洪武二十一年（4085年）冬十月初一（这一天为辛卯日）。
壬寅日，南安侯俞通源上奏：云南新归附的官员、百姓、军人的田亩、粮食、马匹、耕牛的数量：都指挥使司所属官员共计一千三百零一人，军人六万四千零二人，马匹三千五百四十五匹，屯田用牛一万二千九百九十四头，田地四十三万四千零三十六亩，粮食三十三万六千零七石。布政使司管辖的军民总共六万三千七百四十户，粮食七万六千五百六十二石，有马驿六十七处，马九百九十三匹。
癸卯日，闪电。
乙巳日，皇帝在太庙祭祀。升百户池裕为指挥佥事，赏赐黄金一百两、白银三百两、彩色绸缎六套（每套含衣料和里料），钱钞一百锭。总旗施文等人担任副千户，各自赏赐黄金一百两、白银二百两、彩色缎匹二套（一套为衣面，一套为衣里，称为一表里），钱钞八十锭。因为征讨胡人获取元朝君主金银财宝而立功。
任命刘献为广西布政使司左参政。
命令羽林左卫指挥佥事李成守卫西宁。
丙午日，原来元朝的国公老撒、知院捏怯来、丞相失烈门在耦儿千这个地方，派遣右丞火儿灰、副枢以剌哈、尚书答不歹等人率领他们的部众三千人来到京城，进献马匹请求投降。命令锦衣卫指挥答儿麻失里携带白金、彩缎前去赏赐他们。当初，北元君主脱古思帖木儿在捕鱼儿海，被我朝军队打败，率领他剩余的部众想要返回和林，去投靠丞相咬住。
他走到土剌河时，被也速迭儿袭击，他的部众溃散，他只与捏怯来等十六人骑马逃走。恰好遇到丞相咬住、太尉马儿哈咱率领三千人前来迎接，又因为阔阔帖木儿的人马众多，想前往依附他。恰逢天下大雪，一连下了三天，（队伍）无法出发。也速迭儿派遣大王火儿忽答孙、王府官员孛罗去追击他，擒获了脱古思帖木儿，用弓弦勒死了他，还杀死了他的太子天保奴。所以捏怯来等人耻于侍奉他，于是率领部众前来投降。
丁未日。征南右副将军靖宁侯叶升等人率军讨伐东川，平定叛乱，抓获叛军五千五百三十八人。
命令五军都督府重新制定屯田法，凡是卫所位于交通要道的重要都市的，以及王府护卫的军士，用十分之五的人从事屯田；其余卫所的军士用十分之四的人从事屯田。
庚戌这天，将尚衣监和尚膳监改为司，其余的监仍然照旧。
辛亥日，重新任命退休的光禄司卿徐兴祖为光禄司卿。
壬子日，水星进入氐宿。
癸丑日，皇帝下令给五军都督府：“从今以后，武臣有犯罪被罢黜的，要追回诰命敕书。”夜里，月亮冲犯外屏星座。
甲寅日，派使者携带白银前往湖广思南宣慰使司购买一万二千石粮食，运到贵州等地，用来供给征南的将士。
丙辰日，调任广西都指挥使李茂为江西都指挥使。夜里，发生了月食。
戊午夜，月亮运行到井宿天区。有一颗像鸡蛋一样大的星星，呈现红色，拖着尾巴，发出光亮，从紫微垣内太子星旁边出现，向北移动，到达紫微垣东边消失了。
己未这天，（朝廷）赏赐陕西所属的十五万七千八百八十名士兵，绵布六十四万四千三百匹，棉花二十万八千八百斤，钞各不相同。
庚申日，高丽国王王祦派遣他的臣子禹仁烈等人呈上表章，请求将王位禅让给他的儿子王昌。皇上说：“之前听说他们的国王被囚禁，现在上表请求让位，这一定是他的臣子李成桂的阴谋。”东夷人狡猾奸诈，大多都是这样，姑且等一等，观察他们的变化。
辛酉日，裁减全国州县的副职官员共三百六十四人，这是因为百姓稀少、事务简易的缘故。
癸亥日，赐给和州卫进献马匹的番僧喃伽蓝藏钞二百锭。
乙丑，颁布《武士训戒录》。当时皇上因为将领大臣对于古代善恶成败的事情，很少有通晓的，特意命令儒臣编集申鸣、??麑、樊哙、金日?、张飞、钟会、尉迟敬德、薛仁贵、王君廓、仆固怀恩、刘辟、王彦章等人所做的善恶之事成为一本书，用直白的言辞加以解释，使担任武职的人每天亲自讲说，让他们知道劝勉和鉴戒。
丙寅日。命令中山武宁王徐达的儿子徐允恭继承魏国公的爵位。开平忠武王常遇春的儿子常升承袭封爵为开国公。允恭啊，朕说：朕观察古代名臣，在创业建国之时，抚降敌国，摧破坚敌，为开国而勤劳，等到天下刚刚平定，他们就享有爵位俸禄，福泽延续到子孙后代，与国家一起长久存在。像这样的事例，史册上记载得很明白，可以清楚地数出来。
朕自渡江以来，你的父亲徐达天赋异禀，是朕的首席将领，多次奉命出征四方，凭借奇妙的计谋和席卷之势长驱直入，使群雄束手就擒，短短几年间，便肃清了天下，因此威名远扬，功勋卓着，论功行赏时，他在诸将中最为出众，所以在世时赐给他公爵，去世后追封为王，即使是古代名臣，又有谁能超过他呢？然而功业既然由前人创建完成，那么这份功业就必定会传给后代子孙。现在特别命令你徐允恭承袭魏国公的封爵，使你能够继承父亲的功业。
你要永远思考前人创业的艰难，用忠诚来树立志向，用礼义来约束自身，谨慎地尽到继承先人的责任，这样神灵和百姓都会看到，福禄就会永远昌盛，要敬重啊！升下诰令说：‘从前先王平定天下的时候，必定剖分信符来分封有功之臣，让他们的子孙世代享有俸禄，和国家同享福禄。’他们确立子嗣的办法，是讲求嫡子而不讲求贤能；有时没有嫡子而确立庶子，就讲求贤能而不讲求年长。之所以慎重对待嫡子和庶子的区分，其中的意义是深远的。
你的父亲常遇春，曾经跟随朕渡过长江，身披坚甲，手持利刃，攻破敌军，摧折敌锋，东征西讨，每次作战都冲在最前面，开拓疆土的功劳，有十分之七八都是他的。等到天下完全平定，（朝廷）评定功劳，赏赐功臣。你的父亲已经去世了，当时，朕急于报答他的功绩，就追封你的父亲为王爵，让你的庶兄常茂继承郑国公的爵位，使他的爵位世袭罔替，当时根本来不及考察他的贤能与否。为什么你的兄长常茂，不知道创立家业的艰难，不想着报效国家的心意，有损忠诚，违背礼法，自己招致罢黜免职。
然而你父亲的功劳，我实在难以忘怀。现在特地改封你常升为钦承父业，推诚宣力武臣右柱国、开国公，食禄三千石，一直到你的子孙后代。唉！身处高贵的地位，享受优厚的俸禄，不是忠诚孝顺的人是不能（得到的）。你一定要用忠诚报效国家，用礼义约束自身，进一步彰显你父亲的功勋，不要重蹈你兄长的覆辙，那么上天必定眷顾保佑你，昌盛延及子孙，难道不是能与国家一样长久吗？要恭敬，不要懈怠。
任命青州左卫指挥使周兴为北平行都指挥使司都指挥使，又任命燕山左护卫指挥同知陈亨为都指挥使，辅佐他。
戊辰日，夜晚，出现两颗星星。其中一个（流星之类的天体）最初出现时像弹丸一样，呈红色，从天空中闪电的地方升起，向南移动了两丈多，发出像鸡蛋一样大的光芒，在游动的云气中消失了。其中有一颗像杯子一样大，颜色是红色，尾巴有光，从厕星开始出现，向西南方向运行，在游气中消失。
庚午日，设置泸州、赤水、层台三个卫指挥使司。当时陕西都指挥马烨征讨南方归来，说：‘泸州与永宁接壤，是各个蛮族出入的地方，应该设置守兵。’于是听从了他的建议，征调长安等卫所的官军共一万五千二百二十人，分别安置到各个卫所。
设置四川苏州卫指挥使司。起初任命土官帕兀它担任知州，安抚那里的少数民族百姓。到这时，皇帝命令羽林右卫指挥佥事陈起率领军队到苏州，修筑城墙设置卫所来镇守此地。
十一月辛未日初一。
壬申日，原元朝国公哈剌章之子玉出忽儿秃哈进献二百一十三匹马，皇帝下诏书赏赐给他一千四百五十锭钞。
赐给山东地区所属的七万一千八百多名军士，十四万二千六百锭钱钞。
甲戌日，木星进入亢宿。
壬午日。赏赐国子监的学生钱钞，北平、陕西、山西、山东、广东、广西、四川、福建籍的学生，在国子监就读三年以上的，每人五锭，就读两年的每人二锭，让（他们）置办冬衣。又命令工部在国子监前建造一处单独的房屋，共一百多间，配备炉灶、锅具、床铺来安置那些生病的学生，命令二十名厨师供事服役。
侍臣进言说：“陛下兴办学校，将仁爱之心推广到民众身上，无微不至，自古以来未曾有过。”皇上说：“各位学生离开家乡故土，远离亲人，远道而来，专心学习的时间久了，衣服必定破旧，或许还会生病，没有人准备汤药（来照顾），朝廷培养你们，一定要让你们各得其所，这样之后才能确保你们成长为有用之材。”大概上天造就人才，都是为世间所用，君主培育人才，应当有实际的举措，只要能够有用来培养造就人才的办法，就没有不能成为人才的。
乙酉日，冬至这天，皇上亲临奉天殿接受朝贺，大规模宴请群臣。
辛卯日，前元朝的辽王阿札失里，命令宁王塔宾帖木儿前来归降。先派人带着脱思古帖木儿以前的投降诏书前往京城进献，以此来表明他的诚意。
癸巳日，火星侵犯外屏星官。
甲午这一天，月亮和木星处在同一位置（运行到同一度数）。
丁酉日，表彰武昌府江夏县梅福的妻子冯氏的贞节。
戊戌日，皇上听说北平等地的旧有军队连年贫困，命令户部拿出冬天的布匹赏赐给他们，每人四匹。
庚子日，女真族千户孛罗哥等人在沅江发动叛乱。当初，江阴侯吴高率领所属的原元朝的藩王军队前往征讨百夷，到这时，行军到达沅江，孛罗哥和百户粉红等人谋划反叛，事情被发觉，吴高把他们的同党召到驿站并擒获了他们。孛罗哥听说以后，就骑马渡过了江水，杀死那些不顺从自己的人，奔向晃州的驿站，抢夺驿站的马匹，逃向思州。
征南将军傅友德等人率领军队讨伐阿资，路过平夷，认为这里山势陡峭险峻，靠近龙海，应该在这里修筑城堡，驻军屯守，来抵御蛮夷。于是把山中的百姓迁徙到卑午村居住。皇上派遣神策卫千户刘成等人率领一千名士兵，在那里设立栅栏，建造城堡，后来将这里设置为平夷千户所。
朝廷给广西桂林等卫所三万一千五百多名听征的士兵赏赐了十三万一千二百锭钞。
这个月，颁发赐予武臣保身敕。当时广西都指挥耿良因为搜刮钱财激起百姓的反抗，江西都指挥戴宗因为抓捕山贼时接受贿赂，导致山贼逃窜，都被治罪。皇上于是讲述武将接受命令守卫防御的方法，崇尚名誉爵位、享受荣华富贵，福气延及子孙的道理，写成保护自身的敕令颁发给各位武将，让他们早晚阅读观看，知道有所借鉴和警戒。
十二月辛丑日初一。
壬寅日，原元朝归附的一百一十七名番军，进献了八千四百八十四匹马，朝廷给他们发放了钞币作为补偿。
戊申日，皇帝命令户部，凡是北平的军士，即使已经发给了绵布，只要有出征回来的，都要再加赐每人四锭钞。
壬子日，高丽派遣大臣李穑等人呈上表章祝贺明年元旦，进贡金龙头双台盏一个、金盂一个、镀金银的莲花台盏两个、银盂三十八个、镂金银樽一个、镀金盆六个、银壶三个、镂金银丝龙头灯两个、黄白黑布八十匹、花席四十领。皇帝下诏书赏赐李穑等人数量不等的绫罗绸缎和钞币。
癸丑日，安南派他的大臣阮完等人来上表谢恩，感谢皇帝赐给他们的诏书和文绮，并向朝廷进献了四只大象、三个驯象人。皇上因为他们来朝贡过于频繁，所进贡的地方特产往往过于奢侈，沿途不是没有劳役烦扰（的情况）。诏令礼部发公文告知安南国，让其每三年朝见一次，当地物产根据其生产情况（进贡），只允许一人前来进献，（以此）表示他们的忠诚恭敬就可以了。以后不要再进献大象、犀牛之类的东西了，以免加重百姓的负担。
辛酉日，赐给故元翰林院侍读学士忽歹二十锭钞，以及文绮、袭衣、被褥等物品。夜里，月亮侵犯亢宿（星官名）。
壬戌日。晋升并加封永昌侯蓝玉为凉国公。蓝玉是凤阳定远人，他的姐姐嫁给了开平王常遇春，因此在常遇春的麾下任职。
他身材高大，面色赤红，言行举止异于常人，每逢上阵杀敌，都能突破重围，所到之处，皆立战功，常遇春非常赏识他。
皇上也因为常遇春的缘故，特别恩宠提拔他。
壬寅年，蓝玉被提拔为管军镇抚，被授予武德卫千户的职位。
乙巳日，转任亲军千户。
吴元年，蓝玉被授予武德卫指挥佥事一职，不久后升为指挥使。
洪武三年冬天，升为大都督府都督佥事。
洪武十一年，蓝玉与西平侯沐英率领军队征讨西番，擒获了他们的酋长瘿嗉子和三副使，缴获了两万多匹马、十多万头牛羊。
洪武十二年秋天，军队胜利归来，蓝玉被封为永昌侯。
洪武十四年，蓝玉被任命为征南右副将军，与颖川侯傅友德、西平侯沐英率领军队攻打云南，在曲靖俘虏了原元朝平章达里麻，而梁王巴匝剌瓦尔密逃到滇池自杀，接着又攻下了大理、鹤庆、丽江、建昌、金齿、车里、平缅，方圆万里的地方都归属于朝廷，蓝玉的功劳居多。
洪武十八年，册封蓝玉的女儿为蜀王妃。
洪武二十年正月，蓝玉担任征虏右副将军，与大将军、宋国公冯胜一起向北征伐。
五月，在金山遇到了故元丞相纳哈出。
纳哈出派遣使者约请投降。
一天，在军门约定会面，设置酒宴饮酒，蓝玉和纳哈出同在一个席位，于是斟酒互相劝酒应酬。
蓝玉脱下衣服给纳哈出穿上，纳哈出不肯穿，蓝玉也不喝酒，双方僵持了很久，纳哈出把酒倒在地上，回头对部下说话。
郑国公常茂察觉到了他的变化，直接上前砍伤了他的手臂，将他押到了冯胜的营帐，他的部众都惊慌溃散。
蓝玉率领轻装骑兵追击到亦迷河，使数万人归降后返回。
八月，皇帝下诏让蓝玉接替宋国公冯胜履行总兵官的职责，分派军队驻守锦州。
冬季十月，军队移驻蓟州，休整兵马，蓝玉被任命为征虏大将军。
洪武二十一年四月，大军越过大岭向北进发，到达捕鱼儿海，直捣敌军营地，敌军首领惊慌逃跑，俘虏了他的次子地保奴和妃子、公主、诸王、太尉、平章等两千四百多人，以及宝玺、金银印、车辆、将士家属六万人。
汉军全部得到了他们的马匹、骆驼等各种牲畜，共九千多。
捷报传来，皇帝命令通政使茹瑺等人带着诏书前去慰劳。
秋季军队回师，皇帝赏赐白银和华丽的丝织品。
按照功劳进行赏赐，打算封蓝玉为梁国公。
恰好有人揭发他私自收纳元主的妃子，皇帝听说后很生气，这件事于是中途停止了。
到这时，皇帝念及他的功劳，改封他为凉国公，仍然在铁券上刻下他的过失。
夜里，月亮运行到了氐宿中。
丁卯日，日、月、星三辰在白昼出现。
庚午日，皇帝在太庙举行祭祀。这个月，越州叛乱的首领阿资等人率领部众侵犯普安，烧毁了府衙，大规模地抢劫掠夺。
征南将军、颖国公傅友德等人率兵攻打他们，斩杀了他们的营长满已青。
忠建宣抚使田思进派遣他的儿子田忠孝进贡地方特产。
朵甘都指挥槊斡尔监藏派遣酋长监藏卜等前来进贡马匹，皇帝下令按照等级赏赐给他们衣服、钞锭。
这一年，命令兵部设置军籍勘合，派人分发给朝廷内外的卫所军士，称这些军士为勘合户。
在军籍中间部分填写从军的来历、调补卫所的时间、以及在营中的人口数量。
如果遇到检阅，就用它作为验证，而底簿则藏在内府。
安南陈炜被他的相国黎一元废黜，幽禁在城外的大阳坊。
十二月，黎一元杀了他，立叔明的儿子日焜主持国家事务。
黎一元，又名季牦。
《太祖高皇帝实录》卷之一百九十四结束。