起屠维大荒落（己巳年，369年），尽上章敦牂（庚午年，370年），凡二年。 海西公下
太和四年（己巳年，369年）
1春季，三月，大司马桓温请求与徐、兖二州刺史郗愔、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等人讨伐燕国（慕容恪死后，桓温才讨伐燕国，自认为审时度势可以取胜，怎知被慕容垂打败）。起初，郗愔在北府（胡三省注：晋朝定都建康，以京口为北府，历阳为西府，姑孰为南州），桓温常说：“京口的酒可饮，兵可用（胡三省注：京口的兵可用，大概是山川风气使然，难道一定要到谢玄任用他们后敌人才畏惧吗！）。”很不想让郗愔驻守那里；而郗愔不懂事机，于是给桓温写信，想共同辅佐王室，请求统领所部出兵黄河岸边。郗愔的儿子郗超是桓温的参军，拿过信来看，把信撕得粉碎；于是重写一封郗愔的信，信中自称不是将帅之才，不能胜任军旅之事，年老多病，请求找个清闲地方休养，劝桓温一并统领自己的部众。桓温收到信后大喜，立即调任郗愔为冠军将军、会稽内史（胡三省注：会稽为王国，改太守为内史）。桓温自己兼任徐、兖二州刺史。夏季，四月，庚戌日，桓温率领五万步兵骑兵从姑孰出发。
2甲子日，燕主慕容暐立皇后可足浑氏，她是太后的堂弟尚书令豫章公可足浑翼的女儿。
3大司马桓温从兖州讨伐燕国。郗超说：“路途遥远，汴水又浅（胡三省注：战乱之后，汴水淤积，未曾有人疏浚，所以水浅），恐怕漕运难以畅通。”桓温不听。六月，辛丑日，桓温到达金乡（今山东金乡，金乡县，后汉属山阳郡，晋属高平郡），天大旱，水路断绝，桓温派冠军将军毛虎生开凿巨野泽三百里，引来汶水（胡三省注：班固《地理志》记载，汶水发源于泰山莱芜县西南，流入济水）与清水汇合（胡三省注：《水经注》记载：济水向东北流入巨野，旧道又向东北右侧汇合洪水；洪水上游承接巨野薛训渚，称为桓公渎，济水从此向北注入。杜佑说：济水因王莽末年渠道干涸不再截河而过，现在东平、济南、淄川、北海境内有水流入海，称为清河，实际是菏泽、汶水合流，也叫济河，大概沿用旧名，并非济水）。毛虎生，是毛宝的儿子。桓温率领水军从清水进入黄河，船只连绵几百里。郗超说：“从清水进入黄河，难以运输。如果敌人不交战，运输通道又断绝，想依靠敌人获取物资，又一无所获，这是危险的做法。不如出动全部现有兵力直趋邺城，他们畏惧您的威名，必定望风溃逃，向北回到辽东、碣石（今河北昌黎附近）。如果他们能出战，那么事情可立即解决。如果想据守邺城，那么正值盛夏，难以施工，百姓遍布野外，都会被官府控制，易水以南必定会俯首听命。只怕明公认为这个计策轻率冒险，胜负难定，想稳重行事，那么不如把军队驻扎在黄河、济水一带，控制漕运，等物资储备充足，到明年夏天再进军；虽然好像迟缓，但能期望成功。放弃这两个计策而让军队连续北上，进不能速战速决，退必定缺粮。敌人会借这种形势拖延时间，渐渐到了秋冬，水路更加阻塞。而且北方寒冷来得早，三军将士穿裘衣褐衣的很少，恐怕到时担忧的，不只是没有粮食而已。”桓温又不听（胡三省注：郗超的谋略，岂是常人能及的，难怪桓温看重他。看重他却不听从他的计策，是因为直趋邺城，在一战中决胜负，桓温不敢；把军队驻扎在黄河、济水一带等待明年，使燕国得以防备，桓温也不愿意）。
桓温派建威将军檀玄攻打湖陆（今山东鱼台东南，湖陆县，前汉叫湖陵，属山阳郡，章帝时改名，晋朝分属高平郡），攻了下来，擒获燕宁东将军慕容忠。燕主慕容暐任命下邳王慕容厉为征讨大都督，率领二万步兵骑兵在黄墟（《水经注》记载：陈留小黄县有黄乡。杜预说：外黄县东有黄城，战乱之后城邑变为丘墟，所以叫黄墟）迎战，慕容厉的军队大败，独自骑马逃回。高平太守徐翻率领全郡投降。前锋邓遐、朱序在林渚（《水经注》记载：华水向东流经棐城北，就是北林亭。《春秋》记载诸侯在棐林会盟救援郑国，在北林相遇。林乡故城在新郑北；又有白雁陂，在长社东北，林乡西南）打败燕将傅颜。慕容暐又派乐安王慕容臧统领各军抵抗桓温，慕容臧不能抵挡，于是派散骑常侍李凤向秦国求救。
秋季，七月，桓温驻扎在武阳（此为东武阳，汉属东郡，魏、晋属阳平郡，今山东莘县附近），原燕国兖州刺史孙元率领他的宗族亲党起兵响应桓温，桓温到达枋头（今河南浚县西南）。慕容暐和太傅慕容评十分害怕，谋划逃到和龙（今辽宁朝阳）。吴王慕容垂说：“请让我去攻打他；如果不能取胜，再逃也不晚。”慕容暐于是任命慕容垂代替乐安王慕容臧为使持节、南讨大都督，率领征南将军范阳王慕容德等五万部众抵御桓温。慕容垂上表请求让司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾（胡三省注：悉罗腾，大概是夷族人，以部落为姓氏，如同《魏书·官氏志》所记载的，神元帝时余部各姓内迁的叱罗氏、如罗氏之类）都随军出征。申胤，是申钟的儿子；封孚，是封放的儿子。
慕容暐又派散骑侍郎乐嵩向秦国求救，许诺把虎牢（今河南荥阳汜水镇）以西的土地送给秦国。秦王苻坚召集群臣在东堂商议，群臣都说：“从前桓温讨伐我们，到了灞上（见九十九卷永和十年），燕国不救援我们；现在桓温讨伐燕国，我们为什么要救援呢！况且燕国不向我们称臣，我们为什么要救他们！”王猛秘密对苻坚说：“燕国虽然强大，但慕容评不是桓温的对手。如果桓温占据崤山以东，进军驻扎洛阳，收编幽州、冀州的军队，调运并州、豫州的粮食，在崤山、渑池（今河南渑池西）炫耀兵力，那么陛下的大业就完了。现在不如和燕国合力击退桓温；桓温撤退后，燕国也会疲惫，然后我们趁他们疲惫夺取燕国，不是很好吗！”苻坚听从了他的意见。八月，派将军苟池、洛州刺史邓羌率领二万步兵骑兵救援燕国，从洛阳出发，军队到达颍川（今河南许昌一带，颍川郡治所在许昌）；又派散骑侍郎姜抚到燕国回访。任命王猛为尚书令。
太子太傅封孚问申胤说：“桓温兵力强大、士兵整齐，顺流直进，现在我们的大军只是在高岸徘徊，兵不交锋，没看到能消灭他们的道理，事情会怎样发展？”申胤说：“以桓温现在的声势，好像能有所作为，但在我看来，必定不会成功。为什么呢？晋室衰弱，桓温在国内专权，晋朝的朝臣未必都和他同心。所以桓温得志，是众人所不愿看到的，必定会有人阻挠破坏使他失败。再说，桓温骄傲而依仗人多，不善于应变。大军深入，遇到可乘之机，反而在中途悠闲自在，不趁机进军夺取利益，想持久作战，坐取全胜；如果粮食运输中断，军情暴露、形势不利，必定会不战自败，这是自然的道理。”
桓温让燕国投降过来的段思做向导，悉罗腾和桓温交战，活捉了段思；桓温派原后赵将领李述攻占赵、魏故地，悉罗腾又和虎贲中郎将染干津（胡三省注：染干，也是夷人姓氏，如同悉罗之类）攻击斩杀了李述；桓温的军队士气受挫。
当初，桓温派豫州刺史袁真攻打谯郡（今安徽亳州）、梁国（今河南商丘一带），打开石门（今河南荥阳北）来通水路运输，袁真攻下了谯、梁却没能打开石门，水路运输被阻断。
九月，燕范阳王慕容德率领一万骑兵、兰台治书侍御史刘当率领五千骑兵驻扎在石门，豫州刺史李邽率领五千州兵截断桓温的粮道。慕容德派将军慕容宙率领一千骑兵作为前锋，和晋军相遇，慕容宙说：“晋人轻率勇猛，害怕陷入敌阵，却勇于乘退追击，应当设诱饵引诱他们。”于是派二百骑兵挑战，把其余的骑兵分成三处埋伏。挑战的士兵还没交战就退走，晋兵追击，慕容宙率领伏兵攻击，晋兵战死的很多。
桓温作战多次失利，粮食储备又已耗尽，又听说秦兵将要到来，丙申日，焚烧船只，抛弃辎重、铠甲兵器，从陆路逃回。桓温从东燕（今河南延津东北）出发到仓垣（今河南开封东北），沿途凿井取水（胡三省注：汴水、济水都自北向南流，担心追兵在 upstream 投毒，所以凿井而饮），行进七百多里。燕国的将领们争相想追击，吴王慕容垂说：“不行，桓温刚撤退时很惶恐，必定严密戒备，挑选精锐作为后卫，攻打他们未必能取胜，不如暂缓追击。他们庆幸我们没到，必定会日夜赶路，等他们士兵疲惫、士气低落，然后攻击他们，没有不能取胜的。”于是率领八千骑兵慢慢跟随在后面。桓温果然日夜兼程前进。几天后，慕容垂告诉将领们说：“可以攻打桓温了。”于是紧急追击，在襄邑（今河南睢县，襄邑县自汉以来属陈留郡）追上桓温。范阳王慕容德先率领四千精锐骑兵埋伏在襄邑东面的山涧中，和慕容垂夹击桓温，大败晋军，斩杀三万人。秦将苟池在谯郡（今安徽亳州）截击桓温，又打败了他，战死的又以万计。孙元于是占据武阳抵抗燕国，燕左卫将军孟高讨伐擒获了他。
冬季，十月，己巳日，大司马桓温收编溃散的士兵，驻扎在山阳（今江苏淮安，刘昫说：山阳是汉射阳县地，晋朝设置山阳郡，改为山阳县，唐为楚州治所）。桓温对惨败深感耻辱，于是把罪责推给袁真，以石门没有打开、粮运中断作为袁真的罪状。上奏罢免袁真为平民；又罢免冠军将军邓遐的官职。袁真认为桓温诬陷自己，不服，上表列举桓温的罪状；朝廷没有回复。袁真于是占据寿春（今安徽寿县）反叛，投降燕国，并且请求救援；也派使者到秦国。桓温任命毛虎生兼任淮南太守，镇守历阳（今安徽和县，胡三省注：淮南太守本治寿春，寿春反叛后，让毛虎生兼任淮南太守而镇守历阳。历阳本是淮南属县，毛虎生镇守这里，对外防备寿春，对内保卫江南）。
燕、秦建立友好关系后，使者多次往来。燕散骑侍郎郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继到秦国。郝晷和王猛有旧交情，王猛像平时一样接待他，询问东边燕国的情况。郝晷看到燕国政治混乱而秦国治理得很好（胡三省注：暗中知道燕国将要灭亡），暗中想依附王猛，泄露了很多燕国的实情。
梁琛到达长安，秦王苻坚正在万年（今陕西西安东北，万年，秦的栎阳，汉高帝时改名，属冯翊，晋属京兆）打猎，想召见梁琛，梁琛说：“秦国使者到燕国，燕国的君臣都穿朝服、备礼仪，打扫宫廷，然后才敢接见。现在秦王想在野外接见我，我不敢听从命令！”尚书郎辛劲对梁琛说：“宾客入境，只由主人安排接待，您怎么能专断礼仪呢！况且天子称为乘舆，所到之处称为行在所，哪里有固定的居所！再说，《春秋》中也有相遇的礼仪（胡三省注：《春秋》记载：隐公四年，鲁公和宋公在清地相遇。《公羊传》说：遇是什么？是没有约定的会面。杜预说：遇，是草野中的约会，两国各自简化礼仪，如同在路上偶然相遇），为什么不可以呢！”梁琛说：“晋室纲纪紊乱，天命归于有德行的人，秦、燕二国承接天命，都接受了明确的使命。而桓温猖狂，觊觎我们的疆土（胡三省注：《左传》记载：侵败王略。杜预注说：略，是经略法度。我认为这里的略是疆界的意思，如同《左传》“王与之武公之略”中的略）。燕国危急、秦国孤立，形势上不能独立支撑，所以秦主同情我们的时难，结盟友好相互援助。燕国的君臣，伸长脖子向西眺望，对自己不能自强感到惭愧，给邻国带来忧虑，对秦国使者的屈尊前来，恭敬有加。现在强敌已退，双方才开始互相通使，应该崇尚礼仪、笃守道义来巩固两国的友好关系；如果轻视怠慢使臣，是轻视燕国，难道是友好的道理吗！天子以四海为家，所以出行时称为乘舆，停留时称为行在。现在天下分裂，天命分属各国，怎么能以乘舆、行在来说呢！按礼仪，没有约定的会面称为遇；大概是因事临时而行，礼仪简略，难道是平时安逸时所做的事吗！我作为使臣单独出行，在气势上确实不如主人；但如果不按礼仪，我也不敢听从。”苻坚于是为他设置行宫，百官陪同，然后才请他进来，如同接待燕国使者的礼仪。
事情结束后，苻坚和他私下宴饮（胡三省注：效仿古代私人会面的礼仪），问道：“燕国有哪些名臣？”梁琛说：“太傅上庸王慕容评，品德高尚、是皇室至亲，辅佐王室；车骑大将军吴王慕容垂，雄才大略举世无双，击退敌人、抵御外侮；其余的人有的以文才进用，有的以武略被任用，官职都和才能相称，民间没有遗漏的贤才。”
梁琛的堂兄梁奕是秦国的尚书郎，苻坚让他主管接待宾客，把梁琛安排在梁奕的住处。梁琛说：“从前诸葛瑾为吴国出使蜀国，和诸葛亮只在朝堂上相见，退朝后没有私人会面（胡三省注：诸葛瑾、诸葛亮是兄弟），我私下仰慕这种做法。现在让我住在私人家里，我不敢接受。”最终没有住在梁奕那里。梁奕多次到馆舍去，和梁琛同住同起，趁机询问梁琛燕国的事情。梁琛说：“现在两国分立，我们兄弟都蒙受荣宠，就本心而言，各有自己的归属。我想说说燕国的美好之处，恐怕不是秦国所愿意听的；想说说燕国的弊端，又不是使臣所该议论的。兄长何必问呢！”
苻坚让太子接见梁琛。秦国人想让梁琛拜见太子，先暗示他说：“邻国的君主，就像自己的君主；邻国的太子，又有什么不同呢！”梁琛说：“天子的儿子按礼仪视同士（胡三省注：《礼记·郊特牲》说：天子的嫡长子，视为士，天下没有生来就尊贵的），还不敢把父亲的臣子当作臣下，何况是他国的臣子呢！如果没有纯粹的敬意，那么礼仪有来有往，我心里怎敢忘记恭敬，只是担心屈身行礼会带来麻烦罢了（胡三省注：说自己也要回拜）。”最终没有拜见。
王猛劝苻坚留下梁琛，苻坚不同意。
5燕主慕容暐派大鸿胪温统授予袁真使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史，封为宣城公。温统还没渡过淮河就死了。
6吴王慕容垂从襄邑返回邺城，威名更加显赫，太傅慕容评越发忌恨他。慕容垂上奏说“所招募的将士舍生忘死建立功勋，将军孙盖等人冲锋陷阵（胡三省注：直接冲击敌人的前锋），应该受到特殊奖赏。”慕容评都压着不办。慕容垂多次提起，和慕容评在朝廷上争执，怨恨隔阂越来越深。太后可足浑氏向来厌恶慕容垂（事见一百卷穆帝升平元年），诋毁他的战功，和慕容评秘密谋划杀他。太宰慕容恪的儿子慕容楷和慕容垂的舅舅兰建知道了，告诉慕容垂说：“先发制人（胡三省注：《兵法》说：先发制人，后发者被人制），只要除掉慕容评和乐安王慕容臧，其余的人没什么作为。”慕容垂说：“骨肉相残而在国家首先作乱，我只有一死而已，不忍心这样做。”不久，两人又来告诉说：“太后已经决定了，不能不早动手。”慕容垂说：“如果实在无法调和，我宁愿到外面躲避，其余的不是我该考虑的。”
慕容垂内心忧虑，却不敢告诉儿子们。世子慕容令请求说：“父亲近来好像有忧虑的神色，难道是因为主上年幼，太傅嫉妒贤能，您功高望重，越发被猜疑吗？”慕容垂说：“是的。我竭尽全力不顾性命打败强敌，本想保全家国，怎知功成之后，反而让自己无容身之地。你既然知道我的心思，有什么办法为我谋划？”慕容令说：“主上昏庸懦弱，把大权交给太傅，一旦祸乱发生，比突然触发的弩机还快。现在想保全家族、保全自身，又不失大义，不如逃到龙城，言辞谦逊地谢罪，等待主上醒悟，就像周公居东（胡三省注：《尚书》记载：武王生病，周公向太王、王季、文王祈祷，请求以自身代替武王。武王去世后，管叔和他的弟弟们散布流言说：“周公将对幼主不利。”周公东征。周公在东边住了两年，抓获了罪人，于是作诗送给成王，名叫《鸱鴞》；成王也不敢责备周公。后来天降大雷电大风，成王打开金縢之书，看到周公代替武王祈祷的记录，于是拿着书哭泣，迎接周公回来），或许能感动主上而得以返回，这是最大的幸运。如果不能这样，就对内安抚燕、代地区，对外怀柔各夷族，据守肥如（今河北卢龙北）的险要来自保，这是次一等的办法。”慕容垂说：“好！”
十一月，辛亥日初一，慕容垂请求到大陆泽（《续汉志》说：巨鹿，从前叫大鹿，有大陆泽，就是广阿泽）打猎，趁机穿着便服出邺城，准备前往龙城；到邯郸（今河北邯郸，邯郸县汉属赵国，本是赵国都城，晋属广平郡），小儿子慕容麟，向来不被慕容垂喜爱，逃回去告状，慕容垂身边的人大多叛逃。太傅慕容评告诉燕主慕容暐，派西平公慕容强率领精锐骑兵追赶，在范阳（今河北涿州）追上；世子慕容令殿后，慕容强不敢逼近。恰逢日落，慕容令对慕容垂说：“本来想保住东都龙城来自全，现在事情已经泄露，来不及谋划了；秦主正在招揽英雄豪杰，不如前去归附他。”慕容垂说：“今天的计策，除了这个还能去哪里！”于是分散骑兵、消除痕迹，沿着南山（胡三省注：从范阳沿南山，大概经中山、常山山谷向南返回）返回邺城，隐居在赵国的显原陵（显原陵，是赵主石虎的虚葬之处）。不久有几百名猎人骑兵从四面赶来，抵抗吧不能敌，逃跑吧无路可走，不知怎么办。恰逢猎人们的鹰都飞走了，骑兵们散去，慕容垂于是杀白马祭天，并且和随从们盟誓。
世子慕容令对慕容垂说：“太傅忌贤妒能，自从谋划害您以来，人们尤其愤恨。现在邺城中，没人知道您在哪里，人们像婴儿思念母亲一样想念您，夷人、汉人都这样，如果顺应民心，趁他们没有防备袭击邺城，攻取它易如反掌。事情平定后，革除弊政、选拔贤能，大力匡正朝政，辅佐主上，安定国家、保全家族，这是大功。今天的机会，实在不能失去，希望给我几名骑兵，足以办成这事。”慕容垂说：“按你的计策，事成确实是大福，不成后悔也来不及！不如向西投奔秦国，可以万无一失。”儿子马奴暗中谋划逃回去，慕容垂杀了他再出发。到河阳（今河南孟州西），被渡口官吏阻拦，慕容垂杀了他才渡过黄河。于是从洛阳和段夫人、世子慕容令、慕容令的弟弟慕容宝、慕容农、慕容隆、侄子慕容楷、舅舅兰建、郎中令高弼一起投奔秦国，把妃子可足浑氏留在邺城（胡三省注：段夫人，是慕容垂前妃的妹妹。可足浑妃，是可足浑太后的妹妹，详见一百卷穆帝升平二年。高弼，是慕容垂的国卿）。乙泉戍主吴归在閺乡（今河南灵宝西北，乙泉戍，就是魏该所守的乙泉坞，在宜阳县西南，洛水北岸的高原上。閺乡在弘农湖县）追上，世子慕容令反击退敌。
当初，秦王苻坚听说太宰慕容恪去世，暗中有图谋燕国的志向，忌惮慕容垂的威名，不敢行动。等到听说慕容垂到来，大喜，到郊外迎接，握着他的手说：“天生贤杰，必定要互相配合成就大功，这是自然的道理。定会和您共同平定天下，到泰山祭告成功，然后送您返回故乡，世代封在幽州，让您离开故国不失为子的孝道，归顺我不失事君的忠诚，不也很好吗！”慕容垂辞谢说：“我是漂泊在外的臣子，能免罪就很幸运了；故乡的荣耀，不是我敢奢望的！”苻坚又喜爱世子慕容令和慕容楷的才能，都给予厚礼，赏赐数以万计，每次进见，都注目相看。关中士民向来听说慕容垂父子的名声，都向往仰慕他们。王猛对苻坚说：“慕容垂父子，如同龙虎，不是可以驯服的动物（胡三省注：豢养猛兽，让它们驯服顺从人意叫驯），如果给他们机会，将无法控制，不如早点除掉他们。”苻坚说：“我正要收揽英雄来平定四海，怎么能杀他们！况且他们刚来时，我已经真诚地接纳他们了；普通人还不违背诺言，何况万乘之君呢！”于是任命慕容垂为冠军将军，封为宾徒侯（宾徒，汉县名，属辽西郡），慕容楷为积弩将军。
燕魏尹范阳王慕容德向来和慕容垂友好，以及车骑从事中郎高泰，都因受牵连被免官。尚书右丞申绍对太傅慕容评说：“现在吴王出逃，外面议论纷纷（胡三省注：籍籍，如同纷纷），应该征召吴王僚属中的贤才提拔任用，大致可以消除诽谤。”慕容评说：“谁可以呢？”申绍说：“高泰是他们的领袖。”于是任命高泰为尚书郎。高泰，是高瞻的侄子（高瞻见九十一卷元帝太兴二年）；申绍，是申胤的哥哥。
秦国留住梁琛一个多月，才让他返回。梁琛日夜赶路，等到达邺城，吴王慕容垂已经投奔秦国。梁琛对太傅慕容评说：“秦国人每天检阅军队，在陕城（今河南三门峡西）以东聚集了很多粮食；在我看来，两国的和平一定不会长久。现在吴王又前去归附他们，秦国必定有图谋燕国的打算，应该早点防备。”慕容评说：“秦国怎会接纳叛臣而破坏友好关系呢！”梁琛说：“现在两国分据中原，常有互相吞并的志向；桓温入侵时，他们是用计策救援我们，不是喜爱燕国；如果燕国有可乘之机，他们怎会忘记本来的志向呢！”慕容评说：“秦主是怎样的人？”梁琛说：“英明而善于决断。”问起王猛，梁琛说：“名不虚传。”慕容评都不以为然。梁琛又把这些告诉燕主慕容暐，慕容暐也不重视。告诉皇甫真，皇甫真深感忧虑，上疏说：“苻坚虽然不断派使者来，实际上有觊觎我国的心思，不是能仰慕道德信义，不忘旧约的（胡三省注：朱熹说：久要，是旧约）。前次出兵洛川（胡三省注：指苟池、邓羌救援燕国时），以及使者接连到来，我国的险要、虚实，他们都知道了。现在吴王慕容垂又去跟随他们，成为他们的谋主；伍员（伍子胥）那样的祸患，不能不防备（胡三省注：伍员离开楚国投奔吴国，借吴国的兵力报复楚国攻入郢都，事见《左传》）。洛阳、太原、壶关（今山西长治东南，杜佑说：潞州上党县，汉为壶关县），都应该挑选将领增加兵力，以防备意外。”慕容暐召来太傅慕容评商议，慕容评说：“秦国弱小，依靠我们的援助；况且苻坚大致还懂道理（胡三省注：说苻坚虽然不能纯粹以善道对待邻国，还大致可以），终究不会听信叛臣的话，断绝两国的友好关系；不应轻易自我惊扰而引发敌寇的野心。”最终没有防备。
秦国派黄门侍郎石越到燕国访问，太傅慕容评向他炫耀奢华，想夸耀燕国的富足强盛。高泰和太傅参军河间人刘靖对慕容评说：“石越言辞浮夸而目光长远，不是来寻求友好的，是来观察我们的破绽。应该炫耀兵力给他看，挫败他的图谋。现在却向他炫耀奢华，更会被他轻视。”慕容评不听。高泰于是称病回家。
这时太后可足浑氏干涉国政，太傅慕容评贪婪昏昧没有满足（胡三省注：贪昧，指贪财昧利，不顾危害），贿赂向上流通（胡三省注：流通，指水的流动。水往低处流，没有逆流而上的道理。贿赂上行，说它违背常理），官员不按才能选拔，群臣怨恨愤怒。尚书左丞申绍上疏，认为：“地方长官，是实现治理的根本。现在的地方长官，大多不称职，有的武臣出身行伍，有的贵戚生长在富贵人家，既不是从乡里选拔的贤才，又没担任过朝廷职务。加上升降没有制度，贪婪懒惰的人没有刑罚的畏惧，清廉的人没有表彰赏赐的鼓励。因此百姓贫困，寇盗遍地，纲纪败坏，没人互相监督约束。又有官吏太多，超过前代，公私事务繁杂，不胜烦扰。大燕的户口，数量是晋、秦两国的总和（胡三省注：以晋、秦为二寇），军队的勇猛，天下没有比得上的；但近来作战却多次败北，都是因为地方长官赋税不均，不断搜刮掠夺，无论留守还是出征的人都处境困窘，没人愿意拼命的缘故。后宫的宫女有四千多人，僮仆侍从还在这之外，一天的费用，价值万金；士民跟风，争相奢侈。那秦国、吴国僭越偏僻（胡三省注：说秦国僭越称帝而吴国地处一隅），还能治理好自己的领地，有兼并他国的野心，而我们上下因循守旧，日益混乱；我们不整顿，正是他们所希望的。应该精心挑选地方长官，合并官职、精简人员，安抚士兵家属，使公私两便，节制浮华奢靡，爱惜开支，奖赏一定和功劳相当，惩罚一定和罪过相当。这样桓温、王猛都能被擒杀（胡三省注：谓桓温、王猛），晋、秦两国都能攻取，岂止是保境安民而已！另外，索头人拓跋什翼犍疲惫昏聩（胡三省注：萧子显说：鲜卑人披发左衽，所以叫索头），虽然不进贡，也不能造成祸患，却派兵远驻防守，有害无益（胡三省注：燕国在云中驻兵防备代国）。不如把军队调到并州，控制西河，南面加固壶关，北面重视晋阳，西敌来犯就抵御，退走就截断他们的后路，还胜过驻守孤城守卫无用之地。”奏疏呈上，没有被审阅。
6辛丑日，丞相司马昱和大司马桓温在涂中（杨正衡说：涂中，今安徽滁州全椒县、江苏扬州六合区一带）会面，商议后续行动；任命桓温的世子桓熙为豫州刺史、假节。
7当初，燕人许诺割让虎牢以西的土地贿赂秦国；晋兵撤退后，燕人反悔，对秦国人说：“使者说错话了。有国家的人，分担灾祸、救援危难，是常理。”秦王苻坚大怒，派辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州刺史邓羌率领三万步兵骑兵讨伐燕国。十二月，进军攻打洛阳。
8大司马桓温征发徐、兖二州百姓修筑广陵城（今江苏扬州），迁到那里镇守。当时徭役频繁，加上瘟疫，死亡的人有十分之四五，百姓叹息怨恨。秘书监孙盛（胡三省注：汉桓帝设置秘书监，晋武帝把秘书并入中书省，惠帝又设置秘书监，其下属有丞、郎，并且统领着作省）撰写《晋春秋》，直书当时的事情。大司马桓温看到后，发怒，对孙盛的儿子说：“枋头之战确实失利，但何至于像你父亲说的那样！如果这部史书流传开来，自然是关系到你家门户的大事！”他的儿子急忙下拜谢罪请求修改。当时孙盛年老居家，性格方正严肃，有规矩法度，子孙即使头发斑白，他对待他们也更加严厉。到这时儿子们一起哭着磕头，请求为全家百口人着想。孙盛大怒，不答应；儿子们于是私自修改了史书。孙盛之前已经抄写了另一个版本，传到国外。到孝武帝时搜求珍异书籍，从辽东人那里得到了这个版本，和现在流传的版本不同，于是两种版本都保存了下来（胡三省注：史书记载桓温虽然以威势逼迫修改孙盛的书，最终不能掩盖事实）。
太和五年（庚午年，370年）
1春季，正月，己亥日，袁真因为梁国内史沛郡人朱宪和他的弟弟汝南内史朱斌暗中勾结大司马桓温，杀了他们。
2秦王王猛给燕荆州刺史武威王慕容筑写信说：“我国现在已经堵塞成皋（今河南荥阳汜水镇）的险要，阻断盟津（今河南孟津）的通道，天子率领百万大军，从轵关（今河南济源西北）攻取邺都，金墉城（今河南洛阳东北）的孤军，外无救援，城下的军队，将军亲眼所见，难道三百名疲惫的士兵能抵挡吗！”慕容筑害怕，献出洛阳投降；王猛部署军队接受投降。燕卫大将军乐安王慕容臧在新乐（今河南新乡附近，宋白说：卫州新乡县治所在古新乐城，新乐城是十六国时燕将乐安王慕容臧所筑）筑城，在石门打败秦兵，擒获秦将杨猛。
王猛从长安出发时，请求让慕容令参与军事，作为向导。将要出发时，去慕容垂那里饮酒，从容地对慕容垂说：“现在要远别，拿什么赠给我？让我见物思人。”慕容垂解下佩刀赠给他。王猛到洛阳，贿赂慕容垂的亲信金熙，让他假装是慕容垂的使者，对慕容令说：“我们父子来这里，是为了逃死。现在王猛嫉恨我们如同仇敌，谗言诋毁日益加深；秦王虽然表面上对我们很好，内心却难以揣测。大丈夫逃死却最终不免一死，会被天下人嘲笑。我听说燕国近来才开始后悔醒悟，主上、太后互相责怪。我现在返回东边，所以派人告诉你；我已经出发了，你可以迅速出发。”慕容令怀疑，犹豫了一整天，又无法核实。于是带领原来的骑兵，谎称出去打猎，于是投奔乐安王慕容臧到石门。王猛上奏慕容令反叛的情况，慕容垂害怕而出逃，到蓝田（今陕西蓝田），被追兵擒获。秦王苻坚在东堂召见他，慰劳说：“你家国不和，前来投奔我。贤子不忘本，仍怀念故土（胡三省注：《礼记·檀弓》说：太公被封在齐，五代都回周地安葬。君子说：乐于自己出生的地方，礼仪不忘记根本。古人有话说：“狐狸死时头朝向巢穴，这是仁。”），也是各有志向，不值得深怪。但燕国将要灭亡，不是慕容令能挽救的，可惜他白白进入虎口而已。况且父子兄弟，罪过不互相牵连（胡三省注：晋臼季向晋文公推荐冀缺，文公说：“他的父亲有罪，可以吗？”臼季回答说：“舜惩罚鲧，却推举禹。”《康诰》说：父不慈，子不恭，兄不友，弟不共，罪过不互相牵连），你为什么过分害怕而如此狼狈呢！”对待他像以前一样。燕人因为慕容令反叛后又返回，他的父亲被秦国厚待，怀疑慕容令是来做间谍，把他迁到沙城，在龙都（龙城）东北六百里（胡三省注：沙城，在沙漠地带。龙都，就是龙城）。
史臣司马光说：从前周朝得到微子而革除商朝的天命（胡三省注：商纣暴虐日益严重，微子抱着祭器投奔周朝。武王于是告诉诸侯说：“殷有重罪，不能不讨伐。”于是讨伐纣，杀了他，革除殷的天命），秦国得到由余而称霸西戎（胡三省注：《史记》记载：戎派由余出使秦国，秦穆公留下由余而送给戎王女乐，戎王接受后很喜欢，穆公于是让由余回去。由余多次劝谏戎王不听，穆公派人暗中邀请由余，由余于是投降秦国。穆公向他询问讨伐戎的形势，吞并十二个国家，开辟千里疆土，于是称霸西戎），吴国得到伍员而打败强大的楚国（楚杀伍奢，他的儿子伍员投奔吴国，吴王阖闾采用他的计谋讨伐楚国，攻破楚国进入郢都），汉朝得到陈平而诛杀项籍（事见九卷汉高帝二年至四年），魏国得到许攸而打败袁绍（事见六十三卷汉献帝建安五年）。那些敌国的贤能大臣，前来为自己所用，是进取的好助手。王猛知道慕容垂的心思长久难以信任，难道不想想燕国还没灭亡，慕容垂因才能高、功劳大，无罪被猜疑，困窘投奔秦国，没有异心，就因猜忌杀了他，这是帮助燕国做无道的事而堵塞前来投奔者的门路，怎么可以呢！所以秦王苻坚以礼相待来笼络燕国人的期望，亲近他来了解燕国的情况，宠爱他来动摇燕国的人心，信任他来结交燕国人的感情，不算过分。王猛为什么急于杀慕容垂，竟然做这种市井买卖的行为，好像嫉妒他的宠信而进谗言，难道是有高尚品德的君子所该做的吗！
3乐安王慕容臧进军驻扎在荥阳（今河南荥阳），王猛派建威将军梁成、洛州刺史邓羌击退了他；留下邓羌镇守金墉，任命辅国司马桓寅为弘农太守，代替邓羌驻守陕城后返回（胡三省注：秦国起初以洛州刺史镇守陕城，现在邓羌已经进军驻守金墉，所以让桓寅代替驻守陕城）。
秦王苻坚任命王猛为司徒，录尚书事，封为平阳郡侯。王猛坚决推辞说：“现在燕、吴还没平定，战事正多，才得到一座城池，就受到三公的奖赏，如果消灭了两国，将用什么来加赏呢！”苻坚说：“如果不暂时满足我的心意，怎么能显示你谦虚的美德！已经诏令有关部门暂时按你所担任的职务处理；封爵奖赏功勋，你要努力听从我的命令！”
4二月，癸酉日，袁真去世。陈郡太守朱辅立袁真的儿子袁瑾为建威将军、豫州刺史，来保住寿春，派他的儿子朱乾之和司马爨亮到邺城请求任命。燕人任命袁瑾为扬州刺史，朱辅为荆州刺史。
5三月，秦王苻坚任命吏部尚书权翼为尚书右仆射。夏季，四月，又任命王猛为司徒，录尚书事；王猛坚决推辞，才作罢。
6燕、秦都派兵援助袁瑾，大司马桓温派督护竺瑶等人抵御。燕兵先到，竺瑶等人和他们在武丘（即丘头，司马昭平定诸葛诞后，改名为武丘，以表彰武功。杜佑说：丘头即颍州沈丘县）交战，打败了他们。南顿太守桓石虔攻下了寿春南城（胡三省注：惠帝分汝南郡设立南顿郡。南城，是寿春南城）。桓石虔，是桓温弟弟的儿子。
7秦王苻坚又派王猛统领镇南将军杨安等十名将领的六万步兵骑兵讨伐燕国。
8慕容令自己估计最终不能幸免，秘密谋划起兵，沙城中有几千名被流放戍守的士兵，慕容令都厚待他们。五月，庚午日，慕容令杀了牙门孟嬀。城大涉圭（胡三省注：《姓谱》记载：涉，是姓氏。《左传》中有晋大夫涉佗）害怕，请求效力。慕容令信任他，把他安排在身边。于是率领被流放的戍兵向东袭击威德城（胡三省注：威德城，就是宇文涉夜干所居住的城，燕王慕容皝改名为威德城），杀了城郎慕容仓，占据城池部署，派人招纳东西各戍守点的人，都纷纷响应。镇东将军勃海王慕容亮镇守龙城，慕容令将要袭击他；他的弟弟慕容麟告发了慕容亮，慕容亮关闭城门防守。癸酉日，涉圭趁侍奉慕容令的机会袭击他（胡三省注：慕容令把涉圭安排在身边，所以能趁侍奉时袭击他），慕容令独自骑马逃跑，他的党羽都溃散了。涉圭追击慕容令到薛黎泽，擒获并杀了他，到龙城告诉慕容亮。慕容亮为此杀了涉圭，收殓慕容令的尸体安葬。
9六月，乙卯日，秦王苻坚在灞上送别王猛，说：“现在把关东的重任委托给你，应当先攻破壶关，平定上党（胡三省注：魏收说：秦设置上党郡，治壶关城，前汉治长子城，董卓治壶关城，慕容氏治安民城，后来迁到壶关城），长驱直入攻取邺城，正所谓‘迅雷不及掩耳’（《淮南子》中的话）。我会亲自统领大军，紧随你星夜出发（胡三省注：星发，指披星出发），舟车粮食运输，水陆并进，你不要担心后方！”王猛说：“我依仗陛下的声威，奉行既定的计划，扫荡残余的胡人，如同风吹落叶，希望不烦劳陛下亲自出征，只希望赶快命令有关部门安排好鲜卑人的住处。”苻坚大喜。
10秋季，七月，癸酉日初一，发生日食。
11秦王王猛攻打壶关，杨安攻打晋阳。八月，燕主慕容暐命令太傅上庸王慕容评率领中外精锐三十万抵御秦军（胡三省注：《载记》说“四十万”，现在依从《晋春秋》）。慕容暐因秦国入侵而担忧，召来散骑侍郎李凤、黄门侍郎梁琛、中书侍郎乐嵩询问说：“秦兵有多少？现在大军已经出发，秦兵能作战吗？”李凤说：“秦国小而弱，不是王师的对手；王猛是平庸之辈，又比不上太傅，不值得担忧。”梁琛、乐嵩说：“胜败在于谋略，不在于人多。秦兵远道而来侵犯，怎会不作战！况且我们应当用谋略求胜，怎能期望他们不作战呢！”慕容暐不高兴。王猛攻下壶关，擒获上党太守南安王慕容越，所经过的郡县，都望风投降。燕人十分震惊。
黄门侍郎封孚问司徒长史申胤说：“事情会怎样？”申胤叹息说：“邺城必定会灭亡，我们这些人现在将成为秦国的俘虏。然而从前越国得岁星而吴国讨伐它，最终遭受灾祸（胡三省注：《左传》记载：昭公三十二年，吴国讨伐越国。史墨说：“不到四十年，越国大概会占有吴国吧！越国得岁星而吴国讨伐它，必定遭受凶祸。”杜预注说：这一年岁星在星纪，星纪是吴、越的分野。岁星所在的国家有福，吴国先出兵，所以反而受灾祸）。现在福德在燕国（胡三省注：福德在燕国，也是说岁星在燕国的分野。后来苻坚所说的“从前我消灭燕国，也是冒犯岁星而取胜”就是这个意思），秦国即使得志，而燕国的复兴，不过十二年罢了。”
12大司马桓温从广陵率领二万部众讨伐袁瑾；任命襄城太守刘波为淮南内史，率领五千人镇守石头城。刘波，是刘隗的孙子（胡三省注：元帝末年，刘隗躲避王敦之难，于是北投奔后赵）。癸丑日，桓温在寿春打败袁瑾，于是包围了寿春。燕左卫将军孟高率领骑兵救援袁瑾，到淮北，还没渡江，恰逢秦国讨伐燕国，燕国召孟高返回。
13广汉妖贼李弘，谎称是汉归义侯李势的儿子，聚集一万多部众，自称圣王，年号凤凰。陇西人李高，谎称是成汉主李雄的儿子，攻破涪城（今四川绵阳东），赶走梁州刺史杨亮。九月，益州刺史周楚派儿子周琼讨伐李高，又派周琼的儿子梓潼太守周虓讨伐李弘，都平定了他们。
14秦杨安攻打晋阳，晋阳兵多粮足，很久没能攻下。王猛留下屯骑校尉苟苌（胡三省注：“苟长”，恐怕应该是“苟苌”）驻守壶关，领兵帮助杨安攻打晋阳，挖地道，派虎牙将军张蚝率领几百名壮士潜入城中，大喊着砍断城门门闩，放秦兵入城。辛巳日，王猛、杨安进入晋阳，擒获燕并州刺史东海王慕容庄。太傅慕容评畏惧王猛不敢前进，驻扎在潞川（胡三省注：据《水经注》记载：潞川在上党潞县北。阚駰说：潞水，就是漳水，是冀州的大川）。冬季，十月，辛亥日，王猛留下将军武都人毛当驻守晋阳，进军潞川，与慕容评相对峙。
壬戌日，王猛派将军徐成侦察燕军的地形要点（胡三省注：形，是外在表现；要，是内在关键。侦察到形，不足以决定胜负；侦察到要，胜负的关键就决定了），约定中午返回；到黄昏才回来，王猛发怒，将要杀他。邓羌求情说：“现在敌众我寡，明天将要作战（胡三省注：杜预说：诘朝，是清晨）；徐成是大将，应该暂且宽恕他。”王猛说：“如果不杀徐成，军法就无法确立。”邓羌坚持请求说：“徐成是我的郡将（胡三省注：徐成大概是邓羌本郡的太守），虽然误了期限应该斩首，我愿意和徐成拼死作战来赎他的罪。”王猛不同意。邓羌发怒，返回营中，敲响战鼓整饬军队，将要攻打王猛。王猛问他原因，邓羌说：“受诏讨伐远方的贼寇；现在有近处的贼寇，自相残杀，想先除掉他！”王猛认为邓羌讲义气而勇猛，派人对他说：“将军停手，我现在赦免徐成。”徐成被赦免后，邓羌到王猛那里谢罪。王猛握着他的手说：“我是考验将军罢了，将军对郡将尚且如此，何况对国家呢，我不再担心贼寇了！”
太傅慕容评因为王猛孤军深入，想用持久战拖垮他。慕容评为人贪婪鄙陋，封锁山泉水源，出卖柴草和水（胡三省注：山是打柴的地方，泉是取水的地方。封锁山泉水源，让士兵不能打柴取水，却卖柴草和水牟利），积累的钱帛像小山一样；士兵们怨恨愤怒，没有斗志。王猛听说后，笑着说：“慕容评真是个奴才，即使有亿万人也不值得害怕，何况几十万呢！我现在一定能打败他。”于是派游击将军郭庆率领五千骑兵，夜里从小路到慕容评军营后方，焚烧慕容评的辎重，火光在邺城中都能看到（胡三省注：潞川地势高且靠近邺城，而且火势大，所以在邺城中能看到）。燕主慕容暐害怕，派侍中兰伊责备慕容评说：“你是高祖的儿子（胡三省注：慕容廆庙号高祖），应当以宗庙社稷为忧，怎么能不安抚士兵却贩卖柴草和水，专门以发财为心思呢！府库中的积蓄，我和你共同享有，何必担心贫穷！如果贼兵进城，家国灭亡，你拿着钱帛想放在哪里！”于是命令把他的钱帛全部散发给士兵，并且催促他出战。慕容评十分害怕，派使者向王猛请战。
甲子日，王猛在渭源列阵誓师（胡三省注：按渭水不出潞县。《水经注》有涅水发源于潞县西覆甑山。或许“渭”字是“涅”字的错误？又按温公《稽古录》，记载王猛在清原打败慕容评。杜预说：河东闻喜县北有清原。其地又和潞川相距较远，姑且存疑等待知者。杜佑《通典》作“潞源”），说：“王景略受国家厚恩，身兼内外要职，现在和各位深入敌境，应当竭尽全力、不惜生命，有进无退，共同建立大功，来回报国家；在明君的朝廷接受爵位，在父母的家中举杯庆贺，不也很美好吗！”众人都踊跃响应，打破锅碗、抛弃粮食，大喊着争相前进。
王猛看到燕兵众多，对邓羌说：“今天的战事，非将军不能打败强敌，成败的关键，在此一举，将军努力吧！”邓羌说：“如果能把司隶校尉的职位给我，您就不必担心了。”王猛说：“这不是我能决定的。必定以安定太守、万户侯相待（胡三省注：秦雍州刺史治安定，安定在秦中是大郡）。”邓羌不高兴地退下。不久双方交兵，王猛召邓羌，邓羌躺着不答应。王猛骑马过去答应了他的要求，邓羌于是在营中开怀畅饮，和张蚝、徐成等人跨马持矛，冲向燕阵，出入多次，旁若无人，杀死杀伤几百人。到中午，燕兵大败，被俘和被杀的有五万多人，秦军乘胜追击，被杀和投降的又有十多万人。慕容评独自骑马逃回邺城。
崔鸿说：邓羌为了郡将请求而扰乱军法，是徇私；领兵想攻打王猛，是目无上级；临战预先索要司隶校尉的职位，是要挟君主；有这三点，罪过极大！王猛能容忍他的短处，利用他的长处，如同驯服猛虎、驾驭悍马，来成就大功。《诗经》说：“采葑采菲，无以下体。”（胡三省注：《诗经·谷风》中的诗句。毛氏说：葑，是须；菲，是芴；下体，是根茎。郑氏说：这两种菜，是蔓菁和葍之类，上下都可食用，然而它们的根有时好有时坏；采摘的人，不能因为根不好就连同叶子一起丢弃。陆玑《草木疏》说：葑，是芜菁。菲，是息菜。郭璞说：葑，是菘菜。江南有菘，江北有蔓菁，相似而不同。菲，芴，是土瓜。息菜像芜菁，花紫赤色，可食用。葍，叶子大，花白色，根像手指，色白可食用）说的就是王猛吧！
15秦兵长驱东进（胡三省注：从潞川向东攻打邺城）。丁卯日，包围邺城。王猛上疏称：“我在甲子日，大败敌人。顺应陛下仁爱的志向，让六州的官民，不知不觉中换了君主，只要不是顽固抗拒命令的，一概不加伤害。”秦王苻坚回复说：“将军出征不超过三个月（胡三省注：三个月为一时），就攻克了首恶，功勋超过古代。我现在亲自率领六军，星夜兼程（胡三省注：《诗经》说：星言夙驾。指清晨驾车见星而行。电赴，说速度快）。将军可以让将士休息，等待我的到来，然后攻取邺城。”
王猛还没到的时候，邺城周围抢劫公然进行，等王猛到后，远近都安定下来；号令严明，军队没有私掠（胡三省注：说士兵不敢私下侵犯邺城百姓），法律简明、政令宽松，燕民各安其业，互相说：“没想到今天又见到太原王（慕容恪）！”王猛听说后，感叹说：“慕容玄恭（慕容恪字玄恭）真是奇人，可以说是古代留下的仁爱啊！”设太牢之礼祭祀他。
十一月，秦王苻坚留下李威辅佐太子镇守长安，阳平公苻融镇守洛阳，亲自率领十万精锐赶赴邺城，七天后到达安阳（《晋志》记载：安阳县属魏郡。魏收《志》说：天平初年，合并荡阴、安阳属邺城。又汲郡北修武县有安阳城），宴请祖父、父亲时的旧臣（胡三省注：苻洪父子先驻扎枋头，有旧臣还在，听说苻坚到来，到安阳迎接，所以宴请他们）。王猛秘密到安阳拜见苻坚，苻坚说：“从前周亚夫不迎接汉文帝（见十五卷汉文帝后六年），现在将军临敌却抛弃军队，为什么？”王猛说：“周亚夫拒绝人主来求名，我私下轻视他。况且我依仗陛下的声威，攻打行将灭亡的敌人，如同釜中的鱼，不值得担心！监国太子年幼（胡三省注：太子留守称为监国），陛下远途而来，万一有意外，后悔莫及！陛下忘记我在灞上的话了吗！”
当初，燕宜都王慕容桓率领一万多部众驻扎在沙亭（杜预说：阳平元城县有沙亭），作为太傅慕容评的后援，听说慕容评战败，领兵驻扎在内黄（内黄县自汉以来属魏郡）。苻坚派邓羌攻打信都。丁丑日，慕容桓率领五千鲜卑人逃奔龙城。戊寅日，燕散骑侍郎余蔚率领扶余、高句丽以及上党质子五百多人（胡三省注：燕国大概派军队驻守上党，把他们的子弟留在邺城作为人质。余蔚是扶余王子，所以暗中率领各质子打开城门放秦兵进城），夜里，打开邺城北门放秦兵进城，燕主慕容暐和上庸王慕容评、乐安王慕容臧、定襄王慕容渊、左卫将军孟高、殿中将军艾朗等人逃奔龙城。辛巳日，秦王苻坚进入邺城宫殿。
慕容垂见到燕国的公卿大夫和过去的僚属，面有怒色。高弼对慕容垂说：“大王凭借祖宗积累的资本，身负超过世人的英雄谋略，遭遇困境，寄居外邦。现在虽然家国倾覆，怎知不是复兴的开始呢！我认为对国家的旧人，应该有江海般的度量，来安慰笼络他们的心，来奠定成功的基础（胡三省注：譬如堆山，从一筐土开始积累而成就九仞高的山），怎能因一时愤怒而抛弃他们，我私下认为大王不该这样！”慕容垂高兴，听从了他的意见。
燕主慕容暐逃出邺城时，卫士还有一千多骑兵，出城后，都溃散了，只有十几名骑兵跟随；秦王苻坚派游击将军郭庆追击。当时道路艰难，孟高搀扶侍奉慕容暐，护送乐安王慕容臧、定襄王慕容渊，极为辛劳，又在路上遇到盗贼，边打边前进。几天后，走到福禄，在坟冢旁休息，二十多个盗贼突然到来，都手持弓箭，孟高持刀与他们交战，杀伤几人。孟高力气用尽（胡三省注：力疲到极点），自己估计必死，于是上前抱住一个盗贼，把他摔倒在地，大喊说：“男儿力尽了！”其余的盗贼从旁边射孟高，杀了他。艾朗看到孟高独自作战，也返回冲向盗贼，一同战死。慕容暐失去马匹步行逃跑，郭庆在高阳（今河北高阳东）追上他，部将巨武将要捆绑他（胡三省注：《姓谱》记载：巨，是姓氏），慕容暐说：“你是什么小人，敢捆绑天子！”巨武说：“我受诏追击贼寇，什么天子！”押着他去见秦王苻坚，苻坚责问他不投降而逃跑的原因，慕容暐回答说：“狐狸死时头朝向巢穴，我想回到先人的坟墓旁去死。”苻坚怜悯他而释放了他，让他返回宫中，率领文武官员出城投降（胡三省注：晋穆帝永和八年，燕主慕容儁改元称帝，传给儿子慕容暐，共十九年而灭亡）。慕容暐向苻坚称赞孟高、艾朗的忠诚，苻坚命令厚葬他们，任命他们的儿子为郎中。
郭庆进军到龙城，太傅慕容评逃奔高句丽，高句丽抓住慕容评，送给秦国。宜都王慕容桓杀了镇东将军勃海王慕容亮，吞并了他的部众，逃奔辽东。辽东太守韩稠，此前已经投降秦国，慕容桓到达后，不能进城，攻打辽东，没能攻下。郭庆派将军朱嶷攻打他，慕容桓抛弃部众独自逃跑，朱嶷擒获并杀了他。
各州牧守和各夷族首领都投降秦国，共得到一百五十七个郡，二百四十六万户，九百九十九万人。把燕国的宫女、珍宝分赐给将士。下诏书大赦说：“我以微薄的德行，承蒙天命，不能以恩德安抚远方，使四方归顺，致使战事频繁，危害百姓，虽然有百姓的过错，但也是我的罪过。现在大赦天下，给他们改过自新的机会。”
当初，梁琛出使秦国时，以侍辇苟纯为副使（胡三省注：侍辇之官，大概是燕国设置的近臣）。梁琛每次应答，不先告诉苟纯；苟纯怨恨他，回去后对燕主慕容暐说：“梁琛在长安，和王猛非常亲近，怀疑有阴谋。”梁琛又多次称赞秦王苻坚和王猛的美德，并且说秦国将要出兵，应该防备。不久秦国果然讨伐燕国，都像梁琛说的那样，慕容暐于是怀疑梁琛知道内情。等到慕容评战败，就收捕梁琛关进监狱。秦王苻坚进入邺城后释放了他，任命为中书着作郎（胡三省注：秦国大概沿用晋初的制度，把秘书省并入中书省），召见他，说：“你从前说上庸王、吴王都是将相之才，为什么不能谋划，让国家灭亡？”梁琛回答说：“天命的废兴，难道是两个人能改变的！”苻坚说：“你不能见机行事，空说燕国的好话，忠诚却不能自我保全，反而招致自身祸患，能算有智慧吗？”梁琛回答说：“我听说‘机是事物变化的细微迹象，是吉凶的先兆’（《易经·大传》中的话）。像我这样愚笨的人，实在无法预见。但作为臣子没有比忠诚更重要的，作为儿子没有比孝顺更重要的，除非有专一极致的诚心，否则不能保持忠孝的始终。所以古代的烈士，临危不变，见死不避，来殉忠君主、父母。那些能预见时机的人，心里明白安危，自身选择去留，不顾家国，我即使知道时机，尚且不忍心去做，何况不知道呢！”
苻坚听说悦绾的忠诚（胡三省注：悦绾的事见上卷三年），遗憾没见到他，任命他的儿子为郎中。
苻坚任命王猛为使持节、都督关东六州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、冀州牧，镇守邺城，进爵清河郡侯，把慕容评府中的财物全部赏赐给他。赏赐杨安爵位博平县侯；任命邓羌为征虏将军、安定太守，赏赐爵位真定郡侯；郭庆为持节、都督幽州诸军事、幽州刺史，镇守蓟城（今北京西南），赏赐爵位襄城侯。其余将士的封赏各有差别。
苻坚任命京兆人韦钟为魏郡太守，彭豹为阳平太守（胡三省注：燕国定都邺城，以魏郡太守为京尹。阳平是辅郡，所以苻坚都用秦国人镇守）；其余州郡县的牧、守、令、长，都沿用旧人任职（胡三省注：全部更换州郡县的牧、守、令、长，既会惊动视听，又会使新旧人情不安，所以都沿用旧人）。任命燕常山太守申绍为散骑侍郎，让他和散骑侍郎京兆人韦儒都担任绣衣使者，巡视关东州郡，观察风俗，鼓励农桑，救济贫困，收葬死者，表彰节义，燕国不利于百姓的政令，都加以废除（胡三省注：同时用燕、秦两国的人为绣衣使者。用燕人，是因为他们熟悉关东风俗；用秦人，是让他们宣扬苻坚的恩德）。
十二月，秦王苻坚把慕容暐和燕后妃、王公、百官以及四万多户鲜卑迁到长安（胡三省注：为后来鲜卑乘乱攻打秦国埋下伏笔）。
王猛上表请求留下梁琛为主簿，兼任记室督（胡三省注：晋朝制度：各公府有主簿、记室督各一人。现在王猛让梁琛兼任）。有一天，王猛和僚属宴饮时谈到燕国的使者，王猛说：“人心不同：从前梁君到长安，专门称赞本国；乐君只说桓温的军队强盛；郝君隐约说国家的弊端。”参军冯诞说：“现在三个人都成了秦国的臣子，请问选取臣子的标准以什么为先？”王猛说：“郝君能预见时机为先。”冯诞说：“那么明公是奖赏丁公而诛杀季布了（胡三省注：说选取臣子的标准，和汉高祖不同）。”王猛大笑。
秦王苻坚从邺城到枋头，宴请父老，改枋头为永昌，终身免除当地的赋税徭役。甲寅日，到达长安，封慕容暐为新兴侯；任命燕国旧臣慕容评为给事中，皇甫真为奉车都尉，李洪为驸马都尉，都为奉朝请（胡三省注：三人都是燕国的三公）；李邽为尚书，封衡为尚书郎，慕容德为张掖太守（胡三省注：为慕容德的侄子慕容超留在张掖而后归附姚氏埋下伏笔），燕国的平叡为宣威将军，悉罗腾为三署郎（胡三省注：汉有五官署郎、左署郎、右署郎，所以叫三署郎。旧制度：郎官五十岁以上，属五官，其余的分在左右署；秦国于是以三署郎为官名）；其余的封官任命各有差别。封衡，是封裕的儿子（慕容皝兴盛时，封裕因忠诚进谏而显名）。
燕国前太史黄泓叹息说：“燕国必定复兴，大概在吴王（慕容垂）身上吧！遗憾我老了，看不到了！”汲郡人赵秋说：“天道在燕国（胡三省注：说岁星在燕国的分野），秦国虽然消灭了燕国，不到十五年，秦国必定又被燕国占有。”
慕容桓的儿子慕容凤，十一岁，暗中有复仇的志向，鲜卑、丁零中有才能勇力的人都倾心和他结交（胡三省注：为后来慕容凤和丁零起兵攻打秦国埋下伏笔）。权翼见到他说：“小孩正要以才能名望显露自己，不要效仿你父亲不识天命！”慕容凤声色严厉地说：“先王想建立忠诚却没成功，这是臣子的气节；君侯的话，难道是鼓励后人的道义吗！”权翼改变神色道歉，对秦王苻坚说：“慕容凤激昂有才能，但狼子野心，恐怕最终不会被人任用。”
16秦国撤销雍州（胡三省注：秦国在安定设置雍州，现在撤销雍州并入司隶校尉）。
17这一年，仇池公杨世去世，儿子杨纂继位，开始和秦国断绝关系。叔父武都太守杨统和他争夺国家，起兵互相攻打（胡三省注：为秦国攻打仇池埋下伏笔）。