坏风气，只是低头顺从罢了，这难道是我所期望的吗！我把你们看作爱子，你们应当把我看作慈父，有什么想法一定要说出来，不要自己隐瞒！”于是命令大家抛开君臣的礼节，尽情欢乐后才散席。
16唐高祖派遣前御史大夫段确出使朱粲处。
17起初，唐高祖担任隋朝殿内少监时，宇文士及担任尚辇奉御（隋朝尚辇局隶属于殿内省），高祖和他交好。宇文士及跟随宇文化及到黎阳，高祖亲手写诏书召他，宇文士及暗中派遣家僮从小路到长安，又通过使者献上金环（金环，意思是想返回长安）。宇文化及到魏县，兵力日益窘迫，宇文士及劝他归顺唐朝，宇文化及不听，内史令封德彝劝宇文士及到济北征集督运军粮来观察形势变化。宇文化及称帝后，立宇文士及为蜀王。宇文化及死后，宇文士及和封德彝从济北前来投降。当时宇文士及的妹妹是唐高祖的昭仪，因此宇文士及被授予上仪同。唐高祖因为封德彝是隋朝旧臣，却谄媚虚伪不忠诚，狠狠地责备了他，罢免他的官职让他回家。封德彝用秘策向唐高祖谋取职位，唐高祖很高兴，不久任命他为内史舍人，很快又升任侍郎。
18甲寅日，隋朝夷陵郡丞安陆人许绍率领黔安、武陵、澧阳等郡前来投降（梁朝在夷陵郡设置宣州，西魏改为拓州，后周改为硖州。宋白说：周武帝因为该州扼守三峡的关口，所以得名。隋炀帝改为夷陵郡，把安州改为安陆郡，黔州改为黔安郡。武陵郡，梁朝设置武州，后来改为沅州，隋朝改为朗州，大业年间又改为郡。澧阳，隋朝初年设置澧州，大业年间改为郡）。许绍幼年时和唐高祖同学；唐高祖下诏任命许绍为峡州刺史，赐爵安陆公。
19丙辰日，唐高祖任命徐世积为黎州总管（后魏在黎阳县设置黎阳郡，后来设置黎州，到隋朝时，州郡都被废除，把黎阳县隶属于汲郡。现在又设置黎州）。
20丁巳日，骠骑将军张孝珉率领一百名精兵袭击王世充的汜水城（《隋志》记载：汜水县旧称成皋，就是虎牢。后魏设置东中府，东魏设置北豫州，后周设置荥州，开皇初年，称郑州。十八年，改成皋为汜水），攻入外城，沉没一百五十艘运米船。
21己未日，王世充侵犯谷州。王世充任命秦叔宝为龙骧大将军，程知节为将军，对待他们都很优厚。然而两人痛恨王世充狡诈多端，程知节对秦叔宝说：“王公器量狭小又多谎言，喜欢发誓，这不过是老巫婆罢了，怎么会是平定乱世的君主呢！”王世充和唐军在九曲（《水经注》记载：洛水从宜阳向东，流经九曲南面，那个地方有十里，有九曲坂。《穆天子传》所说的“天子西征，登上九阿”，就是这里。洛水又向东和豪水汇合，豪水从新安县密山流出，向南流经九曲东面然后向南流入洛水。《旧志》记载：熊州寿安县，义宁元年，移治九曲城）交战，秦叔宝、程知节都领兵在阵中，和他们的部下几十名骑兵，向西奔驰一百多步，下马拜见王世充说：“我们蒙受您的特殊礼遇，深深想报答您的恩情；但您生性猜忌，喜欢听信谗言，这里不是我们托身的地方，现在不能再侍奉您了，请从此告辞。”于是跃马前来投降唐朝。王世充不敢逼迫他们。唐高祖让他们侍奉秦王李世民，李世民一向听说他们的名声，用厚礼对待他们，任命秦叔宝为马军总管，程知节为左三统军。当时王世充的骁将还有骠骑将军武安人李君羡（隋朝把洺州改为武安郡）、征南将军临邑人田留安（隋朝临邑县隶属于齐郡），也厌恶王世充的为人，率领部众前来投降。李世民把李君羡安置在身边，任命田留安为右四统军。
22王世充在获嘉（获嘉是汉代的县，汉武帝巡视到这里，听说攻破南越俘获吕嘉，因此命名为获嘉县；隋朝隶属于河内郡）囚禁了李育德的哥哥李厚德，李厚德和获嘉守将赵君颖赶走殷州刺史段大师，献城投降唐朝。唐高祖任命李厚德为殷州刺史（隋朝开皇十六年在获嘉县设置殷州。大业初年，州被废除，王世充又设置，现在因此任命李厚德）。
23窦建德攻陷邢州，捉住总管陈君宾。
24唐高祖派遣殿内监窦诞（隋炀帝设置殿内监，避讳“中”字，改为“内”；唐朝改为殿中监。这时大概还没改隋朝官名）、右卫将军宇文歆（秦汉开始设置卫将军，晋武帝分为左、右二卫，直到隋朝初年，都沿袭这一设置；隋炀帝改为左、右翊卫，唐朝恢复旧称）协助并州总管齐王李元吉镇守晋阳。窦诞是窦抗的儿子（窦抗是唐高祖皇后的哥哥），娶了唐高祖的女儿襄阳公主。李元吉生性骄横奢侈，有奴仆、宾客、婢妾几百人，喜欢让他们披甲，模拟攻战游戏，前后死伤很多人，李元吉自己也曾受伤。他的乳母陈善意苦苦劝谏，李元吉喝醉了，发怒，命令壮士打死了她。李元吉生性喜欢打猎，装载网罗的车子有三十辆，曾经说：“我宁愿三天不吃饭，也不能一天不打猎。”常常和窦诞外出打猎，践踏百姓的庄稼。又放纵手下抢夺百姓的财物，在大街上射箭伤人，观看人们躲避弓箭的样子。夜晚，打开府门，到别人家里淫乱。百姓愤怒怨恨，宇文歆多次劝谏他都不听，于是上表报告他的情况。壬戌日，李元吉因罪被免官。
25癸亥日，陟州刺史李育德（按《志》记载，这年李育德以修武县浊鹿城投降，设置陟州，以武陟得名）攻下王世充在河内的三十一座堡寨。乙丑日，王世充派遣他哥哥的儿子王君廓侵犯陟州，李育德击退了他，斩首一千多级。李厚德回家探望亲人的病情，让李育德守卫获嘉，王世充合兵攻打获嘉；丁卯日，城池陷落，李育德和他的三个弟弟都战死。
26己巳日，李公逸献出雍丘（今河南杞县）前来投降，被任命为杞州总管，任命他的族弟李善行为杞州刺史（《隋志》记载：梁郡雍丘县，后魏设置阳夏郡，开皇年间废除郡设置杞州，大业年间废除州改为县，李公逸趁乱占据这里，现在又设置杞州。当时边疆重要的州设置总管和刺史）。
27隋朝吏部侍郎杨恭仁，跟随宇文化及到河北；宇文化及失败后，魏州总管元宝藏俘获了他，己巳日，把他送到长安。唐高祖和他有旧交情，任命他为黄门侍郎，不久任命他为凉州总管。杨恭仁一向熟悉边疆事务，了解羌、胡的虚实，百姓和夷人都心悦诚服，从葱岭以东，都前来入朝进贡（胡三省注：杨恭仁到长安时，李轨还占据河西，唐朝还没得到凉州，怎么能远及葱岭呢！这是史书最终记载杨恭仁的事迹罢了。这年五月，安兴贵捉住李轨，才派遣杨恭仁安抚河西）。
28突厥始毕可汗率领他的部众渡过黄河到达夏州（夏州是汉代朔方的地方，是赫连勃勃所建的统万城，北魏消灭赫连勃勃后，把这里作为统万镇。北魏太和十一年，设置夏州，沿用赫连勃勃的故国名来命名，隋朝大业年间把州改为朔方郡，现在又把朔方郡改为夏州），梁师都出兵和他会合，把五百名骑兵交给刘武周，想从句注山（今山西代县北）入侵太原。恰逢始毕可汗去世，他的儿子什钵苾年幼，不能立为可汗，于是立始毕的弟弟俟利弗设为处罗可汗。处罗可汗任命什钵苾为尼步设，让他居住在东部，正对幽州的北面。在此之前，唐高祖派遣右武候将军高静带着礼物出使突厥，到达丰州（又把五原郡改为丰州。丰州是汉代朔方郡临戎县的地方，后周保定三年，设置永丰镇，隋朝开皇五年，设置丰州，因永丰镇而得名，大业年间废除州改为五原郡，唐朝又改为州。大元在丰州设置天德军节度，隶属于大同府路），听说始毕可汗去世，唐高祖下令把礼物收存在当地的府库中。突厥听说后，发怒，想入侵；丰州总管张长逊派遣高静把礼物带出塞外作为朝廷赠送的丧礼，突厥才撤兵返回。
29三月庚午日，梁师都侵犯灵州，长史杨则击退了他（边疆重要的州，设置总管、刺史、长史、司马）。
30壬申日，王世充侵犯谷州，刺史史万宝作战失利。
31庚辰日，隋朝北海通守郑虔符、文登令方惠整以及东海、齐郡、东平、任城、平陆、寿张、须昌的贼帅王薄等人都献出他们的地盘前来投降（隋炀帝把青州改为北海郡，文登县隶属于东莱郡，把海州改为东海郡，齐州改为齐郡，郓州改为东平郡，须昌县隶属于东平郡。任城、平陆二县隶属于鲁郡，寿张县隶属于济北郡）。
32王世充侵犯新安时，表面上显示要攻取，实际上是召集依附自己的文武官员商议接受禅让称帝的事。李世英认为万万不可，说：“天下人之所以纷纷归附东都，是因为您能中兴隋朝的缘故。现在九州的土地，还没有平定一处，就急忙称帝，恐怕远方的人都会想反叛离去了！”王世充说：“您说得对！”长史韦节、杨续等人说：“隋朝的气数已尽，这是显而易见的道理。非凡的大事，本来就不能和普通人商议。”太史令乐德融说：“往年长星出现，是除旧布新的征兆（《隋志》记载：大业十三年六月，有彗星出现在太微五帝座，颜色黄赤，长三四尺左右）；今年岁星在角、亢二宿，亢宿是郑国的分野（《晋天文志》记载：从轸宿十二度到氐宿四度为寿星，在辰时为辰。郑国的分野属于兖州。陈卓、范蠡、鬼谷先生、张良、诸葛亮、京房、谯周、张衡都说角、亢、氐三宿，是郑、兖州的分野）。如果不赶快顺应天道，恐怕王气就会衰落了。”王世充听从了他们的建议。外兵曹参军戴胄（外兵曹，隋朝没有这个官职，王世充沿用魏、晋以来的官制设置）对王世充说：“君臣就像父子，祸福与共。明公不如竭尽忠诚为国家效力，那么家国都会安定。”王世充用花言巧语表示赞同，然后打发他走了。王世充商议接受九锡之礼，戴胄又坚决劝谏，王世充发怒，把他调出京城担任郑州长史，让他和自己哥哥的儿子王行本镇守虎牢。王世充于是派段达等人对皇泰主说，请求给王世充加九锡之礼。皇泰主说：“郑公最近平定李密，已经被任命为太尉（事见去年九月、十月）。从那以后，没有特殊的功绩，等天下稍微平定，再商议这件事也不晚。”段达说：“太尉想得到它。”皇泰主盯着段达说：“随你吧！”辛巳日，段达等人以皇泰主的名义下诏任命王世充为相国，假黄钺，总领百官，进爵为郑王，加九锡之礼，郑国设置丞相以下官员。
33起初，宇文化及任命隋朝大理卿郑善果为民部尚书，跟随他到聊城，为宇文化及督战，中了流矢。窦建德攻克聊城，王琮俘获郑善果，责备他说：“您是名臣之家（郑善果的父亲郑诚，讨伐尉迟迥，奋力作战而死，因此成为隋朝的名臣之家），隋朝的大臣，怎么能为弑君的贼寇效力，苦战到伤痕累累呢！”郑善果十分惭愧，想自杀，宋正本骑马前去阻止他；窦建德又对他不加礼遇，郑善果于是逃奔相州，淮安王李神通把他送到长安。壬午日，郑善果到达长安，唐高祖优待他，任命他为左庶子、检校内史侍郎。
34齐王李元吉暗示并州父老到京城去请求让自己留任；甲申日，唐高祖又任命李元吉为并州总管。
35戊子日，淮南五州都派使者前来投降。
36辛卯日，刘武周侵犯并州。
37壬辰日，营州总管邓暠攻打高开道，打败了他。
38甲午日，王世充派遣他的将领高毗侵犯义州（《新志》记载：武德元年，以卫州的汲县、新乡设置义州，沿用北齐旧州名）。
39东都道士桓法嗣向王世充献上《孔子闭房记》，说相国会取代隋朝做天子。王世充非常高兴，任命桓法嗣为谏议大夫。王世充又捕捉各种鸟，在丝帛上写字系在鸟颈上，自称是符命然后放飞。有人得到鸟来献上，也被封官授爵。于是段达以皇泰主的名义，给王世充加特殊的礼遇，王世充上表三次辞让。百官劝进，在都堂设置座位，纳言苏威年老，不能上朝拜见，王世充因为苏威是隋朝重臣，想用来向士民炫耀，每次劝进，一定把苏威的名字放在前面。等到接受特殊礼遇那天，把苏威扶到百官之上，然后自己面朝南正坐接受礼遇。
40夏季四月，刘武周带领突厥的部众，驻扎在黄蛇岭（黄蛇岭在榆次县北，今山西榆次北），兵势十分强盛。齐王李元吉派车骑将军张达率领步兵一百人去试探敌军虚实；张达推辞说兵力太少不能前往，李元吉强行派遣他去，结果士兵全部阵亡。张达愤恨不已，庚子日，带领刘武周袭击榆次（今山西榆次，隶属于并州，是汉代的古县），攻陷了榆次。
41散骑常侍段确，生性嗜酒，奉诏到菊潭慰劳朱粲（这年二月，段确以前御史大夫的身份出使，现在记载为散骑常侍，大概是继续任命他）。辛丑日，段确趁醉侮辱朱粲说：“听说你喜欢吃人，人肉是什么味道？”朱粲说：“吃醉人的肉就像吃用酒糟腌的猪肉。”段确发怒，骂道：“狂贼入朝后，不过是个奴隶罢了，还能吃人吗！”朱粲在座位上捉住段确和他的几十名随从，全部煮了给手下人吃。于是朱粲屠杀菊潭，投奔王世充，王世充任命他为龙骧大将军。
42王世充命令长史韦节、杨续等人以及太常博士衡水人孔颖达（衡水县隶属于冀州，本来是汉代的桃县，隋朝开皇十六年设置衡水县）制定禅让的礼仪，派遣段达、云定兴等十几人入宫上奏皇泰主说：“天命不是固定不变的，郑王功德卓着，希望陛下遵循唐尧、虞舜的先例禅位！”皇泰主收膝扶案，发怒说：“天下是高祖的天下，如果隋朝的国运还没灭亡，这话就不该说；如果天命已经改变，又何必烦劳禅让！你们有的是先朝大臣的后代，有的身居高位，既然说这种话，我还有什么指望！”皇泰主神色严厉，在朝的人都吓得流汗。退朝后，皇泰主对着太后哭泣。王世充又派人对皇泰主说：“现在天下还没安定，需要立年长的君主，等四方安定后，一定还政于你，一定像以前发誓的那样（指去年七月在宫中披发发誓的事）。”癸卯日，王世充声称皇泰主的命令，禅位给郑国，派他的哥哥王世恽把皇泰主幽禁在含凉殿，虽然有三次上表辞让和敕书敦促劝进，皇泰主都不知道。派遣将领带兵进入皇宫清理，又派术士用桃汤、苇火在宫中驱邪（胡三省注：桃汤苇火，用苇火煮桃枝汤来驱邪。《风俗通》记载：除夕装饰桃人，挂苇绳，在门上画虎）。
43隋朝的将帅、郡县以及贼帅相继有投降唐朝的，唐高祖下诏任命王薄为齐州总管（齐州治所在历城县，今山东济南，是古代的历下城。汉代为历城县，刘宋时在这里侨立冀州。北魏为济南郡，隋朝设立济州，唐朝恢复隋朝初年的设置），伏德为济州总管，郑虔符为青州总管，綦公顺为潍州总管（宋白说：潍州以境内的潍水命名），王孝师为沧州总管（宋白说：沧州，大禹疏通的九河在这里州界内，汉代设置勃海郡，治所在浮阳，后魏设置沧州）。
44甲辰日，唐高祖派遣大理卿新乐人郎楚之安抚山东（《旧志》说：新乐是古代鲜虞子国的地方，汉代的新市县，隶属于中山郡，隋朝改为新乐县，唐朝隶属于定州。宋白说：隋朝开皇十六年，设置新乐县。新乐，是汉成帝时中山孝王的母亲冯昭仪跟随中山王到封国，在西乡建宫，称为西乐城，后来口语讹传把“西”说成“新”，所以叫新乐），秘书监夏侯端安抚淮左。
45乙巳日，王世充备好皇帝的车驾进入皇宫，即皇帝位；丙午日，大赦天下，改元开明。
46丁未日，隋朝御卫将军陈棱献出江都前来投降；唐高祖任命陈棱为扬州总管（扬州是汉代广陵、江都的地方，从汉代以来，扬州的治所不固定，到唐朝的广陵，才专门有扬州的名称）。
47戊申日，王世充立儿子王玄应为太子，王玄恕为汉王，其余兄弟宗族十九人都封为王。尊奉皇泰主为潞国公。任命苏威为太师，段达为司徒，云定兴为太尉，张仅为司空，杨续为纳言，韦节为内史令，王隆为左仆射，韦霁为右仆射，齐王王世恽为尚书令，杨汪为吏部尚书，杜淹为少吏部（少吏部就是吏部侍郎），郑颋为御史大夫。王世恽是王世充的哥哥。又任命国子助教吴人陆德明为汉王师，让王玄恕到他家里行束修礼（《论语》记载：孔子说：“从自己带着束修来的人，我没有不教诲的。”朱熹说：修是干肉。十条干肉为束。古代相见一定要拿礼物作为礼节，束修是最微薄的。后世因为孔子的话，就把这作为侍奉老师的礼节）。陆德明以此为耻，服用巴豆散，卧床称病（巴豆有毒，能让人腹泻），王玄恕进门跪在床下，陆德明却在他面前腹泻，始终不和他说话。陆德明名朗，以字行世。
王世充在宫阙下和玄武门等几处都设置坐榻，没有固定的座位，亲自接受奏章；有时轻装骑马经过街道集市，也不清道，百姓只需避让就行了。王世充拉住马缰绳缓缓行走，对百姓说：“过去的天子深居皇宫，下面的事情无法传达上去。现在我王世充不是贪图皇位，只是想解救时局的危难，就像一州的刺史，亲自处理各种事务，应当和士民共同评议朝政，还担心宫门有禁令，现在在门外设置听政处，大家应该尽情发言。”又命令西朝堂接受冤屈，东朝堂接受直言劝谏。于是每天有几百人献策上书，条文繁杂，难以全部审阅，几天后，就不再出来了。
48窦建德听说王世充废黜皇泰主自立为帝，就和他断绝关系，开始建立天子的旌旗，出入清道警戒，下达的文书称为诏，追谥隋炀帝为闵帝。齐王杨暕死后（江都之难时，齐王杨暕也被杀死），有个遗腹子叫杨政道，窦建德立他为郧公，但仍然依靠突厥来增强自己的兵势。隋朝义成公主派使者迎接萧皇后和南阳公主，窦建德派遣一千多名骑兵护送她们，又传送宇文化及的首级献给义成公主。
49丙辰日，刘武周包围并州，齐王李元吉击退了他。戊午日，唐高祖下诏命令太常卿李仲文领兵救援并州。
50王世充的将军丘怀义住在门下内省，召集越王王君度、汉王王玄恕、将军郭士衡和妓妾一起饮酒赌博，侍御史张蕴古弹劾他们。王世充大怒，命令散手仗卫士捉住王君度、王玄恕，打了他们几十耳光（散手，指散手仗。凡是朝会的仪仗，三卫轮流值班，分为五仗：一是供奉仗，由左、右卫担任；二是亲仗，由亲卫担任；三是勋仗，由勋卫担任；四是翊仗，由翊卫担任；都戴鹖冠、穿绯色衫裌。五是散手仗，由亲、勋、翊卫担任，穿绯色絁裲裆，绣野马图案，排列坐在东西廊下。唐朝称为衙内五卫。唐朝大概沿袭隋朝制度，王世充也沿袭隋朝制度）；又命令把他们带到东上阁，各打几十杖。丘怀义、郭士衡不追究。赏赐张蕴古一百段帛，升任太子舍人。王君度是王世充哥哥的儿子。
王世充每次上朝，都殷勤教诲，言辞重复，千头万绪，侍卫的人都疲惫不堪，各部门上奏事情，也疲于听取。御史大夫苏良劝谏说：“陛下说话太多却抓不住要领，大概意思说到就行了，何必像这样多说呢！”王世充沉默了很久，也不怪罪苏良，但他生性就是这样，最终也改不了。
51王世充多次攻打伊州，总管张善相抵抗；粮食耗尽，援兵不到，癸亥日，城池陷落，张善相大骂王世充而死。唐高祖听说后，叹息说：“我对不起善相，善相没有对不起我！”赐给他的儿子襄城郡公的爵位。
52五月，王世充攻陷义州，又侵犯西济州（《新志》记载：济源县，武德二年，王世充的将领丁伯德献县投降，设置西济州）。唐高祖派遣右骁卫大将军刘弘基领兵救援。
53李轨的将领安修仁的哥哥安兴贵，在长安做官，上表请求去劝降李轨，向他说明祸福。唐高祖说：“李轨依仗军队凭借险要地势，勾结吐谷浑、突厥，我出兵攻打他，还担心不能攻克，难道能用言语说降吗！”安兴贵说：“我家在凉州，世代是豪门望族，被百姓和夷人依附；弟弟安修仁被李轨信任，子弟在机要职位的有几十人。我前去劝降，李轨听从我的话固然好，如果他不听，在他身边谋取他，就容易了！”唐高祖于是派遣他去。
安兴贵到达武威，李轨任命他为左右卫大将军。安兴贵趁机劝李轨说：“凉州之地不过千里，土地贫瘠百姓贫困。现在唐朝从太原起兵，夺取函谷关和关中，控制中原，战无不胜，攻无不克，这大概是上天的启示，不是人力能做到的。不如献出河西归附唐朝，那么窦融的功劳就会在今天重现！”李轨说：“我占据山河的险固，他虽然强大，能把我怎么样！你从唐朝来，是为唐朝游说罢了。”安兴贵道歉说：“我听说富贵不回故乡，就像穿着锦绣衣服在夜里行走（项羽的话），我全家蒙受陛下的荣华富贵，怎么会归附唐朝呢！只是想献上我的愚见，听不听在陛下罢了。”于是退下和安修仁暗中联合各胡人部落起兵攻打李轨，李轨出战失败，据城自守。安兴贵宣告说：“大唐派我来诛杀李轨，敢帮助他的人诛灭三族！”城中人争相出来归附安兴贵。李轨无计可施，和妻子儿女登上玉女台（李轨修筑玉女台，见上卷武德元年），设置酒宴话别。庚辰日，安兴贵捉住李轨上报朝廷，河西全部平定。
邓晓在长安，跳着舞庆祝，唐高祖说：“你作为人家的使臣，听说国家灭亡，不悲伤反而高兴，来向我献媚，你对李轨不忠，难道会为我所用吗！”于是终身废黜他（这年二月，李轨派遣邓晓入朝拜见）。
李轨被押到长安，和他的子弟都被处死。唐高祖任命安兴贵为右武候大将军、上柱国、凉国公，赐帛一万段，安修仁为左武候大将军、申国公。
54隋朝末年，离石胡刘龙儿（《旧志》说：汉县，后周改名为昌化郡，隋朝为离石郡，唐朝为石州。离石胡是匈奴种族，就是稽胡）拥有几万部众，自称刘王，以他的儿子刘季真为太子；虎贲郎将梁德攻打并斩杀了刘龙儿。到这时，刘季真和弟弟刘六儿又起兵作乱，带领刘武周的部众攻陷石州，杀死刺史王俭。刘季真自称突利可汗，以刘六儿为拓定王。刘六儿派使者请求投降，唐高祖下诏任命他为岚州总管（以楼烦郡设置岚州。宋白说：因境内的岢岚山命名）。
55壬午日，唐高祖任命秦王李世民为左武候大将军、使持节、凉·甘等九州诸军事、凉州总管（九州是凉、甘、瓜、鄯、肃、会、兰、河、廓，都是李轨占据的地方），他的太尉、尚书令、雍州牧、陕东道行台等职务依旧不变。派遣黄门侍郎杨恭仁安抚河西。
56丙戌日，刘武周攻陷平遥（今山西平遥，隶属于汾州，就是汉代的平陶县，北魏避国讳，改“陶”为“遥”，胡三省注：北魏太武帝名拓跋焘，避讳“焘”字）。
57癸巳日，梁州总管、山东道安抚副使陈政被部下杀死，部下带着他的首级投奔王世充。陈政是陈茂的儿子（《隋书·陈茂传》记载：陈政归附唐朝，死在梁州总管任上。没说死在山东。《通鉴》应当是根据《实录》等书。但当时山东没有梁州，或许陈政先担任梁州总管，后来安抚山东时死去）。陈茂侍奉隋文帝，掌管机密。
58王世充因为礼部尚书裴仁基、左辅大将军裴行俨有威名，嫉妒他们。裴仁基父子知道后，也不安心，于是和尚书左丞宇文儒童、宇文儒童的弟弟尚食直长宇文温（隋朝制度，尚食局隶属于殿中省，有奉御、直长）、散骑常侍崔德本谋划杀死王世充和他的党羽，重新尊立皇泰主；事情泄露，都被灭三族。齐王王世恽对王世充说：“宇文儒童等人谋反，正是因为皇泰主还在的缘故，不如早点除掉他。”王世充听从了他的建议，派哥哥的儿子唐王王仁则和家奴梁百年用毒酒毒死皇泰主。皇泰主说：“再为我请求太尉，按照以前说的话，不应该到这个地步。”（指王世充以前有“还政于你”的话，既然不能兑现，现在不应该马上杀他）梁百年想为他禀报，王世恽不允许；皇泰主又请求和皇太后诀别，也不允许。于是皇泰主铺好席子焚香拜佛：“希望从今以后，不再生在帝王家！”喝了毒药，没有死，被用丝帛勒死，谥号为恭皇帝。王世充任命他的哥哥楚王世伟为太保，齐王王世恽为太傅，兼任尚书令。
59六月庚子日，窦建德攻陷沧州（沧州是隋朝的勃海郡）。
60起初，易州贼帅宋金刚（易州是上谷郡。宋白说：易州是六国时燕国的地方，秦朝统一天下后，是上谷郡。汉代设置涿郡。现在的州就是涿郡的故安县。《地图经》说：隋朝初年，从现在遂城县所治的英雄城，移南营州，居住在燕的候台，又改名为易州，取名于州南的易水），拥有一万多部众，和魏刀儿联合。魏刀儿被窦建德消灭（去年十一月窦建德消灭魏刀儿），宋金刚救援他，作战失败，率领四千部众向西投奔刘武周。刘武周听说他善于用兵，得到他后，非常高兴，称他为宋王，把军事事务委托给他，把自己的家产分一半给他。宋金刚也极力和他结交，休掉原来的妻子，娶了刘武周的妹妹。趁机劝刘武周图谋晋阳，向南争夺天下。刘武周任命宋金刚为西南道大行台，派他率领三万军队侵犯并州。丁未日，刘武周进逼介州（义宁元年，以介休、平遥设置介休郡。武德元年改为介州），僧人道澄用佛幡把他缒入城中，于是攻陷介州；唐高祖下诏命令左武卫大将军姜宝谊、行军总管李仲文攻打他。刘武周的将领黄子英在雀鼠谷（《新志》记载：介休县有雀鼠谷）往来，多次用小股兵力挑战，军队刚接触，黄子英就假装失败逃走，这样再三，姜宝谊、李仲文率领全部军队追击，伏兵出动，唐军大败，姜宝谊、李仲文都被俘虏。不久两人都逃了回来，唐高祖又派他们两人领兵攻打刘武周。
61己酉日，突厥使者前来报告始毕可汗的死讯，唐高祖在长乐门（《六典》记载：长安宫城南面有三门：中间是承天门，东面是长乐门，西面是永安门）举行哀悼仪式，停止朝会三天，下诏命令百官到突厥使者的馆舍吊唁。又派遣内史舍人郑德挺吊唁处罗可汗，赠送三万段帛作为丧礼。
62唐高祖因为刘武周入侵而担忧，右仆射裴寂请求亲自前往。癸亥日，任命裴寂为晋州道行军总管（晋州是曹魏的平阳郡，后魏真君四年，设置东雍州，孝昌年间，改为唐州，建义元年，又改为晋州，隋朝为临汾郡，唐朝又改为晋州），讨伐刘武周，允许他根据情况自行处理事务。
63秋季七月，唐朝开始设置十二军，分关内各府隶属于它们，都用天星命名，以万年道为参旗军，长安道为鼓旗军，富平道为玄戈军，醴泉道为井钺军，同州道为羽林军，华州道为骑官军，宁州道为折威军，岐州道为平道军，豳州道为招摇军，西麟州道为苑游军，泾州道为天纪军，宜州道为天节军。由车骑府统领。每军各有将、副各一人，选取威名一向很高的人担任，监督耕种和作战的事务。从此军队精锐强大，所向无敌。
64海岱贼帅徐圆朗（说徐圆朗跨据几个州，向东到海，向西到泰山）献出几个州的地盘请求投降，被任命为兖州总管（兖州是隋朝的鲁郡。《禹贡》中的兖州，东南到济水，西北到黄河，疆域广阔。后汉以来，兖州的治所不固定，管辖范围也很大。到这时开始专门以鲁郡为兖州），封鲁国公。
65王世充派遣他的将领罗士信侵犯谷州，罗士信率领他的一千多部众前来投降。在此之前，罗士信跟随李密攻打王世充，兵败，被王世充俘获，王世充用厚礼对待他，和他一同吃住。不久王世充得到邴元真等人，对待他们像对待罗士信一样，罗士信感到羞耻。罗士信有匹骏马，王世充哥哥的儿子赵王王道询想要，罗士信不给，王世充夺过来赐给王道询；罗士信发怒，所以前来投降。唐高祖听说他来投降，非常高兴，派使者迎接慰劳，赐给五千段帛，供给他部下的粮食，任命罗士信为陕州道行军总管。王世充的左龙骧将军临泾人席辩（《新志》记载：临泾县隶属于泾州）和同僚杨虔安、李君义都率领部下前来投降。
66丙子日，王世充派遣他的将领郭士衡侵犯谷州，刺史任瓌大败敌军，俘虏斩杀殆尽。
甲申日，行军总管刘弘基派遣他的将领种如愿袭击王世充的河阳城，毁坏河桥后返回。
67乙酉日，西突厥统叶护可汗、高昌王麴伯雅各自派使者入朝进贡。
起初，西突厥曷娑那可汗到隋朝入朝，隋人留下他，国人立他的叔父，号称射匮可汗（事见一百八十一卷隋炀帝大业七年）。射匮是达头可汗的孙子，即位后，开拓领土向东到金山（按开元年间以西州为金山都督府。另外，突厥的祖先兴起于金山，在高昌西北，可知这座山靠近高昌，胡三省注：金山也作金娥山，今青海省大通县娘娘山），向西到西海（胡三省注：西海即今天的里海），于是和北突厥为敌，在龟兹以北的三弥山（胡三省注：三弥山在今新疆库车县北）建立王庭。射匮去世，儿子统叶护可汗即位。统叶护勇猛有谋略，向北吞并铁勒，拥有几十万军队，占据乌孙故地，又把王庭迁到石国以北的千泉（石国是康居的分支，治所在柘折城，是汉代大宛的北部边境）；西域各国都臣服于他，统叶护分别派遣吐屯监督各国，督促征收赋税。
68辛卯日，宋金刚侵犯浩州（唐朝初年把西河郡改为浩州），十天后撤退。
69八月丁酉日，酅公（杨侑）去世，谥号为隋恭帝；没有后代，以同族子弟杨行基为继承人。
70窦建德率领十多万军队赶往洺州（洺州是隋朝的武安郡），淮安王李神通率领各军退守相州。己亥日，窦建德的军队到达洺州城下。
71丙午日，将军秦武通的军队到达洛阳，打败王世充的将领葛彦璋。
72丁未日，窦建德攻陷洺州，总管袁子干投降。乙卯日，窦建德领兵赶往相州，淮安王李神通听说后，率领各军到黎阳投靠李世积。
73梁师都和突厥合兵几千骑兵侵犯延州（延州是隋朝的延安郡），行军总管段德操兵力少不能抵挡，关闭营垒不作战，等到梁师都逐渐懈怠，九月丙寅日，派遣副总管梁礼领兵迎战。梁师都和梁礼作战正激烈时，段德操率领轻骑兵多树旗帜，从后面袭击，梁师都的军队溃败，段德操追击二百里，攻破梁师都的魏州（《新志》记载：绥州城平县设置魏州，因魏平关而得名），俘虏两千多男女。段德操是段孝先的儿子（段孝先在北齐掌权）。
74萧铣派遣他的将领杨道生侵犯峡州，刺史许绍打败了他。萧铣又派遣他的将领陈普环率领水军溯江而上，图谋夺取巴、蜀。许绍派遣他的儿子许智仁和录事参军李弘节等人追击到西陵（夷陵是孙吴的西陵，世人称为步阐垒。唐贞观九年，峡州移治到这里。隋朝的峡州本来治所在下牢戍，在步阐垒西南二十八里。《水经注》记载：江水流经夷陵县城南，又东经流头滩、狼尾滩、黄牛山的黄牛滩，然后流经西陵峡，出峡向东南流，然后流经步阐垒。这里大概是从下牢追到西陵峡），大败敌军，擒获陈普环。萧铣派兵戍守安蜀城和荆门城（安蜀城在公安县境内，荆门城在长林县境内，都是荆州西南的要地）。
在此之前，唐高祖派遣开府李靖到夔州（巴东郡旧置信州，这年改为夔州。杜佑说：为避皇外祖父独孤信的名讳而改）谋划处理萧铣的事务。李靖到峡州，被萧铣的军队阻挡，很久不能前进。唐高祖恼怒他停留不前，暗中命令许绍斩杀他；许绍爱惜他的才能，为他上奏请求，李靖才得以免死。
75己巳日，窦建德攻陷相州，杀死刺史吕珉。
76民部尚书鲁公刘文静，自认为才能谋略、功劳都在裴寂之上，却职位在他之下，心中十分不满。每次在朝廷商议事情，裴寂赞成的，刘文静一定反对，多次欺辱裴寂，因此两人产生嫌隙。刘文静和弟弟通直散骑常侍刘文起饮酒，酒喝得正酣时抱怨，拔出刀砍柱子说：“应当砍下裴寂的头！”家里多次出现怪事，刘文起召来巫师在星下披发衔刀作厌胜之术。刘文静有个妾不受宠爱，让她的哥哥告发刘文静谋反。唐高祖把刘文静交给官吏处理，派遣裴寂、萧瑀审问，刘文静说：“起义初期，我和裴寂都是司马，按道理和长史的地位声望大致相同。现在裴寂是仆射，占据豪华的宅第；我得到的官爵赏赐和众人没什么不同，东征西讨，老母亲留在京城，连遮风挡雨的地方都没有，确实有怨恨的心情，因为喝醉了说的怨言，不能控制自己。”唐高祖对群臣说：“看刘文静的话，谋反是很明显的了。”李纲、萧瑀都表明他没有谋反，秦王李世民为他坚决请求说：“过去在晋阳，文静先定下非凡的计策，才告诉裴寂知道（事见一百八十四卷隋恭帝义宁元年），等到攻克京城，任用和待遇相差悬殊，说文静有怨恨是有的，不敢谋反。”裴寂对唐高祖说：“文静的才能谋略确实是当时第一，性格又粗犷凶险，现在天下还没平定，留下他一定会留下后患。”唐高祖一向亲近裴寂，犹豫了很久，最终采纳了裴寂的意见。辛未日，刘文静和刘文起被处死，家产被查抄没收。
77沈法兴攻克毗陵后（攻克毗陵见一百八十五卷武德元年三月），认为长江、淮河以南可以轻易平定，自称梁王，定都毗陵，改元延康，设置百官。沈法兴生性残忍，专门崇尚严刑峻法，将士稍有过失，就被斩首，因此他的部下离心怨恨。
当时杜伏威占据历阳，陈棱占据江都，李子通占据海陵，都有谋取江南的野心。沈法兴的军队多次失败；恰逢李子通在江都包围陈棱，陈棱送去人质向沈法兴和杜伏威求救，沈法兴派他的儿子沈纶率领几万军队和杜伏威一起救援。杜伏威驻扎在清流（《旧志》记载：清流县是汉代全椒县的地方，梁朝设置南谯州，位于桑根山的朝阳，在现在县西南八十里，是南谯州故城。北齐从南谯故城迁到新昌郡城，现在的滁州治所清流县就是这里。《隋志》记载，江都郡管辖江阳县，有江都宫、扬子宫。唐永淳元年，才分江都县设置扬子县，现在的真州治所就在那里。宋白说：清流县因县东的清流水而得名，隋文帝把梁朝的新昌县改为清流县），沈纶驻扎在扬子，相距几十里。李子通的纳言毛文深献计，招募江南人假装是沈纶的士兵，夜里袭击杜伏威的营寨，杜伏威发怒，又派兵袭击沈纶。因此两人互相猜疑，不敢先进军。李子通得以全力攻打江都，攻克了江都，陈棱投奔杜伏威。李子通进入江都，趁机发兵攻击沈纶，大败沈纶，杜伏威也领兵退走。李子通即皇帝位，国号吴，改元明政。丹阳贼帅乐伯通率领一万多部众投降，李子通任命他为左仆射。
78杜伏威请求投降；丁丑日，唐高祖任命杜伏威为淮南安抚大使、和州总管（和州是汉代历阳县的地方，是九江都尉的治所。晋朝南渡后，设置戍守来防御长江。侯景之乱时，江西都归入高齐，在历阳设置和州，因为是南北通和、往来的要道。大业年间废除州改为历阳郡，现在又把历阳郡改为和州）。
79裴寂到达介休，宋金刚占据城池抵抗。裴寂驻扎在度索原，营中饮用涧水，宋金刚截断水源，士兵干渴困乏。裴寂想转移营寨靠近水源，宋金刚出兵攻击，裴寂的军队于是溃败，几乎全军覆没；裴寂一天一夜逃到晋州。在此之前，刘武周多次派兵攻打西河，浩州刺史刘赡抵抗，李仲文领兵前去，和他一起守卫西河。等到裴寂失败，从晋州以北的城镇都陷落了，只有西河保存下来。姜宝谊又被宋金刚俘虏，谋划逃回，被宋金刚杀死。裴寂上表谢罪，唐高祖安慰他，又派他镇守安抚河东。
刘武周进军并州，齐王李元吉欺骗他的司马刘德威说：“你用老弱士兵守城，我用精兵出战。”辛巳日，李元吉夜里出兵，携带妻妾放弃并州逃回长安。李元吉刚离开，刘武周的军队就到了城下，晋阳土豪薛深献城接纳刘武周。唐高祖听说后，大怒，对礼部尚书李纲说：“元吉年幼，不熟悉世事，所以派窦诞、宇文歆辅佐他。晋阳有几万强兵，粮食可以供应十年，是建国的根基，却一下子放弃了。听说宇文歆首先出的这个主意，我应当斩了他！”李纲说：“齐王年轻骄横放纵，窦诞从不规劝，又为他掩盖，使士民愤怒怨恨，今天的失败，是窦诞的罪过。宇文歆劝谏，齐王不改，不久都上奏朝廷（事见上月），是忠臣，怎么能杀呢！”第二天，唐高祖召李纲进宫，登上御座说：“我得到您，就不会滥用刑罚了。元吉自己做坏事，不是这两个人能阻止的。”于是一起赦免了窦诞和宇文歆。卫尉少卿刘政会在太原，被刘武周俘虏，刘政会秘密派人献上表章论述刘武周的形势。
刘武周占据太原，派遣宋金刚攻打晋州，攻克了晋州，俘虏右骁卫大将军刘弘基，刘弘基逃回。宋金刚进逼绛州，攻陷龙门（宋白说：绛州是晋的都城，《左传》所说的新田。后周武成二年，设置绛州。龙门是汉代的皮氏县，后魏改为龙门县，隋、唐隶属于蒲州）。
80西突厥曷娑那可汗和北突厥有仇怨；曷娑那在长安，北突厥派使者请求杀死他，唐高祖不答应。群臣都说：“保护一个人而失去一个国家，以后一定会有祸患！”秦王李世民说：“人家走投无路来归顺，我们杀死他是不义的。”唐高祖犹豫了很久，不得已，丙戌日，把曷娑那带到内殿宴饮，不久送到中书省，让北突厥使者杀了他。
81礼部尚书李纲兼任太子詹事（《汉书·百官表》记载：詹事是秦朝的官职，掌管皇后、太子的家事。应劭说：詹，省的意思，给的意思，说的是为太子家办事。晋、宋及后魏对这个职位的任用逐渐重视，北齐总管东宫内外各种事务，无论大小都统领。后周设置太子宫正、宫尹；隋朝又设置詹事；唐朝统领东宫三寺、十率府的政令），太子李建成起初对他很礼遇。过了很久，太子逐渐亲近小人，嫉妒秦王李世民功劳大，互相猜疑；李纲多次劝谏都不听，于是请求退休。唐高祖骂他说：“你做何潘仁的长史，却以做我的尚书为耻吗！而且正让你辅佐李建成，你却坚决请求离开，为什么？”李纲叩头说：“潘仁是贼寇，每次想胡乱杀人，我劝谏他就停止，做他的长史，能问心无愧。陛下是开创大业的明主，我没有才能，所说的话就像用水投石（说用水投石，虽然能沾湿石头却不能被石头吸收），对太子也是这样，我怎么敢长久玷污尚书省、辱没东宫呢！”唐高祖说：“知道您是正直的人，努力留下辅佐我的儿子。”戊子日，任命李纲为太子少保，尚书、詹事的职位依旧。李纲又上书劝谏太子饮酒没有节制，以及听信谗言，疏远骨肉；太子不高兴，但所作所为依旧。李纲郁郁不得志，这年，坚决以年老多病辞职，唐高祖下诏解除他的尚书职务，仍然担任少保。
82淮安王李神通派慰抚使张道源镇守赵州（宋白说：赵州，周穆王封造父在赵城，就是这个地方。后魏设置赵郡，隋大业初年设置赵州）。庚寅日，窦建德攻陷赵州，捉住总管张志昂和张道源。窦建德因为两人和邢州刺史陈君宾不早点投降，想杀了他们，国子祭酒凌敬劝谏说：“人臣各自为自己的君主效力，他们坚守不投降，是忠臣。现在大王杀了他们，用什么来激励部下呢！”窦建德发怒说：“我到城下，他们还不投降，力竭被擒，怎么能放过他们！”凌敬说：“现在大王派大将高士兴在易水抵抗罗艺，罗艺刚到，高士兴就投降了，大王觉得他怎么样？”窦建德才醒悟，立即下令释放他们。
83乙未日，梁师都又侵犯延州，段德操打败了他，斩首两千多级，梁师都带着一百多骑兵逃走。段德操因功被封为柱国，赐爵平原郡公。鄜州刺史鄜城壮公梁礼战死（《隋志》记载：上郡，后魏设置东秦州，后来改为北华州，西魏为敷州，大业二年改为鄜城郡，后来改为上郡，唐朝为鄜州）。
84冬季十月己亥日，唐高祖加授凉州总管杨恭仁为纳言；赐幽州总管燕公罗艺姓李，封燕郡王（从国公进封郡王。唐朝制度，国公食邑三千户，郡王食邑五千户，都是从一品）。
辛丑日，李艺在衡水打败窦建德。
85癸卯日，唐高祖任命左武候大将军庞玉为梁州总管。当时集州獠人反叛（《新志》记载：武德元年，分梁州的难江、巴州的符阳、长池、白石，设置集州。按《旧志》，是汉代宕渠、符阳的地方。宋白说：后魏恭帝把梁朝的东巴州改为集州，以东北的集川水命名），庞玉讨伐他们，獠人占据险要地势自守，军队不能前进，粮食将要耗尽。熟獠和反叛的獠人都是邻里亲戚，争着说不能攻打贼人，请求庞玉返回。庞玉扬言说：“秋天的谷物将要成熟，百姓不能收割，全部供给军队，不平定贼人我不返回。”听到的人非常害怕说：“大军不离开，我们都会饿死。”其中的壮士于是进入贼营，和自己的亲信暗中谋划，斩杀他们的首领投降，其余的党羽都溃散了，庞玉追击讨伐，全部平定。
86刘武周的将领宋金刚进攻浍州（《新志》记载：义宁元年以绛郡的翼城、绛县设置浍州，因浍水而得名），攻陷了浍州，军势十分锐利。裴寂生性胆怯，没有将帅的谋略，只派遣使者络绎不绝，催促虞、泰二州的居民进入城堡，焚烧他们的积蓄。百姓惊恐不安、忧愁怨恨，都想做强盗，夏县百姓吕崇茂聚集部众自称魏王，响应刘武周，裴寂讨伐他，被吕崇茂打败。唐高祖下诏命令永安王李孝基、工部尚书独孤怀恩、陕州总管于筠、内史侍郎唐俭等人领兵讨伐。
当时王行本还占据蒲反（去年十二月，隋将尧君素死后，王行本占据蒲反，事见上卷），没有攻下，也和刘武周相呼应，关中震动惊骇。唐高祖拿出亲手写的敕书说：“贼人的势力如此强大，难以和他们争锋，应该放弃黄河以东，谨慎守住关西（所说的蒲津关以西）。”秦王李世民上表说：“太原是帝王大业的根基，国家的根本；河东富庶，是京城的依靠，如果放弃它们，我私下感到愤恨。希望借给我三万精兵，一定能平定刘武周，收复汾、晋地区。”唐高祖于是征发全部关中的军队来增强李世民的兵力，让他攻打刘武周。乙卯日，唐高祖亲临华阴，到长春宫为李世民送行。
87窦建德领兵赶往卫州（卫州是汉代汲县的地方，东魏设立义州，后周改为卫州，治所在汲县。宋白说：卫州城，隋朝以前称为阵城，《郡国县道记》记载：武王伐纣，在这里列阵，因此得名）。窦建德每次行军，常常分为三路，辎重、老弱在中间，步兵骑兵在左右，相距约三里。窦建德率领一千骑兵先行，经过黎阳三十里，李世积派遣骑将丘孝刚率领三百骑兵侦察。丘孝刚骁勇，擅长骑马使槊，和窦建德相遇，于是攻击窦建德，窦建德败逃；右路军队救援，击杀丘孝刚。窦建德发怒，返回攻打黎阳，攻克了黎阳，俘虏淮安王李神通，李世积的父亲李盖、魏徵以及唐高祖的妹妹同安公主。只有李世积率领几百骑兵渡过黄河，几天后，因为他父亲的缘故，返回拜见窦建德投降；卫州听说黎阳陷落，也投降了。窦建德任命李世积为左骁卫将军，让他守卫黎阳（胡三省注：《革命记》记载“让他和将领高雅贤守卫新乡”，但当时新乡还属于王世充，派刘黑闼守卫，李世积投靠窦建德后，才为窦建德攻下新乡，俘虏刘黑闼，现在依从《唐书》），常常把他的父亲李盖带在身边作为人质。任命魏徵为起居舍人。滑州刺史王轨的奴仆杀死王轨，带着他的首级到窦建德处投降。窦建德说：“奴仆杀死主人是大逆不道，我怎么能接受呢！”立即下令斩杀奴仆，把王轨的首级送回滑州。官吏百姓感动喜悦，当天就请求投降。于是附近的州县以及徐圆朗等人都望风归附。己未日，窦建德返回洺州（今河北永年），修筑万春宫，迁都到这里。把淮安王李神通安置在下博（下博县当时属于冀州。宋白说：下博是汉代旧县。应劭说：泰山有博县，所以这里称下博。旧县在现在县南二十里，现在的县是后魏时迁到衡水北的，俗称故县城，因为北周建德六年，又把县迁到现在的治所。现在的治所就是后汉祭遵的营垒，北临衡水），用宾客的礼节对待他。
88行军总管罗士信率领勇士夜里进入洛阳外城，放火焚烧清化里后返回。壬戌日，罗士信攻下青城堡（大概因青城宫而设堡）。
89王世充亲自领兵夺取地盘到滑台，逼近黎阳；尉氏城主时德叡、汴州刺史王要汉、亳州刺史丁叔则派使者投降。王世充任命时德叡为尉州刺史。王要汉是王伯当的哥哥。
夏侯端到黎阳（这年四月，派遣夏侯端安抚淮左），李世积出兵护送他，从澶渊（隋开皇十六年设置澶渊县，当时属于黎州）渡过黄河，向各州县传递檄文，向东到海，向南到淮河，二十多个州都派使者前来投降。走到谯州（《旧志》记载：亳州临渔县，隋代设置谯州），恰逢汴、亳二州投降王世充，返回的道路被阻断。夏侯端一向得人心，跟随他的两千人，虽然粮食耗尽也不忍心抛弃他，夏侯端坐在沼泽中，杀马犒劳士兵，于是抽噎着说：“你们的家乡都已经归附贼人，只是因为共事的情分，没有抛弃我。我奉王命，不能跟随你们；你们有妻子儿女，不应效仿我。可以砍下我的头归顺贼人，一定能获得富贵。”众人都流着泪说：“您和唐室没有亲属关系，只是因为忠诚正义，不考虑自己的安危。我们虽然卑贱，也是人，难道会害您求利吗！”夏侯端说：“你们不忍心杀我，我就自刎。”众人抱住他，于是又一起前进，暗中行走五天，饿死和被贼人攻击溃散失散的人超过一半，只剩下五十二人一起逃走，采野豆生吃。夏侯端始终没有离身，多次让随从离开，各自求生，众人又不答应。当时河南地区都归入王世充，只有杞州刺史李公逸为唐朝坚守，派兵迎接夏侯端，安排住处供给食物。王世充派使者召见夏侯端，解下衣服赠送给他，还送去委任状，任命夏侯端为淮南郡公、尚书少吏部；夏侯端对着使者烧毁委任状、毁坏衣服，说：“夏侯端是天子的大使，怎么会接受王世充的官职呢！你想让我去，只能取我的头！”于是解下节旄揣在怀里，把刀插在竿上，从山中向西逃走，没有道路，踏着荆棘，日夜兼程，到达宜阳（唐熊州），随从的人坠崖溺水，被虎狼吃掉，又损失了一半；剩下的人鬓发脱落，不像人样。夏侯端到朝廷拜见唐高祖，只道歉没有功劳，从不自己说艰难困苦，唐高祖又任命他为秘书监。
郎楚之到山东，也被窦建德俘获，郎楚之不屈服，最终得以返回。
王世充派遣他的堂弟王世辩率领徐、亳二州的军队攻打雍丘，李公逸派使者求救，唐高祖因为被贼人阻隔，不能救援。李公逸于是留下他的属官李善行守卫雍丘，自己率领轻骑兵入朝，到襄城，被王世充的伊州刺史张殷俘获，王世充说：“你背叛郑国臣服唐朝，道理何在？”李公逸说：“我对于天下，只知道有唐，不知道有郑。”王世充发怒，杀了他。李善行也战死。唐高祖封李公逸的儿子为襄邑公。
90甲子日，唐高祖祭祀华山（《新志》记载：华山在华州华阴县，有岳祠）。