强圉作噩（丁酉），一年。
安皇帝名德宗，字德宗，是孝武帝的长子。《谥法》说：喜好和平、不与人争斗的谥号为“安”；又说：生来就缺少决断力的谥号为“安”。安帝即位后，桓玄篡夺皇位，刘裕又恢复正统，南征北战的事情很多，而中原地区也战乱频发。《资治通鉴》记载这一时期的内容共十卷，所以用十天干来标注卷数。
隆安元年（丁酉，公元397年）
1春季，正月，己亥朔（初一），安帝举行加冠礼，更改年号。任命左仆射王珣为尚书令；领军将军王国宝为左仆射，兼任吏部选拔官员的事务（胡三省注：领选，指兼任吏部选拔官员的事务），并加授后将军、丹杨尹（丹杨，今江苏南京一带）。会稽王司马道子把东宫的军队全部配给王国宝，让他统领。
2后燕范阳王慕容德向秦国求救，秦国没有出兵，邺城（今河北临漳西南）城内人心惊慌。贺赖卢自认为是魏王拓跋珪的舅舅，不接受东平公拓跋仪的调度，因此与拓跋仪产生矛盾。拓跋仪的司马丁建暗中与慕容德勾结，趁机挑拨离间，还把写有他们矛盾的信射进邺城中。甲辰（初六），出现大风扬沙的天气，白天昏暗（胡三省注：霾，指大风夹着尘土）。贺赖卢的军营中起了火，丁建对拓跋仪说：“贺赖卢焚烧军营发动叛乱了。”拓跋仪信以为真，率军撤退；贺赖卢听说后，也率军撤退。丁建率领自己的部众向慕容德投降，还说拓跋仪的军队已经疲惫，可以攻击。慕容德派遣桂阳王慕容镇、南安王慕容青率领七千骑兵追击魏军，大败魏军。（胡三省注：军队取胜在于团结，将领不和，是失败的根源。）
后燕主慕容宝派左卫将军慕舆腾攻打博陵（今河北安平一带），杀死了北魏设置的地方官。
王建等人攻打信都（今河北冀州），六十多天都没有攻下，士兵死亡很多。庚申（二十二日），魏王拓跋珪亲自率军攻打信都。壬戌（二十四日）夜里，后燕宜都王慕容凤翻墙逃出信都，投奔中山（今河北定州）。慕容凤知道拓跋珪到了，吓得魂飞魄散才逃跑。癸亥（二十五日），信都投降北魏。
3凉王吕光因为西秦王乞伏乾归多次反复无常（胡三省注：指乞伏乾归曾经向吕光称臣后来又反悔），出兵讨伐他。乞伏乾归的部将们请求向东逃到成纪（今甘肃秦安北）躲避，乞伏乾归说：“军队的胜败，在于战术的巧拙，不在于人数的多少。吕光的军队虽然多但没有纪律，他的弟弟吕延勇猛却没有谋略，不值得害怕。而且他的精兵都在吕延手下，吕延一败，吕光自然就会逃跑。”吕光驻军在长最（今甘肃永登南），派遣太原公吕纂等人率领三万步兵、骑兵攻打金城（今甘肃兰州西北）；乞伏乾归率领二万部众前去救援，还没到，吕纂等人已经攻下了金城。吕光又派遣将领梁恭等人率领一万多披甲士兵从阳武下峡（今甘肃靖远境内黄河峡谷）出兵，与秦州刺史没弈干攻打乞伏乾归的东部，天水公吕延率领枹罕（今甘肃临夏）的部众攻打临洮（今甘肃岷县）、武始（今甘肃临洮附近）、河关（今甘肃积石山保安族东乡族撒拉族自治县附近），都攻了下来。乞伏乾归派人欺骗吕延说：“乞伏乾归的部众已经溃散，他自己逃到成纪去了。”吕延想率领轻骑兵追击，司马耿稚劝谏说：“乞伏乾归勇猛有谋略，超过常人，怎么会望风而逃！之前他打败王广、杨定，都是用疲弱的军队引诱他们（胡三省注：打败杨定，见上卷孝武帝太元十九年。太元十一年，王广被鲜卑匹兰擒获，送到后秦；这时候乞伏乾归还没有掌管国家大事。乞伏乾归打败王广应该是在乞伏国仁的时候）。现在来报告消息的人眼神不定、脸色变化，恐怕其中有诈，应该整顿军队前进，让步兵和骑兵相互配合，等各路军队都集结后，再攻击他们，没有攻不下的。”吕延不听，进军与乞伏乾归相遇，吕延战死。耿稚与将军姜显收拢溃散的士兵，退回枹罕驻守。吕光也率军返回姑臧（今甘肃武威）。
4秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，大赦天下，改年号为太初。他在广武（今甘肃永登）训练军队，攻打后凉的金城，攻了下来。凉王吕光派遣将军窦苟讨伐他，双方在街亭（今甘肃庄浪东南）交战，后凉军队大败。
5后燕主慕容宝听说魏王拓跋珪攻打信都，出兵驻扎在深泽（今河北深泽），派遣赵王慕容麟攻打杨城（今河北顺平西北），杀死守兵三百人。慕容宝拿出所有的珍宝和宫女，招募各郡国的强盗来攻打北魏。
二月，己巳朔（初一），拓跋珪返回杨城驻扎。没根的侄子丑提担任并州监军，听说他的叔父投降了后燕，害怕被诛杀，率领自己的部众返回国内作乱。拓跋珪想向北返回，派遣国相涉延向燕国求和，还请求把自己的弟弟作为人质。慕容宝听说北魏内部有难，不答应求和（胡三省注：《兵法》说：了解对方也了解自己，百战都不会有危险。慕容宝只想趁着拓跋珪内部有矛盾来困住他，却不知道自己的才略不足以办到），派冗从仆射兰真去责备拓跋珪忘恩负义，发动全部兵力，其中步兵十二万、骑兵三万七千，驻扎在曲阳（今河北晋州西）的柏肆坞（今河北藁城西南），在滹沱水北岸扎营，拦击魏军。
丁丑（初九），魏军到达，在滹沱水南岸扎营。慕容宝暗中派兵趁夜渡河，招募一万多勇敢的士兵袭击魏营，慕容宝在营北列阵作为后援。招募的士兵借着风势放火，猛烈攻击魏军，魏军大乱，拓跋珪惊慌起身，光着脚逃出营外；后燕将军乞特真率领一百多人追到拓跋珪的营帐，得到了拓跋珪的衣服和靴子。不久，招募的士兵无故自己受惊，互相砍杀射箭，拓跋珪在营外看到这种情况，就击鼓召集部众，身边的人和中军将士渐渐聚集过来，在营外布置了很多火炬，派骑兵冲击燕军。招募的士兵大败（胡三省注：敌军出其不意，所以逃跑；看到敌军混乱，就返回作战；善于用兵的人本来就会观察形势变化而行动），退回慕容宝的阵中，慕容宝率军又渡到滹沱水北岸。戊寅（初十），北魏整顿军队前来，与后燕军对峙，后燕军士气低落。慕容宝率军返回中山，魏军随后追击，后燕军屡战屡败。慕容宝害怕，抛弃大军，率领二万骑兵逃回去。当时刮着大风下着雪，冻死者遍地都是，尸体相互枕藉。慕容宝担心被魏军追上，命令士兵都扔掉袍甲武器，丢弃的兵器有几十万，连一把小刀都没带回，后燕的朝廷大臣、将领士兵投降北魏以及被魏军俘虏的人很多。
在此之前，张衮曾经对魏王拓跋珪说起后燕秘书监崔逞的才能（胡三省注：根据《张衮传》，张衮并没有和崔逞见过面，只是听说他有才能才称赞他）。拓跋珪得到崔逞后，非常高兴，任命他为尚书，让他掌管三十六曹（胡三省注：汉光武帝把尚书分为六曹，设置郎官三十四人，加上左、右丞共三十六人。到了魏，尚书郎有殿中、吏部、驾部、金部、虞曹、比部、南主客、祠部、度支、库部、农部、水部、仪曹、三公、仓部、民曹、二千石、中兵、外兵、都兵、别兵、考功、定课，共二十三郎。明帝青龙二年，设置都官、骑兵，合为二十五郎。晋武帝撤销农部、定课，设置直事、殿中、祠部、仪曹、吏部、三公、比部、金部、仓部、度支、都官、二千石、左民、右民、虞曹、屯田、起部、水部、左·右主客、驾部、车部、库部、左·右中兵、左·右外兵、别兵、都兵、骑兵、左·右士、北主客、南主客，共三十四曹。后来又设置运曹，共三十五曹；设置郎官二十三人，互相统管。现在北魏又增加到三十六曹），把政事交给了他。
魏军中有从柏肆逃回来的士兵，说大军溃败，不知道魏王在哪里。他们路过晋阳（今山西太原），晋阳守将封真趁机起兵攻打并州刺史曲阳侯素延，素延反击，斩杀了封真。
南安公拓跋顺驻守云中（今内蒙古托克托东北），听说魏军溃败的消息，想自己掌管国家大事。幢将代郡人莫题说：“这是大事，不能轻率，应该等待后续消息，不然，祸患不小。”拓跋顺才作罢。（胡三省注：拓跋顺，是什翼犍的孙子。）贺兰部帅附力眷、纥邻部帅匿物尼、纥奚部帅叱奴根都起兵反叛，拓跋顺讨伐他们，没有取胜。拓跋珪派遣安远将军庾岳率领一万骑兵回去讨伐这三个部落，都平定了，国内才安定下来。
拓跋珪想安抚慰问新归附的人，非常后悔参合陂那场屠杀（胡三省注：事情见上卷孝武帝太元二十年，拓跋珪因为燕人鉴于参合陂的灾祸，拼死作战难以攻下，所以非常后悔）。素延因为讨伐反叛者时杀戮太多，被免官；任命奚牧为并州刺史。奚牧给东秦主姚兴写信时称“顿首”，与姚兴平起平坐。（胡三省注：当时乞伏氏在陇西建国，国号秦，所以史书称姚秦为东秦来区分）姚兴发怒，把这事告诉了拓跋珪，拓跋珪因此杀了奚牧。
己卯（十一日）夜，后燕尚书郎慕舆皓谋划刺杀后燕主慕容宝，立赵王慕容麟为帝，没有成功，砍开城门逃奔北魏，慕容麟因此内心不安。（胡三省注：为慕容麟逃到西山埋下伏笔。）
6三月，后燕任命仪同三司武乡（今山西榆社北）人张崇为司空。（胡三省注：石勒分上党设置武乡郡和武乡县，唐代辽州榆社县就是这个地方。）
7当初，后燕清河王慕容会听说魏军东下，上表请求前来救援国难，后燕主慕容宝同意了。慕容会起初没有离开龙城（今辽宁朝阳）的意思，派遣征南将军库傉官伟、建威将军余崇率领五千士兵作为前锋。（胡三省注：余崇，是余嵩的儿子。）库傉官伟等人在卢龙（今河北卢龙）驻扎了一百天，没有粮食，马牛几乎都被吃光了，慕容会还是不出兵。慕容宝发怒，多次下诏严厉责备；慕容会没办法，以整治行装、训练军队为名，又停留了一个多月。当时道路不通，库傉官伟想派轻装军队前进打通道路，侦察魏军的强弱，并且宣扬声势；将领们都害怕回避，不想前去。余崇奋勇地说：“现在强敌滔天，京城危急，普通人尚且想献出生命来救君主和父亲，各位承受国家的宠信和重任，却反而贪生怕死！如果国家灭亡，臣子的气节不能树立，死了也有耻辱；各位安安稳稳地留在这里，我请求前去。”库傉官伟很高兴，挑选了五百步兵和骑兵交给余崇。余崇前进到渔阳（今北京密云西南），遇到一千多北魏骑兵。余崇对自己的部众说：“敌众我寡，不攻击就不能脱身。”于是击鼓呐喊着直冲过去，余崇亲手杀死十几人。北魏骑兵溃散逃走，余崇也率军返回，斩杀和俘虏了一些魏军，详细报告了敌军的情况，大家的斗志稍微振作起来。慕容会这才上路，缓慢前进，这个月，才到达蓟城（今北京西南）。
魏军围攻中山已经很久，城中将士都想出战。征北大将军慕容隆对慕容宝说：“拓跋珪虽然多次获得小胜利，但屯兵一年多（胡三省注：跨年称为经年。去年十一月，魏军攻打中山），气势已经衰落，士兵战马死伤过半，人心想回去，各部已经离散，正是可以打败他们的时候。加上全城的人都想奋勇作战，如果趁着我们的锐气，趁着他们的衰落，出战没有不胜的。如果犹豫不决，将士士气低落，日益困窘，时间长了会发生变故，以后即使想用兵，也不行了！”慕容宝同意了。但卫大将军慕容麟常常阻止这个提议（胡三省注：慕容麟有二心，所以阻止慕容隆的提议），慕容隆已经排好阵形却又停止，前后有四次。
慕容宝派人向魏王拓跋珪请求，想送回他的弟弟拓跋觚（胡三省注：拓跋觚留在燕国的事情见一百七卷孝武帝太元十六年），割让常山（今河北正定南）以西的土地给北魏来求和；（胡三省注：常山以西，是并州地区。）拓跋珪同意了，不久慕容宝又后悔了。己酉（初二），拓跋珪前往卢奴（今河北定州）。（胡三省注：《魏书·地形志》：中山郡治所在卢奴。郦道元说：卢奴城西北隅，有个水潭，水不流动，南北一百步，东西一百多步；水色纯黑叫卢，不流动叫奴，所以城因此得名。）辛亥（初四），又围攻中山。后燕将士几千人都亲自向慕容宝请求说：“现在困守孤城，最终会困乏疲弊，我们希望能出去决一死战，而陛下常常压制我们，这是坐等失败。而且被围攻这么久，没有其他奇计，只盼望时间长了贼寇自己退去。现在内外形势，强弱悬殊，他们肯定不会自己退去，这是很明显的，应该顺从大家的意愿，决一死战。”慕容宝同意了。慕容隆退下后整顿军队，召集各位僚属对他们说：“皇威不振，贼寇入侵，臣子们同受耻辱，从道义上说应该不顾生死。现在如果能打败贼寇，胜利返回固然好；如果不幸失败，也能让我的志向气节得以展现。你们有向北见到我母亲的，替我把这个意思告诉她！”（胡三省注：慕容隆起初镇守龙城，和母亲一起在北方；等到慕容垂召慕容隆讨伐北魏，他的母亲留在龙城。）于是穿上铠甲骑上马，到营门等待命令。慕容麟又坚决阻止慕容宝，大家非常愤怒怨恨，慕容隆哭着退回。
这天夜里，慕容麟派兵劫持左卫将军北地王慕容精，让他率领禁兵刺杀慕容宝。慕容精以道义拒绝，慕容麟发怒，杀了慕容精，逃奔西山，投靠丁零的残余部众。（胡三省注：中山西北二百里有狼山，从狼山往西，南连常山，山谷深险，汉末黑山张燕、五代孙方简兄弟都依靠这里。丁零残余部众，是翟真的党羽，被后燕打败后，退到西山聚集。西山，是曲阳的西山。）于是城中人心震动恐惧。
慕容宝不知道慕容麟去了哪里，因为清河王慕容会的军队就在附近，担心慕容麟夺取慕容会的军队，先占据龙城，就召见慕容隆和骠骑大将军慕容农，谋划离开中山，逃奔龙城自保。慕容隆说：“先帝不辞辛苦创下中兴的大业，去世不到一年天下就大乱，难道能说没有辜负先帝吗！现在外有强敌，内有叛乱，骨肉离散，百姓疑虑恐惧，确实不能抵抗敌人，向北迁回旧都，也是合适的事情。但龙川（今辽宁朝阳一带）地方狭小，百姓贫穷（胡三省注：龙川就是指和龙地区），如果想靠中原的方式在那里获取充足的物资，还希望很快有大的功业，这肯定不行。如果节约用度，爱护百姓，致力于农业，训练军队，几年之内，公私都能充实，而赵、魏地区的百姓，苦于贼寇的暴虐，会思念燕国的恩德，或许可以返回，收复旧业。如果不能这样，凭借险要地势自保，也还能从容养精蓄锐。”慕容宝说：“你说得很有道理，我完全听从你的意见。”（胡三省注：慕容隆的计策固然好，但天命如何呢！兵家能因败取胜，慕容隆的智谋不足以做到这一点。如果慕容宝始终听从慕容隆的话，还可以免除兰汗的灾祸。）
辽东人高抚，擅长占卜，一直被慕容隆信任厚待，私下对慕容隆说：“殿下向北去，最终到不了，太妃也见不到。如果让主上独自前去，殿下暗中留在这里，一定会有大功。”慕容隆说：“国家有大难，主上蒙受屈辱，而且老母亲在北方，我能向北而死，也没有遗憾了。你说的是什么话！”于是召集所有僚属，问他们是去是留，只有司马鲁恭、参军成岌愿意跟随，其余的都想留下，慕容隆都同意了。
慕容农的部将谷会归劝慕容农说：“城中的人，都是拓跋珪在参合陂所杀的人的父兄子弟，痛哭流涕，斗志昂扬，想和魏军作战，却被卫军压制（胡三省注：慕容麟是卫大将军，所以称他为卫军）。现在听说主上要向北迁徙，都说：‘能有一个慕容氏的人出来主持大局，带领我们和魏军作战，死也没有遗憾。’大王如果留在这里，满足大家的期望，击退魏军，安抚京城周围地区，迎接主上，也不失为忠臣。”慕容农想杀谷会归，又爱惜他的才能，对他说：“如果一定要这样来求生存，不如去死！”（胡三省注：慕容农、慕容隆都被称为有智略，但见识却像这样。上天要灭亡后燕，有智慧的人也失去了智慧。）
壬子（初五）夜，慕容宝和太子慕容策、辽西王慕容农、高阳王慕容隆、长乐王慕容盛等一万多骑兵出城，前去投奔慕容会的军队，河间王慕容熙、勃海王慕容朗、博陵王慕容鉴都年幼，不能出城，慕容隆返回城中迎接他们，亲自为他们准备车马，都得以逃脱。后燕将军李沈等人投降北魏。乐浪王慕容惠、中书侍郎韩范、员外郎段宏、太史令刘起等率领三百多工匠投奔邺城。
中山城中没有主帅，百姓惶恐不安，东门没有关闭。魏王拓跋珪想趁夜进城，冠军将军王建一心想抢劫，就说担心士兵会偷盗府库财物，请求等到天亮，拓跋珪才作罢。后燕开封公慕容详没跟上慕容宝，城中人立他为主，关闭城门坚守；拓跋珪发动全部兵力攻打，连续几天都没攻下。派人登上巢车（胡三省注：杜预说：巢车，车上有了望楼。陆德明说：兵车高得像鸟巢一样，可以了望敌人。杜佑说：用八轮车，上面树立高竿，竿上安辘轳，用绳子拉着板屋到竿顶，用来窥探城中。板屋四尺见方，五尺高，有十二个孔，四面分别布置车辆，可以前进后退，绕着城行走，在营中远远观望，像鸟的巢穴，也叫巢车），靠近城墙对城中人说：“慕容宝已经抛弃你们逃跑了，你们这些百姓白白送死，想为谁守呢？”城中人都说：“我们这些小民无知，担心又像参合陂的人一样被杀，所以苟延残喘罢了。”拓跋珪回头对着王建吐口水（胡三省注：王建先是促成参合陂的屠杀，又阻止拓跋珪趁夜进入中山，两次失策，所以拓跋珪吐他的脸），派中领将军长孙肥、左将军李栗率领三千骑兵追击慕容宝，到了范阳（今河北涿州），没追上，攻破新城（今河北徐水西南）的守军后返回。（胡三省注：《前汉志》：中山国有北新城县。《郡国志》：涿郡有北新城县，晋时撤销。《水经注》：新城县在武遂县南，是燕国督亢地区。）
8甲寅（初七），安帝尊奉皇太后李氏为太皇太后。戊午（十一日），立王氏为皇后。
9后燕主慕容宝逃出中山，和赵王慕容麟在“”相遇。慕容麟没料到慕容宝会来，非常吃惊，率领部众逃奔蒲阴（今河北顺平），又出兵驻扎在望都（今河北望都），当地人供给了他一些物资。慕容详派兵袭击慕容麟，抓获了他的妻子儿女，慕容麟逃脱，进入山中。
甲寅（初七），慕容宝到达蓟城，殿中亲近的人差不多都逃散了，只有高阳王慕容隆率领的几百骑兵担任警卫。清河王慕容会率领二万骑兵在蓟城南迎接，慕容宝觉得慕容会的神情态度不满，有怨恨之色（胡三省注：怨恨没能成为继承人，事情见上卷孝武帝太元二十一年），暗中告诉慕容隆和辽西王慕容农。慕容农、慕容隆都说：“慕容会年轻，长期独掌一方，是习惯了骄纵导致的，哪有别的想法！我们会用礼仪责备他。”慕容宝虽然听从了他们，但还是下诏解除慕容会的兵权，交给慕容隆，慕容隆坚决推辞；于是减少慕容会的兵力，分给慕容农、慕容隆。又派遣西河公库傉官骥率领三千士兵帮助防守中山。
丙辰（初九），慕容宝把蓟城中的府库财物全部向北运往龙城。北魏石河头率军追击，戊午（十一日），在夏谦泽（今北京密云东北）追上慕容宝。慕容宝不想作战，清河王慕容会说：“我安抚训练士兵，就是要找敌人作战。现在主上受辱，人人都想效力，而贼寇敢自己送上门来，大家都很愤怒。《兵法》说：‘归师勿遏。’又说：‘置之死地而后生。’（胡三省注：孙武子的话。）现在我们都符合这些条件，还怕不能取胜！如果放过他们，贼寇一定会趁机进攻，可能会发生其他变故。”慕容宝才同意作战。慕容会整顿阵形与魏军交战，慕容农、慕容隆等率领从南方来的骑兵冲击魏军，魏军大败，追击了一百多里，斩杀几千人。慕容隆又独自追击几十里才返回，对旧吏留台治书阳璆说：“中山城中有几万兵力，不能实现我的意愿，今天的胜利，让人遗憾。”于是慷慨流泪。
慕容会打败魏军后，骄傲凶狠更厉害了，慕容隆多次教训责备他，慕容会更加怨恨。慕容会因为慕容农、慕容隆都曾经镇守龙城（胡三省注：孝武帝太元十年，慕容农镇守龙城；十四年，慕容隆代替慕容农），辈分高，职位重，名望一向在自己之上，担心到了龙城，权力不会在自己手里，又知道最终没有成为继承人的希望（因为慕容宝违背慕容垂的命令，立慕容策为太子），就谋划作乱。
幽州、并州的士兵都感念慕容会的恩德，不愿意归属慕容农、慕容隆二王，向慕容宝请求说：“清河王勇猛有谋略，超过当世，我们和他发誓同生共死，希望陛下和皇太子、诸王留在蓟宫，我们跟随清河王南下解除京城的包围，回来迎接陛下。”慕容宝身边的人都讨厌慕容会，对慕容宝说：“清河王没成为太子，神色很不满。而且他才武过人，善于收买人心，陛下如果听从大家的请求，我们担心解除包围之后，一定会发生像卫辄那样的事情。”（胡三省注：卫灵公的世子蒯聩出逃，灵公立他的儿子辄为继承人。灵公去世，辄即位，蒯聩又回来，辄拒绝接纳他。）慕容宝就对大家说：“道通（慕容会的字）年轻，才能比不上二王（胡三省注：二王，指慕容农、慕容隆），怎么能担当专门征伐的重任！而且我正要亲自统率六军，依靠慕容会作为助手，怎么能让他离开身边！”大家不高兴地退下了。
身边的人劝慕容宝杀了慕容会。侍御史仇尼归听说了，告诉慕容会说：“大王所依靠的是父亲，父亲已经有了别的想法；所依靠的是军队，军队已经不在手里；想在哪里容身呢！不如杀了二王，废了太子，大王自己做东宫太子，兼任将相，来匡复国家，这是上策。”慕容会犹豫不决。
慕容宝对慕容农、慕容隆说：“看道通的志向，一定会反叛，应该早点除掉他。”慕容农、慕容隆说：“现在敌寇入侵，中原混乱，国家的危险，就像堆积的鸡蛋一样。慕容会镇守安抚旧都，远道前来救援国难，他的威名，足以震动四邻。反叛的迹象还没显露就杀了他，不仅会伤害父子感情，恐怕还会大大损害威望。”慕容宝说：“慕容会反叛的心思已经形成，你们仁慈宽恕，不忍心早点杀他，恐怕一旦发生变故，他一定会先害各位叔父，然后再害我，到时候不要后悔自责！”慕容会听说后，更加害怕。
夏季，四月，癸酉（二十六日），慕容宝在广都（今辽宁建昌附近）黄榆谷宿营，慕容会派遣他的党羽仇尼归、吴提染干率领二十多个壮士，分头袭击慕容农、慕容隆，在帐下杀了慕容隆；慕容农受了重伤，抓住仇尼归，逃进山中。慕容会因为仇尼归被抓，事情最终会暴露，就夜里去见慕容宝说：“慕容农、慕容隆谋反，我已经杀了他们。”慕容宝想讨伐慕容会，假装用好话安抚他说：“我本来就怀疑二王很久了，杀了他们很好。”
甲戌（二十七日）早晨，慕容会布置好仪仗，戒备森严，才率军出发。慕容会想抛弃慕容隆的尸体，余崇哭着坚决请求，才允许把尸体装在车上随军。慕容农出来，自己返回，慕容宝呵斥他说：“你怎么对得起我？”（胡三省注：慕容宝假装责备慕容农，而用之前的话来揭发他。）命令把他抓起来。走了十几里，慕容宝回头召集大臣吃饭，还要商议慕容农的罪过。慕容会就座，慕容宝使眼色让卫军将军慕舆腾杀慕容会，伤了他的头，没能杀死。慕容会逃到自己的军中，率兵攻打慕容宝。慕容宝率领几百骑兵奔驰二百里，傍晚时到达龙城。慕容会派遣骑兵追到石城（今辽宁建昌西），没追上。
乙亥（二十八日），慕容会派遣仇尼归攻打龙城，慕容宝夜里派兵袭击，打败了仇尼归。慕容会派使者请求诛杀慕容宝身边的奸臣，还请求立自己为太子，慕容宝不答应。慕容会没收了慕容宝的车马器物服饰，把后宫的宫女分给将领，设置百官，自称皇太子、录尚书事，率军向龙城进发，以讨伐慕舆腾为名；丙子（二十九日），在龙城城下驻扎。慕容宝到西门，慕容会骑马远远地和慕容宝说话，慕容宝责备他。慕容会命令士兵向慕容宝大声呼喊来显示威风，城中将士都很愤怒，傍晚时出城作战，大败慕容会的军队。慕容会的士兵死伤过半，逃回营中。侍御郎高云夜里率领一百多敢死士袭击慕容会的军队，慕容会的部众溃散。慕容会率领十几个骑兵逃奔中山，开封公慕容详杀了他。慕容宝杀了慕容会的母亲和三个儿子。
丁丑（三十日），慕容宝大赦天下，凡是和慕容会同谋的人，都免罪，恢复旧职；论功行赏，拜为将军、封侯的有几百人。辽西王慕容农骨头被打断，露出了脑子，慕容宝亲手为他包扎伤口，才得以活命。任命慕容农为左仆射，不久又拜为司空、领尚书令。余崇自己回来，慕容宝嘉奖他的忠诚，拜为中坚将军，让他掌管警卫。追赠高阳王慕容隆为司徒，谥号为康。
慕容宝任命高云为建威将军，封夕阳公，收为养子。高云，是高句丽的旁支（胡三省注：高句丽自称是高阳氏的后代，所以姓高）。燕王慕容皝打败高句丽，把高云的祖先迁到青山（今辽宁义县东北），（胡三省注：打败高句丽见九十七卷成帝咸康八年。青山，是辽西徒河县的青山。）因此世代成为燕国的臣子。高云沉稳寡言，当时的人都不了解他，只有中卫将军长乐（今河北冀州）人冯跋（胡三省注：魏收说：汉高帝设置信都郡，景帝二年，改为广川国，明帝改为乐成国，安帝改为安平国，晋改为长乐郡。考察《晋志》，有安平而没有长乐，不知道什么时候改名的。）觉得他的志向气度不凡，和他结为朋友。（胡三省注：高云、冯跋的事情从这里开始，为后来高云得到燕国埋下伏笔。冯跋的父亲冯和，侍奉西燕主慕容永为将军，慕容永失败后，迁到和龙。）
10仆射王国宝、建威将军王绪依附会稽王司马道子，收受贿赂，奢侈无度，没有节制。他们讨厌王恭、殷仲堪，劝司马道子削减他们的兵权，朝廷内外人心惶惶。王恭等人各自修缮武器，训练军队，上表请求北伐；司马道子怀疑他们，下诏说盛夏妨碍农业生产，让他们都解除戒严。
王恭派使者和殷仲堪谋划讨伐王国宝等人。桓玄因为当官不如意，想借助殷仲堪的兵力作乱（胡三省注：桓玄当官不如意，事情见孝武帝太元十七年），就劝殷仲堪说：“王国宝和您等人一向是对手（胡三省注：事情开始于一百七卷孝武帝太元十五年。对，就是对手），只担心不能尽快除掉您。现在他们掌握大权，和王绪相互勾结，他们想做什么，没有办不到的；王孝伯（王恭的字）位居元舅，他们一定不敢害他。您是先帝提拔的，破格担任一方长官，人们都认为您虽然有思想，但不是地方长官的人才（也见太元十五年）。他们如果下诏征召您为中书令，用殷觊为荆州刺史，您怎么办？”殷仲堪说：“我担心这事很久了，有什么办法？”桓玄说：“王孝伯痛恨恶人到了极点，您应该暗中和他约定，发动晋阳之兵来清除君主身边的恶人（胡三省注：《春秋公羊传》说：赵鞅发动晋阳的军队，来清除君主身边的恶人），东西一起起兵（江陵在西，京口在东，所以说东西齐举），我虽然无能，愿意率领荆、楚的豪杰，拿着武器做先锋，这是齐桓公、晋文公那样的功勋。”
殷仲堪心里同意，就对外联合雍州刺史郗恢，对内和堂兄南蛮校尉殷觊、南郡相陈留人江绩谋划。殷觊说：“臣子应该各自坚守职责，朝廷的对错，不是地方官员能干预的！晋阳起兵的事情，我不敢参与。”殷仲堪坚决邀请他，殷觊发怒说：“我进不敢赞同，退也不敢有什么期望。”江绩也极力说不可以。殷觊担心江绩惹祸，在座位上调解。江绩说：“大丈夫哪至于用死来威胁！我江仲元（江绩的字）活了六十岁，只是还没找到死的地方罢了！”殷仲堪害怕他刚正，用杨佺期代替他。朝廷听说后，征召江绩为御史中丞。殷觊于是称自己散发（胡三省注：晋朝人多服用寒食散，药毒发作有的会致死。现在《千金方》中有几个方子。），辞职，殷仲堪去看望他，对殷觊说：“哥哥的病很让人担心。”殷觊说：“我的病不过是死，你的病会灭门。你要好好保重自己，不要惦记我！”郗恢也不肯听从。殷仲堪犹豫不决，正好王恭的使者到了，殷仲堪同意起兵，王恭非常高兴。甲戌（二十五日），王恭上表列举王国宝的罪状，起兵讨伐他。
当初，孝武帝信任王珣，等到孝武帝突然去世，王珣没来得及接受遗诏，一下子失去了权力，就只是随波逐流，沉默不语。丁丑（二十八日），王恭的表章送到，朝廷内外戒严，司马道子问王珣说：“两个藩镇作乱，你知道吗？”王珣说：“朝政的得失，我没有参与，王恭、殷仲堪作乱，我怎么会知道！”王国宝惶恐不安，不知道该怎么办，派遣几百人驻守竹里（今江苏南京北），夜里遇到风雨，各自逃散回去。王绪劝王国宝假传司马道子的命令召王珣、车胤来杀了他们，来消除众人的期望，趁机挟持君主和宰相发兵讨伐二藩。王国宝同意了。王珣、车胤到了，王国宝不敢杀他们，反而向王珣问计。王珣说：“王恭、殷仲堪和你一向没有深仇大恨，争的不过是权势罢了。”王国宝说：“你是要把我当成曹爽吗？”（胡三省注：指王珣像蒋济劝曹爽交出权力，而司马懿最终灭了曹爽的族。事情见七十五卷魏邵陵厉公嘉平元年。）王珣说：“这是什么话！你难道有曹爽的罪过，王孝伯难道是宣帝那样的人吗？”王国宝又向车胤问计，车胤说：“过去桓温围攻寿阳，很长时间才攻下来（胡三省注：见一百二卷海西公太和五年和一百三卷简文帝咸安元年）。现在朝廷派兵，王恭一定会据城防守。如果京口没攻下来而上游的军队突然到达，你将怎么应对？”王国宝更加害怕，于是上疏请求辞职，到朝廷待罪；不久又后悔了，假称诏书恢复自己的官职。司马道子昏庸懦弱，想求一时安宁，就把罪过推给王国宝，派遣骠骑咨议参军谯王司马尚之逮捕王国宝，交给廷尉。（胡三省注：咨议参军，晋朝江东初置，源于军咨祭酒，职位在各参军之上。）司马尚之，是司马恬的儿子。甲申（五月初五），赐王国宝死，在闹市斩了王绪，派遣使者到王恭那里，深深谢罪；王恭于是罢兵返回京口（今江苏镇江）。王国宝的哥哥侍中王恺、骠骑司马王愉都请求辞职；司马道子因为王恺、王愉和王国宝是异母兄弟，又一向不和，都不加追究。戊子（初九），大赦天下。
殷仲堪虽然答应了王恭，还是犹豫不决，不敢出兵；听说王国宝等人死了，才开始上表起兵，派遣杨佺期驻扎在巴陵（今湖南岳阳）。（胡三省注：沈约说：巴陵县，晋武帝太康元年设置，属长沙。郦道元说：湘水北到巴丘山入江，山在右岸，有巴陵故城，本是吴国的巴丘邸阁；晋朝设立巴陵县，后来设置建昌郡。）司马道子写信阻止他，殷仲堪才返回。
会稽王世子司马元显，十六岁，有才能，担任侍中，劝司马道子说王恭、殷仲堪最终一定会成为祸患，请求暗中防备他们。司马道子于是拜司马元显为征虏将军，把自己的卫府和徐州的文武官员都配给他。（胡三省注：为司马元显讨伐王恭、殷仲堪埋下伏笔。）
11魏王拓跋珪因为军粮不足，命令东平公拓跋仪离开邺城，移驻巨鹿（今河北巨鹿），在杨城囤积粮食。慕容详派出六千步兵，趁机袭击北魏的各个营寨，拓跋珪打败了他们，斩杀五千人，生擒七百人，都放了他们。（胡三省注：放了他们，是为了离间中山城中的人心。）
12当初，张掖卢水胡沮渠罗仇，是匈奴沮渠王的后代（胡三省注：卢水胡分别居住在安定、张掖，史书各自用他们居住的郡来称呼。《北史》说：沮渠氏世代居住在张掖临松卢水。），世代为部落首领。凉王吕光任命沮渠罗仇为尚书，跟随吕光讨伐西秦。等到吕延战败而死，沮渠罗仇的弟弟三河太守沮渠麴粥对沮渠罗仇说：（胡三省注：吕光占据凉州，自称三河王，这个郡大概是吕光设置的。李贤说：三河，指金城河、赐支河、湟河，这个郡应该设置在汉张掖、金城郡境内。）“主上昏庸年迈，听信谗言，现在军队失败，将领战死，正是他猜忌有勇有谋的人的时候。我们兄弟一定不会被容忍，与其无名而死，不如率兵向西平（今青海西宁），出苕藋（今甘肃张掖东），振臂一呼，凉州不难平定。”沮渠罗仇说：“确实像你说的那样。但我们家世代以忠孝在西土闻名，宁愿让人辜负我，我不忍心辜负别人。”吕光果然听信谗言，以战败的罪名杀了沮渠罗仇和沮渠麴粥。沮渠罗仇的侄子沮渠蒙逊，雄健过人，有谋略，博览书史，把沮渠罗仇、沮渠麴粥的尸体运回去安葬；各部大多是他们的同族和姻亲，来送葬的有一万多人。沮渠蒙逊哭着对大家说：“吕王昏庸无道，杀了很多无辜的人。我们的祖先，在河西一带威名赫赫（胡三省注：沮渠蒙逊的祖先，世代为匈奴左沮渠。河西，是匈奴左地。世代居住在卢水为酋长，他的高祖、曾祖都勇猛有威名。），现在想和各部一起为两位叔父报仇，恢复祖先的事业，怎么样？”大家都欢呼万岁。于是结盟起兵，攻打后凉的临松郡（今甘肃张掖南），攻了下来，驻守金山（今甘肃张掖西南）。（胡三省注：《五代史志》，张掖删丹县有金山。）沮渠蒙逊的事迹从这里开始。
13司徒左长史王廞，是王导的孙子，因为母亲去世在吴郡（今江苏苏州）守丧。王恭讨伐王国宝时，用白版任命王廞代理吴国内史，让他在东方起兵（胡三省注：三吴都在建康的东边。白版授官，不是朝廷的任命。）。王廞派前吴国内史虞啸父等人进入吴兴（今浙江湖州）、义兴（今江苏宜兴）招募士兵，响应的有上万人。不久，王国宝死了，王恭罢兵，传令王廞辞职，恢复丧服。王廞因为起兵的时候，杀了很多异己分子，势难停止，于是大怒，不接受王恭的命令，派他的儿子王泰率兵讨伐王恭，写信给会稽王司马道子，列举王恭的罪状；司马道子把信送给王恭。五月，王恭派遣司马刘牢之率领五千人攻打王泰，杀了他。又和王廞在曲阿（今江苏丹阳）交战，王廞的部众溃散，王廞独自骑马逃跑，不知去向。逮捕虞啸父，交给廷尉，因为他的祖父虞潭有功劳（胡三省注：虞潭有讨伐苏峻的功劳。），免为平民。
14后燕库傉官骥进入中山，和开封公慕容详相互攻打。（胡三省注：慕容宝派遣库傉官骥帮助防守中山，因此和慕容详相互攻打。）慕容详杀了库傉官骥，灭了库傉官氏；又杀了中山尹苻谟，灭了他的家族。中山城没有固定的主帅，百姓担心魏军趁机进攻，男女结盟，各自为战。（胡三省注：如果让慕容农、慕容隆留在中山并任用他们，结果还不知道。）
甲辰（二十日），魏王拓跋珪解除对中山的包围，到河间（今河北献县）去取粮食，命令各郡缴纳义租到杨城。慕容详派出六千步兵，趁机袭击北魏的各个营寨，拓跋珪打败了他们，斩杀五千人，生擒七百人，都放了他们。
15凉王吕光派遣太原公吕纂率兵到怱谷讨伐沮渠蒙逊，打败了他。沮渠蒙逊逃进山中。
沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成，是后凉的将军，听说沮渠蒙逊起兵，也聚集几千人驻扎在乐涫（今甘肃酒泉东南）。酒泉太守垒澄讨伐沮渠男成，战败，垒澄战死。
沮渠男成进攻建康（今甘肃高台西南），派使者劝建康太守段业说：“吕氏朝政衰败，权臣专权，刑罚杀戮没有常规，人们没有容身之处。整个凉州，叛乱的人到处都是，瓦解的形势很明显，百姓哀号，没有依靠。您怎么能用盖世的才能，想对将要灭亡的国家尽忠！我们已经倡导大义，想委屈您来安抚凉州，让遭受苦难的百姓，得到重生的恩惠（胡三省注：《尚书》说：等待我们的君主，君主来了我们才能复活。），怎么样？”段业不听。相持二十天，外面的救援不到，郡人高逵、史惠等劝段业接受沮渠男成的请求。段业一向和凉侍中房晷、仆射王详不和，害怕不能自保，就答应了。沮渠男成等人推举段业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，改年号为神玺。任命沮渠男成为辅国将军，把军政大事交给了他。沮渠蒙逊率领部众归顺段业，段业任命沮渠蒙逊为镇西将军。吕光命令太原公吕纂率兵讨伐段业，没有攻克。
16六月，西秦王乞伏乾归征召北河州刺史彭奚念为镇卫将军；任命镇西将军屋引破光为河州牧（胡三省注：“屋弘”，应该是“屋引”。《魏书·官氏志》，内入诸姓有屋引氏，后来改为房氏。张骏分兴晋、金城、武始、南安、永晋、大夏、武成、汉中为河州。北河州，是乞伏氏设置的，治所在枹罕。镇卫将军，是刘聪设置的。）；定州刺史翟瑥为兴晋太守，镇守枹罕。（胡三省注：张茂分武兴、金城、西平、安故为定州。兴晋郡也是张氏设置的。枹罕县，汉属金城郡，后汉属陇西郡，后来又分属西平郡，张骏分属晋兴郡，后来又分设兴晋郡。）
17秋季，七月，慕容详杀了可足浑潭。慕容详嗜酒好色，奢侈荒淫，不体恤士兵百姓，刑罚杀戮没有节制，被他杀死的王公以下有五百多人，部下离心离德。城中饥荒困窘，慕容详不让百姓出城采摘野生谷物（胡三省注：稆，是未经播种而自然生长的谷物。），饿死的人尸体相互枕藉，全城的人都谋划着迎接赵王慕容麟。慕容详派遣辅国将军张骧率领五千多人到常山征收粮食，慕容麟从丁零进入张骧的军队，暗中袭击中山，城门没有关闭，抓住慕容详，杀了他。慕容麟于是称帝，允许人们出城四处采摘野生谷物。人们吃饱后，请求和魏军作战，慕容麟不听，不久又陷入饥饿困窘的境地。魏王拓跋珪驻军鲁口（今河北饶阳），派遣长孙肥率领七千骑兵袭击中山，进入外城；慕容麟追到泒水（今河北新乐南），被魏军打败后返回。
八月，丙寅朔（初一），魏王拓跋珪把军队迁到常山的九门（今河北藁城西北）。军中发生大瘟疫，人和牲畜死了很多，将士都想回去。拓跋珪向将领们询问疫情，将领们回答说：“活着的只有十分之四五。”拓跋珪说：“这本来是天命，有什么办法！天下的百姓，都可以成为我的国民，在于我怎么治理他们罢了，怕什么没有百姓！”大臣们才不敢说话。派遣抚军大将军略阳公拓跋遵袭击中山，进入外城后返回。
18后燕任命辽西王慕容农为都督中外诸军事、大司马、录尚书事。
19凉散骑常侍、太常西平人郭黁，擅长天文和术数，国内的人都信任敬重他。正好火星停留在东井星区，郭黁对仆射王详说：“凉州对应的星区，将会有大的战事。主上年老多病，太子昏庸懦弱，太原公吕纂凶狠残暴，一旦主上去世，一定会发生祸乱。我们两人长期在朝廷担任要职，他常常对我们恨之入骨，我们将会是第一个被诛杀的。田胡王乞基的部落最强，东苑、西苑的人，很多是他的旧部。我想和您一起发动大事，推举王乞基为主，东苑、西苑的部众，就都归我们了。得到城池之后，再慢慢商议下一步。”王详同意了。郭黁夜里率领东苑、西苑的部众焚烧洪范门，让王详作为内应；事情泄露，王详被诛杀，郭黁于是占据东苑反叛。民间都说圣人起兵，没有不成功的，跟随他的人很多。
凉王吕光召太原公吕纂回来讨伐郭黁。吕纂将要返回，将领们都说：“段业一定会在后面追击，应该暗中率军连夜出发。”吕纂说：“段业没有雄才大略，只会据城自守；如果暗中连夜离开，正好会助长他的声势。”于是派使者告诉段业说：“郭黁作乱，我现在回都城（胡三省注：都城指姑臧），你要是有胆量，可以早点出战。”于是率军返回。段业不敢出战。
吕纂的司马杨统对他的堂兄杨桓说：“郭黁起兵，一定不会毫无准备。我想杀了吕纂，推举哥哥为主，向西袭击吕弘，占据张掖，号令各郡，这是千载难逢的机会。”杨桓发怒说：“我是吕氏的臣子，安稳地享受他的俸禄，有危难却不能解救，怎么能再增加他的危难！吕氏如果灭亡，我就做弘演那样的人！”（胡三省注：春秋时卫懿公和狄人在荧泽作战，被狄人杀死，弘演把自己的肝献出来殉葬。杨桓的女儿嫁给吕纂，他受到的亲近不同于其他臣子，所以这么说。）杨统到了番禾（今甘肃永昌），就反叛归附了郭黁。（胡三省注：吕弘，是吕纂的弟弟。）
吕纂和西安太守石元良一起攻打郭黁，大败郭黁，才得以进入姑臧。郭黁在东苑抓获了吕光的八个孙子，等到战败后发怒，把他们都扔到兵器的锋刃上，肢解身体，喝他们的血来和部众盟誓，大家都闭上了眼睛。
凉人张捷、宋生等人召集了三千多戎人、汉人，在休屠城（今甘肃武威北）反叛，和郭黁一起推举凉后将军杨轨为盟主。杨轨，是略阳氐人。将军程肇劝谏说：“您放弃龙头而跟随蛇尾，不是好计策。”杨轨不听，自称大将军、凉州牧、西平公。
吕纂在城西打败了郭黁的将领王斐，郭黁的兵力逐渐衰落，派使者向秃发乌孤求救。九月，秃发乌孤派他的弟弟骠骑将军秃发利鹿孤率领五千骑兵前去救援。
20秦太后虵氏去世。秦主姚兴因悲伤而损害了身体，超过了礼仪的规定，不亲自处理政务。大臣们请求依照汉、魏的旧例，安葬后就恢复正常生活。尚书郎李嵩上疏说：“用孝道治理天下，是先王的最高准则。应该遵从陛下的天性来光大道德教化，安葬之后，穿素服处理朝政。”尹纬反驳说：“李嵩违背常规，超越礼仪（胡三省注：尹纬习惯于常见的礼仪，反而认为李嵩违背常规、超越礼仪。唉，自从短丧制度实行后，人们不懂礼仪已经很久了！），请求交给有关部门治罪。”姚兴说：“李嵩是忠臣孝子，有什么罪！完全听从李嵩的建议。”
21鲜卑薛勃反叛秦国，秦主姚兴亲自率军讨伐他。薛勃战败，逃奔没弈干，没弈干抓住他送了回来。
22秦泫氏（今山西高平）人姚买得谋划刺杀秦主姚兴，没有成功而死。
23秦主姚兴入侵湖城（今河南灵宝西），弘农太守陶仲山、华山太守董迈都投降了他；于是到达陕城（今河南陕县），进军攻打上洛（今陕西商洛），攻了下来。派遣姚崇入侵洛阳，河南太守夏侯宗之坚守金墉（今河南洛阳东北），姚崇攻不下来，于是迁徙二万多户流民返回。
武都氐人屠飞、啖铁等人占据方山（今甘肃成县西）反叛秦国，（胡三省注：根据《晋书·载记》，当时屠飞、啖铁杀了陇东太守姚回，屯据方山，那么方山应该在陇东郡境内。祝穆说：方山在武都郡东西四十里。）姚兴派遣姚绍讨伐他们，杀了屠飞、啖铁。
姚兴勤于政事，接纳善言，京兆人杜瑾等人都因为议论政事而被提拔，天水人姜龛等人因为儒学被尊重礼遇，给事黄门侍郎古成诜等人因为文章参与机密事务。古成诜刚直正派，以风俗教化为己任。京兆人韦高仰慕阮籍的为人，在为母亲守丧期间，弹琴喝酒。古成诜听说后哭了，拿着剑去找韦高，想杀他，韦高害怕而逃跑躲藏起来。
24中山饥荒严重，慕容麟率领二万多人出城，占据新市（今河北新乐）。甲子晦（九月三十日），魏王拓跋珪进军攻打他。太史令晁崇说：“不吉利。从前商纣王在甲子日灭亡（胡三省注：《左传》：辰在子卯，称为疾日。杜预注说：疾，是不好的意思。商纣王在甲子日死去，夏桀在乙卯日灭亡，所以把这两天作为忌日。），兵家忌讳这一天。”拓跋珪说：“商纣王在甲子日灭亡，周武王不也在甲子日兴起吗？”晁崇无言以对。冬季，十月，丙寅（初二），慕容麟撤退到泒水设防。甲戌（初十），拓跋珪和慕容麟在义台（今河北新乐西南）交战，大败慕容麟，斩杀九千多人，慕容麟和几十个骑兵疾驰去接妻子儿女，进入西山，于是逃奔邺城。
甲申（二十日），魏军攻克中山，后燕的公卿、尚书、将领、士兵二万多人投降。张骧、李沈以前曾经投降北魏，后来又逃走，拓跋珪进入中山，都赦免了他们。得到后燕的玉玺、绶带、图书、府库中的珍宝数以万计，分别赏赐给大臣和将士。追谥弟弟拓跋觚为秦愍王；挖开慕容详的坟墓，斩下他的尸体；抓获杀拓跋觚的高霸、程同，都灭了他们的五族（胡三省注：五族，指五服以内的亲属。），用大斧把他们剁成碎块。
丁亥（二十三日），派遣三万骑兵到卫王拓跋仪那里，准备攻打邺城。
25秦长水校尉姚珍逃奔西秦，西秦王乞伏乾归把女儿嫁给了他。
26河南鲜卑吐秣等十二个部落的首领，都归附了秃发乌孤。（胡三省注：这是金城河南地区。）
27后燕有从中山到龙城的人，说拓跋珪势力衰弱，司徒慕容德完好地防守着邺城。正好慕容德的表章送到，劝后燕主慕容宝南下返回，慕容宝于是大规模挑选士兵战马，准备收复中原。派遣鸿胪鲁邃册拜慕容德为丞相、冀州牧，南方的公侯牧守都允许他按照皇帝的旨意任命。十一月，癸丑（十九日），后燕大赦天下。十二月，调集的军队全部集结，在驻地戒严，派遣将军启仑南下观察形势。
28乙亥（十二日），慕容麟到达邺城，又自称赵王，劝范阳王慕容德说：“魏已经攻克中山，将会乘胜攻打邺城，邺城中虽然有积蓄，但城池大难以固守，而且人心恐惧，不能坚守。不如南下到滑台（今河南滑县东），依靠黄河来防备魏军，等待时机行动，河北或许可以收复。”当时鲁阳王慕容和镇守滑台，（胡三省注：慕容和，是慕容垂弟弟的儿子。）也派使者迎接慕容德，慕容德同意了。