上午十点，池非迟开车带柯南到了宝田鱶一遇害的公寓。
两人找公寓管理员了解了情况，得知公寓管理员昨天下午一点多之所以会上楼巡视，是因为接到了匿名电话、电话里有个男人说自己在九楼看到了可疑的人。
之后，池非迟和柯南又到对面公寓，找到住在对面的老妇人，从老妇人那里得到了另一条重要线索。
昨天下午两点半左右，老妇人在自家客厅里，看到深海治行待在案发现场的房间里，站在窗户后面，低头看着下方街道，手里似乎还拿着一把刀子。
由于老妇人看到深海治行的时间，跟警方公布的死亡时间相差了一个半小时，所以老妇人不确定这件事跟宝田鱶一的死有没有关系，本着多一事不如少一事的想法，老妇人并没有主动把这件事告诉警方。
跟老妇人道别后，池非迟和柯南又到了附近那家卖便当的小店，买了便当，坐在一起边吃边聊。
“看来就像我们之前怀疑的那样，深海先生才是杀死宝田先生的凶手，”柯南神色认真地低声推理，“昨天下午，他打电话约鲛二先生去百货大楼的顶楼见面，自己则在一点左右赶到公寓、杀死宝田先生，之后假扮成金发女人，打电话让公寓管理员上楼巡视，让公寓管理员目击到金发女人从那里离开……”
“再之后，他去除伪装，将之前准备好的、美香女士的头发放进假发里，将假发和墨镜一起扔到那个流浪汉的箱子中，那个流浪汉喜欢把靓丽东西穿戴在身上，这不是什么秘密，附近很多人都知道，深海先生当然也知道，他这么做，是想让流浪汉把假发、墨镜戴上，让警方早点注意到那两样东西……”
“而在丢弃假发和墨镜后，他又从后门回到了杀死宝田先生的公寓，在那里等小五郎叔叔登门，让叔叔看到他用刀子捅刺宝田先生尸体，加上他的表演，大家就会下意识地认为他当时并不知道宝田先生已经死了、不会是凶手……”
“另外，他早就知道百货大楼顶楼有超级英雄演出，事后他只要谎称自己下午一点多跟踪鲛二先生去了百货大楼，说出那里正在演出超级英雄的亲子剧目、有很多父母带小孩子去了那里，让自己和鲛二先生绑定，互相成为彼此的不在场证人，就能彻底洗清自己的嫌疑，让罪名推到美香女士身上……”
“不过深海先生应该不知道，鲛二先生在百货大楼顶楼遇到了自己之前骗过的人，被那个人追赶过，这也是深海先生整个杀人嫁祸计划中的漏洞，只要他不知道鲛二先生当时被人追赶，就能证明他并没有跟踪鲛二先生到百货大楼，他的不在场证明也就不成立了……”
柯南一边吃饭，一边慢慢把深海治行的作案经过整理了一遍，很快神色困惑地提出了新问题，“只是我还有一件事想不明白，深海先生为什么要用沾有鲛二先生的指纹打印杀人预告信呢？为什么要先为美香女士作证、让鲛二先生先成为嫌疑人呢？深海先生把杀人行动策划得谨慎细致，不太可能是中途思绪混乱、出现了失误，可是，如果这不是失误，他到底为什么要这么做呢？对于整个行动来说，让‘鲛二先生成为嫌疑人’这一步好像有些多此一举……”
“说不定是想让鲛二先生恐慌一下，”池非迟道，“我们饭后再打电话问一问深海先生的那位发小，那个人说不定知道什么。”
说着，池非迟倒是隐约想起了这次事件的真相。
深海治行真正想折磨的，似乎不是宝田鲛二，而是宝田美香……
……
饭后，池非迟用‘毛利小五郎大徒弟’的身份，给手岛久打了一通电话，向手岛久了解了深海治行的情况。
柯南等池非迟挂断电话，跟池非迟商量了一下，用上自己的蝴蝶结变声器，冒充毛利小五郎给目暮十三打去电话，让目暮十三把相关人员带到宝田鱶一遇害的公寓，又冒充目暮十三给毛利小五郎打电话，把毛利小五郎也约到公寓里去。
不远处的街道上，工藤夫妇坐在路边一辆汽车里，各自做了伪装，用墨镜、帽子挡住脸，偷偷监视着柯南和池非迟的动向。
工藤有希子看到柯南用蝴蝶结变声器打电话，忍不住感慨道，“小新在小迟面前还真是毫不掩饰呢，不掩饰自己的推理能力，也不掩饰自己背地里为破案做了什么，我现在也忍不住怀疑，小迟会不会早就知道小新的身份了啊？他和莎朗或许比我们想象中要熟悉，这样的话，莎朗也有可能会把小新的真实身份告诉小迟……”
一旁，工藤优作认真分析道，“我觉得不太可能，你上次跟她提过池先生，她似乎并不希望我们把这件事告诉池先生，同时，她好像也没有把这件事告诉那个组织的其他成员，从她的态度来看，她把这些事告诉池先生的可能性实在不大。”
“那小迟看到小新像大人一样推理、破案，为什么完全不觉得惊讶呢？”工藤有希子不解道，“小新知道那么多知识、推理能力和观察能力都那么强，怎么看都不像一个小孩子吧？”
“或许就像我们之前预测的那样，池先生只是相信一些小孩子在某些方面是天才、把新一当成了一个天赋强悍的推理天才，”工藤优作通过车外后视镜、看着待在一起路边的池非迟和柯南，神色认真道，“据我了解，池先生小时候的学习能力似乎很强，而他在青山第四医院治疗期间，对福山医生说自己可以听到动植物说话，并且可以准确说出一些医生、护士的秘密，福山医生认为池先生天生拥有强大的观察能力、推理能力，就算自身没有主动产生推理的想法，大脑也还是会自主地收集线索、推理答案，并将答案用幻听、幻觉的方式反馈给他，这倒是让我怀疑，‘柯南’所表现出来的天赋，会不会是池先生早就拥有的？”
“你是说，小迟小时候的推理能力、就跟现在的新一不相上下吗？”工藤有希子有些惊讶，很快又觉得这不是不可能，冷静了下来，“这么说的话，小迟现在表现出来的推理能力确实很强悍，就连小新也不是他的对手，而且如果他小时候就拥有很强的推理能力，他不怀疑小新就说得过去了，在他眼里，‘柯南’或许只是一个跟他以前一样、拥有着强大推理天赋的孩子……”
下午三点。
宝田鱶一遇害的公寓房间里，‘沉睡的毛利小五郎’指出深海治行才是犯人，推理出深海治行整个作案经过，还说出深海治行先帮宝田美香作证的原因。
“你是刻意制作出沾有鲛二先生指纹的杀人预告信，并且主动为美香女士做不在场证明，就是想让她暂时尝到收获遗产和保险金的喜悦，之后你再反转局面，将杀人罪行嫁祸到她身上，让她瞬间从天堂坠落到地狱，这是你精心为美香女士准备的一出反转剧……”
在‘沉睡的毛利小五郎’提到住在对面公寓的证人之后，深海治行没有再否认自己杀人，哪怕目前警方、侦探都还没有掌握物证，深海治行也承认了自己才是真凶。
“深海，你为什么要这样？”宝田美香质问深海治行，不解的同时，又感到气愤，想要扑上前，却被警察拦了下来，“为什么你不惜杀死宝田、也要陷害我呢！不管我有没有拿到遗产和保险金，都跟你没有任何关系吧？！”
宝田鲛二本来还为自己失去遗产而遗憾，看到宝田美香这个获利者抓狂，心里又多了一丝安慰，在旁边煽风点火，“就是啊……”
宝田美香见深海治行只是沉默，急得将声音提高了几分。“到底为什么啊？深海！”
柯南等了片刻，发现深海治行并不想回答，用毛利小五郎的声音揭开谜底，“因为他在你身上，看到了自己母亲的影子！”
深海治行脸色一变，惊诧地看向坐在沙发上的‘沉睡小五郎’。
柯南继续用毛利小五郎的声音道，“我之前已经打电话问过手岛先生了……”
深海治行没有再等‘沉睡小五郎’说出真相，收起了惊讶的神色，主动开口道，“我一直很敬爱我的父亲，虽然他体弱多病，但他很博学，也很善良，只是我的母亲对他感到厌烦，偏偏她又不同意离婚，想要等我父亲过世继承遗产和保险金，不负责任地跟男人不知跑到哪里去了……”
想到过去，深海治行已经泪流满面，跪坐在地，痛苦又怨恨地控诉道，“她就那样狠心地丢下才刚满十岁的我不管，自己离开了！”
宝田美香心生同情，也没之前那么恼火了，但还是忍不住为自己说话，“但这件事又跟我没关系……”
“这个我知道！”深海治行出声打断，低下头，用头抵住前方的沙发，咬牙忍着泪，但还是止不住抽泣，“但就算知道……只要一看到你，我就会想到她……”