话说孔明率领大军前行至沔阳，途中经过马超的坟墓。孔明当即让马超的弟弟马岱为其挂孝，自己则亲自前往祭奠。祭奠完毕后，孔明回到营寨，与众人商议进兵之事。忽然，负责侦察的骑兵前来报告：“魏主曹睿派遣驸马夏侯楙，调集关中各路军马，前来抵御我军。” 魏延上帐献上计策，说道：“夏侯楙不过是个养尊处优的富家子弟，懦弱且毫无谋略。我愿带领五千精兵，从褒中出发，沿着秦岭向东，朝着子午谷方向往北进军，不出十日，便可抵达长安。夏侯楙若听闻我军突然杀到，必定会弃城朝着横门邸阁逃窜。我从东方杀来，丞相您则率领大军，从斜谷进军。若依此行事，咸阳以西之地，便可一举平定。” 孔明听后，微微一笑，说道：“此计并非万全之策。你莫要小瞧中原，以为没有能人。倘若有人献计，在山路偏僻之处设伏截杀，不仅这五千人会性命不保，还会极大地挫伤我军锐气，决然不可采用。” 魏延又说：“丞相要是从大路进发，敌军必定会倾尽关中之兵，沿途迎击，如此一来，战事必将旷日持久，何时才能夺取中原呢？” 孔明回应道：“我从陇右选取平坦大路，依照既定策略进兵，何愁不能取胜！” 于是，没有采纳魏延的计策。魏延心中怏怏不乐。孔明派人传令，让赵云进兵。
且说夏侯楙在长安集结各路军马。当时，西凉大将韩德，擅长使用开山大斧，有万夫不当之勇，率领西羌各路兵马八万前来。韩德拜见夏侯楙后，夏侯楙对他重加赏赐，并任命他为先锋。韩德有四个儿子，个个精通武艺，骑马射箭的本领尤为过人，分别是长子韩瑛、次子韩瑶、三子韩琼、四子韩班。韩德带着四个儿子以及西羌八万兵马，取道前往凤鸣山，恰好与蜀兵相遇。双方摆开阵势，严阵以待。韩德纵马出阵，四个儿子分列两旁。韩德厉声大骂：“你们这些叛国贼，怎敢侵犯我魏国边境！” 赵云听后，勃然大怒，挺枪跃马，单人独骑上前，点名要与韩德交战。韩德的长子韩瑛，拍马而出，迎战赵云。两人交手不到三个回合，韩瑛便被赵云一枪刺死在马下。次子韩瑶见状，纵马挥刀，冲上来与赵云厮杀。赵云抖擞精神，施展出往日的虎威，与之酣战。韩瑶渐渐抵挡不住。这时，三子韩琼急忙手持方天戟，催马前来夹攻赵云。面对两人的夹击，赵云毫无惧色，手中枪法丝毫不乱。四子韩琪见两位兄长难以战胜赵云，也纵马挥舞两口日月刀，加入战团，将赵云团团围住。赵云身处中央，独自与三员敌将拼杀。没过多久，韩琪中枪，落马倒地，韩德阵营中的偏将急忙上前将他救走。赵云见状，拖着长枪佯装败退。韩琼见状，放下手中方天戟，急忙取来弓箭，朝着赵云连射三箭，却都被赵云用长枪一一拨落。韩琼恼羞成怒，再次绰起方天戟，催马追赶赵云。不料，赵云突然回身一箭，正中韩琼面门，韩琼当即落马身亡。韩瑶见此情形，纵马举起宝刀，朝着赵云砍去。赵云果断弃枪于地，侧身闪过韩瑶的宝刀，顺势一把将韩瑶生擒，带回自己阵中。随后，赵云再次纵马提枪，杀入敌阵。韩德眼见四个儿子都丧生于赵云之手，吓得肝胆俱裂，率先逃入阵中。西凉兵向来听闻赵云的威名，如今见他虽年事已高，却依旧如此英勇，谁还敢上前与之交锋？赵云所到之处，敌军纷纷倒退。只见赵云匹马单枪，在敌阵中往来冲突，如入无人之境。后人有诗称赞道：“忆昔常山赵子龙，年登七十建奇功。独诛四将来冲阵，犹似当阳救主雄。”
邓芝见赵云大获全胜，便率领蜀兵乘胜掩杀，西凉兵大败而逃。韩德险些被赵云擒获，无奈之下，只得丢弃铠甲，徒步逃走。赵云与邓芝收兵回营。邓芝祝贺道：“将军年已七旬，却依旧英勇不减当年。今日在阵前力斩四将，如此壮举，世间罕有！” 赵云感慨地说：“丞相因我年迈，不肯重用我，我不过是借此机会，稍稍展示一下自己罢了。” 于是，派人押解着韩瑶，带着捷报，前往孔明营帐汇报。
再说韩德率领败军回去拜见夏侯楙，哭着将战事经过详细告知。夏侯楙听后，亲自统领兵马，前来迎战赵云。侦察骑兵将消息报入蜀寨，告知赵云夏侯楙引兵前来。赵云闻言，翻身上马，手持长枪，带领一千多士兵，在凤鸣山前摆开阵势。当日，夏侯楙头戴金盔，骑着白马，手提大砍刀，站在门旗之下。他见赵云跃马挺枪，在阵前往来驰骋，心中便想亲自出战。韩德在一旁说道：“赵云杀我四个儿子的血海深仇，我怎能不报！” 说罢，纵马抡起开山大斧，直取赵云。赵云见状，怒目圆睁，挺枪迎敌。两人交手不到三个回合，赵云长枪一挥，便将韩德刺死在马下。随后，赵云迅速拨转马头，直逼夏侯楙。夏侯楙吓得慌忙闪入本阵。邓芝趁机驱兵掩杀，魏军又吃了一场败仗，被迫后退十余里，扎下营寨。
夏侯楙连夜与众将商议对策，他忧心忡忡地说：“我早就听闻赵云的大名，只是一直未曾谋面。今日一见，他虽已年老，却依旧英雄不减当年，这才相信当阳长坂坡之事所言非虚。如此勇猛之人，无人可敌，这可如何是好？” 参军程武，乃是程昱之子，他上前献计道：“依我看来，赵云虽勇，却无谋略，不足为惧。明日都督可再次引兵出战，预先在左右两侧埋伏两支人马。都督临阵佯装败退，引诱赵云进入埋伏圈。届时，都督登上高处，指挥四面军马，将赵云重重围住，便可将其擒获。” 夏侯楙觉得此计可行，便采纳了程武的建议，派遣董禧率领三万兵马埋伏在左侧，薛则率领三万兵马埋伏在右侧。两人领命，各自率兵埋伏妥当。
第二天，夏侯楙重新整顿金鼓旗幡，率领大军再次出战。赵云和邓芝出营迎敌。邓芝在马上对赵云说：“昨夜魏军大败而逃，今日却又前来，其中必定有诈，老将军可要多加防备。” 赵云满不在乎地说：“就凭这个乳臭未干的小儿，能有什么作为？我今日定要将他生擒！” 说罢，跃马出阵。魏将潘遂出阵迎战，两人交手不到三个回合，潘遂拨马便逃。赵云拍马追赶，魏阵中八员将领一齐杀出，放过夏侯楙先行逃走，八员将领则陆续撤退。赵云乘势追杀，邓芝率领大军紧跟其后。赵云一路深入敌阵，突然听到四面喊声震天。邓芝见势不妙，急忙收兵退回。此时，左边董禧，右边薛则，两路伏兵杀到。邓芝所带兵马较少，无法解救赵云。赵云就此被困在垓心，他东冲西突，却发现魏军越聚越多。当时，赵云手下仅有一千多人，且已杀到山坡之下。赵云抬头望去，只见夏侯楙在山上指挥着三军。赵云想要往东突围，夏侯楙便指挥魏军往东堵截；赵云想要往西突围，夏侯楙又指挥魏军往西阻拦。赵云无奈，只得引兵杀上山去。然而，半山腰中，擂木炮石如雨般滚落下来，赵云无法上山。赵云从辰时一直厮杀到酉时，始终无法突出重围，只得下马稍作歇息，打算等月出之后再战。赵云刚刚卸下铠甲坐下，月光便洒了下来。忽然，四下里火光冲天，鼓声震耳欲聋，箭石如雨点般射来，魏军齐声高喊：“赵云，早早投降！” 赵云急忙上马迎敌。只见四面军马逐渐逼近，八方弩箭密集射来，赵云的人马根本无法向前。赵云仰天长叹：“我不服老，今日却要死在此地了！”
就在这时，东北角上突然喊声大起，魏军纷纷逃窜。一彪军杀到，为首大将手持丈八点钢矛，马项下挂着一颗人头。赵云定睛一看，原来是张苞。张苞见到赵云，说道：“丞相担心老将军有失，特地派我率领五千兵马前来接应。听闻老将军被困，我便杀透重围。正巧遇到魏将薛则拦路，被我斩杀。” 赵云大喜，当即与张苞一同杀出西北角。只见魏军纷纷弃戈逃命，又有一彪军从外面呐喊着杀入，为首大将手提偃月青龙刀，手挽一颗人头。赵云一看，原来是关兴。关兴说：“奉丞相之命，担心老将军有危险，特地率领五千兵马前来接应。刚才在阵上遇到魏将董禧，被我一刀斩杀，首级在此。丞相随后就到。” 赵云说：“二位将军已经立下奇功，何不在今日趁势擒住夏侯楙，以成就大事？” 张苞听后，立刻引兵而去。关兴也说：“我也要去建功。” 说罢，同样引兵而去。赵云看着他们离去的背影，对身边的将士说：“他们两个是我的子侄辈，尚且争先建功。我身为国家上将，朝廷旧臣，怎能不如这两个年轻人？我当舍出这条老命，以报答先帝的恩情！” 于是，引兵前去捉拿夏侯楙。当夜，三路兵马夹攻，大破魏军。邓芝率领兵马前来接应，杀得魏军尸横遍野，血流成河。夏侯楙本就是个毫无谋略之人，又兼年幼，从未经历过战事，见军中大乱，便带着帐下一百多名骁勇战将，朝着南安郡方向逃去。其余魏军见主帅逃走，顿时军心大乱，纷纷逃窜。关兴、张苞二人听闻夏侯楙逃往南安郡，连夜追赶而来。夏侯楙逃入城中后，下令紧闭城门，驱使士兵加强防守。关兴、张苞二人赶到后，将城池团团围住，赵云随后也赶到，三人从三面展开攻打。没过多久，邓芝也率领兵马赶到。他们一连围城十日，却始终未能攻克。
忽然有军报传来，说丞相留下后军驻扎在沔阳，左军屯驻在阳平，右军屯驻在石城，自己则亲自率领中军赶到。赵云、邓芝、关兴、张苞都前去拜见孔明，向他报告连日攻城不下的情况。孔明乘坐小车，亲自来到城边，围绕城池仔细查看了一圈，然后回到营寨升帐而坐。众将环绕站立，听候命令。孔明说：“这座郡城壕沟深、城墙高，难以攻取。我真正的目标并非这座城，倘若我们一味地长久攻城，倘若魏军分兵几路杀来，夺取汉中，我军就危险了。” 邓芝说：“夏侯楙是魏国的驸马，若能擒获此人，胜过斩杀百名敌将。如今他被困于此，怎能弃之而去？” 孔明说：“我自有妙计。此处西边连接天水郡，北边抵达安定郡，不知这两处的太守分别是谁？” 侦察士兵回答说：“天水太守是马遵，安定太守是崔谅。” 孔明听后，心中大喜，于是叫来魏延，如此这般地交代计策；又唤来关兴、张苞，同样授以计谋；还叫来两名心腹军士，吩咐他们依计行事。众人领命，各自率兵而去。孔明则在南安城外，命令士兵将柴草堆积在城下，扬言要火烧城池。魏军得知后，都哈哈大笑，并未将其放在心上。
再说安定太守崔谅，在城中听闻蜀兵围困了南安，困住了夏侯楙，心中十分惊慌恐惧，立即清点兵马，大约共有四千，用来守住城池。忽然，有一人从正南方向赶来，声称有机密要事相告。崔谅将其唤入，询问详情。来人回答说：“我是夏侯都督帐下的心腹将领裴绪。如今奉都督之命，特地前来向天水、安定二郡求救。南安形势危急，每日城上都以纵火为信号，急切盼望二郡的救兵，却始终不见踪影。因此，都督又派我杀出重围，前来报信。希望二郡能星夜起兵，作为外援。都督若看到二郡兵马赶到，便会打开城门接应。” 崔谅问道：“有都督的文书吗？” 裴绪从贴身之处取出文书，文书已经被汗水湿透。崔谅匆匆看了一眼，急忙命令手下为裴绪换了一匹好马，裴绪便出城朝着天水方向而去。没过两天，又有侦察骑兵来报，说天水太守已经起兵救援南安，让安定郡尽快接应。崔谅与府中官员商议对策。众多官员都说：“倘若不去救援，一旦南安失守，夏侯驸马性命不保，那都是我们两郡的罪过。只能出兵救援了。” 崔谅于是点齐兵马，离开城池，只留下文官守城。
崔谅率领兵马朝着南安的大路进发，远远望去，只见南安方向火光冲天，他赶忙催促士兵连夜赶路。当距离南安还有五十多里地时，忽然听到前后喊声震天。侦察骑兵前来报告：“前面有关兴拦住去路，背后张苞正追杀过来！” 安定的士兵们顿时惊慌失措，四下逃窜。崔谅大惊失色，只能带着手下一百多人，朝着小路拼死突围，最终逃脱，朝着安定城奔去。
崔谅好不容易逃到安定城的城壕边，城上却突然乱箭齐发。蜀将魏延站在城上大声喊道：“我已经夺取了这座城！你为何不早早投降？” 原来，魏延假扮成安定军，趁着夜色骗开了城门，蜀兵一拥而入，就这样轻而易举地拿下了安定城。
崔谅无奈，只能慌张地逃往天水郡。还没走出多远，前方突然出现一彪军队，摆开了阵势。大旗之下，有一人头戴纶巾，手持羽扇，身穿道袍，披着鹤氅，端坐在车上。崔谅定睛一看，竟是孔明，他吓得急忙拨转马头往回跑。关兴、张苞两路兵马迅速追了上来，齐声高喊：“快快投降！” 崔谅见四面都是蜀兵，实在无路可逃，不得已只好投降，跟着关兴、张苞一同回到了蜀营大寨。孔明以贵宾之礼相待崔谅。
孔明问崔谅：“南安太守与你交情深厚吗？” 崔谅回答说：“南安太守是杨阜的族弟杨陵，与我所在的郡相邻，我们交情很好。” 孔明接着说：“现在我想麻烦你进入南安城，劝说杨陵擒获夏侯楙，你觉得可以吗？” 崔谅说：“丞相如果让我去，能否暂时让军队后退，好让我进城去劝说他。” 孔明听从了崔谅的请求，当即传令，让四面的军马各自后退二十里扎营。
崔谅单人匹马来到南安城边，叫开城门，进入城中，来到太守府。他与杨陵见过礼后，详细地说明了情况。杨陵说：“我们深受魏主的大恩，怎么能背叛他呢？我们可以将计就计。” 于是，杨陵带着崔谅来到夏侯楙那里，把事情一五一十地告诉了他。夏侯楙问：“那应该用什么计策呢？” 杨陵说：“我们就假装我献出城门，把蜀兵骗进城来，然后在城中将他们一网打尽。” 崔谅依照这个计划，出城去见孔明，说：“杨陵愿意献出城门，放大军入城，以便擒获夏侯楙。杨陵本想亲自捉拿夏侯楙，只是他手下勇士不多，不敢轻易行动。” 孔明说：“这件事很容易。现在你原来的降兵有一百多人，我们可以让蜀将扮作安定军，混在他们当中，一起带入城中，先埋伏在夏侯楙的府下；再暗中与杨陵约定，等到半夜的时候，打开城门，来个里应外合。”
崔谅暗自思忖：“如果不带蜀将进去，恐怕孔明会起疑心。不如先把他们带进去，找机会在城内先把他们斩杀，然后举火为号，把孔明骗进城来，将他杀掉。” 于是，崔谅答应了孔明的安排。孔明叮嘱他说：“我派亲信将领关兴、张苞跟随你先去，就说是救援的军队杀进城去，好让夏侯楙安心；只要你们一举火，我就亲自进城去捉拿夏侯楙。”
当时正值黄昏，关兴、张苞领受了孔明的密计，披挂整齐，上马手持兵器，混杂在安定军之中，跟着崔谅来到了南安城下。杨陵在城上撑起悬空板，靠着护心栏问道：“是哪里的军马？” 崔谅回答：“是安定的救军到了。” 崔谅先射了一支带着密信的箭上城，密信上写着：“如今诸葛亮先派了两名将领，埋伏在城中，打算里应外合；千万不可惊动，以免泄漏计策。等进入府中再动手。” 杨陵拿到密信后，去见夏侯楙，详细说明了情况。夏侯楙说：“既然诸葛亮中计了，可让一百多名刀斧手埋伏在府中。等那两名将领跟随崔太守到府上下马时，就关闭大门，将他们斩杀；然后在城上举火，把诸葛亮骗进城来。伏兵一齐杀出，就能擒获诸葛亮了。”
一切安排妥当后，杨陵回到城上，说道：“既然是安定的军马，就放他们进城吧。” 关兴跟着崔谅走在前面，张苞跟在后面。杨陵下城，在城门口迎接。关兴眼疾手快，手起刀落，将杨陵斩杀于马下。崔谅大惊失色，急忙拨转马头朝着吊桥边奔去。张苞大喝一声：“贼子，休要逃走！你们的诡计，怎么能瞒得过丞相！” 说罢，手起一枪，将崔谅刺死在马下。关兴迅速跑到城上，放起火来。四面的蜀兵见信号已发，立刻一齐涌入城中。夏侯楙措手不及，急忙打开南门，拼尽全力杀出。却被一彪军拦住了去路，为首的大将正是王平。两人刚一交手，王平便将夏侯楙生擒于马上，其余魏军则全部被斩杀。
孔明顺利进入南安城，安抚城中军民，蜀军纪律严明，对百姓秋毫无犯。众将纷纷献上战功。孔明将夏侯楙囚禁在车中。邓芝问道：“丞相是如何知道崔谅有诈的呢？” 孔明说：“我早就知道此人并无真心投降之意，故意让他进城。他一定会把所有情况都告诉夏侯楙，企图将计就计。我看他的来意，就足以知道他有诈，又派关兴、张苞二将与他一同去，是为了稳住他的心。如果他有真心投降，必然会阻拦二将同去；他欣然同意，就是怕我起疑。他心里想着等把二将骗进城后再杀也不迟，又能让我军有所依靠，放心进城。我已经暗中叮嘱二将，到城门口见机行事。城内敌军必然没有防备，我军随后就到，这便是出其不意的计策。” 众将听后，都对孔明的神机妙算佩服得五体投地。
孔明接着说：“骗崔谅的，是我派的心腹假扮成魏将裴绪。我又派人去骗天水郡，至今还没有消息，不知是什么缘故。现在可以乘势夺取天水郡。” 于是，孔明留下吴懿镇守南安，刘琰镇守安定，调回魏延的军马，前去攻打天水郡。
再说天水郡太守马遵，得知夏侯楙被困在南安城中，便召集文武官员商议对策。功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等人说：“夏侯驸马是金枝玉叶，倘若有什么闪失，我们难逃见死不救的罪责。太守为何不倾尽本部兵马前去救援呢？” 马遵正犹豫不决的时候，忽然有人来报，说夏侯驸马的心腹将领裴绪到了。裴绪进入府中，取出公文交给马遵，说：“都督请求安定、天水两郡的兵马，星夜前去救援。” 说完，便匆匆离开了。第二天，又有侦察骑兵来报，说：“安定的兵马已经先去了，让太守赶紧前去会合。”
马遵正准备起兵，突然有一人从外面走进来，说：“太守中了诸葛亮的计了！” 众人一看，此人是天水冀县人，姓姜名维，字伯约。姜维的父亲姜囧，曾经担任天水郡功曹，在羌人叛乱时，为国捐躯。姜维自幼博览群书，对兵法武艺无一不通，而且极为孝顺母亲，深受郡人敬重；后来担任中郎将，参与本郡军事。当天，姜维对马遵说：“最近听说诸葛亮打败了夏侯楙，将他围困在南安，水泄不通，怎么可能有人从重重包围中突围而出呢？而且裴绪是个无名小将，我们从来都没见过；况且安定的报马，又没有公文，由此可以推断，这个人是蜀将假扮成魏将。他们是想骗太守出城，估计城中没有防备，必然在附近暗中埋伏了一支军队，打算乘虚夺取天水郡。” 马遵恍然大悟，说：“若不是伯约这番话，我险些中了奸计！” 姜维笑着说：“太守放心。我有一计，不仅可以擒获诸葛亮，还能解除南安之围。” 正是：运筹又遇强中手，斗智还逢意外人。不知道姜维究竟有什么计策，且看下文分解。