纪年范围：从戊申年（公元348年）到庚戌年（公元350年），共三年。
晋穆帝永和四年（戊申，公元348年）
夏季四月，林邑国（占城）入侵晋朝的九真郡（今越南境内），杀害了当地十分之八九的官吏和百姓。
后赵的秦公石韬深受赵王石虎的宠爱，石虎想废黜太子石宣，改立石韬为太子，但因为石宣是长子而犹豫不决。石宣曾有一次违背了石虎的旨意，石虎愤怒地说：“真后悔没立石韬！”石韬因此更加骄横，他在太尉府建造了一座殿堂，命名为“宣光殿”，采用的房梁长达九丈。石宣见到后勃然大怒，杀了工匠，截断大梁后离去；石韬也大怒，将梁的长度增加到十丈。石宣听说后，对他的亲信杨柸、牟成、赵生说：“那凶恶的小子竟敢如此傲慢固执！你们若能杀了他，等我入主西宫（即位后），一定把石韬的封国食邑全部分封给你们。石韬一死，主上必定会亲临丧礼，我趁机办大事（指弑父夺位），没有不成功的。”杨柸等人答应了。
秋季八月，石韬夜间与属下官员在东明观宴饮，随后住宿在佛寺精舍。石宣派杨柸等人利用猕猴梯（一种轻便梯子）潜入，杀死了石韬，留下他的刀箭后离去。第二天早晨，石宣奏报此事，石虎震惊悲伤，气绝昏倒，很久才苏醒过来。他打算亲自出宫去参加石韬的丧礼，司空李农劝谏说：“杀害秦公的凶手还不知道是谁，贼人就在京城，陛下的车驾不宜轻易出动。”石虎于是作罢，只是在太武殿严兵戒备，举行哀悼。石宣前往参加石韬的丧礼，不但不哭，反而直说“呵呵”，让人掀开盖尸布查看尸体，然后大笑离去。他下令逮捕大将军记室参军郑靖、尹武等人，准备将罪名栽赃给他们。石虎怀疑是石宣杀了石韬，想召他进宫，又怕他不来，于是谎称他的母亲杜后因悲伤过度而病危；石宣没有察觉自己已被怀疑，入宫朝见母后，便被扣留了。建兴人史科知晓了这个阴谋，向石虎告发；石虎下令逮捕杨柸、牟成，但二人都已逃亡；抓到了赵生，经过审问，他全部招认了。石虎更加悲痛愤怒，将石宣囚禁在贮藏席子的仓库里，用铁环穿透他的下巴颏并将其锁住，拿来杀死石韬的刀箭，舔舐上面的血迹，哀痛的嚎哭声震动了宫殿。高僧佛图澄劝说道：“石宣、石韬都是陛下的儿子，今天如果为了石韬而杀石宣，这是在加重祸患啊。陛下如果能加以慈爱和宽恕，国家的福运还会长久。如果一定要杀他，石宣将会化作彗星下来扫荡邺城宫殿。”石虎没有听从。他在邺城北边堆积起木柴，上面树立标杆，标杆的顶端设置了滑轮，穿绕上绳子，倚着木柴堆架起梯子。将石宣押送到柴堆下面，命令石韬所宠信的宦官郝稚、刘霸拔掉他的头发，抽掉他的舌头，牵着他登上梯子。郝稚用绳子贯穿石宣的下巴，用滑轮绞拉上去。刘霸砍断他的手脚，挖出眼睛、刺穿肠肚，使他受的伤和石韬一样。然后从四面放火，火焰和浓烟冲天而起，石虎带领着昭仪以下数千人登上中台观看。大火熄灭后，将骨灰分别撒在各个城门的交叉路口。杀死了石宣的妻子、儿子共九人。石宣的小儿子才几岁，石虎一向疼爱他，抱着他哭泣，想赦免他，但大臣们不同意，从怀抱中夺过来杀掉了。小孩拉着石虎的衣服大哭大叫，以至于连衣带都扯断了，石虎因此生病。又废黜了石宣的母亲杜皇后，贬为庶人。诛杀了东宫属官（四率）以下三百人，宦官五十人，全部被车裂肢解，将尸体抛弃在漳水中。将东宫污损（或填平）用来养猪牛。东宫的卫士十余万人全部被贬谪戍守凉州。在此之前，散骑常侍赵揽曾对石虎说：“宫中将会有变故，应该加以防备。”等到石宣杀害石韬，石虎怀疑他知情却不报告，把他也杀了。
东晋朝廷评议平定蜀地（成汉）的功劳，打算将豫章郡封给桓温。尚书左丞荀蕤说：“如果桓温以后再平定黄河、洛水一带（中原），那将用什么来赏赐他呢？”于是朝廷给桓温加官为征西大将军、开府仪同三司，封为临贺郡公；加封谯王司马无忌为前将军；袁乔为龙骧将军，封为湘西伯。荀蕤是荀崧的儿子。
桓温灭了成汉之后，威望名声大振，朝廷也忌惮他。会稽王司马昱认为扬州刺史殷浩享有盛名，受到朝野上下的一致推崇和信服，便拉拢他作为心腹和骨干，让他参与总揽朝廷大权，想用他来抗衡桓温，从此殷浩和桓温之间逐渐产生了猜疑和隔阂。
殷浩因为征北长史荀羡、前江州刺史王羲之一向有好名声，便提拔荀羡为吴国内史，王羲之为护军将军，作为自己的羽翼。荀羡是荀蕤的弟弟；王羲之是王导的侄子。王羲之认为只有朝廷内外和睦协调，然后国家才能安定，便劝说殷浩和荀羡不应该同桓温制造矛盾，殷浩没有听从。
前燕王慕容皝患病，召来世子慕容俊，嘱咐他说：“如今中原尚未平定，正需要贤能杰出的人才来治理世务。慕容恪智勇双全，才能足以承担重任，你一定要委他以重任，来完成我的志向！”又说：“阳鹜（字士秋）品行高尚纯洁，忠诚干练，坚贞可靠，可以托付大事，你要好好对待他！”九月，丙申（十七日），慕容皝去世。
赵王石虎商议立太子的事情，太尉张举说：“燕公石斌有军事谋略，彭城公石遵有文才德行，只看陛下选择哪一个。”石虎说：“你的话正合我意。”戎昭将军张豺却说：“燕公的母亲出身低贱，又曾经有过错（曾因过错被废）；彭城公的母亲以前因为太子的事情被废黜，如今如果立他，臣担心她内心不可能没有一点怨恨。陛下应该仔细考虑。”当初，石虎攻克上邽时，张豺虏获了前赵主刘曜的小女儿安定公主，容貌极美，献给了石虎，石虎宠幸她，生下了齐公石世。张豺考虑到石虎年老有病，想立石世为继承人，希望刘氏成为太后，这样自己就能得以辅佐朝政，于是劝石虎说：“陛下以前两次立太子，他们的母亲都出身于倡优贱人，所以祸乱接连不断；如今应该选择母亲出身高贵、儿子又孝顺的来立为太子。”石虎说：“你不要再说了，我知道该立谁了。”石虎再次与群臣在东堂商议。石虎说：“我真想用三斛纯灰来洗涤自己的肠子，为什么我专生恶子，年龄一过二十岁就要想杀父亲！如今石世才十岁，等到他二十岁时，我已经老了。”于是与张举、李农作出决定，命令公卿大臣们上书请求立石世为太子。大司农曹莫不肯在奏书上签名，石虎派张豺去问他原因，曹莫叩头说：“天下是极其重要的宝器，不应该立年幼的君主，所以我不敢签名。”石虎说：“曹莫是忠臣，然而没有领会我的意图；张举、李农明白我的意图了，可以让他们去告知你。”于是立石世为太子，以刘昭仪为皇后。
冬季十一月，甲辰（二十六日），前燕安葬了燕文明王慕容皝。世子慕容俊即位，大赦境内，派遣使者到东晋都城建康报告丧事。任命弟弟慕容交为左贤王，左长史阳鹜为郎中令。
十二月，东晋朝廷任命左光禄大夫、兼司徒、录尚书事蔡谟为侍中、司徒。蔡谟上疏坚决推辞，他对亲近的人说：“我如果当了司徒，必将被后代人所讥笑，按照道义我不敢接受任命。”
晋穆帝永和五年（己酉，公元349年）
春季正月，辛未朔（初一），东晋大赦天下。
后赵王石虎即皇帝位，大赦天下，改年号为太宁，他的儿子们全都晋升爵位为王。原东宫护卫高力等一万多人被贬谪戍守凉州，行程到达雍城时，他们既不在大赦的范围之内，后又接到敕令命令雍州刺史张茂押送他们，张茂夺走了他们的所有马匹，让他们步行推着鹿车（一种小车），运送粮食到戍守的地点。高力督定阳人梁犊利用大家心中的怨恨，谋划造反东归，众人听说后，全都跳跃拍手大声欢呼。梁犊于是自称晋朝的征东大将军，率领部众攻克了下辨；安西将军刘宁从安定出发攻击他，被梁犊打败。这些高力士兵全都身强力壮、善于射箭，一人能抵挡十多人，虽然没有铠甲兵器，但抢来百姓的斧头，安上一丈长的斧柄，交战起来锐不可当，所向披靡；戍守的士兵们都跟随他，攻陷郡县，杀死郡守、县令等二千石官员，长驱东进，等到达长安时，部众已有十万人。乐平王石苞调动全部精锐兵力抵抗他，但一交战就失败了。梁犊于是东出潼关，进军洛阳。后赵主石虎任命李农为大都督、代理大将军事务，统领卫军将军张贺度等人的步兵、骑兵十万人讨伐梁犊，在新安交战，李农等人大败；在洛阳再次交战，又失败了，只好退到成皋坚守壁垒。
梁犊于是向东攻掠荥阳、陈留各郡，石虎非常恐惧，任命燕王石斌为大都督，总督内外各项军事事务，统领冠军大将军姚弋仲、车骑将军蒲洪等人讨伐梁犊。姚弋仲率领他的部众八千多人来到邺城，求见石虎。石虎正在生病，没有接见他，而是把他引领到领军省，赐给他自己食用的御膳。姚弋仲发怒，不吃，说：“主上召我来攻打贼人，应当当面授给我作战方略，我难道是为了吃东西来的吗！再说主上不接见我，我怎么知道他是死是活呢？”石虎勉强支撑病体接见了他，姚弋仲责备石虎说：“儿子死了，忧愁吗？为什么病了呢？儿子小的时候不选择好人教育他，以至于使他叛逆；既然他叛逆而杀了他，又还忧愁什么呢！再说你病了很久，所立的儿子年幼，你如果病不好，天下必定大乱。应当首先忧虑这件事，不要忧虑贼人！梁犊等人因为穷困潦倒思念家乡，聚集在一起做强盗，所经过的地方烧杀抢掠，能成什么大事！我老羌为你一次战斗就解决掉他们！”姚弋仲性情耿直，对人无论贵贱都直呼为“你”，石虎也不责备他，当场授予他使持节、侍中、征西大将军的官职，并赐给铠甲和战马。姚弋仲说：“你看老羌我能打败贼人吗？”于是披上铠甲，跨上战马，在庭院中策马向南奔驰，没有告辞就出去了。于是和石斌等人在荥阳攻击梁犊，大败梁犊军，斩下梁犊的头颅返回，接着讨伐他的残余党羽，把他们全部消灭。石虎命令姚弋仲可以佩剑穿鞋上殿，入朝朝见时不必小步快走，进封为西平郡公；任命蒲洪为侍中、车骑大将军、开府仪同三司、都督雍、秦州诸军事、雍州刺史，进封为略阳郡公。
始平人马勖聚集兵马，自称将军，后赵乐平王石苞率兵讨伐消灭了他，诛杀了三千多家。
夏季四月，东晋益州刺史周抚、龙骧将军朱焘出兵攻击范贲，将他斩首，益州平定。
东晋朝廷下诏派遣谒者陈沈出使前燕，任命慕容俊为使持节、侍中、大都督、督河北诸军事、幽、平二州牧、大将军、大单于、燕王。
桓温派遣督护滕畯率领交州、广州的军队在卢容攻击林邑王范文，被范文打败，于是撤退屯驻在九真。
乙卯（四月疑误），后赵王石虎病重，任命彭城王石遵为大将军，镇守关右（函谷关以西）；燕王石斌为丞相，总领尚书台事务；张豺为镇卫大将军、领军将军、吏部尚书；他们一同接受遗诏辅佐朝政。
刘皇后厌恶石斌辅政，害怕会对太子不利，便与张豺图谋除掉他。当时石斌在襄国，刘皇后派使者欺骗石斌说：“主上的疾病已逐渐痊愈，王爷如果想去打猎，可以稍作停留。”石斌一向喜好打猎喝酒，听说后便留下来打猎，并且放纵饮酒。刘氏与张豺趁机假传诏令，说石斌没有忠孝之心，免去他的官职，让他回家，派张豺的弟弟张雄率领龙腾武士五百人看守他。
乙丑（疑误），石遵从幽州来到邺城。石虎下敕令让他在朝堂接受任命，配给他三万禁军，派遣他回去，石遵流着眼泪离去。这一天，石虎的病稍有好转，问道：“石遵来了没有？”左右侍从回答说：“已经离开很久了。”石虎说：“真遗憾没有见到他！”
石虎来到西阁，龙腾中郎二百多人列队拜倒在他面前。石虎问：“你们有什么请求？”众人都说：“圣体不安，应该让燕王（石斌）入宫值宿，统领兵马。”有的人说：“请求立他为皇太子。”石虎说：“燕王不在宫内吗？把他召来！”左右的人说：“燕王因酒病，不能入宫。”石虎说：“赶快用辇车去接他，应当把玺印授给他。”但最终也没有人去执行。不久石虎因头晕目眩而进入内宫。张豺派张雄假传诏令杀死了石斌。
戊辰（疑误），刘氏又假传诏令，任命张豺为太保、都督中外诸军，总领尚书台事务，如同西汉霍光辅政的故事。侍中徐统叹息道：“祸乱将要发生了，我没有必要参与其中。”于是服毒自杀。
己巳（疑误），石虎去世，太子石世即位，尊奉刘氏为皇太后。刘氏临朝行使皇帝权力，任命张豺为丞相；张豺推辞不肯接受，请求任命彭城王石遵、义阳王石鉴为左右丞相，以此来安抚他们的心，刘氏听从了他的建议。
张豺与太尉张举谋划诛杀司空李农，张举一向与李农关系友好，秘密地把这个消息告诉了李农；李农逃奔到广宗，率领乞活军（流民武装）数万家据守上白（疑为广宗附近据点）。刘氏派张举统领宫廷宿卫诸军包围了他们。张豺任命张离为镇军大将军，监中外诸军事，作为自己的副手。
彭城王石遵到达河内时，听到了石虎去世的丧讯；姚弋仲、蒲洪、刘宁以及征虏将军石闵（冉闵）、武卫将军王鸾等人讨伐梁犊回来，在李城与石遵相遇，他们一起劝石遵说：“殿下年长而且贤德，先帝（石虎）原本也有意让殿下做继承人；正是因为他晚年昏聩迷惑，被张豺所贻误。如今女主临朝听政，奸臣当权，上白那边双方相持不下，京城宿卫空虚，殿下如果声讨张豺的罪行，击鼓行军去讨伐他，有谁不会打开城门、掉转武器来迎接殿下呢！”石遵听从了他们的建议。
五月，石遵从李城起兵，回师直指邺城，洛州刺史刘国率领洛阳的部众前去与他会合。讨伐的檄文传到邺城，张豺十分恐惧，急忙召回包围上白的军队。丙戌（十一日），石遵的军队驻扎在荡阴，士兵有九万人，石闵担任前锋。张豺打算出兵抵抗，但邺城中的老年旧臣和羯族士兵都说：“彭城王前来奔丧，我们应当出城迎接他，不能替张豺守城！”于是纷纷翻越城墙跑出去；张豺虽然杀人阻吓，也不能禁止。张离也率领龙腾武士二千人，砍开城门，迎接石遵。刘氏恐惧，召张豺进宫，对着他悲伤地哭泣说：“先帝的棺椁还没有安葬，而祸乱就到了这种地步！如今太子年幼，把一切托付给将军，将军打算怎么办？想给石遵加授显赫的官位，能消除祸乱吗？”张豺惊慌恐惧，不知如何是好，只是说“是的是的”。于是刘氏下诏，任命石遵为丞相，兼任大司马、大都督、督中外诸军，总领尚书台事务，并给予他黄钺、九锡的特殊礼遇。己丑（十四日），石遵到达安阳亭，张豺恐惧而出城迎接，石遵命令将他逮捕。庚寅（十五日），石遵身穿铠甲，炫耀兵力，从凤阳门进入邺城，登上太武前殿，捶胸顿足地尽情表达哀痛，然后退到东阁。在平乐市斩杀了张豺，并灭了他的三族。石遵假借刘氏的命令说：“太子年幼，是因为先帝个人的恩情才被授予继承权，但皇业至关重要，不是他所能胜任的，应当由石遵来继承皇位。”于是石遵即皇帝位，大赦天下，撤销了对上白的包围。辛卯（十六日），封石世为谯王，废黜刘氏为太妃，不久后都把她们杀了。李农前来请罪，石遵让他官复原职。尊奉自己的母亲郑氏为皇太后，立妃子张氏为皇后，任命已故燕王石斌的儿子石衍为皇太子。任命义阳王石鉴为侍中、太傅，沛王石冲为太保，乐平王石苞为大司马，汝阴王石琨为大将军，武兴公石闵（冉闵）为都督中外诸军事、辅国大将军。
甲午（十九日），邺城中刮起暴风，拔起树木，电闪雷鸣，降下的冰雹有盂和升（容器）那么大。太武殿的晖华殿发生火灾，以及各门观阁被烧得荡然无存，皇帝的车驾礼服，被烧掉了一大半，金石乐器全都烧尽，大火烧了一个多月才熄灭。
当时沛王石冲镇守蓟城，听说石遵杀了石世自立为帝，对他的僚属说：“石世继承了先帝的旨意，石遵随意废黜并杀了他，罪过没有比这更大的了！现在命令内外严加戒备，我要亲自去讨伐他。”于是留下宁北将军沐坚戍守幽州，亲自率领五万军队从蓟城南下，并向燕、赵地区传布檄文，所到之处人们云集响应；等到了常山，部众已有十多万，驻扎在苑乡；这时遇到了石遵颁布的赦免诏书，石冲说：“都是我的弟弟，死了的不能再复活，为什么还要互相残杀呢！我要回去了。”他的部将陈暹说：“彭城王石遵篡位弑君，自立为帝，罪大恶极！虽然大王想要北上回师，但我将率军南下。等到平定京师，擒获彭城王，然后再迎接您的大驾。”石冲于是又继续进军。石遵迅速派遣王擢送信给石冲，向他说明情况，石冲不听。石遵派武兴公石闵（冉闵）以及李农等人率领十万精锐士兵讨伐石冲，在平棘交战，石冲的军队大败。石冲在元氏县被俘获，石遵赐他自杀，并活埋了他的士兵三万多人。
武兴公石闵（冉闵）对石遵说：“蒲洪是个人杰；如今让他镇守关中，我担心秦州、雍州之地就不再是国家所有了。这虽然是先帝临终前的命令，但陛下登基，自然应该改变计划。”石遵听从了他的建议，罢免了蒲洪都督的官职，其他官职仍如前制。蒲洪很愤怒，回到枋头，派遣使者向东晋投降。
前燕平狄将军慕容霸向前燕王慕容俊上书说：“石虎极其凶暴，是上天所抛弃的人，残余的灰烬仅存，却自相残杀。如今中原百姓生活困苦，翘首盼望仁爱抚恤，如果大军一旦振奋出击，他们势必放下武器前来归附。”北平太守孙兴也上表说：“石氏内部大乱，应该抓住时机进取中原。”慕容俊因为刚刚遭到重大丧事，没有答应。慕容霸骑马飞驰到龙城，对慕容俊说：“难以得到而容易失去的，是时机。万一石氏由衰败而重新兴盛，或者有英雄豪杰占据他们现成的基业，岂只是失去这个大利，也恐怕更会成为我们的后患。”慕容俊说：“邺城中虽然混乱，但邓恒据守安乐，兵力强大，粮食充足，如今如果要讨伐赵国，东面的道路无法通过，应当从卢龙塞出发；卢龙塞的山路险峻狭窄，敌人凭借高处截断要隘，首尾夹击我们，那将怎么办？”慕容霸说：“邓恒虽然想为石氏抵抗坚守，但他的将士们顾念家小，人人怀有归乡的念头，如果大军压境，自然就会土崩瓦解。我请求担任殿下的前锋，从东面出兵徒河，秘密进军令支，出其不意，他们听到消息后，势必震惊恐惧，最好的情况不过是闭门自守，差的情况就会弃城逃窜，哪里还有时间抵抗我们呢！这样，殿下就可以安稳地前进，不会再有什么困难了。”慕容俊犹豫不决，去询问五材将军封弈的意见，封弈回答说：“用兵之道，敌人强大就要用智谋，敌人弱小就要靠声势。所以以大吞小，就像狼吃小猪一样；以治代替乱，就像太阳融化积雪一样。大王自上世以来，积累仁德，兵强马壮，训练有素。石虎极其残暴，死未瞑目，子孙争夺国家，上下混乱。中原的百姓，陷于水深火热之中，伸长脖子踮起脚跟盼望有人来拯救他们，大王如果举兵南进，先攻取蓟城，再指向邺都，宣扬威德，安抚遗民，他们谁会不扶老携幼来迎接大王呢？石氏的凶恶党羽将会望见大旗就像冰一样破碎，怎么能造成危害呢！”从事中郎黄泓说：“如今太白星横穿天空，岁星聚集在毕宿北，预示着天下要更换君主，北方国家（指前燕）接受天命，这是必然的应验，应该迅速出兵，以顺应天意。”折冲将军慕舆根说：“中原的百姓受困于石氏的祸乱，都想更换君主以摆脱水深火热的危急，这是千载难逢的时机，不能失去。自从武宣王（慕容廆）以来，我们招纳贤才，养育百姓，致力农耕，训练军队，正是为了等待今天。如今时机已到却不去夺取，反而再顾虑犹豫，难道是上天不想让海内平定，还是大王不想夺取天下呢？”慕容俊笑着听从了他们的意见。任命慕容恪为辅国将军，慕容评为辅弼将军，左长史阳鹜为辅义将军，称之为“三辅”。任命慕容霸为前锋都督、建锋将军。挑选精兵二十多万，讲习武事，严令戒备，做进取中原的准备。
六月，后赵在显原陵安葬赵王石虎，谥号为武帝，庙号为太祖。
东晋桓温听说后赵发生大乱，出兵驻扎在安陆，派遣手下将领经营北方。后赵扬州刺史王浃献出寿春投降，东晋西中郎将陈逵进军占据了寿春。征北大将军褚裒上表请求讨伐后赵，当日就戒严，直接向泗口进军。朝廷议论认为褚裒肩负的责任重大，不应该轻易深入敌境，应该先派遣偏师。褚裒上奏说：“先前已派遣前锋督护王颐之等人直接进军彭城，后又派遣督护麋嶷进军占据下邳。现在应该迅速发兵，以造成声势。”秋季七月，朝廷加授褚裒为征讨大都督，督察徐、兖、青、扬、豫五州诸军事，褚裒率领三万军队，直接奔赴彭城，北方投降归附的士人百姓日以千计。
东晋朝野上下都认为中原指日可以收复，光禄大夫蔡谟却独自对他亲近的人说：“胡人灭亡确实是大庆，然而恐怕这会给朝廷带来更大的忧患。”那人问：“为什么这样说呢？”蔡谟说：“能够顺应天意、把握时机，在艰难中拯救百姓的，不是最圣明的人和大英雄是做不到的，其余的人则不如衡量自己的德行和能力。我看今天的事情，恐怕不是当今的贤能之人所能办到的，结果必将劳师动众，使百姓疲惫来满足自己的意愿，接着才能和智谋不足，不能符合心愿，财物耗尽，力量疲竭，智慧和勇气都陷入困境，怎么能不给朝廷带来忧患呢！”
鲁郡的百姓五百多家相聚起兵归附东晋，向褚裒求援，褚裒派遣部将王龛、李迈率领精锐士兵三千人去迎接他们。后赵南讨大都督李农率领二万骑兵与王龛等在代陂交战，王龛等大败，都覆没于后赵。八月，褚裒退兵驻扎在广陵。陈逵听说后，焚烧了寿春的积蓄物资，摧毁城池，逃回东晋。褚裒上疏请求贬职，朝廷下诏不同意，命令褚裒回师镇守京口，解除他征讨都督的职务。当时河北地区大乱，遗民二十多万口渡过黄河想来归附东晋，正好褚裒已经退回，东晋的威势不能接应他们，这些百姓都无法自救，几乎全部死亡。
后赵乐平王石苞谋划率领关右的部众攻打邺城，左长史石光、司马曹曜等人坚决劝谏，石苞发怒，杀死了石光等一百多人。石苞生性贪婪而没有谋略，雍州的豪杰们都知道他不会成功，都派遣使者告诉东晋，梁州刺史司马勋率领军队前往。
杨初袭击后赵的西城，攻克了它。九月，凉州的官员们共同上书推举张重华为丞相、凉王、雍、秦、凉三州牧。张重华多次用钱财布帛赏赐身边的宠臣；又喜欢下棋，很荒废政事。从事索振劝谏说：“先王日夜勤俭来充实府库，正是因为仇恨耻辱未雪，立志要平定海内的缘故。殿下刚即位的时候，强敌入侵进逼，依靠重赏的缘故，得到战士拼死效力，才勉强保住国家。如今积蓄已经空虚而敌人还在，怎么可以轻易地耗费浪费，拿来给没有功劳的人呢！过去汉光武帝亲自处理万机，奏章送到朝廷，回复不超过一天，所以能成就中兴大业。如今奏章滞留，动不动就要经过几个月，下情不能上达，沉冤困在牢狱，这大概不是明主所应该做的事情。”张重华向他道歉。
司马勋出兵骆谷，攻破了后赵的长城戍，在悬钩设置壁垒，离长安二百里，派治中刘焕攻打长安，斩杀了京兆太守刘秀离，又攻克了贺城；三辅地区的豪杰大多杀死郡守县令来响应司马勋，共有三十多个壁垒，部众五万人。后赵乐平王石苞于是停止了攻打邺城的谋划，派他的部将麻秋、姚国等人率领军队抵抗司马勋。后赵主石遵派遣车骑将军王朗率领二万精锐骑兵以讨伐司马勋为名，趁机劫持石苞把他送到邺城。司马勋兵力少，害怕王朗，不敢前进。冬季十月，司马勋放弃悬钩，攻克宛城，杀死了后赵南阳太守袁景，又回到梁州。
当初，后赵主石遵从李城发兵时，对武兴公石闵（冉闵）说：“努力吧！事情成功以后，让你做太子。”但不久却立了石衍为太子。石闵倚仗功劳，想要独揽朝政，石遵没有听从。石闵一向勇猛，屡立战功，夷族和汉族的旧将都害怕他。他既然当了都督，总揽内外兵权，便安抚殿中将士，都奏请任命他们为殿中员外将军，封爵关外侯。石遵对他没有怀疑，反而另外题记姓名善恶来加以贬抑，众将士都怨恨愤怒。中书令孟准、左卫将军王鸾劝石遵逐渐剥夺石闵的兵权，石闵更加怨恨，孟准等人都劝石遵杀掉他。
十一月，石遵召义阳王石鉴、乐平王石苞、汝阳王石琨、淮南王石昭等人进宫，在郑太后面前商议，说：“石闵不守臣道的迹象逐渐明显，如今想杀掉他，怎么样？”石鉴等人都说：“应该如此！”郑太后说：“从李城回师，如果没有棘奴（石闵小名），哪有今天！他稍微骄傲放纵一点，怎么可以突然杀掉呢！”石鉴出宫后，派宦官杨环迅速去告诉石闵。石闵于是劫持了李农和右卫将军王基，密谋废黜石遵，派将军苏彦、周成率领甲士三千人到南台捉拿石遵。石遵正和妇人玩弹棋，问周成：“造反的是谁？”周成说：“义阳王石鉴应当立为皇帝。”石遵说：“我尚且如此，石鉴能当多久！”于是在琨华殿杀了石遵，同时杀了郑太后、张皇后、太子石衍、孟准、王鸾以及上光禄张斐。石鉴即皇帝位，大赦天下。任命武兴公石闵（冉闵）为大将军，封为武德王，司空李农为大司马，一同总领尚书台事务。郎闿为司空，秦州刺史刘群为尚书左仆射，侍中卢谌为中书监。
秦州、雍州的流民相继西归，路经枋头，共同推举蒲洪为首领，部众达到十多万。蒲洪的儿子蒲健在邺城，砍开城门出逃投奔枋头。石鉴害怕蒲洪的逼迫，想用计策把他调走，于是任命蒲洪为都督关中诸军事、征西大将军、雍州牧、兼任秦州刺史。蒲洪召集僚属，商议是否应该接受任命；主簿程朴请求暂且和后赵联合，像列国一样分境而治。蒲洪愤怒地说：“我不配做天子吗？说什么列国的话！”拉出程朴杀了他。
都乡元穆侯褚裒回到京口，听到很多哭声，问左右的人，回答说：“都是代陂战役中死者的家属。”褚裒惭愧愤恨，发病；十二月，己酉（初七），去世。东晋朝廷任命吴国内史荀羡为使持节、监徐、兖二州及扬州的晋陵诸军事、徐州刺史，当时他二十八岁，东晋中兴以来的地方长官没有像荀羡这样年轻的。
后赵主石鉴派乐平王石苞、中书令李松、殿中将军张才夜里在琨华殿攻打石闵、李农，没有成功，宫中一片混乱。石鉴恐惧，假装不知情，当夜在西中华门斩杀了李松、张才，同时杀了石苞。
新兴王石祗，是石虎的儿子，当时镇守襄国，与姚弋仲、蒲洪等人联合兵力，向朝廷内外传送檄文，想共同诛杀石闵、李农；石闵、李农任命汝阴王石琨为大都督，与张举以及侍中呼延盛率领七万步兵骑兵分头讨伐石祗等人。
中领军石成、侍中石启、前河东太守石晖谋划诛杀石闵、李农；石闵、李农都把他们都杀了。龙骧将军孙伏都、刘铢等人率领三千羯族士兵埋伏在胡天（羯族祭祀场所），也想诛杀石闵、李农。石鉴在中台，孙伏都率领三十多人想登上中台挟持石鉴来攻打石闵、李农。石鉴看见孙伏都捣毁了阁道，亲临询问原因。孙伏都说：“李农等人造反，已经在东掖门。臣想率领卫士讨伐他们，特地先禀告陛下。”石鉴说：“你是功臣，好好为官效力。我从台上观看，你不要担心没有报答。”于是孙伏都、刘铢率领部众攻打石闵、李农，没有成功，屯兵在凤阳门。石闵、李农率领数千士兵捣毁金明门进入宫中。石鉴害怕石闵杀自己，迅速招来石闵、李农，打开宫门让他们进来，对他们说：“孙伏都造反，你们应该迅速去讨伐他。”石闵、李农进攻斩杀了孙伏都等人，从凤阳门到琨华殿，尸体横卧相枕，流血成渠。石闵向朝廷内外宣布命令：六夷（匈奴、羯、氐、羌、鲜卑、巴氐）族人如有胆敢手持兵器的，一律斩首。胡人有的冲破关卡，有的翻越城墙逃出，人数多得数不清。
石闵派尚书王简、少府王郁率领数千士兵在御龙观看守石鉴，用绳子吊送食物给他们。向城中下令说：“近日孙伏都、刘铢勾结叛逆，他们的党羽已经被伏诛，善良的人没有一个参与。从今以后，和朝廷同心的人留下，不同心的人随便去哪里。命令城门不再禁止出入。”于是百里以内的赵人（汉人）都进入城中，胡人、羯人离开的人塞满了城门。石闵知道胡人不为自己所用，颁布命令给朝廷内外：赵人斩一个胡人的首级送到凤阳门的，文官晋升官位三等，武官都任命为牙门将。一天之内，斩首数万人。石闵亲自率领赵人诛杀胡人、羯人，不论贵贱、男女、老幼全都斩杀，死了二十多万人，尸体堆在城外，全被野狗豺狼吃掉。那些屯戍在四方的胡人、羯人，石闵都用书信命令担任将帅的赵人诛杀他们，有的人因为鼻子高、胡须多而被滥杀死的有一半。
前燕王慕容俊派遣使者到凉州，约张重华共同攻击后赵。
高句丽王钊把前东夷护军宋晃送给前燕，前燕王慕容俊赦免了他，改名为宋活，任命他为中尉。
晋穆帝永和六年（庚戌，公元350年）
春季正月，后赵大将军石闵（冉闵）想彻底消除石氏的影响，假托谶文中有“继赵李”的话，便更改国号为卫，改姓李氏，大赦天下，改年号为青龙。太宰赵庶、太尉张举、中军将军张春、光禄大夫石岳、抚军石宁、武卫将军张季以及公侯、卿、校、龙腾卫士等一万多人，出逃投奔襄国，汝阴王石琨逃奔冀州。抚军将军张沈占据滏口，张贺度占据石渎，建义将军段勤占据黎阳，宁南将军杨群占据桑壁，刘国占据阳城，段龛占据陈留，姚弋仲占据滠头，蒲洪占据枋头，各有部众数万人，都不归附冉闵。段勤是段末柸的儿子；段龛是段兰的儿子。
王朗、麻秋从长安前往洛阳。麻秋按照冉闵的信令，诛杀了王朗部下一千多胡人。王朗投奔襄国。麻秋率领部众返回邺城，蒲洪派他的儿子龙骧将军蒲雄迎击，俘获了麻秋，任命他为军师将军。
汝阴王石琨以及张举、王朗率领七万军队讨伐邺城，大将军冉闵率领一千多骑兵与他们在城北交战；冉闵手持两刃矛，骑马飞驰攻击，所向披靡，斩首三千级，石琨等人大败而逃。冉闵与李农率领三万骑兵到石渎讨伐张贺度。
闰月，卫国主石鉴秘密派遣宦官送信召请张沈等人，让他们乘虚袭击邺城。宦官把这件事告诉了冉闵、李农，冉闵、李农迅速返回，废黜了石鉴，并杀了他，同时杀了后赵主石虎的三十八个孙子，把石氏家族全部灭绝。姚弋仲的儿子曜武将军姚益、武卫将军姚若率领宫廷禁军数千人砍开城门投奔滠头。姚弋仲率领部众讨伐冉闵，驻扎在混轿。
司徒申钟等人向冉闵献上皇帝尊号，冉闵把皇位让给李农，李农坚决推辞。冉闵说：“我们原本是晋朝的人，如今晋王室还存在，我请求和诸位分割州郡，各自称为州牧、郡守、公、侯，上表迎接晋朝天子返回旧都洛阳，怎么样？”尚书胡睦进言说：“陛下的圣德顺应天意，应该登上帝位，晋氏衰微，远逃江南，怎么能统率英雄，统一四海呢！”冉闵说：“胡尚书的话，可以说是识时务知天命了。”于是即皇帝位，大赦天下，改年号为永兴，国号为大魏。
东晋朝廷听说中原大乱，再次谋划进取。己丑（疑误），任命扬州刺史殷浩为中军将军、假节、都督扬、豫、徐、兖、青五州诸军事；任命蒲洪为氐王、使持节、征北大将军、都督河北诸军事、冀州刺史、广川郡公；蒲健为假节、右将军、监河北征讨前锋诸军事、襄国公。
姚弋仲、蒲洪各自都有占据关右的志向。姚弋仲派他的儿子姚襄率领五万军队攻击蒲洪，蒲洪迎击，打败了他，斩杀俘获三万多人。蒲洪自称大都督、大将军、大单于、三秦王，改姓苻氏。任命南安人雷弱儿为辅国将军；安定人梁椤为前将军，兼任左长史；冯翊人鱼遵为右将军，兼任右长史；京兆人段陵为左将军，兼任左司马；王堕为右将军，兼任右司马；天水人赵俱、陇西人牛夷、北地人辛牢都为从事中郎；氐族酋长毛贵为单于辅相。
二月，前燕王慕容俊派慕容霸率领二万军队从东道出兵徒河，慕舆于从西道出兵蠮螉塞，慕容俊自己从中道出兵卢龙塞，用来讨伐后赵。任命慕容恪、鲜于亮为前锋，命令慕舆泥开通山路。留下世子慕容晔守卫龙城，任命内史刘斌为大司农，和典书令皇甫真一起留下统领后方事务。
慕容霸的军队到达三陉，后赵征东将军邓恒惊慌恐惧，焚烧仓库，放弃安乐城逃走，和幽州刺史王午一起守卫蓟城。徙河南部都尉孙泳急忙进入安乐，扑灭余火，没收了那里的粮食布帛。慕容霸收取了安乐、北平的军队粮食，和慕容俊在临渠会合。
三月，前燕军队到达无终。王午留下他的部将王佗率领数千人守卫蓟城，自己和邓恒逃走去保卫鲁口。乙巳（初五），慕容俊攻下蓟城，抓住王佗，杀了他。慕容俊想全部坑杀他的一千多士兵，慕容霸劝谏说：“赵国暴虐，大王兴兵讨伐他们，是为了把百姓从水深火热中拯救出来从而安抚占有中州；如今刚得到蓟城就坑杀他们的士兵，恐怕不能作为王者之师的先声。”于是释放了他们。慕容俊进入蓟城，定都于此，中州的士人女子投降的接连不断。前燕军队到达范阳，范阳太守李产想为石氏抵抗前燕，但众人都不为他所用，于是率领八城县令县长出城投降；慕容俊又任命李产为太守。
李产的儿子李绩是幽州别驾，他抛弃家庭跟随王午在鲁口。邓恒对王午说：“李绩的家乡在北方，父亲已经投降燕国，如今他虽然在这里，恐怕最终难以保全，白白地成为我们的累赘，不如除掉他。”王午说：“这是什么话！在当今这样的丧乱时代，李绩能够坚持道义，抛弃家庭，情志节操的崇高，即使是古代的烈士也没有能超过的，竟然想因为猜疑嫌弃害死他？燕、赵的士人听说后，会说我们只是聚集在一起做强盗，丝毫没有远大志向。众人的情绪一旦涣散，不能再聚集起来，这是坐等着自我毁灭啊。”邓恒才作罢。王午仍然担心众将不和自已同心，或许会导致意外，就送李绩回去。李绩这才辞别王午去见前燕王慕容俊，慕容俊责备他说：“你不识天命，抛弃父亲追求虚名，今天才来吗！”李绩回答说：“我眷恋旧主，心存小小的节操，但身子在哪里服役，侍奉的不是君主呢！殿下正用大义夺取天下，我不认为来得晚。”慕容俊很高兴，很好地对待他。
慕容俊任命弟弟慕容宜为代郡城郎，孙泳为广宁太守，全部设置了幽州郡县的地方长官。
甲子（二十四日），慕容俊派中部俟厘慕舆句督察蓟城中的留守事务，自己率领军队到鲁口攻击邓恒。军队到达清梁，邓恒的部将鹿勃早率领数千人夜里袭击前燕军营，一半士兵已经进入营地，先进攻前锋都督慕容霸，冲入帐幕之下，慕容霸起身奋力攻击，亲手杀了十多人，鹿勃早无法前进。因此前燕军队得以严密防守，慕容俊对慕舆根说：“贼人的锋芒很锐利，应该暂且避开他们。”慕舆根严肃地说：“我们人多他们人少，力量不相匹敌，所以他们乘夜来作战，希望万一能获利。如今我们找到贼人，正应该攻击他们，还有什么可疑虑的！大王只管安稳睡觉，臣等自己为大王打败他们！”慕容俊内心还是不安，内史李洪跟随慕容俊走出营外，驻扎在高土堆上。慕舆根率领左右精锐勇敢的士兵数百人从中军牙帐径直向前攻击鹿勃早，李洪慢慢地整理好骑兵队伍返回助战，鹿勃早于是退走。众军追击了四十多里，鹿勃早仅自身逃脱，跟随他的士兵几乎全部死亡。慕容俊带领军队返回蓟城。
魏主冉闵恢复姓冉，尊奉母亲王氏为皇太后，立妻子董氏为皇后，儿子冉智为皇太子，冉胤、冉明、冉裕都封为王。任命李农为太宰、兼任太尉、录尚书事，封为齐王，李农的儿子都封为县公。冉闵派遣使者持符节赦免各地屯驻的军队，但都不听从。
麻秋劝苻洪说：“冉闵、石祗正在相持，中原的混乱不能平定。不如先攻取关中，基业稳固以后，再向东争夺天下，谁能敌得过我们！”苻洪深以为然。不久后麻秋利用宴请的机会用毒酒毒害苻洪，想吞并他的部众；苻洪的世子苻健逮捕了麻秋并杀了他。苻洪对苻健说：“我之所以没有进入关中，是认为中州可以平定；如今不幸被这小子困害。中州不是你们兄弟能办到的，我死后，你赶快进入关中！”话说完就死了。苻健代替统领部众，于是去掉了大都督、大将军、三秦王的称号，改称晋朝的官爵，派他的叔父苻安来东晋报告丧事，并且请求朝廷的任命。
后赵新兴王石祗在襄国即皇帝位，改年号为永守。任命汝阴王石琨为相国，占据州郡拥有军队的六夷都响应他。石祗任命姚弋仲为右丞相、亲赵王，用特殊的礼遇对待他。姚弋仲的儿子姚襄，英勇有才略，士人百姓都爱戴他，请求姚弋仲让他做继承人，姚弋仲因为姚襄不是长子，没有同意；请求的人每天有上千，姚弋仲才让他带兵。石祗任命姚襄为骠骑将军、豫州刺史、新昌公。又任命苻健为都督河南诸军事、镇南大将军、开府仪同三司、兖州牧、略阳郡公。夏季四月，赵主石祗派汝阴王石琨率领十万军队讨伐魏国。
魏主冉闵杀了李农和他的三个儿子，以及尚书令王谟、侍中王衍、中常侍严震、赵升。冉闵派遣使者到长江边告诉东晋说：“叛逆的胡人扰乱中原，如今已经诛杀了他们；如果能共同讨伐的话，可以派遣军队来。”东晋朝廷没有回应。
五月，庐江太守袁真攻击魏国的合肥，攻克了它，俘获那里的居民返回。
六月，后赵汝阴王石琨进军占据邯郸，镇南将军刘国从繁阳来与他会合。魏国卫将军王泰攻击石琨，大败他，死者一万多人。刘国返回繁阳。
当初，段兰死在令支，段龛代替统领他的部众，趁着石氏之乱，率领部落向南迁徙。秋季七月，段龛带领军队向东占据广固，自称齐王。
八月，代郡人赵榼率领三百多家背叛前燕，归附后赵并州刺史张平。前燕王慕容俊把广宁、上谷二郡的百姓迁徙到徐无，把代郡的百姓迁徙到凡城。
王朗离开长安时，他的司马京兆人杜洪占据长安，自称晋征北将军、雍州刺史，任命冯翊人张琚为司马；关西的夷人、汉人都响应他。苻健想攻取长安，又怕杜洪知道，于是接受了后赵的官爵。任命赵俱为河内太守，戍守温县；牛夷为安集将军，戍守怀县；在枋头修建宫室，督促百姓种麦，表示没有西进的意思，有知道内情而不种麦的人，苻健把他杀了示众。不久后自称晋征西大将军、都督关中诸军事、雍州刺史；任命武威人贾玄硕为左长史，洛阳人梁安为右长史，段纯为左司马，辛牢为右司马，京兆人王鱼、安定人程肱、胡文等为军咨祭酒，率领全部部众西进。任命鱼遵为前锋，行进到盟津，建造浮桥渡河。派遣弟弟辅国将军苻雄率领五千军队从潼关进入，侄子扬武将军苻菁率领七千军队从轵关进入。临别时，握着苻菁的手说：“如果事情不能成功，你死在黄河以北，我死在黄河以南，不再相见了。”渡河以后，烧毁浮桥，苻健亲自率领大军跟随苻雄前进。
杜洪听说后，给苻健写信，侮辱轻蔑他。任命张琚的弟弟张先为征虏将军，率领一万三千军队在潼关以北迎战。张先的军队大败，逃回长安。杜洪召集关中的所有军队来抵抗苻健。杜洪的弟弟杜郁劝杜洪迎接苻健，杜洪不听从；杜郁率领自己的部众向苻健投降。
苻健派遣苻雄攻取渭水以北地区。氐族酋长毛受驻扎在高陵，徐磋驻扎在好畤，羌族酋长白犊驻扎在黄白，部众各有数万人，都杀死了杜洪的使者，派儿子向苻健投降。苻菁、鱼遵所经过的城邑，没有不投降归附的。杜洪恐惧，固守长安。
张贺度、段勤、刘国、靳豚在昌城会合，准备攻打邺城。魏主冉闵亲自率领军队攻击他们，在苍亭交战，张贺度等人大败，死了二万八千人，追击到阴安斩杀了靳豚，全部俘获了他的部众返回。冉闵的士兵三十多万，旌旗、钲鼓绵延一百多里，即使是石氏最强盛的时候，也没有超过他。
已故的晋朝散骑常侍陇西人辛谧，有很高的名望，历经刘氏、石氏的时代，征召授官都不就任；冉闵以完备的礼仪征召他为太常。辛谧给冉闵写信，认为：“物极必反，到了极点就危险。君王的功业已经成功了，应该趁着这次大捷，归附晋朝，一定会有许由、伯夷那样的廉洁，享受赤松子、王子乔那样的长寿。”于是绝食而死。
九月，前燕王慕容俊向南攻取冀州，占领了章武、河间。当初，勃海人贾坚，年轻时崇尚气节，在后赵做官任殿中督。后赵灭亡后，贾坚离开魏主冉闵返回家乡，拥有部众数千家。前燕慕容评攻取勃海，派遣使者招降他，贾坚始终不投降。慕容评和他交战，擒获了他。慕容俊任命慕容评为章武太守，封裕为河间太守。慕容俊和慕容恪都喜爱贾坚的才能。贾坚当时六十多岁，慕容恪听说他善于射箭，把一头牛放在一百步远的地方来测试他。贾坚说：“年轻的时候能让箭射不中，如今老了，往往能射中。”于是射了两次箭，一箭擦着牛的脊背而过，一箭擦着牛的肚子而过，都是贴皮射落牛毛，上下一样，观看的人都佩服他技术的精妙。慕容俊任命贾坚为乐陵太守，治所设在高城。
苻菁和张先在渭水以北交战，擒获了张先，三辅地区的郡县营垒都投降了。冬季十月，苻健长驱直入到达长安，杜洪、张琚逃奔司竹。
前燕王慕容俊返回蓟城，留下一些将领守卫那里；慕容俊回到龙城，拜谒陵庙。
十一月，魏主冉闵率领十万骑兵攻打襄国。任命他的儿子太原王冉胤为大单于、骠骑大将军，把投降的一千胡人分配给他做部下。光禄大夫韦謏劝谏说：“胡人、羯人都是我们的仇敌，如今前来归附，只是为了苟全性命罢了；万一他们叛变，后悔怎么来得及！请求诛杀这些投降的胡人，去掉单于的称号，以防微杜渐。”冉闵正想安抚招纳群胡，听了大怒，杀掉了韦謏和他的儿子韦伯阳。
甲午（疑误），苻健进入长安，因为民心思念晋朝，于是派遣参军杜山伯到建康献上捷报，并和桓温修好。于是秦州、雍州的夷人、汉人都归附了他。后赵凉州刺史石宁独自占据上邽不投降，十二月，苻雄攻击并斩杀了他。
朝廷任命蔡谟为司徒，三年了蔡谟不就职；诏书多次下达，太后派遣使者说明意图，蔡谟最终不接受。于是皇帝亲临殿前，派遣侍中纪据、黄门郎丁纂征召蔡谟；蔡谟陈述病重，让主簿谢攸陈述辞让之意。从早晨到下午申时，使者往返十多次，而蔡谟就是不来。当时皇帝才八岁，非常疲倦，问左右的人说：“所召的人为什么到现在还不来？临轩什么时候才能结束？”太后因为君臣都很疲劳，就下诏说：“如果一定不来，应该罢朝。”中军将军殷浩奏请免去吏部尚书江A170（此字无法识别，可能为“彬”或“虨”）的官职。会稽王司马昱命令尚书曹（尚书台）说：“蔡公傲慢违背君命，没有人臣的礼仪。如果君主在上面卑躬屈膝，大义在下面不能实行，也就不知道怎样治理国家了。”公卿于是上奏：“蔡谟狂悖傲慢，对上轻蔑，罪行等同于不守臣道，请送交廷尉依法论处。”蔡谟恐惧，率领子弟穿着素服到宫阙叩头谢罪，自己到廷尉那里等待治罪。殷浩想处蔡谟死刑。恰逢徐州刺史荀羡入朝，殷浩问他，荀羡说：“蔡公今天被处死，明天就必然会有齐桓公、晋文公那样的举动（指另立新君或起兵）。”殷浩才停止。下诏免去蔡谟的官职，成为庶人。