行者驾云飞去，瞬间来到西洋大海。他按着筋斗，捻了避水诀，分开波浪，正要往前走，突然撞见一个黑鱼精捧着一个浑金的请书匣儿，从下流头似箭如梭钻将上来。
行者一扑上去，把它打了个满脸开花，抽出手中的铁棒，狠顶一下，可怜那黑鱼精就打得脑浆迸出，腮骨岔开，一声飘出水面。
行者揭开匣儿看处，里边有一张简帖，上写着：
愚甥鼍洁顿首百拜，启上二舅爷敖老大人台下：向承佳惠，感感。今因获得二物，乃东土僧人，实为世间之罕物。甥不敢自用。因念舅爷圣诞在迩，特设菲筵，预祝千寿。万望车驾速临是荷!
行者笑道：“这厮却把供状先递与老孙也！”正才袖了帖子，往前再行。
突然有一个探海的夜叉，望见行者，急抽身撞上水晶宫报大王：“齐天大圣孙爷爷来了！”
那龙王敖顺即领众水族，出宫迎接道：“大圣，请入小宫少座，献茶。”
行者道：“我还不曾吃你的茶，你倒先吃了我的酒也！”
龙王笑道：“大圣一向皈依佛门，不动荤酒，却几时请我吃酒来？”
行者道：“你便不曾去吃酒，只是惹下一个吃酒的罪名了。”
敖顺大惊道：“小龙为何有罪？”行者袖中取出简帖儿，递与龙王。
龙王见了，魂飞魄散，慌忙跪下，叩头道：“大圣恕罪!那厮是舍妹第九个儿子。因妹夫错行了风雨，刻减了雨数，被天曹降旨，着人曹官魏徵丞相，梦里斩了。舍妹无处安身，是小龙带他到此，恩养成人。
前年不幸，舍妹疾故，惟他无方居住，我着他在黑水河养性修真。不期他作此恶孽，小龙即差人去擒他来也。”
行者道：“你令妹共有几个贤郎？都在那里作怪？”
龙王道：“舍妹有九个儿子。那八个都是好的。第一个小黄龙，见居淮渎；第二个小骊龙，见住济渎；第三个青背龙，占了江渎；第四个赤髯龙，镇守河渎；第五个徒劳龙，与佛祖司钟；
第六个稳兽龙，与神宫镇脊；第七个敬仲龙，与玉帝守擎天华表；第八个蜃龙，在大家兄处，砥据太岳。此乃第九个鼍龙，因年幼无甚执事，自旧年才着他居黑水河养性，待成名，别迁调用；谁知他不遵吾旨，冲撞大圣也。”
“行者闻言，笑道：“你妹妹有几个妹丈？”
敖顺道：“只嫁得一个妹丈，乃泾河龙王。向年已此被斩，舍妹孀居于此，前年疾故了。”
行者道：“一夫一妻，如何生这几个杂种？”
敖顺道：“此正谓‘龙生九种，九种各别。’”
行者道：“我才心中烦恼，欲将简帖为证，上奏天庭，问你个通同作怪，抢夺人口之罪；据你所言，是那厮不遵教诲，我且饶你这次：一则是看你昆玉分上；二来只该怪那厮年幼无知，你也不甚知情。你快差人擒来，救我师父，再作区处。”
敖顺即唤太子摩昂：“快点五百虾鱼壮兵，将小鼍捉来问罪。一壁厢安排酒席，与大圣陪礼。”
行者道：“龙王再勿多心。既讲开饶了你便罢，又何须办酒?我今须与你令郎同回：一则老师父遭愆，二则我师弟盼望。”
那老龙苦留不住，又见龙女捧茶来献。行者立饮他一盏香茶，别了老龙，随与摩昂领兵，离了西海。
早到黑水河中。
行者道：“贤太子，好生捉怪，我上岸去也。”
摩昂道：“大圣宽心，小龙子将他拿上来先见了大圣，惩治了他罪名，把师父送上来，才敢带回海内，见我家父。”
行者欣然相别。捏了避水诀，跳出波津，径到了东边崖上。
沙僧与那河神迎着道：“师兄，你去时从空而去，怎么回来却自河内而回？”
行者把那打死鱼精，得简帖，见龙王，与太子同领兵来之事，备陈了一遍。沙僧十分欢喜，都立在岸边，候接师父不题。
却说那摩昂太子着介士先到他水府门前，报与妖怪道：“西海老龙王太子摩昂来也。”
那怪正坐，忽闻摩昂来，心中疑惑道：“我差黑鱼精投简帖拜请二舅爷，这早晚不见回话，怎么舅爷不来，却是表兄来耶？”
正说间，只见那巡河的小怪，又来报：“大王，河内有一支兵，屯于水府之西，旗号上书着‘西海储君摩昂小帅’。”
妖怪道：“这表兄却也狂妄：想是舅爷不得来，命他来赴宴；既是赴宴，如何又领兵劳士?咳!但恐其间有故。”
教：“小的们，将我的披挂钢鞭伺候，恐一时变暴。待我且出去迎他，看是何如。”众妖领命，一个个擦掌摩拳准备。
这鼍龙出得门来，真个见一支海兵扎营在右。”
征旗飘扬，绣带轻舞，画戟列明霞之间，宝剑闪烁光彩，长枪缨绕花，弓弯如月小，箭插似狼牙。大刀光灿灿，短棍硬沙沙。鲸鳌与蛤蚌共舞，蟹鳖与鱼虾齐鸣。大小兵器齐齐摆开，干戈似密麻一片。不是元戎令，谁敢乱爬碴！
鼍怪一见这阵势，径直来到营门前，高声叫道：“大表兄，小弟在此恭候，有请。”
一个巡营的螺螺，急匆匆来到中军帐前，报道：“千岁殿下，外有鼍龙叫请哩。”
太子按一按头顶的金盔，束一束腰间的宝带，手提一根三棱简，拽开步，跑出营去，道：“你来请我怎么？”
鼍龙进礼道：“小弟今早有简帖拜请舅爷，想是舅爷见弃，着表兄来的，兄长既来赴席，如何又劳师动众？不入水府，扎营在此，又贯甲提兵，何也？”
太子道：“你请舅爷做甚？”
妖怪道：“小弟一向蒙恩赐居于此，久别尊颜，未得孝顺。昨日捉得一个东土僧人，我闻他是十世修行的元体，人吃了他，可以延寿，欲请舅爷看过，上铁笼蒸熟，与舅爷暖寿哩。”
太子喝道：“你这厮十分懵懂!你道僧人是谁？”
妖怪道：“他是唐朝来的僧人，往西天取经的和尚。”
太子道：“你只知他是唐僧，不知他手下徒弟利害哩。”
妖怪道：“他有一个长嘴的和尚，唤做个猪八戒，我也把他捉住了，要与唐和尚一同蒸吃。还有一个徒弟，唤做沙和尚，乃是一条黑汉子，晦气色脸，使一根宝杖。
昨日在这门外与我讨师父，被我帅出河兵，一顿钢鞭，战得他败阵逃生，也不见怎的利害。”