建安三十年正月，凉州若羌部落的寒风比往年更烈。司马昭的营帐内，烛火被风吹得摇曳不定，他盯着案上的西域地图，指尖反复停留在“疏勒”二字上——郭淮刚带回消息，疏勒城附近的大宛残余势力尚有一千五百人，首领名唤“摩柯”，因季汉关闭了与疏勒的通商通道，正对季汉心怀怨恨。
“公子，摩柯愿与咱们联手，条件是‘破汉后允许疏勒独立通商，且季汉不得干涉疏勒内政’。”郭淮站在一旁，低声补充，“他还承诺，正月底前会袭扰酒泉至武威的粮道，断赵云的补给。”
司马昭猛地拍案：“好！速派使者回覆摩柯，答应他的条件！另外，让俄何烧当率两千骑兵，在粮道附近接应，若摩柯得手，就与他合兵一处，直逼武威东门！”
消息通过鲜卑商队秘密传到疏勒时，摩柯正对着空荡荡的货栈发愁。季汉关闭通商后，他囤积的西域玉石无人收购，部落的粮食已快耗尽。“首领，季汉的粮队下月初一将从酒泉出发，咱们可在半途的黑风谷设伏。”副将指着地图，眼中闪着贪婪。摩柯点头：“通知司马公子，让他的人准时接应，若能断了赵云的粮道，咱们就能翻身！”
而武威城内，赵云早已通过鄯善部落的商探，得知了司马昭与摩柯的勾结。“魏延，摩柯想在黑风谷设伏，咱们就将计就计。”赵云展开地图，指尖划过黑风谷两侧的山峦，“你率三千骑兵，提前埋伏在谷口左侧的密林中；邓芝率两千步兵，在谷口右侧埋设绊马索和诸葛连弩；我率两千骑兵，伪装成粮队，引诱摩柯入伏。”
正月底，赵云的“粮队”缓缓进入黑风谷。谷内阴风呼啸，两侧山峦陡峭，摩柯的一千五百残兵早已在谷内埋伏妥当。“放箭！”随着摩柯的号令，箭矢如雨点般射向粮队，护送的“士兵”纷纷倒地。“冲！抢粮！”摩柯率军冲出，却没发现倒地的士兵悄悄摸到了谷内的岩石后。
就在摩柯的军队靠近粮车时，谷口突然传来喊杀声——魏延的骑兵从左侧冲出，邓芝的步兵在右侧架设连弩，谷内倒地的“士兵”也突然起身，手持短刀袭扰。“不好！中埋伏了！”摩柯大惊，想要撤军，却发现谷口已被季汉军队封锁。
激战半个时辰后，摩柯的残兵损失殆尽，他本人被生擒。押到赵云面前时，摩柯仍不服气：“若不是你设伏，我怎会输！”赵云却不恼，递给他一份通商文书：“只要你率部归降，季汉不仅恢复与疏勒的通商，还会给你部落提供种子和农具，让你族人安居乐业。”
摩柯看着文书上的条款，又想起部落的困境，最终跪倒在地：“末将愿降！多谢赵将军不杀之恩！”
而俄何烧当率领的两千骑兵，在谷外等候多时，始终不见摩柯的信号，反而听到谷内的喊杀声渐息。“不好！摩柯肯定中埋伏了！”他心中一慌，下令撤军，却被赶来的陈泰率军拦截——原来赵云早已预判到俄何烧当会接应，派陈泰率一千兵力守在谷外。
俄何烧当的骑兵仓促应战，损失了五百余人，才狼狈逃回若羌部落。司马昭得知摩柯降汉、俄何烧当受挫，气得将案上的茶杯摔得粉碎：“赵云这老狐狸！连疏勒残部都被他拉拢！”
郭淮刚要开口劝慰，帐外突然传来通报：“公子，司马师将军来了，说要见您。”司马昭一愣——他没想到兄长会突然来凉州，且是以季汉使者的身份。帐内气氛瞬间凝重，郭淮低声提醒：“公子，司马师此来，恐怕是为了劝降，需多加防备。”
司马昭深吸一口气：“让他进来。”他倒要看看，这位同父异母的兄长，会带来怎样的“说辞”。而赵云这边，收降摩柯后，酒泉至武威的粮道彻底安全，他还通过摩柯，联络上了疏勒城内的亲汉势力，西域的防线愈发稳固。凉州的博弈，渐渐向季汉倾斜。