起重光协洽（辛未，431年），尽旃蒙大渊献（乙亥，435年），共五年。
太祖文皇帝上之下
元嘉八年（辛未，431年）
1春季，正月壬午朔日，北燕实行大赦，改年号为大兴。
2丙申日，檀道济等人从清水出发救援滑台（今河南滑县东），北魏叔孙建、长孙道生抵抗他们。丁酉日，檀道济到达寿张（今山东东平西南），遭遇北魏安平公乙旃眷，（胡三省注：魏收《官氏志》记载：献帝命令叔父的后裔为乙旃氏。）檀道济率领宁朔将军王仲德、骁骑将军段宏奋力攻击，大败乙旃眷；转战到高梁亭，斩杀北魏济州刺史悉烦库结。（胡三省注：魏明元帝泰常八年，设置济州，治所在碻磝城（今山东茌平西南）。）
3夏主赫连定进攻西秦将领姚献，打败了他；于是派遣他的叔父北平公赫连韦伐率领一万部众进攻南安（今甘肃陇西东南）。（胡三省注：去年乞伏暮末据守南安。）城中发生严重饥荒，出现人吃人的现象。西秦侍中、征虏将军出连辅政、侍中、右卫将军乞伏延祚、吏部尚书乞伏跋跋翻越城墙投奔夏国；西秦王乞伏暮末走投无路，抬着棺材出城投降，（胡三省注：乞伏氏历经四位君主，四十九年而灭亡。）连同沮渠兴国一起被送往上邽（今甘肃天水）。（胡三省注：沮渠兴国被西秦擒获，事见上卷六年。）西秦太子司直焦楷逃奔广宁（今甘肃漳县西南），（胡三省注：太子司直掌管纠劾官僚及率领府兵。《晋志》没有这个官职，应当是二赵、燕、秦所设置。）哭着对他的父亲焦遗说：“父亲蒙受国家的恩宠，身居藩镇要职。现在国家灭亡，怎么能不率领现有部众倡导大义来消灭敌寇仇敌呢！”焦遗说：“现在君主已经落入贼寇手中，我不是贪生怕死而忘记道义，只是如果派大军追击，这是加速他的死亡。不如选择王族中贤能的人，尊奉他为主来讨伐敌人，或许还有成功的希望。”焦楷于是修筑祭坛誓师，二十天内，前来投奔的有一万多人。恰逢焦遗病逝，焦楷不能单独成事，逃奔河西。
4二月戊午日，任命尚书右仆射江夷为湘州刺史。
5檀道济等人进军到济水岸边，二十多天内，前后与北魏交战三十多次，檀道济多次取胜。军队到达历城（今山东济南），叔孙建等人派出轻骑兵拦截他们的前后，焚烧粮草，檀道济军队缺粮，不能前进；因此安颉、司马楚之等人能够全力进攻滑台，北魏君主又派楚兵将军王慧龙援助他们。朱修之坚守几个月，粮食耗尽，和士兵们熏烤老鼠来吃。辛酉日，北魏攻克滑台，擒获朱修之和东郡太守申谟，（胡三省注：东郡自汉、魏以来治所在白马（今河南滑县东）；白马是滑台之地。）俘虏一万多人。申谟是申钟的曾孙。（胡三省注：申钟的事见九十五卷晋成帝咸和九年。）
6癸酉日，北魏君主返回平城（今山西大同），举行盛大宴会，祭告祖庙，将领和百官都受到赏赐，战士们被免除十年徭役。（胡三省注：奖赏北伐柔然、西伐夏国、南御宋国的功劳。）
当时北魏南部边境发生大水，百姓很多饿死。尚书令刘絜对北魏君主说：“近来边境敌寇入侵，军队多次出动；上天辅助圣明的君主，所到之处都能消灭敌人；现在危难已经平定，都受到优厚的赏赐。而郡国的百姓，虽然没有参加征战，但辛勤从事农桑，供应军队和国家，实在是治理国家的根本，府库的来源。现在从太行山以东，普遍遭受水灾，应当加以怜悯，以弘扬抚育之恩。”北魏君主听从了他的建议，免除境内一年的租赋。
7檀道济等人粮食耗尽，从历城领兵返回；士兵中有逃亡投降北魏的，把情况全部告诉了北魏人。北魏人追击他们，众人惶恐不安，即将溃散。檀道济在夜里用筹码计数量沙子，把剩下的少量米覆盖在上面。到天亮时，北魏军队看到，认为檀道济的粮草充足，认为投降的人是说谎，把他杀了。当时檀道济兵力少，北魏兵力强盛，骑兵四面合围。檀道济命令士兵都穿上铠甲，自己穿着白色衣服乘车，领兵缓慢出城。北魏人认为有伏兵，不敢逼近，渐渐后退，檀道济全军返回。
青州刺史萧思话听说檀道济南归，想放弃镇守之地退保险要，（胡三省注：宋青州治所在东阳城（今山东青州东）。）济南太守萧承之坚决劝谏，萧思话不听。丁丑日，萧思话放弃镇守之地逃奔平昌（今山东安丘西南）；（胡三省注：平昌县，前汉属琅邪郡，后汉属北海郡；《晋太康地志》属城阳郡，晋惠帝分设平昌郡。《五代志》记载：密州胶西县旧称黔陬，设置平昌郡。）参军刘振之戍守下邳（今江苏邳州南），听说后，也放弃城池逃走。北魏军队最终没有到来，而东阳城积累的物资已经被百姓烧毁。萧思话因罪被召回，囚禁在尚方署。
8北燕王冯弘立夫人慕容氏为王后。
9庚戌日，北魏安颉等人返回平城。北魏君主赞赏朱修之坚守气节，把宗族的女子嫁给她。为朱修之从北方返回埋下伏笔。
当初，宋文帝派遣到彦之时，告诫他说：“如果北方国家的军队行动，在他们还没到来之前，径直前进进入黄河；如果他们不动，就留在彭城（今江苏徐州）不要前进。”等到安颉擒获宋国俘虏，北魏君主才听说宋文帝的话。对公卿说：“你们先前说我采用崔浩的计策是错误的，惊恐地坚决劝谏。常胜之家，开始都自认为超过别人，到了最终结果，却赶不上。”
司马楚之上疏，认为各方已经平定，请求大举讨伐宋国，北魏君主因军队长期疲劳，不允许。征召司马楚之为散骑常侍，任命王慧龙为荥阳太守。（胡三省注：北魏虽然设置荥阳太守，实际上以虎牢（今河南荥阳汜水镇西）为重要镇所。按《魏书·官氏志》记载：高宗太安三年，才把各部护军改为太守。大概这时只用荥阳太守任命王慧龙，到太安三年才全部更改。）
王慧龙在荥阳郡十年，农耕与战备同时进行，政绩卓着，归附的有一万多家。宋文帝在北魏施行反间计，说“王慧龙自认为功高而职位低，想招引宋人入侵，趁机擒获司马楚之反叛。”司马楚之当时屯驻在颍川（今河南许昌东）。北魏君主听说后，赐给王慧龙玺书说：“刘义隆害怕将军像害怕老虎一样，想中伤陷害你；我自然知道。流言蜚语，想必不值得你介意。”宋文帝又派遣刺客吕玄伯刺杀他，说：“得到王慧龙的首级，封二百户男爵，赏赐一千匹绢。”吕玄伯假装成投降的人，请求屏退旁人有事情商谈。王慧龙怀疑他，派人摸他的怀里，搜出短刀。吕玄伯叩头请求处死，王慧龙说：“各自为自己的君主罢了。”释放了他。身边的人劝谏说：“宋人谋划不停止，不杀吕玄伯，无法制止将来的刺杀。”王慧龙说：“生死有命，他又怎么能伤害我！我用仁义作为屏障，又有什么担忧的呢！”于是放了他。（胡三省注：史书记载王慧龙镇守荥阳的最终结果。）
10夏季五月庚寅日，北魏君主前往云中（今内蒙古托克托东北）。
11六月乙丑日，宋国实行大赦。
12夏主赫连定杀死乞伏暮末和他的宗族五百人。
13夏主赫连定害怕北魏的逼迫，裹挟西秦的十多万百姓，（胡三省注：秦民指所俘获的乞伏氏的百姓。）从冶城渡过黄河，想袭击河西王沮渠蒙逊而夺取他的土地。吐谷浑王慕容慕璝派遣益州刺史慕容慕利延、宁州刺史慕容拾虔（胡三省注：《考异》说：《十六国春秋》写作“没利延、拾虎”，现在依从《宋书》。）率领三万骑兵，趁夏军一半渡过黄河时，拦击他们，擒获夏主赫连定返回，（胡三省注：赫连氏历经三位君主二十六年而灭亡。从此中原及西北地区全部归属于北魏。）沮渠兴国受伤而死。慕容拾虔是慕容树洛干的儿子。（胡三省注：慕容树洛干死于晋安帝义熙十三年。）
14北魏的边境官吏俘获柔然的二十多个巡逻兵，北魏君主赐给他们衣服后遣送回去。柔然人感动喜悦。闰月乙未日，柔然敕连可汗派使者到北魏，北魏君主用厚礼招待他。
15北魏君主派遣散骑侍郎周绍来宋国访问，并且为太子拓跋晃求婚；宋文帝含糊地答复他。
16荆州刺史江夏王刘义恭，年纪渐渐长大，想独揽政务，长史刘湛常常压制他，于是与刘湛产生隔阂。（胡三省注：宋的制度：年幼的亲王到州郡任职，通常以长史代理府州事务，事情都由代理者决定。刘义恭想独揽大权而刘湛不允许，于是产生隔阂。）宋文帝心中看重刘湛，派人责备刘义恭，并且调解他们的矛盾。当时，王华、王昙首都已去世，领军将军殷景仁一向与刘湛友好，告诉宋文帝因当时贤才凋零，征召刘湛为太子詹事，加授给事中，共同参与政事。任命雍州刺史张邵代替刘湛为抚军长史、南蛮校尉。
不久，张邵因在雍州营私聚敛，赃款达二百四十五万，被交付廷尉，判处死刑。（胡三省注：永嘉五年，张邵任雍州刺史。）左卫将军谢述上奏表，陈述“张邵是前朝旧功臣，（胡三省注：宋武帝讨伐桓玄时，张邵禀告父亲张嘏献上忠诚，又不依附刘毅。）应当受到优待宽恕”。宋文帝亲手写诏书采纳建议，免除张邵的官职，削去爵位和封地。谢述对他的儿子谢综说：“皇上怜悯张邵一向忠诚，特意加以宽恕，我的话恰好符合皇上的心意，所以才被采纳。如果把这件事宣扬出去，就会侵夺君主的恩宠，这是极大的不可取。”让谢综在面前把奏章烧掉。宋文帝后来对张邵说：“你能获免，谢述出了力。”
17秋季七月己酉日，北魏君主前往河西。
18八月乙酉日，河西王沮渠蒙逊派儿子沮渠安周到北魏侍奉。
19吐谷浑王慕容慕璝派侍郎谢太宁向魏献上表章，请求送回赫连定。己丑日，北魏任命慕容慕璝为大将军、西秦王。
20左仆射临川王刘义庆坚决请求解除职务；甲辰日，任命刘义庆为中书令，仍然担任丹杨尹。
21九月癸丑日，北魏君主返回皇宫。庚申日，加授太尉长孙嵩为柱国大将军，（胡三省注：柱国大将军从此开始设置。）任命左光禄大夫崔浩为司徒，征西大将军长孙道生为司空。长孙道生性情清廉节俭，一张熊皮做的马鞯，几十年不更换。（胡三省注：《类篇》记载：马的障泥称为韂。《蜀注》说：遮挡泥泞。）北魏君主让歌工逐一歌颂大臣说：“智慧如同崔浩，廉洁如同道生。”
22北魏君主想选拔没有做官的名士，崔浩推荐尚书李顺，于是任命李顺为太常，册封河西王沮渠蒙逊为侍中、都督凉州、西域、羌、戎诸军事、太傅、行征西大将军、凉州牧、凉王，统治武威、张掖、敦煌、酒泉、西海、金城、西平七郡；册文说：“盛衰存亡，与魏共同升降。北到极远的不毛之地，南到庸山、岷山，（胡三省注：《经典释文》记载：司马说：穷发是北极之下没有草木的地方。按：毛指草。《地理书》说：山以草木为发。庸指魏兴上庸之地，岷指岷山。崑岭指昆仑山。河曲指朔方的河曲。）西到崑仑山，东到黄河拐弯处，你要实际征讨，来辅佐皇室。可以设置将相、公卿、百官，秉承皇帝旨意代理任命；可以树立天子的旌旗，出入时实行警戒清道，如同汉初诸侯王的旧例。”
23壬申日，北魏君主下诏说：“现在两个敌寇已经被摧毁消灭，将要停止武备，修明文治，治理废弃的官职，举荐隐居的人才。范阳人卢玄、博陵人崔绰、赵郡人李灵、河间人邢颖、勃海人高允、广平人游雅、太原人张伟等，都是贤才的后代，是各州的杰出人物。《易经》说：‘我有美好的爵位，我和你共享。’（胡三省注：《易经·中孚》九二爻辞。）像卢玄这类人，命令州郡用礼仪发送他们前来。”于是征召卢玄等人以及州郡所派遣的共几百人，按等级任用。崔绰因母亲年老坚决推辞。卢玄等人都被任命为中书博士。卢玄是卢谌的曾孙；（胡三省注：晋永嘉之后，卢谌在石氏之间辗转，冉闵失败后，死于战乱。）李灵是李顺的堂兄。
卢玄的舅舅崔浩，每次和卢玄交谈，总是感叹说：“面对你，更让我加深了怀古之情。”（胡三省注：卢玄字子真。）崔浩想大力整顿门第等级，明确辨别姓氏宗族。卢玄阻止他说：“创立制度，各有其时；乐于做这种事的，能有几人！应当三思。”崔浩不听，因此得罪了众人。
24当初，北魏昭成帝拓跋什翼犍开始制定法令：（胡三省注：什翼犍谥号昭成帝。）“谋反叛逆的人灭族；其他应当处死的可以用金、马赎罪；杀人的可以给死者家属牛、马、葬具来平息怨恨；盗窃官府财物的，赔偿五倍；盗窃私人财物的，赔偿十倍。”（胡三省注：备指赔偿，现在人多说是陪备。）四部大人共同坐在王庭判决诉讼案件，没有囚禁审讯牵连的痛苦，境内安定。太祖拓跋珪进入中原，（胡三省注：道武帝庙号太祖。）担心前代的律令严厉繁琐，命令三公郎王德删改制定 ，务求简明易行。（胡三省注：事见一百十卷晋安帝隆安二年。）到了晚年，拓跋珪患病，刑罚变得滥酷；（胡三省注：事见一百十一卷晋安帝隆安四年。）太宗拓跋嗣继承了这种状况，司法条文也比较苛刻。冬季十月戊寅日，世祖拓跋焘命令崔浩重新修订律令，废除五年、四年的徒刑，增加一年的徒刑；犯巫蛊之罪的人，要背着公羊、抱着狗沉入深渊。初次下令官阶九品的官员可以用官爵赎罪。（胡三省注：汉官以石秩为差，魏、晋始定品秩之次。）妇女应当受刑而怀孕的，产后一百天才判决执行。在宫阙左边悬挂登闻鼓，以便让受冤者申诉。（胡三省注：禹令有狱讼者摇鞀。《周礼》：左嘉石以平罢民。皆所以达幽枉也。登闻鼓，令负冤者得诣阙檛鼓，登时上闻也。）
25北魏君主前往漠南。十一月丙辰日，北部敕勒首领库若干（胡三省注：北部敕勒莫弗库若干高车酋长谓之莫弗。《考异》曰：《后魏书》、《北史·本纪》皆作“敕勒”，《邓渊传》皆作“高车”。按高车卽敕勒别名也。）率领所部几万骑兵，驱赶几百万头鹿，前往北魏君主的行宫。北魏君主举行大规模狩猎，将猎物赏赐给随从官员。十二月丁丑日，返回皇宫。
26这一年，凉王沮渠蒙逊改年号为义和。
27林邑王范阳迈侵犯九德郡（今越南荣市一带），（胡三省注：九德郡，古越裳氏国，隋、唐为驩州。）交州的军队击退了他。
九年（壬申，432年）
1春季正月丙午日，北魏君主尊奉保太后窦氏为皇太后，（胡三省注：尊保母为母，不符合礼制。）立贵人赫连氏为皇后，立儿子拓跋晃为皇太子；实行大赦；改年号为延和。
2北燕王冯弘立慕容后所生的儿子冯仁为太子。
3三月庚戌日，卫将军王弘晋升为太保，加授中书监。丁巳日，征南大将军檀道济晋升为司空，返回镇守寻阳（今江西九江）。（胡三省注：檀道济从历城回师到建康，又派他返回镇守寻阳。）
4壬申日，吐谷浑王慕容慕璝将赫连定送到北魏，北魏人杀了赫连定。慕容慕璝上奏表说：“我擒获叛逆，向朝廷献上捷报，爵位俸禄虽然崇高但土地没有增加，车马旗帜虽然装饰但财物不足以赏赐部下；希望陛下明察。”北魏君主把这件事交给大臣们商议。公卿们认为：“慕容慕璝所获得的只有赫连定而已，塞外的百姓都已归他所有，却贪婪无厌，不能答应他。”北魏君主于是下诏说：“西秦王所得到的金城（今甘肃兰州）、枹罕（今甘肃临夏）、陇西（今甘肃陇西）等地，我就给予你，这已是分封土地，何必再增加。西秦忠诚前来，丝绸会根据使者往来的次数，随时增加，不是一次赏赐就完了。”从此慕容慕璝派往北魏的进贡使者逐渐减少。
5北魏方士祁纤上奏请求改代郡为万年郡，改代尹为万年尹，代令为万年令。崔浩说：“从前太祖顺应天命，同时称代、魏，以效法殷商。（胡三省注：帝喾定都亳；儿子契受封于商，从契到汤迁徙八次，汤才定都亳，跟随先王的居所，称为亳殷，所以同时称殷、商。）国家积累德行，应当享年万亿，不必借助虚名来增益。祁纤的说法，都不符合正道，应当恢复旧称。”北魏君主听从了他的意见。
6夏季五月壬申日，华容文昭公王弘去世。王弘聪明敏锐有思想，但轻率不重威仪。性情狭隘，喜欢折辱别人，人们因此轻视他。虽然地位显贵，却不经营财利；到去世时，家中没有多余的产业。宋文帝听说后，特意赏赐一百万钱，一千斛米。
7北魏君主在南郊训练军队，谋划讨伐北燕。
8宋文帝派遣使者赵道生前去北魏访问。
9六月戊寅日，司徒、南徐州刺史彭城王刘义康改任扬州刺史。（胡三省注：王弘去世，刘义康才兼任扬州。）
10宋文帝下诏分割青州，设置冀州，（胡三省注：宋冀州统领广川、平原、清河、乐陵、魏郡、河间、顿丘、高阳、勃海九郡，都侨设在黄河、济水之间。）治所设在历城（今山东济南）。
11吐谷浑王慕容慕璝派遣司马赵叙入朝进贡，并且前来报告战胜赫连定的捷报。
12庚寅日，北魏君主讨伐北燕。命令太子拓跋晃为录尚书事，（胡三省注：当时拓跋晃才五岁。）又派遣左仆射安原、建宁王拓跋崇等人屯驻在漠南以防备柔然。
13辛卯日，北魏君主派遣散骑常侍邓颖前来宋国访问。
14乙未日，任命吐谷浑王慕容慕璝为都督西秦、河、沙三州诸军事、征西大将军、西秦、河二州刺史，晋升爵位为陇西王，并且命令慕容慕璝全部归还先前被夏国俘获的南方将士，共找回一百五十多人。（胡三省注：指刘义真战败时被夏国俘获的人。）
又加授北秦州刺史杨难当为征西将军。杨难当任命侄子杨保宗为镇南将军，镇守宕昌（今甘肃宕昌）；（胡三省注：宕昌，隋、唐时为宕州之地。）任命儿子杨顺为秦州刺史，驻守上邽（今甘肃天水）。杨保宗谋划袭击杨难当，事情泄露，杨难当囚禁了他。
15壬寅日，任命江夏王刘义恭为都督南兖等六州诸军事、开府仪同三司、南兖州刺史，临川王刘义庆为都督荆、雍等七州诸军事、荆州刺史，竟陵王刘义宣为中书监，衡阳王刘义季为南徐州刺史。当初，宋高祖刘裕因荆州位居上游，地位重要，土地广阔，物资兵力占朝廷的一半，所以遗诏让儿子们镇守那里。宋文帝因刘义庆是宗室中有美好名声的人，而且烈武王刘义规对国家有大功，（胡三省注：临川王刘义规谥号烈武王。）所以特意任用他。
16秋季七月己未日，北魏君主到达濡水（今河北滦河）。庚申日，派遣安东将军奚斤征发幽州百姓及密云（今北京密云）的丁零人一万多人，（胡三省注：魏收说：道武帝皇始二年，设置密云郡密云县，治所在提携城，本是汉厗奚县地。）运输攻城器具，从南路出发，会师于和龙（今辽宁朝阳）。北魏君主到达辽西，北燕王冯弘派遣侍御史崔聘献上牛酒犒劳军队。己巳日，北魏君主到达和龙。
17庚午日，任命领军将军殷景仁为尚书仆射，太子詹事刘湛为领军将军。
18益州刺史刘道济是刘粹的弟弟，他信任长史费谦、别驾张熙等人，聚敛财物，损害政务，危害百姓，设立官方冶铸机构，禁止百姓私自铸造铁器而高价出售铁器，商人失业，怨声载道。
流民许穆之，改姓名为司马飞龙，自称是晋朝皇室近亲，前去依附氐王杨难当。杨难当趁着百姓的怨恨，给司马飞龙兵力，让他侵扰益州。司马飞龙招集蜀地百姓，得到一千多人，进攻杀死巴兴县令，（胡三省注：沈约说：巴兴令，徐《志》没有注明设置时间，怀疑是李氏所设立，属遂宁郡。宋白说：晋永和十一年设置巴兴县，西魏改名为长江县，唐属遂州。）驱逐阴平太守；（胡三省注：晋孝武帝泰始年间，设置阴平郡，到武帝永初年间，又分为南阴平、北阴平。这是南阴平。隋将南阴平并入雒县。宋白说：文州，古代的阴平。战国时被氐、羌占据，汉为阴平道，魏、晋为阴平郡阴平县。永嘉末年，太守王鉴以郡投降李雄，晋人于是全部流移到蜀、汉，当地的氐、羌都归附杨茂搜，这个郡不再接受朝廷管辖，所以《南史》各《志》都没有记载。晋人流寓在蜀的，仍在益州设立南、北二阴平，寓居在汉中的也在梁州设立南、北二阴平。现在的剑州阴平县，是益州的北阴平郡。）刘道济派遣军队攻击并斩杀了他。
刘道济想任命五城人帛氐奴、梁显为参军督护，（胡三省注：孙愐说：帛是姓氏。）费谦坚决不同意。帛氐奴等人与同乡赵广煽动县民，谎称司马殿下还在阳泉山中，聚集几千人，向广汉（今四川广汉）进军；（胡三省注：沈约说：蜀分割绵竹设立阳泉县，属广汉郡，隋又并入绵竹。）刘道济的参军程展会同治中李抗之率领五百人攻击他们，都战败而死。巴西人唐频聚集部众响应他们，赵广等人进攻涪城（今四川绵阳），攻陷了它。于是涪陵（今重庆彭水）、江阳（今四川泸州）、遂宁（今四川遂宁）等郡的太守都弃城逃走，蜀地的侨民和本地人一起反叛。（胡三省注：沈约说：遂宁郡，《永初郡国志》有记载，怀疑是晋末分割广汉设立的，唐为遂州。）
19北燕石城太守李崇等十个郡投降北魏。（胡三省注：石城县，前汉属右北平郡，北燕分设石城郡。魏真君八年，在白狼设置建德郡，以石城为县，归属它。）北魏君主征发当地百姓三万人挖掘围城壕沟来防守和龙。李崇是李绩的儿子。（胡三省注：李绩的事见一百卷晋穆帝升平四年。）
八月，北燕王派遣几万人出城交战，北魏昌黎公拓跋丘等人击败他们，（胡三省注：“公丘”之下应当有漏字。）死亡的有一万多人。北燕尚书高绍率领一万多家保卫羌胡固；辛巳日，北魏君主进攻高绍，斩杀了他。平东将军贺多罗进攻带方（今辽宁义县北），抚军大将军永昌王拓跋健进攻建德（今辽宁喀左东），骠骑大将军乐平王拓跋丕进攻冀阳（今辽宁凌源附近），都攻下来了。
九月乙卯日，北魏君主领兵向西返回，迁徙营丘、成周、辽东、乐浪、带方、玄菟六郡百姓三万家到幽州（今北京一带）。（胡三省注：《五代志》说：后魏在和龙城设置营州，统领建德、冀阳、辽东、乐浪、营丘等郡，龙城、大兴、永乐、带方、定荒、石城、广都、阳武、襄平、新昌、平刚、柳城、富平等县。大概燕国自慕容氏以来，在辽西分置郡县，后来有的省有的并，为郡为县，都不可考；如玄菟郡也应当设在辽西。）北燕尚书郭渊劝北燕王向北魏进献美女，请求做附庸国。北燕王说：“以前已有嫌隙，结下的怨恨已深，投降归附只会被杀，不如坚守志向再作打算。”
北魏君主围攻和龙时，宫中侍卫大多在战阵，行宫里的人很少。云中镇将朱修之谋划与南方人袭击杀死北魏君主，趁机进入和龙，从海路返回南方；把这事告诉冠军将军毛修之，毛修之不同意，于是作罢。不久事情泄露，朱修之逃奔北燕。北魏人多次讨伐北燕，北燕王派遣朱修之回到南方求救。朱修之从海路到东莱（今山东莱州），于是返回建康，被任命为黄门侍郎。
20赵广等人进攻成都（今四川成都），刘道济环城固守。贼众屯驻聚集时间长了，没见到司马飞龙，想散去。赵广害怕，率领三千人和仪仗到阳泉寺，谎称迎接司马飞龙。到了那里，就对僧人枹罕人程道养说：“你只要自称是司马飞龙，就能坐享富贵；否则就杀头！”程道养惶恐害怕，答应了。赵广于是推举程道养为蜀王、车骑大将军、益、梁二州牧，改年号为泰始，设置百官。任命程道养的弟弟程道助为骠骑将军、长沙王，镇守涪城；赵广、帛氐奴、梁显以及他们的党羽张寻、严遐都为将军，侍奉程道养返回成都，部众达到十多万人，四面围攻城池。派人对刘道济说：“只要送费谦、张熙来，我们自然会解围离去。”刘道济派遣中兵参军裴方明、任浪之各率领一千多人出城交战，都战败返回。
21冬季十一月乙巳日，北魏君主返回平城。
22壬子日，任命少府中山人甄法崇为益州刺史。（胡三省注：代替刘道济。）
23当初，北燕王冯弘的嫡妃王氏，生下长乐公冯崇，冯崇在兄弟中年纪最大。等到冯弘即位，立慕容氏为王后，王氏不能立为王后，又废黜冯崇，让他镇守肥如（今河北卢龙北）。冯崇的同母弟弟广平公冯朗、乐陵公冯邈相互说：“现在国家将要灭亡，无论愚笨还是聪明的人都知道。君主又受慕容后的谗言，我们兄弟离死不远了。”于是一起逃奔辽西，劝说冯崇投降北魏，冯崇听从了他们。恰逢北魏君主派给事郎王德招降冯崇，（胡三省注：“给事郎”，《北史》作“给事中”。）十二月己丑日，冯崇派冯邈到北魏，请求率全郡投降。北燕王听说后，派他的将领封羽在辽西包围冯崇。
24北魏君主征召各州县没有做官的名士，州郡大多逼迫他们前往。北魏君主听说后，下诏，命令“地方长官以礼宣谕，听任他们进退，不得逼迫遣送。”
25当初，宋文帝把小儿子刘绍作为卢陵孝献王刘义真的后嗣，（胡三省注：刘义真谥号孝献。）把江夏王刘义恭的儿子刘朗作为营阳王刘义符的后嗣；庚寅日，封刘绍为庐陵王，刘朗为南丰县王。
26裴方明等人又出城袭击程道养的军营，打败了他们，焚烧了他们的物资。
贼党江阳人杨孟子率领一千多人屯驻在城南，（胡三省注：江阳，隋并入阳州隆山县。）参军梁儁之统领南楼，投送书信劝说杨孟子，邀请他入城见刘道济，刘道济任命他为主簿，约定日期讨伐贼军。赵广知道了他们的谋划，杨孟子害怕，率领所部逃奔晋原（今四川崇州），晋原太守文仲兴与他一起据守。赵广派遣帛氐奴进攻晋原，攻陷了它，（胡三省注：李雄分蜀郡为汉原郡，晋穆帝改名为晋原郡，治所在江原县，唐为蜀州晋原县。宋白说：晋原县本是汉江原县地，李雄设立江原郡，晋改为多融县，又改晋原，因县界晋原山而得名。）文仲兴、杨孟子都战死。裴方明又出城袭击贼军，多次交战，打败了他们，贼军于是大败溃散；程道养收罗部众得到七千人，返回广汉，赵广另外率领五千多人返回涪城。
在此之前，张熙劝说刘道济出售仓库的粮食，所以从九月末围城到十二月，粮食储备都耗尽了。裴方明率领二千人出城寻找食物，被贼军打败，单人匹马返回，贼众又大量聚集。裴方明在夜里用绳子吊上城墙，刘道济为他准备食物，裴方明痛哭流泪吃不下。刘道济说：“你不是大丈夫，小小的失败有什么痛苦！贼军势力已经衰落，朝廷的军队即将到来，只要你回来，还担心什么贼军！”立即从自己的部下中分出一部分人补充给他。贼军在城外扬言说：“裴方明已经死了”，城中大为恐慌。刘道济在夜里点燃火炬，推出裴方明给众人看，众人才安定下来。刘道济把全部财物拿出放在北射堂，让裴方明招募人手。当时城中有人传说刘道济已经死了，没有人响应。梁儁之劝说刘道济派遣身边的侍从三十多人出城，（胡三省注：梁儁之，大概就是梁儁之，“携”字是错误。）并且告诉他们说：“我的病稍有好转，允许你们各自回家休息。”侍从出去后，城中才安定下来，响应招募的每天有一千多人。
27当初，晋朝的谢混娶晋陵公主为妻。（胡三省注：晋陵公主是晋孝武帝的女儿。）谢混死后，（胡三省注：事见一百十六卷晋安帝义熙八年。）下诏让公主与谢氏断绝婚姻关系；公主把谢混家的事务全部委托给谢混的侄子谢弘微。谢混家世代担任宰相，有僮仆一千人，只有两个女儿，年纪才几岁，谢弘微为她们管理产业，一文钱一尺帛都有账目。九年之后宋高祖即位，公主降号为东乡君，允许回到谢家。进门后，房屋仓库，和平时一样，田地开垦的数量，比以前还多。东乡君感叹说：“仆射生前看重这个孩子，可以说是知人；（胡三省注：谢混在晋朝担任尚书左仆射。）仆射可以说是没有死去啊！”亲戚故旧看到的都为她流泪。这一年，东乡君去世，朝廷和私人都认为财物应该归两个女儿，田宅、僮仆应该属于谢弘微。谢弘微一点都不占有，用自己的俸禄安葬了东乡君。
谢混的女婿殷叡喜欢赌博，听说谢弘微不收取财物，就夺取他妻子的妹妹以及伯母、两个姑母应得的份额来偿还赌债。家中的人都被谢弘微的谦让所感化，没有一点争执。有人讥讽他说：“谢氏几代的财产，满足了殷叡一时的赌债，道理上不公平，没有比这更大的了。你看着却不说，好比把财物扔到江海中来显示廉洁。假如树立了清廉的名声却让家里人生活不足，也是我所不采取的。”谢弘微说：“亲戚争夺财产，是很鄙陋的事，现在家里人还能不说话，怎么能引导他们去争夺呢！分多分少，不至于匮乏，身死之后，又还会关心这些吗？”
28秃发保周从凉州逃奔北魏，（胡三省注：秃发保周逃奔凉州事见一百十六卷晋安帝义熙十年。）北魏封保周为张掖公。
29北魏李顺又奉命出使到凉州。凉王沮渠蒙逊派遣中兵校郎杨定归对李顺说：“我年老多病，腰腿不便，不能下拜；等过两三天稍好一些，再与你相见。”李顺说：“大王的老病，朝廷知道；怎么能自己安逸，不见诏书的使者！”第二天，沮渠蒙逊邀请李顺进入庭院中，沮渠蒙逊伸腿而坐，靠在几案上，没有起身的样子。（胡三省注：师古说：指伸两脚而坐，形状像箕。）李顺神色严肃大声说：“没想到这个老头无礼到这种地步！现在不担心灭亡却敢欺侮天地；魂魄已经逝去，还见他干什么！”握着符节将要出去。凉王让杨定归追上阻止他，说：“太常既然一向宽恕我的老病，听说朝廷有不拜的诏书，所以才敢自己安逸。”李顺说：“齐桓公九合诸侯，匡正天下；周天子赐给他祭肉，命令他不用下拜，齐桓公还是不敢失去臣子的礼节，下拜后才登上台阶接受。（胡三省注：齐桓公在葵丘会合诸侯，周天子派宰孔赐给祭肉，齐桓公将要下拜。宰孔说：“天子因为伯舅年老，加劳赐一级，不用下拜。”齐桓公回答说：“天子的威严就在面前，距离不过咫尺。小白我怎敢贪天子的命令而不下拜？那样会死于下面，给天子带来羞耻，怎敢不下拜！”下拜，登堂接受。）现在大王虽然功高，不如齐桓公；朝廷虽然尊重你，没有不拜的诏书；却傲慢无礼，这难道是国家的福气吗！”沮渠蒙逊才起身，下拜接受诏书。
李顺出使返回，北魏君主询问凉州的情况。李顺说：“沮渠蒙逊控制河西，超过三十年，（胡三省注：晋安帝隆安五年沮渠蒙逊杀死段业，篡夺他的国家，到这时三十一年。）经历艰难，粗略懂得随机应变，安抚聚集边远地区的百姓，部下畏惧服从；虽然不能为子孙谋划，还足以终其一生。然而礼仪是道德的载体，恭敬是立身的基础；沮渠蒙逊无礼、不敬，以我看来，活不了多久了。”北魏君主说：“换代之后，什么时候会灭亡？”李顺说：“沮渠蒙逊的儿子们，我大致见过，都是庸才。听说敦煌太守沮渠牧犍，才能性情粗略具备，继承沮渠蒙逊的，一定是这个人。但和他父亲相比，都说不如。这大概是上天用来帮助圣明的陛下的。”（胡三省注：《考异》说：《后魏书》记载，李顺初次奉命册封沮渠蒙逊为凉州牧，就有沮渠蒙逊不拜以及李顺出使返回谈论沮渠牧犍的事。《南史》记载，李顺册封沮渠蒙逊返回，被任命为都督四州、长安镇都大将、开府，征召为四部尚书，加常侍。延和初年出使凉州，才有不拜等事。现在根据李顺说“不复周矣”；第二年沮渠蒙逊死，皇帝说：“你说沮渠蒙逊死，应验了”。所以依从《南史》。）北魏君主说：“我正忙于东方的事务，（胡三省注：指正在谋取北燕。）没有闲暇向西攻略。如你所说，不过几年之外，不算晚。”
当初，罽宾僧人昙无谶，自称能役使鬼神治病，而且有秘术。（胡三省注：《北史》说：昙无谶自称能役使鬼神治病，让妇女多生孩子。）凉王沮渠蒙逊很器重他，称他为“圣人”，女儿和儿媳都去接受他的法术。北魏君主听说后，派李顺前去征召他。沮渠蒙逊留住不遣送，还杀了他。北魏君主因此怨恨凉州。
沮渠蒙逊荒淫猜忌暴虐，部下深受其苦。（胡三省注：为北魏灭亡凉州埋下伏笔。）
十年（癸酉，433年）
1春季正月乙卯日，北魏君主派遣永昌王拓跋健统领各路军队救援辽西。（胡三省注：因为冯崇被包围。）
2己未日，宋国实行大赦。
3丙寅日，北魏任命乐安王拓跋范为都督秦、雍等五州诸军事、卫大将军、开府仪同三司、长安镇都大将。（胡三省注：都大将又在镇大将之上。）北魏君主因拓跋范年轻，又选择有旧德的平西将军崔徽、征北大将军雁门郡人张黎作为他的副手，共同镇守长安。崔徽是崔宏的弟弟。（胡三省注：崔宏是崔浩的父亲。）拓跋范谦虚恭敬宽厚仁爱，崔徽致力于顾全大局，张黎清廉简约公平，政令刑罚简明易行，轻徭薄赋，关中于是安定下来。
4二月庚午日，北魏君主任命冯崇为都督幽、平、东夷诸军事、车骑大将军、幽、平二州牧，封辽西王，总领他封国的尚书事，食邑为辽西十郡，可秉承皇帝旨意代理任命尚书、刺史、征虏以下的官职。（胡三省注：从征虏将军以下的杂号将军都可以代理任命。）
5北魏平凉休屠征西将军金崖、羌人泾州刺史秋子玉（胡三省注：北魏在安定郡设置泾州，治所在临泾城（今甘肃镇原东南）。）与安定镇将延普争夺权力，金崖、秋子玉起兵进攻延普，没有攻克，退到胡空谷据守。（胡三省注：即胡空堡之地。）北魏君主任命虎牢镇大将陆俟为安定镇大将，进击金崖等人，都擒获了他们。
北魏君主征召陆俟为散骑常侍，出任怀荒镇大将，（胡三省注：怀荒镇是北魏降服高车后设置的六镇之一。）不到一年，高车各部首领控告陆俟严厉苛刻没有恩德，又请求前任镇将郎孤回来。北魏君主征召陆俟返回，用郎孤代替他。陆俟到后，对皇帝说：“不过一年，郎孤一定会失败，高车一定会反叛。”皇帝发怒，严厉斥责他，让他以建业公的身份回家。第二年，各部首领果然杀死郎孤而反叛。皇帝大惊，立即召见陆俟问他说：“你怎么知道会这样呢？”陆俟说：“高车人不懂上下的礼节，所以我用威严对待他们，用法律约束他们，想逐渐训导，让他们知道本分界限。而各部首领厌恶我的作为，控告我没有恩德，称赞郎孤的好处。我因罪离去，郎孤得以返回镇守，喜欢他们的称赞，更加收揽名声，专门用宽恕对待他们。不懂礼仪的人，容易产生骄傲怠慢，不过一年，就会没有上下之分，郎孤不能忍受，一定会再用法律制裁他们。这样，就会使众人心中怨恨，一定会发生祸乱。”皇帝笑着说：“你身材虽然短小，思虑却多么长远啊！”当天就又任命他为散骑常侍。
6壬午日，北魏君主前往河西，派遣兼散骑常侍宋宣前来宋国访问，并且为太子拓跋晃求婚；宋文帝含糊地答复他。
7刘道济去世，梁儁之、裴方明等人秘密把他的尸体埋在书房后面，伪造刘道济的命令来答复文书，即使他的母亲和妻子也不知道。程道养在毁金桥登坛祭天，裴方明率领三千人出城袭击他，程道养等人大败，退到广汉据守。
荆州刺史临川王刘义庆任命巴东太守周籍之统领巴西等五郡诸军事，率领二千人救援成都。
8三月，逃亡的人司马天助向北魏投降，自称是晋朝会稽王世子司马元显的儿子；北魏人任命他为青、徐二州刺史、东海公。
9壬子日，北魏君主返回皇宫。
10赵广等人从广汉到郫（今四川郫都），连营几百座。周籍之与裴方明等人合兵进攻郫，攻克了它，进军到广汉攻击赵广等人，赵广等人逃回涪城和五城（今四川中江）。夏季四月戊寅日，才为刘道济发丧。
11宋文帝听说梁、南秦二州刺史甄法护政务刑罚治理不好，失去氐、羌人的和睦，于是从流放的人中起用萧思话为梁、南秦二州刺史。（胡三省注：《考异》说：《萧思话传》说：“杨难当侵犯汉中，才任用萧思话。”按《本纪》及《氐胡传》，杨难当侵犯汉中都在十一月。）甄法护是甄法崇的哥哥。
12凉王沮渠蒙逊病重，国内的人共同商议，因世子沮渠菩提年幼弱小，立菩提的哥哥敦煌太守沮渠牧犍为世子，加授中外都督、大将军、录尚书事。（胡三省注：《考异》说：《宋书》、《十六国春秋》写作“茂虔”。《后魏书·纪》《传》写作“牧犍”，现在依从它。）沮渠蒙逊去世，谥号为武宣王，庙号太祖。沮渠牧犍登上河西王位，实行大赦，改年号为永和。立儿子沮渠封坛为世子，加授抚军大将军、录尚书事。派遣使者到北魏请求任命。沮渠牧犍聪明好学，温和文雅有度量，所以国内的人立他为王。
在此之前，北魏君主派遣李顺迎接武宣王的女儿为夫人，恰逢沮渠蒙逊去世，沮渠牧犍声称先王的遗愿，派遣左丞宋繇送他的妹妹兴平公主到北魏，被任命为右昭仪。（胡三省注：李延寿说：北魏君主增设左、右昭仪。）
北魏君主对李顺说：“你说沮渠蒙逊会去世，现在应验了；又说沮渠牧犍会继位，多奇妙啊！我攻克凉州，也不会太久了。”于是赏赐一千匹绢，一辆宫廷用马，晋升封号为安西将军，宠爱待遇更加优厚，政事无论大小都和他商议。（胡三省注：李顺因预言应验而受到宠信，但也因隐瞒凉州的情况而被诛杀，做臣子的不易到这种地步！）
派遣李顺册封沮渠牧犍为都督凉、沙、河三州、西域、羌、戎诸军事、车骑将军、开府仪同三司、凉州刺史、河西王，任命宋繇为河西王右相。沮渠牧犍因无功受赏，留下李顺，上奏表请求只授安、平一个封号；（胡三省注：指如安西将军、或平西将军，请求一个封号。）皇帝下优抚诏书不允许。
沮渠牧犍尊崇敦煌人刘昺为国师，亲自下拜，命令官员以下都向北面受业。
13五月己亥日，北魏君主前往山北。（胡三省注：武周山的北面。）
14林邑王范阳迈派遣使者入朝进贡，请求兼任交州；宋文帝下诏答复因路途遥远，不允许。
15裴方明进军向涪城，打败张寻、唐频，擒获程道助，斩杀严遐，于是赵广等人都逃散了。
16六月，北魏永昌王拓跋健、左仆射安原统领各路军队袭击和龙，将军楼?另外率领五千骑兵包围凡城（今辽宁朝阳附近）。（胡三省注：《魏书·官氏志》记载：内入诸姓，贺楼氏改为楼氏。）北燕守将封羽献凡城投降，收纳三千多家返回。
17辛巳日，北魏人征发秦、雍二州的士兵一万人，在长安城内修筑小城。
18秋季八月，冯崇上奏表请求劝说父亲冯弘投降；北魏君主不允许。
19九月，益州刺史甄法崇到达成都，收捕费谦，诛杀了他。程道养、张寻率领二千多家逃入郪山，（胡三省注：广汉郪县（今四川三台）的山。）其余的党羽各自聚集部众躲藏在山谷中，时常出来侵扰，没有断绝。
20戊午日，北魏君主派遣兼大鸿胪崔赜持符节册封氐王杨难当为征南大将军、开府仪同三司、秦、梁二州牧、南秦王。（胡三省注：崔赜是崔逞的儿子。）（胡三省注：崔逞从燕国归附北魏，因侮慢被北魏君主拓跋珪杀死。）
21杨难当趁萧思话还没到任，甄法护将要东下，发兵袭击梁州，攻破白马戍（今陕西略阳西北），俘获晋昌太守张范，（胡三省注：晋桓温平定蜀地，以巴、汉流民在陕西安康设立晋昌郡。）打败甄法护的参军鲁安期等人；又进攻葭萌（今四川广元西南），俘获晋寿太守范延朗。（胡三省注：晋孝武帝太元十五年，梁州刺史周馥上奏分梓潼郡设立晋寿郡，是古代的葭萌之地。）冬季十一月丁未日，甄法护放弃城池逃奔洋川的西城（今陕西洋县西）。（胡三省注：后魏才在汉中西乡县设立洋川郡，这里大概因有洋水，所以称为洋川。）杨难当于是占据汉中之地，任命他的司马赵温为梁、秦二州刺史。
22甲寅日，北魏君主返回皇宫。
23十二月己巳日，北魏实行大赦。
24辛未日，北魏君主前往阴山以北。
25北魏宁朔将军卢玄前来宋国访问。
26前秘书监谢灵运，喜欢游览山水，（胡三省注：元嘉五年，谢灵运被免官，所以称前。）深入幽险之地，随从几百人，伐木开路；百姓受到惊扰，以为是山贼。会稽太守孟顗与谢灵运有矛盾，上奏说他有反叛之心，发兵自卫。谢灵运到朝廷自己陈述，宋文帝任命他为临川内史。
谢灵运游玩放纵自如，废弃政务，被有关部门纠劾。这一年，司徒派遣使者随同州从事郑望生收捕谢灵运；谢灵运抓住郑望生，起兵逃跑，作诗说：“韩亡子房奋，秦帝鲁连耻。”（胡三省注：谢灵运自认为世代是晋朝大臣，所以作这首诗。子房的事见七卷秦始皇二十九年；鲁连的事见《考异》。）朝廷追击讨伐，擒获了他。廷尉上奏谢灵运率领部众反叛，论罪应处斩刑。宋文帝爱惜他的才能，想只免官而已。彭城王刘义康坚决坚持，认为不应宽恕。于是减死罪一等，流放到广州。
过了很久，有人告发谢灵运让人购买兵器，结交勇士，想在三江口（今广东广州附近）劫取他，没有成功。（胡三省注：《水经》记载：温水发源于牂柯夜郎县，向东到郁林广郁县为郁水。漓水发源于阳海山，向南经过苍梧荔浦县，又向南到广信县注入郁水。封水发源于临贺郡冯乘县西牛屯山，西南流入广信县，南流注入郁水。这大概是三水会合的地方，称为三江口。）下诏在广州将他斩首示众。
谢灵运仗恃才能放纵不羁，常常欺侮怠慢别人，所以招致灾祸。
27北魏在黄河北岸的外黄（今河南民权西北）设立徐州，任命刁雍为刺史。
十一年（甲戌，434年）
1春季正月戊戌日，北燕王冯弘派遣使者向北魏请求和解；北魏君主不允许。
2杨难当因攻克汉中向北魏告捷，送雍州流民七千家到长安。萧思话到达襄阳（今湖北襄阳），派遣横野司马萧承之为前锋。（胡三省注：萧思话当时以横野将军镇守梁州，任命萧承之为司马。）萧承之沿途收兵，得到一千人，进据磝头（今陕西略阳附近）。杨难当焚烧抢掠汉中，率领部众向西返回，留下赵温镇守梁州；又派遣他的魏兴太守薛健占据黄金山（今陕西洋县东北）。萧思话派遣阴平太守萧坦进攻铁城戍（今陕西洋县境内），攻克了它。（胡三省注：《水经注》记载：铁城与黄金戍相对，一城在山上，一城在山下。）
二月，赵温、薛健与他们的冯翊太守蒲甲子合攻萧坦的军营，萧坦打败了他们，赵温等人退守西水（今陕西略阳附近）。（胡三省注：《水经注》“西水”作“酉水”。）临川王刘义庆派遣龙骧将军裴方明率领三千人援助萧承之，攻克黄金戍并占据它。赵温放弃州城，退据小城，薛健、蒲甲子退守下桃城（今陕西汉阴东）。萧思话接着到达，与萧承之共同攻击赵温等人，多次打败他们。行参军王灵济另外率领军队从洋川出发，进攻南城（今陕西汉中附近），攻克了它，（胡三省注：沈约说：谯纵灭亡后，梁州刺史返回治所汉中之苞中县，即所谓的南城。我考考前史汉中郡没有苞中县，意思就是褒中县，大概因语音相近而字写错了。褒中县在南郑西南，所以称为南城。）擒获守将赵英。南城空无所有，无法获取物资，王灵济领兵返回，与萧承之会合。
3北魏君主把西海公主嫁给柔然敕连可汗；又娶他的妹妹为夫人，派遣颍川王拓跋提前往迎接。丁卯日，敕连可汗派遣他的异母哥哥秃鹿傀送妹妹前来，并献上二千匹马。北魏君主封他的妹妹为左昭仪。拓跋提是拓跋曜的儿子。
4辛卯日，北魏君主返回皇宫；三月甲寅日，又前往河西。
5杨难当派遣他的儿子杨和领兵与蒲甲子等人共同攻击萧承之，相持四十多天，包围萧承之几十层，短兵相接，弓箭无法施展。氐人都穿着犀甲，戈矛不能刺入。（胡三省注：《周礼·考工记》记载：犀甲寿命一百年，用牛皮制作。）萧承之砍断几尺长的长矛，用大斧捶击，一支长矛就能贯穿几人。氐人不能抵挡，焚烧军营逃走，据守大桃（今陕西略阳东南）。闰月，萧承之等人追击他们，到达南城。氐人战败逃走，斩杀俘获很多，全部收复汉中旧地，在葭萌水（今四川广元附近的嘉陵江）设置戍所，（胡三省注：《水经注》记载：白水发源于临洮县西南西倾山，东南流，到葭萌县北，因此称为葭萌水；水上有津关，即所谓的白水关。）
当初，桓希战败后，（胡三省注：桓希战败事见一百十三卷晋安帝元兴三年。）氐王杨盛占据汉中，梁州刺史范元之、傅歆都治所在魏兴（今陕西安康），只得到魏兴、上庸（今湖北竹山）、新城（今湖北房县）三郡。等到索邈为刺史，（胡三省注：事见一百十六卷晋安帝义熙九年。）才治所在南城。到这时，南城被氐人焚烧，不能再固守，萧思话迁徙治所到南郑（今陕西汉中）。（胡三省注：从此梁州治所在南郑。）
6甲戌日，赫连昌反叛北魏向西逃走；丙子日，河西的候将（巡逻将领）击杀了他。（胡三省注：此河西指五原河西。候将是负责侦察的将领。）北魏人连同他的弟弟们一起诛杀。
7己卯日，北魏君主返回皇宫。
8辛巳日，北燕王冯弘派遣尚书高顒上奏表称藩属，向北魏请罪，请求把小女儿送入宫廷；北魏君主于是允许，征召他的太子冯王仁入朝。
北燕王送北魏使者于什门返回平城。于什门在北燕二十一年，坚守气节不屈服。（胡三省注：于什门出使北燕事见一百十六卷晋安帝义熙十年。《考异》说：《后魏书·节义传》说：“于什门在燕二十四年。”按《后魏·本纪》，神瑞元年八月，派遣于什门招谕冯跋，到这一年，二十一年。如果是二十四年，就在太延三年；而太延二年冯氏灭亡了。）北魏君主下诏褒扬称赞，把他比作苏武，任命为治书御史，赏赐一千只羊，一千匹帛，祭告祖庙，向天下公布。
9戊子日，休屠人金当川包围北魏阴密（今甘肃灵台西南），（胡三省注：阴密县，汉、晋属安定郡，魏收《志》属平凉郡。《括地志》记载：阴密故城在泾州鹑觚县西。）夏季四月乙未日，北魏征西大将军常山王拓跋素进击他。丁未日，北魏君主前往河西。壬戌日，擒获金当川，斩杀了他。
10甄法护因放弃镇守之地，被赐死在狱中。杨难当派遣使者上奏表谢罪，宋文帝下诏赦免了他。
11河西王沮渠牧犍派遣使者上奏表，报告继位之事。戊寅日，宋文帝下诏任命沮渠牧犍为都督凉、秦等四州诸军事、征西大将军、凉州刺史、河西王。
12六月甲辰日，北魏君主返回皇宫。
13北燕王冯弘不派遣太子到北魏做人质，散骑常侍刘滋劝谏说：“从前刘禅有重重山脉的险阻，孙皓有长江的阻隔，都被晋朝擒获。（胡三省注：刘禅的事见七十八卷魏元帝景元四年。孙皓的事见七十九卷晋武帝太康元年。）为什么呢？是因为强弱的形势不同。现在我们比吴、蜀弱小而北魏比晋朝强大，不顺从他们的要求，将会有危亡的灾祸。希望赶快派遣太子，并且整治政务，安抚百姓，收拢离散的人，救济饥贫的人，鼓励农桑，减免赋役，国家或许还可以保住。”北燕王发怒，杀了他。
辛亥日，北魏君主派遣抚军大将军永昌王拓跋健等人讨伐北燕，收割他们的庄稼，迁徙百姓后返回。
14秋季七月壬午日，北魏君主前往美稷（今内蒙古准格尔旗西北），于是到达隰城（今山西汾阳），（胡三省注：隰城县自汉以来属西河郡。刘昫说：汾州西河县，是汉美稷县，隋为隰城县，上元元年，改名为西河。大概二县都并入汾州西河县了。）命令阳平王拓跋它统领各路军队在西河攻击山胡白龙。（胡三省注：山胡就是稽胡，又称步落稽，大概是匈奴的别种，是刘元海五部的后裔。有人说：是山戎赤狄的后代。从离石以西，安定以东，方圆七八百里，居住在山谷间，种族部落繁盛。）拓跋它是拓跋熙的儿子。（胡三省注：阳平王拓跋熙的事见一百十九卷宋武帝永初二年。）
北魏君主轻视山胡，每天带领几十名骑兵登山俯视他们的营地。白龙在十多处埋伏壮士袭击他，北魏君主坠马，几乎被擒获。内入行长代郡人陈建用身体掩护他，（胡三省注：内入行长是北魏的官职。大概选拔勇力之士，在宫中值宿，行长是他们的头领。《魏书·官氏志》记载：次南诸姓，侯莫陈氏改为陈氏。）大声呼喊奋力攻击，杀死几个胡人，自己身受十多处创伤，北魏君主才得以免难。
九月戊子日，大败胡众，斩杀白龙，占据他的城池。冬季十月甲午日，北魏人在五原（今内蒙古包头西北）击败白龙的残余党羽，诛杀几千人，把他们的妻子儿女赏赐给将士。
十一月，北魏君主返回皇宫；十二月甲辰日，又前往云中（今内蒙古托克托东北）。
十二年（乙亥，435年）
1春季正月己未朔日，发生日食。
2辛酉日，宋国实行大赦。
3辛未日，宋文帝到南郊祭祀。
4北燕王冯弘多次被北魏进攻，派遣使者到建康称藩属进贡。癸酉日，宋文帝下诏封冯弘为燕王；江南称北燕为黄龙国。（胡三省注：因北燕的都城是和龙（今辽宁朝阳）。现在北方国家称和龙为黄龙府。）
5甲申日，北魏实行大赦，改年号为太延。
6有位老人把信投到敦煌东门，寻找他，没有找到。信中说：“凉王三十年若七年。”河西王沮渠牧犍拿给奉常张慎看，张慎回答说：“从前虢国将要灭亡，神灵降临到莘地。（胡三省注：《左传》记载：庄公三十二年，有神降临到莘地。虢公派遣祝应、宗区、史嚚祭祀。神赐给他土地。史嚚说：“虢国大概要灭亡了！我听说：‘国家将要兴起，听从百姓；将要灭亡，听从神灵。’神灵是聪明正直并且专一的，依据人来行事。虢国多薄德之事，又能得到什么土地！”七年之后，晋国灭亡虢国。）希望陛下崇尚道德整治政务，以享有三十年的国运；如果沉迷于游猎，荒废于酒色，我担心七年之内将会有大的变故。”沮渠牧犍不高兴。（胡三省注：史书记载凉州将要灭亡。）
7二月丁未日，北魏君主返回皇宫。
8三月癸亥日，北燕王冯弘派遣大将汤烛入朝进贡于北魏，推辞说太子冯王仁有病，所以没有派遣。
9领军将军刘湛与仆射殷景仁一向友好，刘湛入朝，实际上是殷景仁引荐的。（胡三省注：事见上卷八年。）刘湛到任后，因殷景仁的职位待遇本来不超过自己，却一下子位居自己之上，心中非常愤慨；两人都受到当时的重用，因殷景仁专门掌管宫内事务，刘湛认为是疏远自己，猜忌隔阂逐渐产生。刘湛知道宋文帝信任依靠殷景仁，不能改变，当时司徒刘义康专掌朝政，刘湛曾经是刘义康的高级僚属，（胡三省注：事见一百十九卷宋武帝永初元年。）于是倾心结交刘义康，想借助宰相的力量来改变皇上的心意，排挤罢免殷景仁，独自掌管政务。
夏季四月己巳日，宋文帝加授殷景仁为中书令、中护军，就在家中设立府署；刘湛加授太子詹事。刘湛更加愤怒，让刘义康在宋文帝面前诋毁殷景仁，宋文帝对待殷景仁却更加优厚。殷景仁对亲戚故旧感叹说：“引荐他让他入朝，入朝后就咬人！”于是称病辞职，多次上奏表；宋文帝不允许，让他在家养病。
刘湛商议派人像劫盗一样在外面杀死殷景仁，认为宋文帝即使知道，也会有办法解释，不会伤害与刘义康的至亲之爱。宋文帝暗中听说了这件事，把护军府迁到西掖门外，使它靠近宫禁，所以刘湛的谋划没有实现。
刘义康的僚属及各依附刘湛的人，暗中互相约定，没有人敢经过殷景仁的家门。彭城王主簿沛郡人刘敬文的父亲刘成，没有明白其中的玄机，到殷景仁那里求官。刘敬文急忙前往向刘湛谢罪说：“老父糊涂，竟然到殷铁那里求官。（胡三省注：铁是殷景仁的小字。）由于我愚昧浅薄，上负生成之恩，全家惭愧恐惧，无地自容。”（胡三省注：史书记载刘湛依仗权势，当时的人谄媚侍奉他。）只有后将军司马庾炳之在两人之间交往，都能得到他们的欢心，却暗中向朝廷效忠。殷景仁卧病在家不上朝，宋文帝常常派庾炳之传达命令往来，刘湛没有怀疑。（胡三省注：为后来废黜刘义康诛杀刘湛埋下伏笔。）庾炳之是庾登之的弟弟，（胡三省注：庾登之的事见一百二十卷元嘉三年。）
10北燕王冯弘派遣右卫将军孙德来宋国请求出兵。
11五月庚申日，北魏君主晋升宜都公穆寿的爵位为王，汝阴公长孙道生为上党王，宜城公奚斤为恒农王，（胡三省注：奚斤先前封宜城王，因罪降为公爵。魏显祖名拓跋弘，于是改弘农为恒农；史书中用后来的郡名书写。）广陵公楼伏连为广陵王；加授穆寿为征东大将军。穆寿推辞说：“我的祖父穆崇之所以能在前朝效功，福泽流传后代，是由于梁眷的忠诚。（胡三省注：事见一百六卷晋孝武帝太元十年。）现在梁眷的大功勋没有记录，而我却独代受赏，心中实在惭愧。”北魏君主高兴，寻找梁眷的后代，找到他的孙子，赐爵郡公。穆寿是穆观的儿子。（胡三省注：穆观的事见一百十九卷宋武帝永初三年。）
12龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴盘陁、鄯善、焉耆、车师、粟特九国向北魏进贡。（胡三省注：龟兹、疏勒、乌孙、鄯善、焉耆、车师是汉时的旧国。悦般国在乌孙西北，距离代郡一万零九百三十里，它的祖先北匈奴的部落，被窦宪打败，北单于越过金微山，向西逃到康居，那些衰弱不能离开的，住在龟兹北边形成悦般国，凉州人还称他为单于王。渴盘陁国在葱岭以东，朱驹波以西。“粟持”应当从《魏书》、《隋书》作“粟特”。粟特国在葱岭以西，位于康居西北，距离代郡一万六千里，是汉时的奄蔡国。）北魏君主因汉朝虽然与西域通好，但西域各国有求于汉朝就用谦卑的言辞前来，无求于汉朝就傲慢不服；大概是自知离中国极远，大军不能到达的缘故。现在派遣使者往来，只是劳民伤财，最终没有益处，想不派遣使者。有关部门坚持请求，认为“九国不怕路途艰险遥远，仰慕道义前来进贡，不应拒绝，以阻碍将来的交往。”于是派遣使者王恩生等二十人出使西域。王恩生等人刚渡过流沙，就被柔然擒获，王恩生见到敕连可汗，手持北魏符节不屈服。北魏君主听说后，严厉斥责敕连可汗，敕连可汗才释放王恩生等人返回，最终没能到达西域。
13甲戌日，北魏君主前往云中。
14六月甲午日，北魏君主因时局平和年成丰收，吉祥的征兆多次出现，下诏特准百姓聚会饮酒五天，普遍祭祀众神，以报答上天的恩赐。
15丙午日，高句丽王高琏派遣使者向北魏进贡，并且请求告知国家的忌讳。北魏君主让人抄录帝系和忌讳给他；任命高琏为都督辽海诸军事、征东将军、辽东郡公、高句丽王。高琏是高钊的曾孙。（胡三省注：高句丽王高钊被燕国打败，事见八十七卷晋成帝咸康八年。）
16戊申日，北魏君主命令骠骑大将军乐平王拓跋丕、镇东大将军徒河人屈垣等率领四万骑兵讨伐北燕。（胡三省注：《魏书·官氏志》记载：内入诸姓，尸突氏改为屈氏。）
17扬州各郡发生大水，己酉日，调运徐、豫、南兖三州的粮食来救济灾民。扬州西曹主簿沈亮建议，认为酒浪费粮食而不能解除饥饿，（胡三省注：自晋朝以来，公府分东、西曹，各有掾属、主簿。）请求暂时禁止酿酒；宋文帝下诏听从。沈亮是沈林子的儿子。（胡三省注：沈林子跟随宋武帝征伐有功。）
18秋季七月，北魏君主在稒阳（今内蒙古包头东）狩猎。
19己卯日，北魏乐平王拓跋丕等人到达和龙；北燕王冯弘用牛酒犒劳军队，献上三千副铠甲。屈垣责备他不送侍子，抢掠六千男女返回。
20八月丙戌日，北魏君主前往河西；九月甲戌日，返回皇宫。
21北魏左仆射河间公安原，依仗宠信骄横放纵。有人告发安原谋反；冬季十月癸卯日，安原因罪被灭族。
22甲辰日，北魏君主前往定州（今河北定州）；十一月乙丑日，前往冀州（今河北冀州）；己巳日，在广川（今河北景县）狩猎；丙子日，前往邺城（今河北临漳西南）。
23北魏人多次讨伐北燕，北燕日益危急，上下忧愁恐惧。太常杨?又劝北燕王赶快派遣太子入朝侍奉。北燕王说：“我不忍心这样做。如果事情危急，暂且向东依附高句丽以图谋将来。”杨?说：“北魏发动天下的力量攻击一个角落，按理说没有攻不下的。高句丽没有信用，开始虽然相亲，最终恐怕会发生变故。”北燕王不听，秘密派遣尚书阳伊到高句丽请求迎接。（胡三省注：为北燕王被高句丽杀死埋下伏笔。）
24丹杨尹萧摹之上奏说：“佛教传入中国，已经经历四代，（胡三省注：四代指汉、魏、晋、宋。）佛像塔寺，到处都有上千座。近来以来，信仰浮华浅薄，不把精诚作为极致，反而把奢侈攀比作为重要，木材竹子铜器彩帛，消耗损失没有极限；对神灵没有益处，对人事却有损害，不加防范，放纵不止。请求从现在起想要铸造铜像及建造塔寺的，都应当列出说明，须得到批准才能进行。”宋文帝下诏听从。萧摹之是萧思话的堂叔。
25北魏秦州刺史薛谨攻击吐没骨，消灭了他们。
26杨难当释放杨保宗，（胡三省注：囚禁杨保宗事，见上卷九年。）让他镇守童亭（今甘肃武山南）。（胡三省注：《水经注》记载：谷水发源于上邽东南注谷之山，向东北流经董亭下；杨难当让侄子杨保宗镇守董亭，就是这个亭。董、童字相近。《考异》说：《后魏书》作“薰亭”。《宋书》作“童”，现在依从《宋书》。）