捕头父女趁碧眼狐狸愣神之际，迅速杀了上来，可惜父母的功夫始终不敌碧眼狐狸，几招过后，捕头就被碧眼狐狸杀死了。
听见捕头女儿的哭泣声，李慕白放下黑衣人前来查看，碧眼狐狸趁机带着黑衣人逃之夭夭。
京城发生了命案，杀人犯又躲在朝廷重臣府中，贝勒爷也束手无策，于是几人商议以贝勒爷的名义，请玉娇龙与其母亲来府上做客。
会客时，俞秀莲故意将茶杯打翻试探，再次证实了玉娇龙身手不凡，随后又有意无意的暗示，有些错误能犯，有些错误不能犯。
玉娇龙听懂了俞秀莲的暗示，当晚她就来贝勒府归还青冥宝剑，却被李慕白堵了个正着。
玉娇龙转身想逃，但却被李慕白一把抓住青冥宝剑的剑柄，无奈她只好弃剑而逃，李慕白紧随其后，二人在屋顶上你追我赶，身轻如燕。
玉娇龙显然不是李慕白的对手，很快就被她堵住了去路，玉娇龙眼见逃不掉，拔剑和李慕白打了起来，一招过后，玉娇龙的宝剑就被青冥宝剑斩断了。
李慕白见状，收起了青冥宝剑，捡起地上的树枝就给玉娇龙上了一课。
见玉娇龙天赋异禀，李慕白有了收她当徒弟的心思，可深受碧眼狐狸影响的玉娇龙，当场就拒绝了李慕白。
回府后，李慕白心神不灵，握住失而复得的青冥宝剑，想着爱而不得的俞秀莲，杀师仇人碧眼狐狸以及天赋异禀的玉娇龙，发现自己在江湖上还有很多牵挂。
李慕白想收玉娇龙为徒，却遭到俞秀莲的极力反对，但对李慕白来说收一个继承自己衣钵的传人，似乎比自己退出江湖更为重要。
玉娇龙回到玉府发现碧眼狐狸已经在她房间等候多时了，她想带玉娇龙浪迹江湖，但这个唯命是从的徒弟今天却有点反常，竟和她动起手来。
几招下来，碧眼狐狸竟被玉娇龙击败了，玉娇龙表示不会跟她浪迹天涯，碧眼狐狸也无可奈何。
碧眼狐狸刚离开玉娇龙的房间，玉娇龙的情人罗小虎就闯了进来。
罗小虎外号“半天云”，是西域的头号马贼，当年玉大人去西域上任时，就是遭到了他的抢劫。
机缘巧合之下，玉娇龙和罗小虎相知相恋，私定终身，这次罗小虎来京城就是想带玉娇龙回新疆。
但让罗小虎没想到的是，玉娇龙却不愿跟他离开。
玉娇龙出嫁当天，罗小虎大闹迎亲队伍，想要抢亲，但京城毕竟不是大漠，罗小虎很快就被官兵围了起来，幸亏李慕白和俞秀莲及时出现，才帮罗小虎解了围。
在了解情况之后，李慕白让他去武当等消息。
但就在当晚，青冥宝剑再次被盗，新娘子玉娇龙也不知所踪。
玉娇龙终于实现了自己的江湖梦，她女扮男装，手拿青冥宝剑肆意的在江湖中游荡。
青冥宝剑是李慕白的佩剑，江湖中尽人皆知，很快就有江湖豪杰问她和李慕白是什么关系，玉娇龙大言不惭说李慕白是她的手下败将。
听说她打败过李慕白，江湖上各路英雄豪杰，纷纷前来讨教，玉娇龙也不含糊，一言不合就大打出手。
玉娇龙以一敌众毫无惧色，将各路豪杰打得人仰马翻，一会儿功夫就将酒楼拆成了废墟。
当李慕白和俞秀莲赶到时，这帮所谓的英雄豪杰个个鼻青脸肿，伤痕累累。
俞秀莲刚回镖局时，玉娇龙就主动找上门来了，几天的江湖行走，让她明白闯荡江湖并不是她想象中的那般美好。
俞秀莲劝她玩够了就回家，谁料玉娇龙当场变脸，俞秀莲也不惯她毛病，直言这样不懂事的姐妹不要也罢。
上一秒还是姐妹，下一秒二人就大打出手。
玉娇龙手持青冥宝剑，削铁如泥，俞秀莲十八般兵器轮番作战。
虽然俞秀莲武功略胜玉娇龙，但玉娇龙有青冥宝剑在手，几番交手下来，俞秀莲一直处于被动状态。
但终归姜还是老的辣，俞秀莲技高一筹将剑抵在了玉娇龙的脖颈处，但玉娇龙不讲武德，趁其不备，刺伤了俞秀莲的胳膊，正想上前补刀时，李慕白及时赶到。
玉娇龙也知道自己不是李慕白的对手，转身逃走，李慕白紧随其后。
下面就是本片中最精彩的片段。
李慕白和玉娇龙先是在九寨沟水上对战，后又在蜀南竹海竹林斗剑，两场打戏，都如同水墨般的写意。
这两段打戏看到一众老外瞠目结舌，惊叫连连。
“my God，这是哪里？风景太美，我一定要去。”
“my God，这就是我心目中的天堂，我愿去此地孤独终老。”
“这不科学啊，人站在水面上怎能不掉下去呢？”
“对啊，竹尖也承受不住一个人的重量，更何况两个人呢？”
“你们懂个啥，这就是华夏人独有的功夫。”
“华夏人真有轻功吗？能够飞檐走壁，踏雪无痕…”
”华夏人肯定会功夫，李小龙、成龙、李连桀就能一人打几人。”
剧情继续推进。
竹林斗剑结束后，玉娇龙飞跃至水潭边，李慕白片刻即至。
玉娇龙意识到自己与李慕白在武功方面存在着巨大的差距，无论如何都敌不过对方。
玉娇龙眼睛一转，便有了主意，扬言如果李慕白能在三招之内，夺回青冥宝剑，就拜他为师，哪知李慕白在一招之内就夺回了青冥宝剑。
玉娇龙再次露出她的本性，言而无信，立即反悔，李慕白一气之下将青冥宝剑丢入深潭，岂料玉娇龙奋不顾身，当即跳入水潭中，结果人浮上水面手中还攥着青冥宝剑，忽然碧眼狐狸出现救走了她。
李慕白一路追踪到一处山洞，只见玉娇龙浑身湿透，眼神迷离，还搔首弄姿的勾引他，随后便一头栽倒在他怀里。
李慕白感觉不对，立刻意识到她中了迷香，瞬间便想到是碧眼狐狸搞的鬼。
李慕白立刻运功帮他调息，就在此时俞秀莲等人也赶到了山洞，说是一路追踪碧眼狐狸，来到了这里。