夜叉国
交州有个姓徐的人，出海做生意，忽然被一阵大风刮走。等他睁开眼，发现自己到了一个地方，四周是莽莽苍苍的深山。他希望这里有人居住，于是把船系好后登岸，还带上了干粮。
刚走进山里，就看见两边的山崖上全是洞口，密密麻麻像蜂房一样，里面隐隐有人声。他走到一个洞口外，驻足往里窥探，只见里面有两个夜叉，牙齿像戟一样森然排列，眼睛闪烁如两盏灯，正用爪子撕开一头活鹿吃着。徐姓商人吓得魂飞魄散，急忙想要往山下跑，可夜叉已经看到他了，放下食物把他抓了进去。
两个夜叉互相交谈，声音就像鸟兽鸣叫。它们争抢着撕扯徐姓商人的衣服，看样子是想要吃了他。徐姓商人十分恐惧，赶紧拿出袋子里的干粮和牛肉干献给它们。夜叉分着吃了，觉得味道很美，又去翻徐姓商人的袋子。徐姓商人摆摆手，表示里面没有东西了。夜叉发怒，又要抓他。徐姓商人哀求道：“放了我吧。我船上有锅碗瓢盆，可以做饭。”夜叉听不懂他的话，依然很生气。徐姓商人又用手语比划，夜叉似乎稍微明白了一些。
夜叉跟着他来到船上，取了炊具回到洞里。徐姓商人捆来柴生火，煮了剩下的鹿肉，煮熟后献给夜叉。两个夜叉吃得很高兴。夜里，夜叉用大石头堵住洞口，似乎是怕徐姓商人逃走。徐姓商人蜷缩在远处躺着，心里十分害怕自己性命不保。
天亮后，两个夜叉出去了，又把洞口堵住。过了一会儿，它们带回来一只鹿交给徐姓商人。徐姓商人剥下鹿皮，在深洞处的流水边，打了几锅水来煮鹿肉。不一会儿，来了几个夜叉，它们聚在一起把鹿肉吃完后，一起指着锅，好像是嫌锅太小。
过了三四天，一个夜叉背来一口大铁锅，像是人们平常使用的那种。于是，一群夜叉各自带来狼肉、麋肉。肉煮熟后，它们叫徐姓商人一起吃。住了几天后，夜叉和徐姓商人渐渐熟悉起来，出去的时候也不再禁锢他，大家相处得如同一家人。徐姓商人渐渐能通过夜叉的声音明白它们的意思，还模仿它们的声音，学说夜叉的话。夜叉更加高兴，带来一只母夜叉，让她给徐姓商人做妻子。
刚开始，徐姓商人很害怕，不敢有什么举动，母夜叉自己分开双腿靠近他，徐姓商人这才和她有了夫妻之事。母夜叉十分欢喜，每次都留些肉给徐姓商人吃，两人关系亲密得如同夫妻。
一天，夜叉们早早起身，每个夜叉脖子上都挂着一串明珠，轮流出门，一副等候贵客的样子。它们让徐姓商人多煮些肉。徐姓商人向母夜叉询问原因，母夜叉说：“今天是天寿节。”母夜叉出门对众夜叉说：“徐郎没有骨突子（明珠串）。”众夜叉纷纷各自摘下五颗明珠，都交给母夜叉，母夜叉自己又解下十颗，总共凑了五十颗明珠，用野苎麻搓成绳子，穿好后挂在徐姓商人脖子上。徐姓商人看了看，发现一颗明珠大约能值一百多两银子。
不一会儿，夜叉们都出去了。徐姓商人把肉煮好后，母夜叉过来邀请他，说：“去迎接天王。”他们来到一个巨大的山洞，山洞宽广有好几亩地。洞中有一块石头，光滑平整得像桌子，四周都有石座，上面一个石座蒙着一张豹皮，其余的都蒙着鹿皮。二三十个夜叉，满满当当地分坐在洞中。
没过多久，大风刮起，尘土飞扬，夜叉们慌张地全都出了洞。只见一个巨大的家伙走来，模样也类似夜叉，径直冲进山洞，盘踞在座位上，像鹗鸟一样环顾四周。众夜叉跟着进入山洞，在东西两边列队站立，全都仰着头，双臂交叉成十字。大夜叉挨个点着头查看，问道：“卧眉山的众人，都在这儿了吗？”夜叉们齐声回应。大夜叉看向徐姓商人问：“这家伙从哪来的？”母夜叉回答说是自己的女婿。众夜叉又夸赞徐姓商人的厨艺，立刻就有两三个夜叉跑去取来熟肉，摆在石桌上。大夜叉用手抓着肉吃，吃得饱饱的，对肉的味道赞不绝口，还要求以后经常供应这样的食物。
大夜叉又看向徐姓商人说：“你的骨突子怎么这么短？”众夜叉回答：“他刚来，还没准备好。”大夜叉从自己脖子上摘下明珠串，脱下十颗递给徐姓商人。这些明珠都像手指尖那么大，圆得像弹丸。母夜叉急忙接过，替徐姓商人穿好挂在脖子上，徐姓商人也像夜叉那样交叉双臂，用夜叉的语言向大夜叉道谢。大夜叉这才离去，踩着风前行，速度快得像飞一样。众夜叉这才享用剩下的食物，然后各自散去。
就这样过了四年多，母夜叉忽然生产，一胎生下两男一女，孩子都是人的模样，并不像他们的母亲。众夜叉都很喜欢这些孩子，常常一起抚摸逗弄。
有一天，夜叉们都出去找吃的了，只有徐姓商人独自坐着。忽然，从别的洞来了一只母夜叉，想要和徐姓商人私通，徐姓商人不肯。这只母夜叉恼羞成怒，把徐姓商人扑倒在地。徐姓商人的妻子正好从外面回来，见状怒不可遏，与这只母夜叉扭打起来，一口咬下了她的耳朵。不一会儿，那只母夜叉的丈夫也回来了，把它们劝开，让那只母夜叉离开了。从这以后，徐姓商人的妻子时刻守着他，一举一动都不分离。
又过了三年，孩子们都能走路了。徐姓商人就教他们说人话，孩子们渐渐能开口说话，虽然声音还带着些稚嫩的叽叽喳喳，但已经有了人的气息。虽然他们还是孩童，却能在山里奔跑如走平地。和徐姓商人之间，也有着深厚的父子情谊。
一天，徐姓商人的妻子带着一个儿子和一个女儿出去，半天都没回来。这时北风猛烈地刮起来，徐姓商人心中涌起对故乡的深切思念，他带着另一个儿子来到海岸边，发现原来的船还在，便打算和儿子一起回家。儿子想要告知母亲，徐姓商人制止了他。父子二人登上船，经过一昼夜的航行，回到了交州。
回到家后，徐姓商人发现自己的妻子已经改嫁。他拿出两颗明珠去售卖，得到了上万两银子，家境变得十分殷实。他给儿子取名叫彪，彪十四五岁时，就能举起很重的东西，性格粗野莽撞，喜欢争斗。交州的统帅见到他后，觉得他很奇特，便任命他为千总。正赶上边境发生战乱，徐彪在战场上所向披靡，立下不少战功。十八岁时，他就升任为副将。
当时有一个商人出海航行，同样遭遇大风，被吹到了卧眉山。他刚登上岸，就看见一个少年，不禁大吃一惊。少年知道他是中国人，便询问他的家乡所在。商人如实相告。少年拉着他走进幽谷中的一个小石洞，洞外长满了荆棘，少年还叮嘱他不要出去。
少年离开一会儿后，带着鹿肉回来给商人吃。他自己说：“我父亲也是交州人。”商人询问之下，得知他父亲就是徐姓商人，商人在外地经商时曾结识过徐姓商人。于是商人说：“他是我的老朋友。如今他的儿子已经做了副将。”少年不明白“副将”是什么意思，商人说：“这是中国的官职名称。”少年又问：“怎么做官呢？”商人说：“出门有车马随从，回到家有高大的厅堂；只要上级一声呼喊，下级就会纷纷响应；见到的人都要斜着眼睛看，侧着脚站：这就是做官。”少年听后十分心动。
商人说：“既然你父亲在交州，你为什么长久地滞留在这里呢？”少年把自己的情况告诉了商人。商人劝他回到南方，少年说：“我也常常有这个想法。但我母亲不是中国人，长相和语言都很不一样，要是被同类发现，一定会遭到残害，所以我一直犹豫不决。”说完他走出洞，说：“等北风刮起来的时候，我来送你启程。麻烦你到了我父亲和兄长那里，给我带个消息。”
商人躲在洞里将近半年。他时常透过荆棘向外窥探，看见山中总有夜叉来来往往，心里十分害怕，丝毫不敢乱动。一天，北风呼呼地刮起来，少年突然来了，拉着他急忙逃窜，并叮嘱道：“我说的话可别忘了。”商人答应了。少年又把肉放在石桌上，商人这才踏上归程。
商人径直抵达交州，来到副将府，详细讲述了他在卧眉山的所见所闻。徐彪听后十分悲痛，想要前去寻找亲人。他的父亲顾虑大海是妖物聚集的地方，危险重重，难以涉足，极力劝阻他。徐彪捶胸痛哭，父亲也无法阻止。
于是徐彪将此事告知交州统帅，带着两名士兵出海。逆风阻碍着船只前行，他们在波涛汹涌的大海中颠簸了半个月。放眼望去，四周无边无际，近在咫尺的地方都雾气弥漫，让人辨不清南北方向。忽然，涌起的波涛连接天际，船只被掀翻，徐彪落入海中，随着海浪起伏。
过了许久，徐彪被一个东西拖拽着，来到一个有房屋的地方。他定睛一看，那东西的模样像夜叉。徐彪便用夜叉的语言与它交流，夜叉惊讶地询问他，徐彪便把自己的来意告诉了它。夜叉高兴地说：“卧眉山是我的故乡。多有冒犯，还请恕罪！您已经偏离原来的路线八千里了，这里再往前是毒龙国，去卧眉山可不是这条路。”于是，夜叉找来船只送徐彪。
夜叉在水中推着船前行，速度快如箭矢，转瞬之间就能行出千里。过了一夜，便抵达了北岸。徐彪看到一个少年在岸边临水眺望。他知道这山中没有人类，怀疑是自己的弟弟，走近一看，果然是弟弟。兄弟俩于是紧握着手痛哭起来。
之后，徐彪询问母亲和妹妹的情况，弟弟说他们都平安健康。徐彪想要和弟弟一起去看望他们，弟弟制止了他，然后匆匆离去。徐彪回身想要感谢夜叉，却发现它已经离开了。
母亲说：“我担心回去会被人欺负。”徐彪说：“儿子在中国非常荣华富贵，没人敢欺负我们。”回家的主意已定，只是苦于逆风难以渡海。母子俩正焦急彷徨的时候，忽然看见船帆向南飘动，发出瑟瑟的声响。徐彪高兴地说：“这是上天在帮我啊！”于是，他们相继登上船，船在波涛中如离弦之箭般飞驰，三天后就抵达了岸边。见到他们的人都吓得赶忙跑开，徐彪从自己的衣物中拿出一部分，分给母亲、弟弟和妹妹。
回到家后，母夜叉看见丈夫就怒骂起来，埋怨他事先不商量就做决定，徐姓商人赶忙不停地谢罪。家里的仆人来拜见主母，个个吓得浑身发抖。徐彪劝母亲学说汉语，穿上华丽的衣服，享用精美的食物，母夜叉这才十分欣慰。妹妹和母亲都穿着男儿装，类似满族服饰的样式。几个月后，母亲和妹妹渐渐能说些汉语了，弟弟妹妹的皮肤也逐渐变得白皙。
弟弟名叫徐豹，妹妹名叫夜儿，他们都身强体壮，力气很大。徐彪为自己没什么文化而感到羞愧，便教弟弟读书。徐豹十分聪慧，经史之类的书籍只要看一遍就能理解。但他又不想走读书求仕的道路，于是徐彪仍旧让他练习拉硬弓，骑烈马，后来徐豹考中了武进士。他聘娶了阿游击将军的女儿为妻。
夜儿因为是异类，没人愿意和她结婚。正好徐彪部下的袁守备死了妻子，徐彪便强行把夜儿许配给他。夜儿能拉开百石重的强弓，在一百多步远的地方射小鸟，百发百中。袁守备每次出征，夜儿都和他一起。夜儿后来历任同知将军，袁守备立下的奇功，有一半都归功于夜儿。
徐豹三十四岁时被任命为军队统帅。母亲曾跟着他南征，每当面临强大的敌人，她就穿上战甲，手持兵器，为儿子接应，见到她的敌人没有不望风而逃的。朝廷下诏封母亲为男爵，徐豹替母亲上奏章推辞，最后母亲被封为夫人。
小髻
长山有个居民，闲暇在家的时候，总会有个身材矮小的客人前来拜访，两人常常长时间交谈。居民向来不了解这人的身世背景，心中很是疑惑。客人说：“过个三几天，我就要搬家了，到时候就和您做邻居啦。”过了四五天，客人又说：“如今我们已经是同村人了，以后早晚都能向您请教。”居民问：“您搬到哪里了呢？”客人也不详细告知，只是用手指向北方。
从那以后，客人每天都会来一趟，还时常向别人借器具。要是有人吝啬不肯借，那器具就会莫名其妙地丢失。大家都怀疑他是狐仙。村子北面有一座古老的坟墓，塌陷得深不可测，大家猜测他一定住在那里。于是众人一起拿着兵器前往探查。大家潜伏在一旁倾听，许久都没有发现什么异常。
一更天快要结束的时候，听到墓穴中传来轻微细碎的声音，就好像几十上百人在低声耳语。众人静静地埋伏着没有动静。不一会儿，一个个一尺来高的小人，接连不断地从墓穴中钻出来，多得数都数不清。众人突然大声呼喊着冲出来，一起攻击这些小人。每打一杖，都像是击出火花，小人们瞬间就四散奔逃。最后只留下一个小小的发髻，像胡桃壳那么大，上面装饰着纱和金线。闻一闻，那股骚臭味简直无法形容。
西僧
有两位从西域来的僧人，一位前往五台山，一位在泰山驻锡修行。他们的服饰、肤色、言语和相貌，都与中原人大不相同。
他们自述道：“我们路过火焰山，那山连绵不绝，热气蒸腾，就像巨大的炉灶。每次经过都必须在雨后，要全神贯注，小心翼翼地轻轻迈步，如果不小心踢到山石，就会立刻飞起火焰，灼伤人。之后又经过流沙河，河中有一座水晶山，陡峭的崖壁直插天际，四周晶莹剔透，好像没有什么能阻隔视线。还有一处狭窄的通道，只容一辆车通过，有两条龙头角相交、嘴巴相对把守在那里。要通过的人必须先向龙叩拜，龙若允许通过，口角就会自行张开。龙的颜色是白色的，鳞片和鬣毛都如同水晶一般。”
僧人还说：“这一路上历经了十八个年头。离开西域的时候有十二个人，到了中原就只剩下我们两个。西域流传着中原的四座名山：一是泰山，一是华山，一是五台山，一是普陀山（落伽山）。传说山上遍地都是黄金，观音菩萨和文殊菩萨还在那里显灵。如果能到达这些地方，自身便能成佛，长生不死。”
听他们描述的这些，就如同中原人向往西域一样。倘若有去西域游历的人，与东行来中原的人在途中相遇，各自讲述自己所听闻和经历的，想必双方都会相视大笑，这样两边的人都能免去长途跋涉的辛苦了。