建安十一年春节（农历一月一日\/公元206年1月27日）到了，联军的将士都未归家，家眷也不知联军有何举动，每家壮劳力不在家，年过的稍有些冷清。妇人会不时到家门口看看街上有无亲人回来。
一月底，弘农郡、河南尹、河内郡、河东郡传来捷报：
杨秋所率的八将一万六千骑和联军的四千步骑，共计二万步骑，在潼关定城汇合后，杀入弘农郡。
杨秋命韩涂率二千骑为先锋，程银的中郎将程预率二千骑为左翼，李堪的中郎将李如率二千骑为右翼，自率一万二千骑为中军跟进，韩涂的二千步兵为后军护粮道。
弘农张琰叛军八千人，之前已占据陕县，隔黄河与河东卫固等叛军遥相呼应。
钟繇军刚刚组建，在弘农县打不过张琰叛军。弘农太守杨平战死。
杨秋还未到，钟繇军避其锋，得到马超出兵消息后，在弘农县北渡黄河躲到河东郡蒲阪县与马超汇合。张琰叛军占领弘农县。
杨秋军从湖县方向赶来，与张琰叛军发生激战，张琰叛军大都是步兵和弓兵，骑兵只有二千，被韩涂猛冲进阵中，连斩数将，杨秋中军随后杀入，两翼骑兵包抄张琰叛军。
张琰叛军挺过一个时辰后大败逃散。杨秋军散开追杀溃兵，杀死张琰。新安、宜阳、陆浑三县投降。
杨秋将降兵和三县交给黾池县蠡城贾逵，留下一千步兵协守，继续东出函谷关，进入河南尹平阴县。
在河南尹伏波将军高安乡侯夏侯惇的水军帮助下，秘密渡过黄河，直扑向河内郡轵县。
黄巾余部张晟率主力在河东郡征战，在轵县老巢只留有老弱兵五千，被杨秋军突然冲进城中，一顿砍杀，张晟军家眷和留守兵死亡过半，余者归降。
河内太守魏种派了一千步骑前来接防，杨秋移交给魏种，领兵西进，从河内郡进入河东郡。
这时，钟繇军和马超军已攻到安邑县县城城下，河东叛军卫固、并州高干、河内张晟三军从河东军东部赶回到安邑县，与钟繇军及马超军打了几仗，虽然马超、庞德勇猛，临阵刺死数员敌将，但己方只有一万八千人，而敌方有四万五千人，钟繇决定退回到猗氏县县城固守待援。
杨秋军一路遇到很少抵抗，杀退一支围军，救出在坚壁坞堡中坚守的杜畿及三千多兵。二人合兵一处，约二万一千余步骑，直奔安邑县县城南门外扎下南大营。
河南尹夏侯惇的中牟军中郎将张奋的五千步弓兵渡过黄河，进驻南大营。
钟繇见援军到达，领自家七千多步骑以及马超、庞德所部九千余骑前来汇合。
次日，钟繇在南门外列阵，合四路人马，共计四万三千步骑。钟繇、马超、庞德为中军；约一万七千人；夏侯惇军五千人为右军；杨秋军二万一千人为左军。
敌军全数出城决战，河东卫固领一万人为右军，并州高干的女将高燕领二万五千人为中军，河内张晟领一万人为左军。
钟繇挥旗命杨秋左军先出击，杨秋放出一万骑兵冲击卫固军，谁知河东兵完全不是西凉骑兵的对手，死伤惨重，但死战不退。
敌方中军高燕放出五将率五千骑兵增援卫固。
杨秋留一千步兵压阵，亲率余军一万扑上去迎战。
钟繇见敌之中军分兵有弱，知此乃取胜的最后机会，于是命中军和右军全线出击。
马超、庞德纵马当先，直冲向高燕，高燕身后两将领上前阻挡，被马超、庞德五回合刺于马下。
高燕顿现悲痛的样子，哭着命二万步骑一起上前混战。
战至一个时辰，马超、庞德又杀死五将。
杨秋那边的韩涂与叛军将领范先同时刺中对方脖子而死。
杨秋见敌已松动，命守阵的一千步兵一起上，最终以二万一千人对一万五人取得了优势，卫固军边战边后退，终于溃散。
卫固一走神，杨秋部将杨可一矛枪刺死卫固。杨秋军八将所部领军将领程预、李如，侯越、梁迪、马单各杀一员敌将。
成奢、张毕战死。
杨秋留九千余步骑继续追杀散兵，带其于一万骑增援中部，击高燕军侧翼。
高燕军原有二万对一万六的微弱优势，结果被杨秋军从侧面一冲击就垮了，
有一半的人开始逃跑或丢弃兵器投降，高燕军的核心部队约一万步骑被马超和杨秋夹击，虽然训练有素，变换阵形，以五千对马超、以五千对杨秋。
梁迪、马单见状，放弃追散兵，率部冲向中部。高燕军见又有援军，彻底失去斗志，护着高燕夺路而逃。
护送运粮队的弘农郡功曹张猛带张家军助战，张奋指挥夏侯惇的中牟军趁势反击张晟，张奋部将杨恪、韩钟等猛冲猛打。
一阵厮杀，与张角同时起兵，纵横二十余年的张白骑张晟竟死于乱军中。至此，四支叛军被击破。
钟繇指挥各军追击三十里返回打扫战场。
审俘得知，高燕损失次子虞虎、少子虞贲、电虎高灿、山虎高预、云虎高介、力虎高卜、火虎高衡、电豹虞述、山豹虞川、云豹虞理、力豹虞经、火豹虞温。
亲族将领中仅长子虞猛、天虎高放、地虎高谷、风虎高戈、雷虎高辟、天豹虞觉、地豹虞克、风豹虞悉、雷豹虞端幸存。
此役乃大战，有近九万人马混战，双方损失不小，大致伤亡数如下：
张琰的弘农叛军死三千、伤一千、降四千；卫固、范先的河东叛军死四千，伤一千，降五千；张晟的河内黄巾军死二千、伤一千、降七千；高干的并州军死八千、伤一千、降一万二千、逃走四千。
钟繇军死三千，伤三千，分得降兵六千，兵力恢复到八千步骑。钟繇领兵返回弘农郡。
杜畿军死二千，伤一千，分得降兵四千，兵力达到五千步骑。新任的河东太守杜畿以此兵力镇守河东郡。
夏侯惇军死二千，伤一千，分得降兵三千和所有敌方伤兵四千，损失的兵力恢复。
马超、庞德军死三千，伤二千，分得降兵五千，伤兵自运回。
联军死一千，伤一千，分得降兵二千，伤兵自运回。
关西八将各死五百，伤五百，各分得降兵一千，伤兵自运回。
此外，联军精骑校尉一部校尉韩涂、中军别部司马万济、都尉薛帛、别部司马雷苞，精骑曲长伍简、精骑曲长毋丘楷战死。
别部司马于寒、精骑曲长康惠、精骑曲长程戊生还。
成宜的部将成奢和张横的部将张毕战死。
弘农郡功曹张猛助战有功，报朝廷。
韩遂估计，并州刺史高干降曹操后又反叛，如无二支南匈奴的支持，总兵力约五、六万，投入到河东郡的兵力二万五千人，在上党壶关的兵力最多也就二万五千人，当下曹操部将李典、乐进兵力不足，在壶关与高干缰持不下，待曹操增兵后，如南匈奴继续保持中立，高干必败。
高干原本可能想趁曹操主力尚未回兵之时，先分兵一半击败钟繇，拿下弘农，同时获得河东卫固、弘农张琰、河内张晟的二万八千兵马，打通到荆州南阳郡之路，再与刘表南北对进夺取南阳，彻底与刘表接通。原本高干是有把握击败钟繇的，只是没想到马超、联军、关西八将出兵增援钟繇。
东方战事已了，西方战事如不结束，待马超回援就麻烦了。韩遂在长安城征西将军府焦虑地等待主帅成公英的战报。
二日后，北地郡第二批战报才到，联军兵败泥阳城下。
成公英指派的阻援军首领阎杰、彭析、迷虎、饿何俾、杨浚、迷贵、烧戈颓、柯列、迷瑞、伊德、金方、伐同伏、蛾遮璠等及各部，共有一万零九百骑，原本在北地郡中部扎营。
灵州和富平攻城战开打后，这支阻援军未遇到马腾的第一批援军。于是阎杰未按原计划去拿下五街城、昫衍城，而是说服众羌胡将领一同扑向泥阳县。
马腾哨骑奔回告警。之前，联军探明泥阳县县城中有马腾侍卫队一千骑、雕零赤所部五百骑、句就种羌滇也所部六百六十九骑、汉役卒五百二十五人，共约二千七百人。
阎杰自任都督，将各部混编，命十二名羌胡将领每三人领二千五百人，将四门围定。
马腾、庞延、边靖、滇也等守东门、马抗和雕零赤守南门，马休和参军胡宝守西门、马铁和参军傅干守北门，各带六、七百人。
阎杰等原任务是阻援，未准备攻城器具，到附近森林中砍伐树木制作云梯。所带工具也不足，进度缓慢。
弋居县休屠各胡首领中郎将董合岩带八百胡骑来到南门三十里外，增援马腾；
参?（luán）县休屠各胡首领中郎将张金川带八百胡骑到西门外与尾随阎杰的守五街城的都尉零合和守昫衍城的都尉零喜汇合。零合和零喜各有三百羌骑。三人欲截阎杰的粮道和冲击西营。
阎杰只好带剩余的二百九十四骑前来阻挡，被胡骑冲散，阎杰被张金川射杀，西营危机。
联军西营的三将为饿何俾、烧戈颓、伐同伏。饿何俾、烧戈颓领一千骑前来救阎杰，被张金川等击破，向西逃走。
张金川等猛攻西营，马腾在西城墙上见援军已到，打开城门，率五百骑冲出来。
伐同伏在两面夹击下向西突围溃逃。西营垮了。
马腾带着张金川等去南门，击溃迷虎、迷贵、迷瑞，南营瓦解，向西逃走。
攻东门，彭析、杨浚、蛾遮璠败走西边，东营被破。
攻北门，柯列、伊德、金方向西溃去，北营被毁。
马腾一面派飞骑去左内史郡搬救兵，一边弃守弋居县、参?（luán）县，将所有人马和役卒向泥阳县县城集中。
阎杰等本该等成公英主力平定灵州和富平二县后再合兵去攻泥阳。阎杰非帅才却在羌胡首领面前夸口和冒进，不仅害了自己，还害得众多羌胡骑兵丢了性命。韩遂此刻只能焦虑等待成公英后续战报。