包公凭借断明乌盆案声名远扬，可他为人正直无私、断案如神的作风，却招致了上司的嫉妒。再加上赵大在审讯过程中刑讯致死，文书上报后，按照惯例，包公被革除了官职。接到革职文书后，包公将县衙事务一一交代给代理官员，自己暂住在庙里。李保见状，收拾好银两和包袱，偷偷溜走了。
临行那天，定远县的百姓们堵在道路上，哭着为包公送行。包公再三劝慰，这才骑上马，带着包兴离开了定远县。可前路茫茫，他们一时竟不知该往何处去。坐在马背上，包公忍不住长叹，心中暗自思忖：“我包拯命运为何如此坎坷？自幼历经磨难，好不容易承蒙兄嫂关爱，请来恩师教导，才得以科举成名。没想到因刑讯致人死亡，虽说是他罪有应得，终究是我行事粗心浮躁，落得个革职的下场，如今没脸回家。无处可去，不如先去京师，再做打算。”他只顾着在马上唉声叹气，包兴跟在一旁，明知老爷为难，却也不敢多问。
两人漫无目的地前行，不知不觉来到一座山下。这座山虽不算险峻巍峨，却透着一股阴森凶恶之气。正打量间，突然锣声响起，冲出一群喽啰兵。为首的是个矮胖的黑汉子，半边胳膊裸露在外，一副凶神恶煞的模样。对方不由分说，将主仆二人捆绑起来，押上了山。
原来，这座山名叫土龙岗，是山贼盘踞的地方。山上有四位大王，见到有人被绑来，便吩咐将包公和包兴捆在两边柱子上，等四大王回来再做处置。没过多久，只见四大王慌慌张张、气喘吁吁地跑来，大声喊道：“不好了！山下遇到一个高手，本领比我强十倍，刚一交手我就败下阵来。幸亏我跑得快，不然就惨了！哪位哥哥去会会他？”大大王说：“二弟，我去会会他！”二大王也说：“我陪大哥一起去！”于是，两人下山，却见一个人正威风凛凛地站在山坡上。大大王走近一看，突然哈哈大笑：“原来是兄长！快请到山中叙话！”
这才明白，张龙、赵虎之前误投庞太师府，发现庞太师是奸佞之臣后不愿久留。路过土龙岗时，他们赶走了原来的山贼，自己做了寨主。后来，王朝、马汉参加武举考试，被庞太师赶出考场，愤恨之下回家，路过此山时，被张龙、赵虎请到寨中，四人结为兄弟。按照年龄排序，王朝居长，马汉第二，张龙第三，赵虎第四。
马汉带着那人来到山寨大厅，一眼看见柱子上绑着的包公，不禁失声叫道：“哎呀！县尊大人怎么在这里？”包公抬头一看，惊喜地说：“难道是恩公展义士？”王朝等人连忙上前解开绳索，将包公请到上座。展爷询问缘由，包公将自己的遭遇详细说了一遍，众人听后都感慨不已。展爷又让王朝、马汉、张龙、赵虎向包公赔罪，随后大家分宾主坐下。山寨中摆开酒席，众人边吃边聊，十分投机。
包公问道：“我看四位都是豪杰，为何落草为寇？”王朝回答：“我们都想考取功名，却未能如愿，只能暂时在此安身，也是不得已啊。”展爷说：“我看各位兄弟都是英雄好汉。如今包公虽然暂时被革职，但将来朝廷一定会重新启用他。到那时，各位兄弟何不弃暗投明，为国家效力？”王朝立刻说：“我们早就有这个想法了！如果老爷将来得到朝廷重用，我们都愿意追随左右！”包公连忙谦逊回应：“岂敢，岂敢。”众人饮酒畅谈，直到四更天才散去。
第二天，包公和展爷向众人告辞。王朝、马汉、张龙、赵虎挽留不住，只好送他们下山。王朝和展爷交情深厚，又多送了几里路。包公和展爷依依不舍，最终还是挥手作别。
包公主仆继续骑马前往京师。一天，他们来到大相国寺门前，包公突然头晕眼花，从马上栽倒下来。包兴见状，急忙下马查看，只见包公双眼紧闭、牙关紧咬，已经昏迷不醒。包兴怎么叫都叫不醒，急得放声大哭。哭声惊动了寺中方丈了然和尚。了然俗家姓诸葛，名遂，是一位得道高僧，学问渊博，医术、占卜、星象等无一不精。他听到庙外人声嘈杂，便来到山门外，上前为包公诊脉，说道：“无妨，无妨。”又询问了包公落马的经过，包兴如实告知。
了然吩咐僧众将包公抬到方丈室东间，随即开方抓药。包兴小心翼翼地煎好药，喂包公服下。到了二更天，只听包公“哎呀”一声，睁开双眼，看到屋内灯火明亮，包兴站在一旁，椅子上还坐着一位僧人。包公问道：“这是什么地方？”包兴便将他昏迷后，幸得和尚慈悲用药相救的事说了一遍。包公挣扎着想要起身道谢，和尚连忙按住他：“不可乱动，安心静养。”
过了几天，包公身体逐渐好转，这才郑重地向和尚道谢。饮食起居、用药调理，都是了然和尚精心安排，包公心中感激不尽。了然仔细观察包公的气色，心中明白，便问了他的生辰八字，推算出包公命中有百日之难，只要熬过这段时间，自会有转机，于是便留包公在庙中居住。为了方便，了然将包公打扮成道士模样。此后，包公每日与了然和尚下棋、吟诗，二人惺惺相惜。
就这样过了三个月。一天，了然请包公写“冬季唪经祝国裕民”八个字，让僧人贴在山门两边。写完后，包公和了然一起出来查看。这时，一个厨子手提菜筐路过，看到包公后，上下打量，目不转睛地盯着他，直到包公进了庙门，才急匆匆地跑开了。包公并未在意，和了然回庙去了。
这个厨子是丞相府王芑的买办。原来，仁宗皇帝曾在梦中见到一个人，醒来后那人的模样还历历在目，于是便亲自画下图像，下旨让王芑暗中寻访此人。王芑领旨回府后，找来画师，依照皇帝的画临摹了几张，吩咐府中虞侯、伴当等下人，四处留心查找。没想到，这个买办厨子这天路过相国寺，正巧看到了包公，便急忙跑回相府，找到当值的虞侯，将此事说了一遍。虞侯听了，半信半疑，不敢贸然禀报，便和厨子一起装作闲逛，来到庙里查看。
他们在庙里四处转悠，最后来到方丈室，果然看到一个道士正和老和尚下棋。仔细一看，此人相貌竟与皇帝所画的一模一样，两人又惊又喜，急忙赶回相府，向王芑禀报。王芑得知后，立刻吩咐备轿，前往大相国寺上香。一来是因为这是皇帝亲自下旨交办的任务，不敢耽搁；二来王芑一心为国求贤，也想亲自确认一番。
不多时，王芑来到相国寺。小沙弥急忙跑到方丈室，向了然和尚通报。此时，了然正与包公下棋，听到通报，毫不在意。倒是包公说：“师傅还是去迎接一下吧。”了然说：“老僧向来不结交权贵，何必去迎他？”包公道：“话虽如此，但他是个忠臣，迎接他也不会有损师傅清誉。”了然这才起身：“他来与我无关，但恐怕与你有些渊源。”说完，便出去迎接了。
了然将王芑迎到禅堂，宾主落座，献茶完毕。王芑问道：“贵庙有多少僧众？多少道人？老夫有个心愿，想布施僧鞋僧袜，每人一双，须当面领取。”了然心里明白，这是王芑在找人，便吩咐僧道们前来领取。王芑一一查看，却没发现要找的人，便问：“都领完了吗？庙里还有其他人吗？”了然叹道：“还有一人，只是他未必肯要大人的鞋袜。若想见此人，大人恐怕得以礼相待。”
王芑连忙说：“那就烦请长老引见！”了然答应，领着王芑来到方丈室。包公在窗内看到，知道无法回避，只好上前作揖：“废员参见大人。”王芑仔细端详包公的容貌，与皇帝所画的图像分毫不差，不禁大吃一惊，连忙让座，问道：“足下是何人？”包公便将自己的姓名、曾任定远县知县，以及因断乌盆案被革职的经过，如实说了一遍。王芑见包公说话耿直、为人正直，心中大喜，立刻备好马匹，请包公随他回相府。
回到相府，众人看到王芑轿后跟着一个道士，都感到十分奇怪。王芑将包公安排在书房休息。第二天早朝，王芑让包公换上县令官服，在朝房等候。随着三声净鞭响，仁宗皇帝升殿。王芑出班启奏，向皇帝禀明找到此人的经过。仁宗大喜，立刻宣召包公觐见。
包公走上金殿，行三拜九叩大礼。仁宗定睛一看，果然是梦中所见之人，心中欢喜，便问他为何被罢职。包公将断乌盆案中，因刑讯导致人犯死亡的经过，毫无隐瞒地如实奏明。王芑在一旁暗暗着急，生怕皇帝怪罪。没想到，仁宗不但没有责怪，反而高兴地说：“卿家既然能为乌盆中的冤魂断案，必定也能镇压皇宫中的邪祟。如今玉宸宫内每晚都有怨鬼啼哭，很不太平，不知是何妖邪作祟，特派卿家前往镇压！”仁宗还吩咐王芑在阁内等候，钦派太监总管杨忠带领包公前往玉宸宫。
太监总管杨忠向来喜好武艺，胆子极大，因此大家都称他为“杨大胆”。皇帝曾赐他一口宝剑，命他每晚在宫内巡逻。这次奉旨带领包公进入内廷，杨忠根本没把小小的七品官包公放在眼里。一路上，他先是打听包公的姓名，随后一口一个“老黑”“老包”地叫着。
走到昭德门，杨忠开口道：“进了这道门就是内廷了。真没想到你这小小的七品官有这般造化！今日对上了圣心，被派入宫，日后回乡下都能当奇闻轶事讲了，是不是？老黑，我跟你说话呢，怎么不吱声？”包公无奈，只能应道：“公公说得是。”杨忠又道：“别跟我摆这严肃的脸色。我这人就爱玩笑取乐。换作别人，想有这机会还求不来呢！”
说话间，两人进了凤右门，只见许多内侍垂手站立在旁。其中一位头领上前拱手问道：“杨老爷今日有何公干？”杨忠回应：“辛苦辛苦！咱家奉旨带这位包先生去玉宸宫镇邪，这是奉旨的差事。我们办完事，不定三更还是五更回来，就不劳烦你们照门了，回吧回吧！”说罢，便带着包公直奔玉宸宫。
只见玉宸宫金碧辉煌、光华璀璨，两人一到此处，不自觉地肃然起敬。平日里爱说爱笑的杨忠，此刻也安静下来。到了殿门口，杨忠停下脚步，小声对包公道：“你是钦奉谕旨，理应进殿除邪，我就在这门槛边守着。”包公轻轻迈步，侧身进殿。只见殿内正中间摆放着宝座，他连忙上前行了三跪九叩的大礼，又看见旁边设有座位，便恭敬地坐下。
突然，一阵呼呼风声传来，杨忠顿感毛骨悚然，急忙起身，拔出宝剑挥舞起来。可没舞几招，就累得气喘吁吁，只得回到殿内，气势全无，顺势坐在门槛上。包公坐在座位上，见此情景，不禁暗暗发笑。
杨忠正发愣时，只见丹墀下卷起一阵旋风，在竹丛中滴溜溜乱转，风中还隐隐传来悲泣之声。包公定睛一看，殿内灯光突然黯淡下来，再看杨忠，竟在殿外扑倒在地。片刻后，他缓缓起身，步伐轻盈地走进殿来，行万福礼后跪下。此时，灯光又明亮起来。
包公以为杨忠在戏耍，便将计就计，开口问道：“你此番前来，有何冤屈，如实道来。”没想到，竟从杨忠口中传出娇滴滴的声音，哭诉道：“奴婢寇珠本是金华宫的承御，只因当年救主含冤，已在地府受苦二十年，今日特等星主前来，了结此案。”接着，她将当年宫中设下阴谋陷害的原委细细道来，“李娘娘蒙冤的日子即将结束，所以奴婢特来泄露机密。恳请星主仔细查访，为我们报冤，但千万不可泄露此事。”
包公听罢点头道：“既有如此深重的冤情，我包拯必定彻查。但你务必隐藏行迹，以免惊动圣驾，招来大祸。”冤魂应道：“谨遵星主吩咐。”她叩首起身，转身出去，又坐在了门槛上。
过了一会儿，杨忠伸着懒腰、打着哈欠，像是刚睡醒一般。他见包公还端坐在原处，便小声问道：“老黑，你没见什么动静吧？咱家回去怎么回复圣旨？”包公道：“鬼已经审完了，只是你贪睡不醒，让我在这儿干等着。”杨忠惊讶道：“什么鬼？”包公答：“女鬼。”杨忠追问：“女鬼是谁？”包公道：“名叫寇珠。”
杨忠一听，惊恐万分，暗自思忖：“寇珠的事算起来快二十年了，他怎么会知道？”连忙赔笑道：“寇珠为什么在此作祟？”包公冷冷道：“你奉旨和我进宫除邪，却贪睡误事。我已审明冤情，明日见了圣上，我奏我的，你说你的便是。”
杨忠急得不行，连声道：“哎呀！包……包先生，包老爷，我的亲大哥！你这不是要害我吗？圣上派我和你一起进宫，结果我啥都不知道，一直在睡觉，这算怎么回事？您就可怜可怜我吧！日后您就没需要我帮忙的地方了？您要是这会儿给我使绊子，我可受不了啊！好包先生，您快告诉我该怎么办，明日我送您一只可爱的小巴狗，短嘴儿的那种！”
包公见他苦苦哀求，心生怜悯，便说道：“明日见了圣上，就说：‘审明了女鬼，是金华宫承御寇珠含冤，前来求超度冤魂。臣等已经答应，她以后不会再作祟。’”杨忠赶忙把这话记在心里，千恩万谢，对包公恭敬得如同敬神一般，再也不敢出言不逊。
两人出了玉宸宫，来到内阁，向丞相王芑详细汇报了审明的情况。不久，皇帝上朝，包公和杨忠将事情一一奏明，只说冤魂求超度，并未提及其他细节。皇帝大喜，对包公能断乌盆案一事愈发信服，当即下旨升任他为开封府府尹、阴阳学士。包公谢恩后，因加封了“阴阳”二字，从此民间流传起包公善于审鬼的说法，都说他白日审阳间案，夜间断阴间事，一时间声名远扬。
之后，包公先是登门拜访丞相王芑，表达心中的敬佩；又前往大相国寺感谢了然和尚的救命之恩。而后，他前往开封府上任，每日专心查办各类案件。他派包兴回家送信，并写了书信向宁老夫子请安；又派人前往隐逸村投递书信，一是报喜，二是商议之前与李家小姐的婚事。包兴领命后，当天便启程，先往包村而去。
至于后面还会发生什么事？且听下回分解。