红豆根据自身的咒印反应找到了大蛇丸，还没等她发泄被大蛇丸抛弃的不满就被大蛇丸一掌打伤，大蛇丸潇洒离去。
红豆将大蛇丸隐藏在中忍考试中的情况上报，得到的回应是考试继续，这让红豆很不理解，那可是传说中的三忍之一的大蛇丸啊，这些下忍会死的吧，红豆要求提前结束中忍考试的提议再次被驳回。
正在将各种蘑菇放进蜗牛壳里煮汤的雏田这里也迎来了三个不速之客，来自音隐村的三个忍者，他们受到大蛇丸的命令到此来抓捕佐助，实则是被大蛇丸抛弃给佐助咒印爆发时用来发泄的工具。
音隐三人说完开场白的下一刻就被雏田粗暴的按进地里没法动弹，在爬树救小松鼠的小李发出惊呼声，躲在远处的井野，鹿丸，丁次也悄悄溜走看来这里并不需要他们。
蘑菇汤熬好了，雏田邀请小李试菜，小李感激道谢一口将木碗中闻起来很香的蘑菇汤喝下，直接两眼一翻，口吐白沫倒地不起！
雏田歪头疑惑：“到底是为什么呢？”
下一刻佐助醒来，咒印的扩散到全身，一些像是活着的黑色符文布满佐助皮肤，佐助红着眼睛内心满是杀戮的欲望。
雏田拔出三个倒霉的音隐村忍者，佐助直接一个瞬移冲过去开始以一打三的大战，三个顶多算是下忍的杂鱼怎么能挡得住开咒印外挂的佐助，三人被佐助残忍的追杀，两伤一死，受伤的两人狼狈逃走，佐助的欲望也得到发泄，咒印的力量退去，佐助变回了正常。
雏田热心的邀请佐助喝汤，看着一旁口吐白沫的小李佐助选择吃兵粮丸。
鸣人醒来后非要看一看卷轴里面的内容是什么，被突然到来的药师兜阻止，药师兜还带着三人组赶到终点，第二场任务圆满结束。
因为通过考试的人数过多，在第三场比赛前还添加了个预选赛，药师兜却在此时主动选择了退赛，其实他每年的考试都是在这个时候选择主动退出的。
预选赛第一场就是佐助对战来自音隐村的墨镜哥，墨镜哥是大蛇丸的手下目的就是想要逼迫佐助使用出咒印的力量，而佐助现在依旧时刻受到咒印的侵蚀他的查克拉与写轮眼都没法正常使用，幸好关键时刻佐助使用出了小李的体术技能，一脚踢飞了大意的墨镜哥在空中接上了一个旋转加速的狮子连弹，击败对手。
第一场佐助获得胜利，卡卡西跳下观战席带走佐助去疗伤。
比赛继续，第二场由玩虫子的油女志乃对战音隐村的萨克，志乃获胜。
第三场，勘九郎对战墨镜哥同款的眼镜哥，雏田严重怀疑这些人是粘贴复制出来的，勘九郎的傀儡里藏着一把转轮机枪，悲惨的眼镜哥直接被扫成筛子。
第四场，小樱对战井野，小樱出人预料的得到了幻术大师夕日红的看重，并且她自身的幻术天赋也极其高，可井野也不弱，山中一族独特秘术心转身之术能侵入人的意识彻底控住对方，唯一的坏处就是被控制的人受伤的话本体也会受伤。
这是一场安静的对决，随后也不知道在幻境中发生了什么，小樱与井野居然抛弃了各自擅长的忍术选择最粗鲁的体术对打，两人边打边骂，骂着骂着就和好了，抱在一起哭泣同时宣布弃权。
众人歪头，表示看不懂。
第五场，天天对战手鞠，今日不同往时，天天拥有着武器大师的天赋不管是任何武器由天天来操控就会变得极其容易上手，并且威力会变得很大，可惜她的对手是擅长风遁的手鞠，射出子弹都被狂风吹走，后来天天从卷轴里掏出了一架狰狞的简陋机甲后形式发生逆转，手鞠被机甲打飞，败北。
第六场，凤梨头鹿丸对战炮灰，鹿丸胜利。
第七场，犬冢牙对战漩涡鸣人，牙与忍犬赤丸配合殴打鸣人分身，在乱战中鸣人控制住了赤丸拆散了人狗组合，然而牙居然给赤丸喂药让狗也能使用忍术变身为牙的模样，两个牙练手施展出了牙通牙的绝招瞬间打到鸣人。
可是鸣人靠着意志再次站起，他还将自己也变身为牙的模样，三个牙在场中面面相觑。
赤丸变身的牙闻出了鸣人的味道一拳打飞鸣人，而鸣人飞出去的瞬间变成了赤丸的形状，真正的牙误以为被打出去的赤丸是真的赤丸，反手将真的赤丸打飞。
鸣人通过变身套娃猜谜让牙失去了赤丸的帮助，两人开始正面公平的男人一对一大战，打斗途中牙想绕后偷袭却不料鸣人放了一个屁，嗅觉与狗一样灵敏的牙中招，辣的眼睛都出现了重影，而鸣人趁机释放出影分身之术学习佐助的身法将牙踹上天空使出一击鸣人连弹终结比赛，获取胜利。
第八场，雏田对战宁次，开战前宁次鞠躬说：“雏田大人，我会让你见识到我一直以来的努力的。”
宁次确实天才，没有获得传承的情况下还是自己领悟出了八卦·一百三十六掌，并且就连宗家口口相传的秘术绝对防御回天也领悟出来了，可惜，柔拳的上限太小了，打正常人很轻松，可未来的世界面对的敌人全是非正常人类。
雏田配合宁次让他展示完绝学后挥出剑气砍中他的胸膛，简单的一剑直接将他砍成重伤，然而宁次摇晃着身体并未倒下，他仍旧站着想要再度攻击，冷淡的雏田一脚将他踹飞掀起一阵烟尘，烟尘中宁次摇晃着身体再度站起，查克拉集中在手掌上预图再战，日向日差跳下台阻止了他。
“我连为她牺牲的资格都没有”日向宁次苦笑一声倒在他父亲的胸前。
第九场，小李对战我爱罗，此战可谓预选赛的巅峰，小李解开负重放飞自我，一套组合拳连招让我爱罗难以招架，就连沙子也无法追上小李的速度，我爱罗被小李一个旋转的表莲华打碎，这只是我爱罗的沙分身，真正的我爱罗在后方操控黄沙攻击小李。
为了战胜无法接近的我爱罗，小李打开了八门遁甲的第五门，这本来是他留给宁次的绝招，八门遁甲状态下他的力量与速度全部得到了惊人的增幅。
我爱罗被开了八门遁甲外挂的小李一顿暴揍，更是被一招里连华彻底打进地里无法动弹，可惜小李的体力没法让八门遁甲状态保持太久，并且开启八门遁甲的反噬涌来小李动作为之一顿，我爱罗得到机会趁机操控沙子捏碎了小李的右手与右腿。
小李痛哼着坠落地面，凭着一口气站起来走进被他打入地里的我爱罗，是凯出现制止了他，凯拍打着小李的后背安慰道：“你已经是一个出色的忍者了。”小李听闻闭眼晕死过去。
胜利者：我爱罗。
抬走小李的医生说出一个不好的消息，小李的伤势治好后恐怕也没法在当一个忍者了。
第十场，秋道丁次对战炮灰，炮灰胜利。
预选赛也到此结束，第三轮决赛将在一个月后正式开始。