金平府的元宵夜，终究被妖气搅了。
唐僧师徒跟着慈云寺方丈在灯楼前赏灯，忽见西北方向卷起一阵黑风，腥臭扑鼻。风里裹着三条黑影，快如闪电，直奔唐僧而来。“师父小心！”悟空喊着，金箍棒已握在手中，可那黑影更快，其中一条长臂一伸，像铁钳似的夹住唐僧，转身就往城外飞。
“哪里走！”悟空驾起筋斗云就追，却见那黑影钻进青龙山的密林，没了踪影。八戒和沙僧随后赶来，急得直跺脚：“猴哥，师父被抓走了！”
悟空火眼金睛扫过山林，只见青龙山深处妖气冲天，隐约有个洞府的轮廓。正想追进去，忽听耳边有人喊：“大圣留步！”转头一看，是个穿绿袍的功曹，拱手道：“那妖怪是青龙山玄英洞的犀牛精，三个结拜兄弟——辟寒、辟暑、辟尘，最擅长喷云吐雾，还能吸人精气，每年上元节都来金平府骗灯油，这次见了唐僧，定是想蒸了吃！”
“多谢功曹！”悟空谢过，带着八戒沙僧直奔玄英洞。到了洞口，见石门紧闭，上面刻着“玄英洞”三个大字，透着股寒气。悟空对着里面大喊：“犀牛怪！快放了俺师父！不然俺拆了你的洞！”
洞里的三个犀牛精正围着唐僧，笑得口水直流。辟寒大王（老大）摸着唐僧的光头：“这和尚细皮嫩肉，蒸着吃最香！”辟暑大王（老二）擦着刀：“大哥说得对，先把他洗干净，等三弟回来就开宴！”
忽听洞外叫骂，辟寒大王怒道：“哪来的野猴，敢管爷爷的事？”提着两把大刀就冲了出去，辟暑、辟尘也随后跟上。
悟空见三个妖怪都出来了，顿时乐了：“正好，省得俺一个个找！”金箍棒一晃，对着辟寒大王就打。这三个犀牛精本事不小，辟寒使刀，辟暑用剑，辟尘挥鞭，三人配合默契，把悟空围在中间。悟空虽勇，却架不住三个妖怪车轮战，渐渐落了下风。
“呆子，快帮忙！”悟空喊道。八戒举着钉耙冲上来，却被辟尘一鞭抽在屁股上，疼得嗷嗷叫。沙僧想护着八戒，又被辟暑一剑逼得连连后退。没一会儿，八戒和沙僧就被妖怪捆了，扔进洞里。
悟空见势不妙，虚晃一棒，化作道金光逃出重围。落在山头上，他又气又急：“这三个妖怪太厉害，硬拼不行！”眼珠一转，想起功曹说他们是犀牛精，属水，而木能克水——天上的四木星君（角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴）正是他们的克星！
他一个筋斗翻上天，直奔天庭，找到四木星君，把事情一说。四位星君本就恨犀牛精冒充神仙骗香火，当即答应下界相助。
再次来到玄英洞，悟空故意叫骂，引三个妖怪出来。辟寒大王见只有悟空一人，笑道：“猴头，没帮手了吧？”正得意，忽听空中传来一声大喝：“孽畜！认得我们吗？”
四木星君驾云而来，金光闪闪。犀牛精一见，吓得魂飞魄散——他们最怕的就是木属性的神仙。辟寒大王想逃，却被井木犴拦住，一口咬在脖子上，疼得他嗷嗷叫。角木蛟缠住辟暑，斗木獬按住辟尘，没几个回合，三个妖怪就被捆得结结实实。
悟空冲进洞，救出唐僧、八戒和沙僧。八戒揉着被捆疼的胳膊：“猴哥，这三个妖怪咋处置？俺老猪想扒了他们的皮！”
悟空刚要说话，却见捆着的辟寒大王挣脱绳索，化作道黑光往西海逃去。“想跑？”悟空和四木星君紧追不舍。
西海龙宫，万圣公主正坐在珊瑚床上梳妆，忽见辟寒大王闯进来，浑身是血，跪地求饶：“公主救命！那猴子和四木星君要杀我！”万圣公主本不想管，可看他哭得可怜，又想起他曾送过自己一颗夜明珠，便心软道：“你先躲在珊瑚丛里，我去应付他们。”
谁知这辟寒大王见万圣公主貌美，竟起了歹心，趁她转身时，一把抱住她：“公主，不如跟我走，我带你去玄英洞，享不尽的荣华富贵！”
万圣公主又惊又怒：“你这妖怪，竟敢对我无礼！”正挣扎，悟空和四木星君已杀到。“好个孽畜，死到临头还敢作恶！”悟空一棒打在辟寒大王背上，把他打回原形——一头长着三只角的犀牛。四木星君拿出捆仙绳，将他捆了，叹道：“这孽畜作恶多端，带回天庭，交由玉帝发落！”
处理完妖怪，唐僧师徒回到金平府。百姓们听说妖怪被除，都拥到慈云寺，把他们当神仙拜。方丈摆了盛宴，席间，唐僧看着窗外依旧明亮的花灯，叹道：“这元宵灯节，本是喜庆之日，却因妖怪作祟，添了波折。可见修行之路，处处有考验啊。”
悟空笑道：“师父放心，有俺在，再大的考验也能过去！”
离开金平府后，一路西行，再没遇到大的妖怪。不知不觉，就到了灵山脚下。雷音寺的钟声远远传来，浑厚而庄严，唐僧师徒望着那金光闪闪的山门，都激动得说不出话——历经十四年，九九八十一难，终于到了！
如来佛祖早已在殿中等候，见了他们，笑道：“唐僧，你历经磨难，终成正果，赐你为旃檀功德佛；孙悟空，降妖除魔，功不可没，赐你为斗战胜佛；猪八戒，虽贪吃懒惰，却也有功，赐你为净坛使者；沙悟净，任劳任怨，赐你为金身罗汉；白龙马，驮负圣僧，赐你为八部天龙马。”
师徒四人谢过佛祖，接过真经，又在灵山盘桓了几日，便带着经书，腾云驾雾返回东土大唐。
长安城早已接到消息，百姓们沿街跪拜，唐王亲自在城门口迎接。看着唐僧师徒捧着真经下云头，唐王激动得热泪盈眶：“御弟，你终于回来了！”
当晚，唐王在皇宫摆下庆功宴，听唐僧讲述西行路上的经历——如何收悟空、八戒、沙僧，如何过流沙河、火焰山，如何斗白骨精、青牛怪，如何救小儿、还魂寇善人……唐王听得津津有味，连连赞叹：“御弟和三位高徒，真是神勇！这真经，定能教化万民，让我大唐永享太平！”
次日，唐僧应雁塔寺之邀，登台讲经。长安城的百姓都涌到寺里，把雁塔寺围得水泄不通。唐僧、悟空、八戒、沙僧手捧经书，缓步登上讲台。阳光透过窗棂，照在他们身上，仿佛镀上了一层金光。
唐僧清了清嗓子，正准备翻开经书，忽然，半空中传来一阵仙乐，祥云缭绕，观音菩萨显出身形，声音温和而庄严：“唐僧、悟空、八戒、沙僧，汝等已完成使命，可随我回西天，各归其位。”
话音刚落，一道金光从天而降，笼罩住师徒四人。他们只觉身子一轻，缓缓升起，离地三尺，往空中飞去。唐僧低头望着台下跪拜的唐王和百姓，眼中含泪，合十行礼。悟空抓耳挠腮，对着人群挥了挥手。八戒还在惦记没吃完的斋饭，沙僧则平静地望着远方。
唐王和百姓们望着他们渐渐升入云端，消失在天际，都跪在地上，久久不起，口中念着：“多谢佛祖！多谢圣僧！”
雁塔寺的钟声再次响起，悠扬而深远，仿佛在诉说着一段传奇的结束，也在预示着一个新时代的开始。那些历经磨难取回的真经，被留在了大唐，化作智慧的种子，在这片土地上生根发芽，滋养着一代又一代的人。而唐僧师徒，也终于修成正果，在西天极乐世界，继续守护着这份来之不易的圆满。