建安二十三年，汉中。
夏侯渊据守定军山，曹操亲率大军坐镇长安，欲夺回西川门户。刘备（王俊凯饰）驻军阳平关，与诸葛亮（马嘉祺饰）商议破敌之策。
“夏侯渊勇猛有余，智谋不足。”诸葛亮指着地图，“可派老将黄忠（沙僧饰）率军夺取定军山以西的高山，占据地利，诱夏侯渊来攻。”
黄忠慨然请命：“主公，军师，某虽年迈，愿立军令状，三日之内夺取此山！”
严浩翔（法正饰）补充道：“黄将军可多带弓箭手，占据山顶后，以逸待劳。子龙（易烊千玺饰）率军于山后接应，以防曹军援军。”
三日后，定军山。黄忠率军夜袭，悄无声息登上山顶。夏侯渊闻讯大怒，亲率大军来夺。黄忠按兵不动，待曹军攻至半山腰，一声令下，箭如雨下。夏侯渊中箭落马，被黄忠斩于马下。
“定军山破了！”捷报传回阳平关，刘备抚掌大笑，“汉升老当益壮，真乃我军福将！”
曹操听闻夏侯渊战死，亲率大军来攻。两军在阳平关对峙，张飞（丁程鑫饰）挺矛出阵，大骂：“曹贼！敢与俺老张大战三百回合！”
曹操阵中许褚应声而出，两人战在一处，矛锤相交，震得两边士兵耳中轰鸣。赵云（易烊千玺饰）见状，银枪一摆，率军从侧翼冲击曹军，与张飞形成夹击之势。
宋亚轩（马超饰）西凉铁骑如旋风般掠过战场，马蹄踏处，曹军阵脚大乱。他银枪指向曹操帅旗：“曹贼！还记得潼关城下之辱吗？”
曹操在中军帐中听闻前线战况，面色铁青。这时，帐外传来急报：“丞相，江东孙权（白龙马饰）派吕蒙偷袭荆州，关羽（孙悟空饰）已退守麦城！”
曹操猛地站起，眼中闪过一丝快意：“好！刘备首尾不能相顾，汉中必破！”
阳平关内，刘备接到荆州急报，如遭雷击。“云长危矣！”他跌坐在椅上，声音颤抖，“孔明，速派援军！”
诸葛亮眉头紧锁：“主公，汉中战事正紧，若分兵救荆州，恐前功尽弃。且麦城已被围困，援军难以及时赶到……”
帐内一片死寂。张飞（丁程鑫饰）双目赤红：“大哥！俺去救二哥！就算拼了这条命，也要把他救出来！”
刘备望着帐外，泪如雨下：“二弟……”
不久后，荆州传来噩耗：关羽（孙悟空饰）败走麦城，被吕蒙所杀。
消息传到阳平关，张飞（丁程鑫饰）当场吐血，拔剑欲自刎，被众人死死拉住。“二哥死了！俺活着还有何用！”
刘备（王俊凯饰）浑身颤抖，半晌才道：“云长之死，孤必报！传令，暂缓攻打汉中，整军备战，伐吴！”
诸葛亮（马嘉祺饰）急忙劝谏：“主公，不可！当前大敌乃曹操，若伐吴，必让曹操渔翁得利！”
“孤意已决！”刘备拂袖而去，背影萧索。
月光洒在阳平关的城楼上，赵云（易烊千玺饰）独自伫立，银枪在月下泛着寒光。他想起桃园结义时的誓言，想起赤壁火中的并肩，心中五味杂陈。宋亚轩（马超饰）走来，拍了拍他的肩：“子龙，天下之事，本就难全。咱们能做的，唯有守住眼前的疆土。”
汉中之战最终以刘备取胜告终，他在沔阳进位汉中王。可庆功的鼓乐声中，总带着一丝难以言说的悲凉。少年们的热血，在战火中淬炼得愈发坚韧，却也开始品尝到乱世的残酷——有些失去，再也无法挽回。
庆功宴上，觥筹交错，丝竹悦耳，刘备却频频举杯，望着空着的主位出神。那是关羽常坐的位置，如今只剩案上一盏孤灯，映着未动的酒杯。
张飞攥着酒坛，仰头猛灌，酒液顺着嘴角淌下，浸湿了衣襟。他猛地将坛子砸在地上，碎片四溅：“大哥！俺们这就杀回荆州，为二哥报仇！”
“三弟！”刘备声音沙哑，眼中血丝密布，“孤已下令，三日之后，全军伐吴！”
诸葛亮上前一步，羽扇轻摇，语气沉重：“主公，曹操在北虎视眈眈，若与东吴开战，必陷两线作战之危。不如先遣使与东吴交涉，若孙权肯归还荆州、斩吕蒙谢罪，可暂息兵戈……”
“交涉？”刘备猛地拍案，案上酒杯震倒，酒水泼洒，“云长人头都凉了！孤与他桃园结义，誓同生死，岂能与凶手苟合！”
赵云默然垂首，银枪斜倚在帐柱上，枪尖映着烛火，忽明忽暗。他想起关羽过五关斩六将时的豪迈，想起华容道放曹操时的义重，那个总爱抚着长髯笑称“某家”的兄长，终究没能等到天下太平。
三日后，蜀军浩荡东进，张飞率前部先行。他下令三日内备齐白旗白甲，全军挂孝出征。帐下末将未能按时完成，他怒不可遏，鞭笞之下，两人血溅帐中。当晚，那两人趁他醉酒，割下他首级，投奔东吴而去。
消息传到军中，刘备一口鲜血喷出，染红了身前的奏报。他望着东方，那里曾是关羽驻守的荆州，如今却成了吞噬两位弟弟的深渊。“天意……天意啊！”他仰天长啸，声音撕裂了苍穹。
诸葛亮站在军帐外，望着天边残阳如血，轻轻叹了口气。他早知张飞性情刚烈，却没料到悲剧来得如此之快。少年时的热血，在乱世里常成利刃，既能斩敌，亦能伤己。
蜀军抵达秭归时，东吴派来使者，愿归还荆州、送还凶手。刘备却红着眼拒绝：“孤要的不是荆州，是血债血偿！”
夷陵之战，蜀军连营七百里，被陆逊一把火烧得片甲不留。刘备逃至白帝城，卧病不起。弥留之际，他握着诸葛亮的手：“孔明，若嗣子可辅，则辅之；若不可，君可自取。”
诸葛亮泣拜于地：“臣敢竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死！”
帐外，赵云持枪而立，望着长江滚滚东去。那些年少时的憧憬，那些桃园结义的誓言，终究没能抵过乱世的洪流。阳平关的庆功鼓乐犹在耳畔，却已是物是人非。
乱世的风，吹过白帝城的城头，带着少年们逝去的身影，吹散了未完的约定。唯有长江水，依旧奔流，见证着三分天下的离合，也见证着一群少年在时代洪流中，用热血与生命写就的悲歌。