司马懿本不把两个无名之辈放在心上，不过这少年生的不凡，兼举止得体，颇有气度，于是微笑道：“小将军，你有什么话说？”
这少年朗声道：“都督，我熟知渭水南北情况，西城在渭南，然北面距离渭水不远，且水势平缓，若刘备军取之渡过渭水袭我军后路，则我军粮道断绝，大军岂不危矣。”
司马懿听到这里，扶案而起，惊道：“小将军，继续往下说！”
少年道：“都督，另外可断我军浮桥，军心必乱，一旦我军出战，再于中道设伏。”
司马懿眼睛睁得大大地道：“未请教小将军大名？”
少年朗声道：“都督，我不是什么将军，只是天水一卒而已。姓姜名维字伯约。”
司马懿哈哈大笑：“好一个姜维姜伯约，真乃天纵英才，姜囧是你的父亲吧？”
“正是。”
“你父子暂且留在我军中听用。夏侯渊听令！”
夏侯渊赶忙跑回来叉手施礼道：“夏侯渊在！”
“我命你率两万人马立即去北岸埋伏，一旦马超引军来攻，立即猛攻马超，不得有误！”
“得令！”夏侯渊精神大振，立即就走。
“曹洪听令！”
“曹洪在！”
“子廉率五千弓兵带铁链将渭水封住，将铁链沉在水下，一旦见到上游往下放船只，立即升起铁链截住船只，如有人马乘船用弓弩给我只管射！”
“得令！”
“张合听令！”
“末将在！”
“儁义将军率五万人马迎战张飞，不许斗将，给我直接率军就猛冲他中军。”
“钟繇听令！”
“钟繇在！”
“你率两万人马将前营与后营中间清理出两里空白地带，将你的人马安置在后，多备引火之物及柴草，一旦见前营火起，立即率军堵住点燃，不得让刘备人马通过空白地带。”
“遵令！”
“郭淮听令！”
“郭淮在！”
“你率两万人马接应钟繇，一旦前营火起，立即封住刘备军归途。”
“得令！”
司马懿又安排路招埋伏在大营东侧，一旦有失，立即接应。
却说关羽得诸葛亮将令率军乘小舟顺流而下，速度非常之快，眼看见到曹军浮桥，关羽命人立即将小船点火，人员全部分乘其他小舟靠岸，火船飞也似地直奔浮桥而去，关羽登岸后见状称赞诸葛军师妙计，眼看小船就要碰到浮桥，却忽然见江边涌出曹军，拉起铁索，挡住小船，小船无人驾驶，自然被挡在河面不得前进，一堆小船堆成一团，烧得古火光冲天，关羽大惊失色，忙率人马冲向水边驱赶曹军，被曹洪挡住，曹洪不与关羽交战，命弓兵弓弩射之，万箭齐发，关羽不得前进，率军忙躲避箭雨，一面回报军师。
却说司马懿听报关羽纵火船烧浮桥被曹洪拦住，手扶额头暗道庆幸，命张合立刻出迎张飞，张合率军冲出，张飞正骂得欢，听到上游人喊马嘶，知道关羽已与曹军开战，心头正急躁，见张合出来大喜，却见张合身后人马无数，比自己多得多，也不畏惧，挺枪就刺张合，张合更不多话，全军一拥而出，向张飞扑去，张飞军与张合军一通厮杀，正在交战，左有黄忠，又有赵云两翼杀奔曹军大营，见营寨就点火，一时曹军大营火起，火苗四处乱窜，魏延王平也杀来与张飞合兵一处冲向曹军，张合等人抵不住轮番冲击，想要退回营寨又一片大火，却见东面一支人马杀开，与张合合兵一处卷住张飞等人马厮杀，确是路招，黄忠赵云杀入曹军大营，却见营寨空空如也，赵云叫道：“老将军，这是一座空营，我军中了司马懿之计。”
黄忠叫道：“子龙莫慌，你我杀到浮桥冲出，曹军必在北岸。”
赵云道：“老将军言之有理，杀。”
后面魏延叫道：“子龙黄老将军，这是干什么去，这是一座空营！快随我杀出辕门！”
黄忠道：“文长将军，曹军不会凭空消失，必在后营！”
魏延与王平也率军向后杀，却见大营火光冲天，黄忠前路人马又卷了回来，前锋营回报黄忠道：“将军，前面有曹军将营寨都点燃了，火太大，后面又有不知多少曹军射箭，我等冲不过去。”
黄忠暗道不好，眼下有两条路，要么继续向北杀，不知曹军人马还有多少，要么返回向南杀，张合也有几万大军。黄忠与赵云魏延略一商议，如今只得退兵，命后队改前队，立刻突围！几员大将带着人马向回冲，司马懿见刘备军退，立刻带钟繇郭淮向南追杀，赵云见势不好，大叫道，你们先退，我来断后！这时张飞正好来到，听了以后道：“四弟，断后就交给你了，务必回来。”
赵云道：“三哥放心，料也无妨！”于是率本部人马五千在辕门处等着司马懿大军，张合刚要与路招杀回，却见刘备人马蜂拥而出，为首几员大将当先，张飞黄忠魏延王平，张合命人死死挡住不得后退，黄忠拈弓搭箭，一箭将路招射下马，刘备军士气大振，四人率军一路冲出，张合尾随追杀。
却说司马懿刚从火营中冲突而出，却见赵云横枪立马率军挡住去路，司马懿帐下护军大将冯楷挺刀率军直奔赵云，冯楷以为自己怎么也走几个回合，后面大军一冲，赵云非败不可，没想到冯楷刚冲到赵云马前，赵云挺枪大喝一声，一枪就将冯楷刺于马下，赵云用枪代替军令，后面大军跟着赵云直扑入司马懿敌阵，钟繇郭淮哪里抵挡的住，一下子就被冲击的大乱，司马懿气极，亲自仗剑砍了三四名后退军校这才稳住阵型，但已经退到前营与后营之间的位置。赵云见张飞等人已退远，立刻退兵，司马懿等再次翻身杀出，赵云军已走出去很远，司马懿恐有变故，不再追赶，立刻命郭淮率人马去占西城，自己率人马去北岸支援，让钟繇守住大营。
北岸也打成一团，马超率两万人马在渭水边团团转，就等着司马懿营中火起，问了一遍没看到，再问还是没起火，马超想到自己父亲死于司马懿之手就咬牙切齿，这次憋着一股劲，一心要杀了司马懿报仇。马休马铁马岱都眼看东面，等着火起，太阳刚落，就听前面有人报司马懿大营火起，马超命人立刻渡过渭水，人马早就坐在船上，一声令下连人带马渡过渭水，马岱对马超道：“将军与马休马铁前去破敌，我在这里率人保护船只，一旦有失，你我可以从容撤退。”马超点头，命马岱带两千人马看住船只。与马休马铁飞速赶渭水北岸直奔浮桥而去，到了浮桥边却没见到曹军败退人马，马超暗道不好，前军攻击不利啊，对马休马铁道：“快，将浮桥给我烧了！”
众人没带引火之物，马超下令将浮桥砍断，正在这时，就听一声号炮响，夏侯渊挥舞大刀率人马冲了上来，不由分说，两路人马就杀做一团，马超带着气来的，虎头湛金枪如梨花飞舞，曹军被杀死无数，马休马铁也是杀得兴起，马超所带人马大多是西凉旧部，与曹军势不两立，将夏侯渊杀得节节败退，正在此时，司马懿带兵杀到，将马超围在核心，一通乱杀，马超与马休马铁都被杀散，马超心中大急，在人群中左右冲突寻找马休马铁两位兄弟，终于在人群中寻到二位，马休马铁叫道：“兄长，不要管我们，快走！我们中计了！”马超大叫不行，要走一起走，随即又杀到核心，救出两位兄弟，三人拨马便逃，一路向西飞驰，司马懿随后掩杀，追到西城对岸就听一声号炮响，无数刘备人马杀出为首的正是马岱和陈到，司马懿暗叫不好，与夏侯渊两人掉头便逃，陈到率白毦军随后追赶，杀死无数曹军，见司马懿退却，不再追赶，收集马超军残部，接到马超，拱手对马超道：“军师情知中司马懿之计，派我来接应将军。”
马超见只剩几千人马，只得与陈到马岱合兵一处渡河回到西城。诸葛亮早已率军进驻西城，杀退了郭淮人马，接到马超，几人率军退回大营。
各路人马都来大营交令，马超首先请罪，刘备刚要说话，诸葛亮对众人道：“今日之败，亮之罪也，与众将无关，臣请大王降罪。”说罢跪在刘备面前。
刘备连忙摆手道：“军师，智者千虑，必有一失，胜败乃兵家常事，不必在意，待回去整备人马，他日再战。”好言安抚了众将一番。
张合杀到刘备军大营，正碰到关羽败退回来，刘备率众出来接应，张合见刘备军准备充分，料也占不到便宜，便下令回军，司马懿得胜后曹军士气大振，众将皆要请命一鼓作气杀奔刘备大营活捉刘备。
司马懿谓众人道：“虽然我们杀退了刘备人马，但他们损失不大，除了马超一路折了些人马，其他路都并未大碍。再者，刘备大营驻扎非常得法，易守难攻，我们这样打容易吃亏，不如另想他法。”遂命大排筵宴庆功，一面派人向曹操报捷。
刘备与诸葛亮商议退兵，诸葛亮亲自安排缓缓退兵，待司马懿得知，刘备军早已退回汉中，派魏延马超张飞各守关隘。诸葛亮请命自贬三级仍领军师事，在汉中操练人马，刘备回到成都。自此两军罢战。
司马懿自刘备退兵，留夏侯渊与郭淮镇守西凉，自己领其余人马回到长安，曹丕早到长安迎接，宣诏升司马懿为太尉，长安侯，司马懿又保举姜维，言之前在大营献策，曹丕保举姜囧姜维为牙将，在司马懿军中效力。
却说司马青带夷洲特产回到南徐，孙权拉着周瑜来接，见到司马青，孙权大喜，拉住司马青道：“秀才，你这次可是立了大功啊，我要重重赏你。”
司马青谦虚道：“将军过誉了，这都是都督指派，将士用命而已，司马青无故受赏，寝食不安。”
孙权见司马青如此，更是欢喜，设宴接风，南徐文武都一起饮宴。孙权提升司马青与孟贲庞喜官职，各赐建业城宅邸一座，良田百顷，其余众将各有封赏。众将皆大喜谢恩。
孙权道：“我江东基业创立不易，全赖各位爱卿共襄盛举。我孙权不才，愿与诸位共享荣华。”
众人皆称善。
待众文武散去，孙权又单独设一小宴宴请司马青与周瑜张昭，孙权问司马青夷洲之事，司马青就从海上发现夷洲讲起，司马青为人稳重，也不加修饰，然而当描述当地的风土人情的时候依然让孙权与张昭惊叹不已。
“他们那里男女真的夏天都不穿衣服吗？”孙权问道。
司马青道：“是啊，那样方便在树林中奔跑，追逐野兽。”
孙权叹道：“这不就是野人嘛，这样的人不知能否归化成为我所用。”
司马青道：“这个真的不知，然而那里土地广阔，各种作物都适合播种，今年我们播种的粮食生长的就很好。就是那些土人总是来骚扰我们，被我们杀死不少。”
张昭道：“主公不必忧虑，只要是人，就会服教化，与之慢慢相处，总会有归化的一天。”
孙权点头。
周瑜道：“主公，有了夷洲，加上我江东水军，我们多造大船，北上进攻曹操我们就多了一路海上路线，令其防不胜防，另外，主公，等科举结束我意率人马乘船从海路北上辽东一次，为主公开辟出一条海上通道，那样的话我们的战马问题就能解决一部分。”
提到战马，孙权来了精神，问道：“辽东战马？”
周瑜点头。
孙权兴奋地站起来道：“孤若有大批辽东战马，何惧曹军！”
周瑜道：“主公，此去辽东不仅围战马，如果将公孙康联合攻打曹军的话。”
孙权接到：“南北夹击，再联合刘备，曹操休矣！”
四人相视哈哈大笑。